Savaitės rinkų apžvalga (08.14 – 08.18)
| JAV indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 34 500,6 | -2,21% | +4,08% |
| Nasdaq Composite | 13 290,7 | -2,59% | +26,98% |
| S&P 500 | 4 369,7 | -2,11% | +13,81% |
| Russell 2000 | 1 860,1 | -3,26% | +5,62% |
| VIX | 17,30 | +16,58% | -20,17% |
Praėjusią savaitę tiek JAV, tiek Europos akcijų indeksai fiksavo neigiamus pokyčius. Stipriau šoktelėjo baimės indeksu vadinamo VIX indekso reikšmė, kuri savaitės eigoje buvo priartėjusi prie 19 punktų lygio, t.y. aukščiausio nuo gegužės mėnesio pabaigos. Pagrindinis JAV indeksas S&P 500 praėjusį antradienį pirmą kartą nuo šių metų kovo mėnesio prekybos sesiją užbaigė žemiau 50-ies dienų reikšmės vidurkio (4455 punktai). Žemiau 20-ies dienų vidurkio reikšmės (4498 punktai) S&P 500 jau yra nuo šio mėnesio pradžios. Šiuo metu 200-ų dienų vidurkio reikšmė yra ties 4128 punktų lygiu. Nuo liepos pabaigoje pasiektos viršūnės indeksas iki šiandien buvo smukęs apie 5%.
Rinkose vis daugiau spekuliuojama, kada galėtume tikėtis palūkanų normų mažinimo veiksmų iš centrinių bankų. JAV investicinio banko Goldman Sachs analitikų vertinimu, FED palūkanas pradės mažinti kitų metų vasaros pradžioje. Remiantis CME duomenimis, rinkos dalyvių prognozės šiuo metu iš esmės sutampa su JAV banko analitikais. Tikimasi, kad FED normas sumažins kitų metų gegužę. Artimiausias FED posėdis vyks rugsėjo 19 – 20 dienomis.
Tarptautinės Energetikos Agentūros (IEA) vertinimu, šiais metais pasaulinė naftos paklausa pasieks rekordines apimtis. Jos turėtų išaugti iki 102,2 mln. barelių per dieną(b.p.d.) ir būti 2,2 mln. b.p.d. didesnės nei praėjusiais metais. Prognozuojama, kad net 70% augimo dalies turėtų sudaryti paklausa iš Kinijos. Kitais metais paklausos augimo tempas turėtų sulėtėti iki 1 mln. b.p.d. Liepos mėnesį viso pasaulio naftos pasiūla susitraukė net 910 tūkst. b.p.d. iki 100,9 mln. b.p.d. Tam daugiausiai įtakos turėjo gavybą stipriai mažinusi S. Ararbija, kuri siekia palaikyti aukštesnes naftos kainas. OPEC+ bloko gavybos apimtys praėjusį mėnesį bendrai krito 1,2 mln. b.p.d. ir sudarė 50,7 mln. b.p.d. WT rūšies naftos kaina nuo metų pradžios yra beveik nepasikeitusi ir bent šiais metais toliau prekiaujasi 65 – 85 USD už barelį kainos diapazone.
Praėjusią savaitę JAV reitingų kompanijos Fitch Ratings analitikai įspėjo, kad JAV bankininkystės sektoriui toliau susiduriant su iššūkiais bendrovė gali būti priversta sumažinti net ir didžiųjų šalies bankų reitingus, įskaitant ir pačio didžiausio JAV banko, t.y. JPMorgan Chase. Pasak Fitch, antro ketvirčio banko rezultatai atspindėjo sparčiau augusias klentams mokamų indėlių palūkanas, kurios mažino ir toliau mažins bankų grynųjų palūkanų pajamingumą. 20-ies didžiausių JAV bankų grynųjų palūkanų pajamos praėjusį ketvirtį, lyginant su pirmu šių metų ketvirčiu, bendrai krito 7,9%, nors per metus ir išaugo 4,9%. Fitch vertinimu, bankų rezultatams neigiamą įtaką turės ir reguliaciniai aspektai, t.y. likvidumo, kapitalo reikalavimų griežtinimas, be to, jie bus priversti kaupti daugiau rezervų dėl pakankamai neaiškių makroekonominių perspektyvų. Šiuo metu aukščiausią kredito reitingą tarp visų JAV bankų turi Bank of America, Bank of New York Mellon, JPMorgan Chase, State Street. Fitch Ratings šiem bankams yra suteikusi AA- kredito reitingą. A+ įvertinti Morgan Stanley, Wells Fargo. A – Citigroup, Goldman Sachs.
Rezultatus paskelbė didžiausia JAV mažmeninės prekybos bendrovė Walmart. Jie pranoko lūkesčius. Taip pat buvo pakoreguotos prognozės. Kompanija per praėjusį ketvirtį uždirbo 7,89 mlrd. USD grynojo pelno arba 1,84 USD pakoreguoto pelno, tenkančio vienai akcijai. Prieš metus per tą patį laikotarpį jis siekė 5,15 mlrd. USD. Ketvirčio pajamos per metus paaugo 5,9% iki 161,6 mlrd. USD. Tiek EPS, tiek pajamos pranoko prognozes. Analitikai prognozavo, kad pardavimai sieks 160,3 mlrd., o EPS – 1,71 USD. Walmart prognozuoja, kad šio ketvirčio pakoreguotas EPS sieks 1,45 – 1,50 USD (analitikų prognozėse – 1,49 USD). Pasak kompanijos, visų metų EPS turėtų sudaryti 6,36 – 6,46 USD (analitikų prognozėse – 6,27 USD.). Walmart akcijų kaina iki šiandien nuo metų pradžios buvo pakilusi 10,8%, o per pastarųjų metų laikotarpį paaugusi 20,1%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 420 mlrd. USD.
Remiantis Tipranks duomenimis, iš 28 Walmart sekančių analitikų, 24 rekomenduoja bendrovės akcijas „pirkti”, 4 – „laikyti”. Tikslinė rekomendacinė kaina sudaro 174,07 USD – 9,3% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo kaina.
Didžiausia JAV internetinė maisto produktų pristatymo platforma Instacart rugsėjo mėnesį planuoja surengti pirminį viešąjį akcijų siūlymą. Skelbiama, kad kompanija vykdytų tradicinį IPO, o akcijos būtų listinguotos Nasdaq biržoje. Instacart dar praėjusiais metais buvo pranešusi, kad JAV vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC) pateikė pirminius dokeumentus dėl akcijų listingavimo biržoje. Tiesa, IPO planai, kaip ir nemažos dalies kitų kompanijų, buvo atidėti dėl napalankios situacijos ir sąlygų kapitalo rinkose. Instacart tuomet planavo akcijas listinguoti biržoje tiesiogiai, t.y. be pirminio platinimo aukciono. Remiantis PitchBook duomenimis, Instacart 2021 metais buvo vertinama 39 mlrd. USD. Šiuo metu jos vertė sudaro apie 12 mlrd. USD.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 262,4 | -2,40% | +10,66% |
| DAX (Vokietija) | 15 574,2 | -1,63% | +11,86% |
| Euro Stoxx 50 | 4 213,5 | -2,48% | +11,07% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 262,4 | -3,48% | -2,54% |
Europos akcijų indeksai praėjusią savaitę taip pat užbaigė fiksuodami neigiamus pokyčius. Regiono Euro Stoxx 50 indekso reikšmė krito -2,48%, Vokietijos DAX nuosmukis sudarė -1,63%, Jungtinės Karalystės FTSE 100 indekso neigiamas pokytis siekė -3,48%, o Prancūzijos CAC 40 fiksavo 2,4% kritimą.
Norvegijos centrinis bankas palūkanų normas per ketviradienį vykusį posėdį padidino dar 0,25 proc. punkto. Jos šalyje buvo pakeltos iki 4%. Toks sprendimas atitiko rinkos dalyvių lūkesčius. Praėjusį kartą aukštesniame lygyje normos Norvegijoje buvo 2008 metais. Metinis infliacijos lygis šalyje liepos mėnesį krito iki 5,4% ir buvo 1 proc. punkto žemesnis nei birželį, tiesa, toliau išlieka gerokai aukštesniame lygyje nei centrinio banko tikslas.
Europos ekonominiai rodikliai
Metinis infliacijos lygis liepos mėnesį euro zonos valstybėse krito iki 5,3%. Gegužės mėnesį metinė infliacija regione sudarė 5,5%. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje siekė 8,9%. Lėčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Belgijoje (1,7%), Liuksemburge (2,0%), Ispanijoje (2,1%). Tuo tarpu aukščiausias infliacijos lygis fiksuotas Vengrijoje (17,5%), Slovakijoje ir Lenkijoje (po 10,3%). Lietuvoje metinė infliacija liepą sudarė 7,2%. Lyginant su birželiu, 19-oje Europos Sąjungos valstybių metinis infliacijos lygis mažėjo.
Sumažėjo infliacija ir Jungtinėje Karalystėje. Praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis šalyje krito iki 6,8%. Tai atitiko ekonomistų prognozes. Birželį šalyje metinis infliacijos lygis sudarė 7,9%. Lyginant pamėnesiui, vartotojų kainų indekso reikšmė krito 0,4%. Nepaisant tendencijos žemyn, infliacija Jungtinėje Karalystėje toliau išlieka aukštame lygyje. Atmetus energijos išteklių ir maisto kainų pokyčių įtaką, indekso reikšmė per metus paaugo 6,9% ir išliko tame pačiame lygyje, kaip ir birželį. Šio mėnesio pradžioje Anglijos centrinis bankas pakėlė palūkanų normas 0,25 proc. punkto iki 5,25%. Kitas posėdis vyks rugsėjo 21 dieną.
Euro zonos bendrojo vidaus produkto augimo tempas praėjusį ketvirtį, lyginant su pirmu šiu metų ketvirčiu, siekė 0,3%. Europos Sąjungos ekonomikos dydis nepasikeitė. Lyginant su antru praėjusių metų ketvirčiu, euro zonos BVP paaugo 0,6%, o Europos Sąjungos – 0,5%. Palyginimui, JAV metinis ekonomikos augimo tempas pirmą ketvirtį siekė 2,6%. Remiantis Eurostat duomenimis, praėjusį ketvirtį didžiausias metinis nuosmukis tarp ES valstybių buvo registruotas Estijoje (-3,0%). Sparčiausiai ekonomika augo Airijoje, kur BVP augimo tempas siekė 2,8%.
Antrą šių metų ketvirtį Europos Sąjungose šalyse toliau augo įmonių bankrotų skaičius. Remiantis Eurostat duomenimis, bankrotų skaičiaus augimas regione buvo registruotas jau šeštą ketvirtį iš eilės. Lyginant su pirmu ketvirčiu, ES valstybėse registruota 8,4% daugiau bankrutavusių įmonių. Apskitai, praėjusį ketvirtį bankrotų skaičius buvo didžiausias nuo 2015 metų, kai Eurostat pradėjo rinkti tokio tipo duomenis. Naujų įmonių registracijų per praėjusius tris mėnesius buvo suskaičiuota 0,6% mažiau nei per pirmą ketvirtį.
Europos įmonės
Didžiausia Lietuvos kelionių organizatorė Novaturas paskelbė preliminarius liepos mėnesio rezultatus. Novaturas pranešė, jog per liepą sugeneravo 20,7 mln. eurų pajamų, kai praėjusiais metis tokiu laikotarpiu jos siekė 20,9 mln. eurų. Bendrovė aptarnavo apie 29,5 tūkst. klientų. Praėjusių metų liepą šis skaičius siekė apie 29,6 tūkst.Iš viso sausio – liepos mėn. fiksuojama 120,7 mln. pajamų – beveik 9 proc. daugiau nei 2022 m. tuo pačiu metu. Aptarnauta 154 tūkst. klientų, o pernai per šį laikotarpį jų skaičiuota apie 158 tūkst.
Novaturas akcijų kaina per šiuos metus, įskaitant praėjusios savaitės kritimą, pakilo 9,8%. Tiesa, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, akcijos yra atpigusios 2,2%. Praėjusių metų pabaigoje Novaturas buvo išleidęs 7,8 mln. akcijų. Bendrovė šiuo metu rinkoje yra vertinama apie 25 mln. EUR.
Penktadienį daugiau nei 60% šoktelėjo programinės įrangos kūrėjos SUSE akcijų kaina. Privataus kapitalo fondų valdytoja EQT pranešė pasiekusi susitarimą dėl kompanijos įsigijimo. EQT iki šio sandorio jau valdė 79% SUSE akcijų dalį. Už likusias akcijas EQT pasiūlė sumokėti po 16 EUR už akciją, t.y. beveik 67% daugiau nei vakarykštė biržos uždarymo metu fiksuota SUSE kaina. Su 16 EUR akcijos kaina bendrai įmonė įvertinta 2,72 mlrd. EUR. SUSE akcijos biržoje buvo listinguotos 2021 metų gegužę. Bendrovė pirminį viešąjį akcijų silūymą įvykdė akcijas pardavusi po 30 EUR. SUSE praėjusiais metais sugeneravo 653,02 mln. USD pajamų. Jos, lyginant su 2021 metais, išaugo beveik 100 mln. USD. Veiklos pelnas siekė 152,57 mln. USD.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| – | – | – | – | – | – | |
| Antradienis// | ||||||
| 05:00 |  | Kinijos liepos mėn. pramonės produkcijos indeksas (metinis pokytis) | 3,7% | 4,3% | 4,4% | |
| 12:00 | | Vokietijos rugpjūčio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -12,3 | -15,0 | -14,7 | |
| 15:30 | | JAV liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,7 | 0,4% | 0,2% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 05:00 |  | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 5,50% | 5,50% | 5,50% | |
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 6,8% | 6,8% | 7,9% | |
| 12:00 | | Euro zonos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -6,0 mln. | -2,4 mln. | 5,9 mln. | |
| 21:00 | | Praėjusio FED posėdžio ataskaita | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 12:00 | | Euro zonos birželio mėn. prekybos balansas | 12,5 mlrd. | 2,3 mlrd. | -0,9 mlrd. | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 239 t8kst. | 240 tūkst. | 248 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalytės liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -1,2% | -0,4% | 0,7% | |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,3% | 5,3% | 5,5% |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
