Prasčiausia šių metų savaitė JAV akcijų biržose | Savaitės rinkų apžvalga (04.15 – 04.19)

2024-04-21

JAV indeksaiReikšmėSavaitės pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones37 986,4+0,01%+0,79%
Nasdaq Composite15 282,1-5,52%+1,80%
S&P 5004 967,2-3,05%+4,14%
Russell 20001 947,6-2,77%-3,92%
VIX 18,71+8,09%+43,26%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 praėjusią savaitę trečią kartą iš eilės fiksavo neigiamą pokytį. Indekso reikšmė per pastarąsias penkias sesijas krito 3,05%, t.y. daugiausiai per savaitę nuo šių metų pradžios. Šių metų bendras S&P 500 prieaugis susitraukė iki 4,14%, nors baigiantis kovo mėnesiui viršijo 10%. Nasdaq Composite reikšmė per savaitę krito 5,52%. Indeksas nuo metų pradžios yra pakilęs 1,8%. S&P 500 pirmadienio sesiją užbaigė žemiau 50 dienų savo reikšmės slankiojo vidurkio (angl. moving average). Tai indikavo apie trumpesnio laikotarpio indekso krypties pasikeitimą. Praėjusį kartą žemiau šio lygio S&P 500 buvo kritęs praėjusių metų spalio mėnesį. 200 dienų slankiojo vidurkio reikšmė šiuo metu yra ties 4674, 100 dienų – 4934 punktų lygiu.

S&P 500 pokyčiai ir 50 / 200 dienų slankieji vidurkiai. Šaltinis: Tradingview.com

Akcijų rinkas žemyn smukdė įvykiai Izraelyje, įtempta geopolitinė situacija, kiek nuviliantys įmonių rezultatai ir prognozes bei toliau koreguojamos centrinių bankų sprendimų dėl palūkanų tikimybės.

Artimiausias FED posėdis vyks šio mėnesio pabaigoje. Neabejojama, kad FED nepriims sprendimų palūkanų keitimo atžvilgiu. Šiuo metu bazinės palūkanų normos JAV sudaro 5,25 – 5,50%. Jeigu savaitę prieš didesnė nei 50% tikimybė buvo skiriama palūkanų mažinimui 0,25 proc. punkto birželio mėnesį, tai šiuo metu jau net 83% skiriama, kad palūkanos pirmo vasaros FED posėdžio metu bus paliktos tame pačiame lygyje.

Birželio mėnesio FED posėdžio sprendimo dėl palūkanų tikimybės. Šaltinis: CME

Iki šios savaitės rinkoje buvo prognozuojama, kad FED šiais metais palūkanas galėtų sumažintis tris kartus po 0,25 proc. punkto iki 4,5 – 4,75% lygio. Remiantis CME duomenimis, dabar tikimasi vos vieno palūkanų mažinimo iki 5 – 5,25%.

FED sprendimų tikimybės. Šaltinis: CME

Penktadienį investuotojų dėmesys krypo į technologijų sektorių, kur išsiskyrė net 10% per sesiją pigusios Nvidia akcijos. Naujienų susijusių su pačia Nvidia nepaskelbta, tačiau rezultatais ir nuvylusiomis prognozėmis pasidalino puslaidininkių gamintojos Taivano TSMC ir Nyderlandų ASML. TSMC per pirmą ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pajamas išaugino 12,9% iki 18,87 mlrd. USD. Bendrovė uždirbo 7,2 mlrd. USD grynojo pelno (8,9% daugiau nei prieš metus). Rezultatai pranoko lūkesčius, tačiau investuotojus išgąsdino bendrovės vadovo įspėjimas ir prognozė visų šių metų atžvilgiu. TSMC vertinimu, pasaulio puslaidininkų sektorius neaugs šiais metais taip sparčiai, kaip buvo prognozuojama ankčiau. Po tokio įspėjimo TSM akcijos NYSE biržoje savaitę užbaigė su 10% kainos nuosmukiu.

TSMC rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Nvidia vertybinių popierių kaina praėjusią savaitę krito 13,6% iki 762 USD. Akcijos nuo aukščiausio lygio, t.y. 974 USD, jau smuko daugiau nei 20% ir techniškai yra „meškų rinkoje”. Nvidia pirmo ketvirčio rezultatus skelbs vėliausiai iš didžiųjų JAV technologijų kompanijų, t.y. gegužės 22 dieną. Šią savaitę galėsime įvertinti tokių bendrovių, kaip Microsot, Apple, Meta rezultatus.

Nvidia akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Ketvirčio ataskaitas taip pat pranešė Netflix. Bendrovė per pirmą šių metų ketvirtį sugeneravo 9,37 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 5,28 USD pelno akcijai. Analitikai prognozavo, kad bendrovės pelnas akcijai sieks 4,68 USD, o pardavimai sudarys 9,26 mlrd. USD. Pajamos per metus augo 1,2 mlrd. USD. Bendrasis veiklos pelnas praėjusį ketvirtį siekė 2,6 mlrd. USD. Veiklos pelningumas sudarė 28%, t.y. 7 proc. punkto daugiau nei prieš metus. Bendras per ketvirtį uždirbtas grynasis pelnas siekė 2,3 mlrd. USD, t.y. apie 1 mlrd. USD daugiau nei per pirmą praėjusių metų ataskaitinį laikotarpį.

Netflix ketvirčio rezultatų rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Gerokai prognozes viršijo ir naujų prenumeratorių skaičius. Per ketvirtį Netflix paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius išaugo net 9,33 mln., kai buvo prognozuojama, kad jų prieaugis sieks mažiau nei 5 mln. Ketvirčio pabaigoje Netflix prenumeratorių skaičius siekė 269,6 mln. Per metus jų skaičių Netflix išaugino 16%. Nepaisant lūkesčius pranokusių rezultatų, investuotojus nuvylė pranešimas, jog Netflix daugiau nebeskelbs naujų prenumeratorių skaičiaus. Tai galima suprasti, kaip indikaciją, jog bendrovė nesitiki spartesnio jų augimo. Bendrovės vertinimu, einamojo ketvirčio augimas bus lėtesnis nei praėjusio. Pajamos turėtų siekti 9,49 mlrd. USD, kai analitikų prognozėse – 9,54 mlrd. USD.

Netflix vartotojų skaičius pokytis. Šaltinis: App Economy Insights

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėSavaitės pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)8 022,4+0,14%+6,35%
DAX (Vokietija)17 742,3-1,05%+5,91%
Euro Stoxx 50 (Europa)4 917,5-0,76%+8,76%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 895,8-1,25%+2,10%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)278,12-0,99%-0,77%

Tarptautinis valiutos fondas atnaujino pasaulio valstybių ekonomikos augimo prognozes. Prognozuojama, kad šiais metais viso pasaulio valstybių bendrasis vidaus produktas augs 3,2% tempu. Šių metų augimo prognozė padidinta 0,1 proc. punkto. Ankstesnę prognozę TVF skelbė šių metų metų sausio mėnesį. Pasak TVF, kitais metais pasaulio BVP taip pat augs tokiu pačiu tempu. Išsivysčiusių valstybių augimo tempas atitinkamai turėtų siekti 1,7% ir 1,8% (2025 m.), JAV – 2,7% ir 1,9%, o euro zonos – 0,8% ir 1,5%. Didžiausiai Europos ekonomikai, t.y. Vokietijai, šiais metais prognozuojamas vos 0,2% bendrojo vidaus produkto prieaugis. Praėjusiais metais Vokietijos ekonomika traukėsi 0,3%. Sausio mėnesio prognozėje buvo tikimasi, kad Vokietijos BVP augs 0,5%. Pasak TVF, šių metų Prancūzijos, Italijos, Ispanijos BVP augimas atitinkamai sudarys 0,7%, 0,7% ir 1,9%.

TVF ekonomikos augimo prognozė. Šaltinis: TVF

Euro zonos šalys vasario mėnesį vėl eksportavo daugiau prekių nei importavo. Prekių eksporto apimtys siekė 235 mlrd. EUR ir, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, išaugo 0,3%. Importo apimtys mažėjo 8,4% iki 211,4 mlrd. EUR. Bendras prekių prekybos balanso perviršis (eksportas – importas) sudarė 23,6 mlrd. EUR ir buvo didžiausias nuo 2020 metų gruodžio mėnesio.

Euro zonos prekių prekybos balanso pokyčiai. Šaltinis: Eurostat

Remiantis galutiniais duomenimis, metinis infliacijos lygis kovo mėnesį euro zonos valstybėse krito iki 2,4%. Vasario mėnesį metinė infliacija euro zonoje sudarė 2,6%, sausį – 2,8%. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje siekė 6,9%. Europos Sąjungoje praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis sudarė 2,6%, t.y. 0,2 proc. punkto mažiau nei vasarį.

Metinės infliacijos pokyčiai euro zonoje ir ES. Šaltinis: Eurostat

Lėčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Lietuvoje (0,4%), Suomijoje (0,6%), Danijoje (0,8%). Aukščiausias infliacijos lygis toliau buvo fiksuotas Rumunijoje (6,7%), Kroatijoje (4,9%) ir Estijoje bei Austrijoje (po 4,1%). Lyginant su vasariu, 13-oje Europos Sąjungos valstybių metinis infliacijos lygis mažėjo, 4-ose nepasikeitė ir 10-yje padidėjo.

Kovo mėn. infliacija ES šalyse. Šaltinis: Eurostat

Paskelbti ir Jungtinės Karalystės infliacijos duomenys. Metinis infliacijos lygis šalyje taip pat krito į 2,5 metų žemumas. Praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis sudarė 3,2%. Ekonomistai prognozavo, kad ji bus kritusi iki 3,1%. Vasario mėnesį šalyje metinis infliacijos lygis sudarė 3,4%. Atmetus energijos išteklių ir maisto kainų pokyčių įtaką, indekso reikšmė per metus paaugo 4,2%, ir, lyginant su vasariu, krito 0,3 proc. punkto. Buvo prognozuoja, kad jis bus kritusi iki 4,1%.

Vartotojų kainų indeksų pokyčiai Jungtinėje Karalystėje. Šaltinis: ONS GOV

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
15:30🟧JAV kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,7%0,4%0,6%
15:30🟧JAV balandžio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas-14,3-5,2-20,9
Antradienis//
05:00🟧Kinijos I ketv. bendrasis vidaus produktas (metinis pokytis)5,3%4,8%5,2%
12:00🟧Euro zonos vasario mėn. prekybos balansas17,9 mlrd.27,3 mlrd.28,1 mlrd.
Trečiadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,2%3,1%3,4%
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)2,4%2,4%2,4%
Ketvirtadienis
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę212 tūkst.214 tūkst.211 tūkst.
15:30🟧JAV balandžio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas15,50,83,2
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,0%0,3%0,0%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketGoldman Sachs Group, Inc.Finansai145,67 mlrd.8,5411,58
time-pre-marketThe Charles Schwab CorporationFinansai128,83 mlrd.0,730,74
Antradienis
time-pre-marketUnitedHealth Group IncorporatedFinansai407,23 mlrd.6,656,91
time-pre-marketJohnson & JohnsonFarmacija358,40 mlrd.2,642,71
time-pre-marketBank of America CorporationFinansai286,17 mlrd.0,770,83
time-pre-marketMorgan StanleyFinansai142,00 mlrd.1,692,02
Trečiadienis
time-pre-marketASML Holding N.V.Technologijos390,34 mlrd.2,853,38
time-pre-marketAbbott LaboratoriesFarmacija193,38 mlrd.0,950,98
time-pre-marketPrologis, Inc.NT111,21 mlrd.1,281,28
Ketvirtadienis
time-after-hoursTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Technologijos763,39 mlrd.1,291,38
time-after-hoursNetflix, Inc.Pramogos272,11 mlrd.4,685,28
time-after-hoursIntuitive Surgical, Inc.Medicina138,20 mlrd.1,091,16
time-pre-marketBlackstone Inc.Finansai90,66 mlrd.0,980,98
Penktadienis
time-pre-marketProcter & Gamble CompanyPlataus vartojimo prekės366,69 mlrd.1,421,52
time-pre-marketAmerican Express CompanyFinansai157,95 mlrd.3,013,33
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.04.14 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicij

Jums taip pat gali būti įdomu