Įvyko FED posėdis, laukiama „Apple” rezultatų, „Novo Nordisk” pranoko lūkesčius | Rinkų apžvalga 05.02

2024-05-02

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones38 083,4+0,47%+0,57%
Nasdaq Composite15 735,1+0,80%+3,96%
S&P 5005 049,9+0,63%+5,21%
Russell 20001 999,6+1,00%-2,31%
VIX 15,08-2,01%+21045%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Vakar FED, kaip ir buvo prognozuojama, paliko palūkanas tame pačiame lygyje, t.y. 5,25 – 5,50%. Tokiu sprendimu rinkos dalyviai prieš trečią šių metų JAV centrinio banko posėdį neabejojo. Tai buvo jau šeštas FED posėdis iš eilės, kai palūkanos nebuvo keliamos. Praėjusiais metais metais FED palūkanas kėlė keturis kartus. Palūkanų normos po 0,25 proc. punkto buvo didintos per vasario, kovo, gegužės ir liepos mėnesiais vykusius posėdžius.

FED palūkanų normų pokyčiai. Šaltinis: CNBC

FED vadovas J. Powell konferencijos metu leido suprasti, kad yra mažai tikėtina, kad galėtume sulaukti dar vieno palūkanų kėlimo. Kai kurie analitikai prieš šį posėdį neatmetė tokios galimybės, ypač tuomet, jeigu infliacija netikėtai vėl stipriau pradėtų augti. FED atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais mėnesiais infliacijos rodikliai buvo aukštesni nei tikėtasi, tačiau itin didelio susirūpinimo šiuo atžvilgiu šiuo metu nėra. JAV centrinis bankas paskelbė, jog nuo birželio mėnesio lėtins FED balanso mažinimo tempą. FED balansas pradėtas mažinti 2022 metų birželį, kai centrinis bankas nebereinvestuodavo lėšų, gautų iš išpirktų obligacijų. Per beveik du pastaruosius metus FED balansas sumažėjo apie 1,5 trln. USD ir įpusėjus praėjusiam mėnesiui sudarė apie 7,4 trln. USD. Nuo šio birželio balansas turėtų mažėti apie 300 mlrd. USD per metus tempu.

FED balanso pokyčiai. Šaltinis: FRED

Rinkos dalyviai po FED posėdžio stipriai nepakoregavo tikimybių dėl būsimų centrinio banko sprendimų. Artimiausias JAV centrinio banko posėdis vyks birželio mėnesį. Šiuo metu skiriama apie 91% tikimybė, kad palūkanos nebus keičiamos. Likusi dalis – 0,25 proc. punkto palūkanų mažinimui. Prieš savaitę tikimybės buvo pasiskirsčiusios beveik taip pat – 90% dalis teko sprendimui mažinti palūkanas 0,25 proc. punkto. 10% rinkos dalyviai skirta normų mažinimui. Tuo tarpu vos prieš mėnesį, t.y. balandžio 2 dieną, dar 61,5% tikimybė buvo suteikiama palūkanų mažinimui iki 5 – 5,25%.

Birželio mėnesio FED posėdžio sprendimo tikimybės. Šaltinis: CME

Šiandien daugiausiai dėmesio sulauks Apple ketvirčio rezultatai, kurie bus skelbiami pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai. Iš Apple tikimasi 1,51 USD pelno akcijai ir 90,61 mlrd. USD siekiančių pardavimų. Pajamos per metus turėtų būti kritusios 4,5%. Kompanijos akcijos nuo metų pradžios buvo kritusios 12,1%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 2,61 trln. USD. Apple akcijos, įvertinus prognozuojamą 2024 finansinių metų pelną, prekiaujasi su 23,8 P/E santykiu. S&P 500 P/E atitinkamas ateinančių 12 mėn. P/E įvertis siekia apie 20.

Apple akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 923,6-0,78%+6,31%
DAX (Vokietija)17 946,8+0,11%+7,49%
Euro Stoxx 50 (Europa)4 903,6-0,38%+9,34%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)8 155,2+0,42%+5,69%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)280,1-0,06%-0,04%

Paskelbti Šveicarijos infliacijos duomenys. Vartotojų kainų indekso augimo tempas praėjusį mėnesį buvo sparčiausias šiais metais. Metinė infliacija ūgtelėjo 0,4 proc. punkto iki 1,4%. Kovą registruota metinė infliacija šalyje sudarė 1%. Ekonomistai prognozavo, kad infliacijos lygis bus nepasikeitęs. Praėjusiais metais vidutinė metinė infliacija šalyje siekė 2,1%. Tikslinė šalies centrinio banko riba siekia 0 – 2%. Po šiandienos paskelbtų duomenų rinkos dalyviai kiek sumažino tikimybes birželiom mėnesio posėdžio palūkanų mažinimo tikimybes, tiesa, jo vis dar laukiama. Artimiausias SNB posėdis vyks birželio 20 dieną. Palūkanų mažinimui skiriama kiek mažesnė nei 70% tikimybė. Praėjusį kartą kovo mėnesį posėdžiavęs Šveicarijos centrinio bankas nustebino. Tuomet palūkanos šalyje netikėtai buvo sumažintos 0,25 proc. punkto iki 1,5%.

Bazinių palūkanų pokyčių tkimybės Šveicarijoje. Šaltinis: Bloomberg

Rezultatais pasidalino didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją Europos bendrovė Novo Nordisk. Danijos vaistų gamintoja ketvirčio pelną per metus išaugino 28% iki 25,4 mlrd. DKK (3,65 mlrd. USD). Jis viršijo analitikų prognozes. Buvo prognozuojami 23,7 mlrd. DKK pardavimai. Bendrovės sukurto vaisto svoriui mažinti Wegovy pardavimai per metus daugiau nei padvigubėjo ir sudarė 9,38 mlrd. DKK. Wegovy vaistus JAV kas savaitę naudoti per praėjusį ketvirtį vidutiniškai pradėjo po 25 tūkst. pacientų. Novo Nordisk akcijos per pastaruosius metus pabrango 55%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 550 mlrd. USD.

Novo Nordisk akcijų kainos pokyčiai NYSE. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 297,7-0,57%+10,91%
BTC/USD58 653,0+1,06%+38,32%
EUR/USD1,0695-0,13%-3,12%
Nafta (WTI)79,13+0,14%+10,26%
JAV dolerio indeksas (DXY)105,72-0,03%+4,25%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟥Preliminarus Vokietijos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,6%0,4%
Antradienis//
12:00🟥Preliminarus euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)2,3%2,4%
12:00🟥Išankstinis euro zonos I ketv. BVP pokytis (ketv./ketv.)0,1%0,0%
Trečiadienis//
15:15🟧JAV balandžio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje209 tūkst.184 tūkst.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
Ketvirtadienis
09:30🟧Šveicarijos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,0%0,0%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę215 tūkst.207 tūkst.
Penktadienis
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. nedarbo lygis6,5%6,5%
15:30🟥JAV balandžio mėn. sukurtos naujas darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių256 tūkst.303 tūkst.
15:30🟥JAV balandžio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟥JAV balandžio mėn. nedarbo lygis3,8%3,8%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-market
NXP Semiconductors N.V.
Technologijos65,67 mlrd.0,350,31
time-after-hoursWelltower Inc.NT61,05 mlrd.2,782,81
Antradienis
time-after-hoursAmazon.com, Inc.Prekyba / IT1803,97 mlrd.0,820,31
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija688,75 mlrd.2,531,62
time-pre-marketCoca-Cola CompanyMaistas ir gėrimai266,25 mlrd.0,690,68
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Technologijos248,44 mlrd.0,410,43
time-pre-marketMcDonald’s CorporationRestoranai198,99 mlrd.2,702,63
Trečiadienis
time-pre-marketMastercard IncorporatedFinansai431,46 mlrd.3,222,80
time-after-hoursQUALCOMM IncorporatedTechnologijos182,61 mlrd.1,821,69
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija148,34 mlrd.0,561,23
Ketvirtadienis
time-after-hoursApple Inc.Technologijos2623,42 mlrd.1,511,52
time-pre-marketNovo NordiskFarmacija561,30 mlrd.0,770,63
time-after-hoursBooking Holdings Inc.IT119,68 mlrd.14,0311,60
Penktadienis
time-after-hoursBerkshire Hathaway Inc.Finansai879,99 mlrd.3,413,69
time-pre-marketHershey CompanyMaisto produktai38,17 mlrd.2,732,96
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.04.26 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu