Savaitės rinkų apžvalga (07.31 – 08.04)
JAV
Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV indeksai traukėsi, o tam pagrinde įtakos turėjo JAV valstybės sumažintas skolinimosi reitingas po kurio paskelbimo investuotojų nuotaikos subjuro. Tai pirmas S&P 500 indekso kritimas po trijų iš eilės kilusių savaičių.
Kredito reitingų agentūra Fitch viena pakopa sumažino JAV valstybės skolinimosi reitingą. Šalies kredito reitingas buvo sumažintas nuo AAA iki AA+. Didžiausios pasaulio ekonomikos reitingas buvo sumažintas pirmą kartą per daugiau nei pastarąjį dešimtmetį. 2011 metais tokį sprendimą buvo priėmusi ir kita agentūra S&P. Fitch priimtą sprendimą grindžia toliau augančiu JAV įsiskolinimu ir politikų nesutarimais, kurie prieš keletą mėnesių valstybę buvo priartinę prie skolos limito ir grėsusio įsipareigojimų nevykdymo. Pagal kitą kredito reitingų agentūrą „Moody’s“, JAV vis dar išlaiko aukščiausią kredito reitingą. Visgi, AAA Fitch kredito reitingą tarp valstybių šiuo metu beturi 11 valstybių: Australija, Kanada, Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Singapūras, Švedija, Šveicarija.
Tuo tarpu JAV banko Citigroup analitikai praėjusią savaitę pagerino prognozuojamą S&P 500 indekso reikšmę iki metų pabaigai 4600 punktų. Pasak analitikų, sumažėjo didesnės ekonominės krizės tikimybė. Analitikai padidino šių metų S&P 500 kompanijų pelno akcijai (EPS) prognozę 5 USD iki 220 USD. Citi vertinimu, kitais metais bendras indekso EPS sieks 230 USD, o tikslinis S&P 500 reikšmės lygis kitų metų pabaigai yra nustatys ties 5000 punktų lygiu, t.y. kiek daugiau nei 400 punktų aukščiau nei dabartiniame lygyje esanti indekso reikšmė. S&P 500 aukščiausią lygį buvo pasiekęs praėjusių metų pradžioje, kai buvo fiksuota 4818 punktų reikšmė.
JAV ekonominiai rodikliai
Daugiausiai dėmesio sulaukė paskelbti JAV darbo rinkos rodikliai. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta 187 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. kiek mažiau nei tikėjosi ekonomistai, kurie prognozavo, kad jų skaičius sieks 205 tūkst. Gegužę naujų darbo vietų skaičius, kuris buvo pakoreguotas, lyginant su anksčiau skelbtais duomenimis, sudarė 185 tūkst. Per pastaruosius dvylika mėnesių JAV vidutiniškai buvo sukurta 312 tūkst. naujų darbo vietų. Bendras nedarbo lygis šalyje liepos mėnesį, lyginant su birželiu, sumažėjo 0,1 proc. punkto iki 3,5%.
JAV Įmonės
Rezultatais pasidalino JAV farmacijos kompanija Pfizer. Vaistų gamintoja per praėjusį ketvirtį sugeneravo 12,7 mlrd. USD siekiančias pajamas. Jos per metus susitraukė net 54%. Grynasis pelnas siekė 2,33 mlrd. USD ir buvo 7,6 mrld. USD mažesnis nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Pelnas akcijai siekė 0,67 USD. TIesa, jis pranoko lūkesčius. Analitikai laukė 0,57 USD pelno akcijai. Pajamos neviršijo prognozių. Buvo tikimasi, kad pardavimai sieks 13,27 mlrd. USD. Pfizer gaminamos Comirnaty vakcinos pardavimų apimtys siekė vos 1,5 mlrd. USD. Jos per metus krito net 83%. Antivirusinio vaisto Paxlovid pardavimai sudarė 143 mln. USD ir buvo 98% mažesni nei prieš metus. Per praėjusių metų antrą ketvirtį vakcinos ir Paxlovid pajamos viršijo 17 mlrd. USD.
Pfizer prognozuoja, kad šiais metais pajamos iš Covid-19 vakcinos susitrauks ir sieks 13,5 mlrd. USD. Bendros metinės pajamos turėtų sudaryti 67 – 70 mlrd. USD, o pelnas akcijai siekti 3,25 – 3,45 USD. 2022 metais kompanijos pardavimai siekė 100,3 mlrd. USD. Pfizer akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios apie 30%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 200 mlrd. USD.
Praėjusio ketvirčio rezultatus paskelbė mickroprocesorių gamintoja AMD. Kompanija per antrą metų ataskaitinį laikotarpį uždirbo 0,58 USD pelno akcijai, t.y. 0,01 USD daugiau nei prognozuota. Pajamos lūkesčius viršijo 0,05 mlrd. USD ir sudarė 5,36 mlrd. USD. AMD vertinimu, einamojo ketvirčio pardavimai sudarys 5,7 mlrd. USD, t.y. kiek mažiau nei tikisi analitikai (5,81 mlrd. USD). Iš viso per praėjusį ketvirtį AMD uždirbo 27 mln. USD grynojo pelno, kai prieš metus jis sudarė 447 mln. USD. Tam didžiausią įtaką turėjo pasaulyje sumažėjusi kompiuterių paklausa. Tiesa, AMD tikisi, kad per antrą šių metų pusmetį geresni rezultatai bus stebimi duomenų centrų verslo padalinyje.
PayPal per antrą ketvirtį sugeneravo 7,3 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 1 mlrd. USD grynojo pelno arba 1,16 USD pelno akcijai. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kompanijos pardavimai išaugo 7%, grynasis pelningumas siekė 14%. PayPal bendrasis pelnas siekė 2,9 mlrd. USD (39% pelningumas), veiklos pelnas sudarė 1 mlrd. (14% veiklos pelningumas). Analitikai prognozavo, kad pajamos bus 30 mln. USD mažesnės, o pelnas akcijai sieks 1,16 USD. PayPal per ketvirtį apdorojo mokėjimų už 377 mlrd. USD. Lyginant su ketvirtu praėjusių metų ketvirčiu, apimtys išaugo 11%. Nuvylė antrą ketvirtį iš eilės mažėjęs aktyvių PayPal klientų skaičius. Birželio 30 dieną PayPal turėjo 431 mln. aktyvių sąskaitų, t.y. 2 mln. mažiau nei ketvirtį prieš. PayPal prognozuoja, kad einamojo ketvirčio pakoreguotas EPS sieks 1,22 – 1,24 USD.
Amazon per antrą ketvirtį sugeneravo 134,4 mlrd. USD siekiančias pajamas ir uždirbo 0,65 USD pelno akcijai. Abu finansiniai rodikliai pranoko analitikų prognozes. Buvo laukiama 131,6 mlrd. USD pardavimų ir 0,34 USD pelno akcijai. Bendrasis pelningumas siekė 47%. Per tris mėnesius Amazon uždirbo 6,7 mlrd. USD grynojo pelno, kai prieš metus per ketvirtį patyrė 2 mlrd. USD nuostolio. Per tris mėnesius buvo sugeneruota 7,6 mlrd. USD veiklos pelno t.y. apie 3 mlrd. USD daugiau nei prognozuota. Bendros AWS pajamos per metus išaugo 12% iki 22,1 mlrd. USD. Buvo laukiama 21,7 mlrd. USD.
Praėjusio ketvirčio Apple bendros pajamos ir uždirbtas pelnas viršijo analitikų lūkesčius, tačiau su jais prasilenkė iPhone pardavimai. Per trijų mėnesių laikotarpį didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją kompanija sugeneravo 81,8 mlrd. USD siekiančias pajamas ir uždirbo 19,9 mlrd. USD grynojo pelno arba 1,26 USD pelno akcijai. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pajamos krito 1%. Apple bendrasis pelningumas siekė 44,5% ir per metus išaugo 0,3 proc. punkto. Analitikai iš kompanijos laukė 1,19 USD pelno akcijai ir 81,7 mlrd. USD siekiančių pardavimų. Apple ketvirčio pajamos, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, krenta jau trečią ketvirtį iš eilės.
Europa
Praėjusią savaitę senajame žemyne pagrindiniai indeksai taip pat traukėsi ir tam įtakos turėjo toliau keliamos palūkanų normos ir nepakankamai greitai besitraukianti infliacija. Anglijos centrinis bankas per vykusį posėdį keturioliktą kartą iš eilės pakėlė palūkanų normas. Jos buvo pakeltos dar 0,25 proc. punkto iki 5,25% lygio. Toks sprendimas atitiko ekonomistų prognozes. Iš 9 centrinio banko monetarinės politikos komiteto narių, 6 balsavo už priimtą sprendimą, 2 pasisakė už 0,5 proc. punkto palūkanų pakėlimą, 1 – už normų palikimą tame pačiame lygyje. Centrinio banko vadovas A. Bailey atkreipė dėmesį į toliau per aukštame lygyje esančią infliaciją. Pasak jo, jeigu centrinis bankas neišspręs šios problemos, vėliau situacija bus tik prastesnė. Praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis šalyje sumažėjo iki 7,9%.
Europa ekonominiai rodikliai
Taip pat buvo paskelbti išankstiniai infliacijos duomenys. Pasak Eurostat, euro zonos valstybėse šį mėnesį metinė infliacija sumažėjo iki 5,3%, kai birželį sudarė 5,5%. Paskutinį kartą žemesnis infliacijos lygis euro zonoje buvo registruotas praėjusių metų sausio mėnesį. Šį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, euro zonoje energijos išteklių kainos krito -6,1% (birželį mažėjo 5,6%), maisto, alkoholio, tabako produktų kainos pakilo 10,8% (birželį augo 11,6%), paslaugos brango 5,6% (birželį – 5,4%).
Pasak Eurostat, tarp euro zonos valstybių narių šį mėnesį didžiausias preliminarus infliacijos lygis buvo registruotas Slovakijoje (10,2%), Kroatijoje (8,1%). Birželio mėnesį šiose valstybėse atitinkamai metinė infliacija sudarė 11,3%, 8,3%. Lėčiausiai kainos šį mėnesį per metus paaugo Belgijoje (1%). Lietuvoje metinė infliacija birželį krito iki 7,1% lygio (birželį sudarė 8,2%).
Euro zonoje nedarbo lygis birželio mėnesį siekė 6,4%. Tai atitiko ekonomistų prognozes. Nedarbas regione toliau laikosi istorinėse žemumose. Prieš metus tą patį mėnesį regiono valstybėse buvo suskaičiuojama 6,7% darbo neturinčių darbingo amžiaus žmonių. Europos Sąjungoje nedarbo lygis praėjusį mėnesį buvo dar žemesniame lygyje, t.y. 5,9%.
Didžiausias nedarbo lygis tarp visų ES valstybių birželio mėnesį buvo registruotas Ispanijoje (11,7%), Graikijoje (11,7%). Remiantis Eurostat duomenimis, mažiausiai bedarbių buvo suskaičiuota Maltoje (2,6%), Lenkijoje ir Čekijoje (po 2,7%). Lietuvoje nedarbo lygis penktą šių metų mėnesį siekė 7,5% ir buvo 0,3 proc. punkto didesnis nei gegužę.
Nuvylė euro zonos mažmenininkų duomenys. Mažmeninės prekybos apyvarta regione birželio mėnesį, lyginant su geguže, krito 0,3%, kai buvo laukta 0,3% sieksiančio prieaugio. Lyginant su praėjusių metų birželio mėnesiu, mažmeninės prekybos apimtys euro zonoje išaugo 0,6%. Tarp Europos Sąjungos valstybių, per metus didžiausias apyvartos nuosmukis buvo registruotas Slovėnijoje (-15,7%), Estijoje (-8,7%), Vengrijoje (-8,3%). Tuo tarpu didžiausias augimas buvo fiksuotas Liuksemburge (+16,3%), Ispanjoje (+7,5%) ir Kipre (+6,5%).
Remiantis išankstiniais Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomikos augimo tempas praėjusį ketvirtį viršijo ekonomistų prognozes. Bloko valstybių bendrojo vidaus produkto teigiamas pokytis antrą šių metų ketvirtį, lyginant su pirmu šių metų metų ketvirčiu, siekė 0,3%. Ekonomistai laukė 0,2% sieksiančio augimo. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, euro zonos ekonomika paaugo 0,6%. Iš turimų Eurostat duomenų, praėjusį ketvirtį sparčiausias metinis ekonomikos augimas buvo regsitruotas Airijoje (2,8%), Portugalijoje (2,3%), ir Ispanijoje (1,8%). Didžiausias neigiamas pokytis fiksuotas Švedijoje (-2,4%), Čekijoje (-0,6%), Latvijoje (-0,5%). Lietuvos ekonomikos metinis augimo tempas sudarė 0,9%.
Europos įmonės
Vienas didžiausių Europos bankų HSBC taip pat paskelbė praėjusio ketvirčio rezultatus. Bankas per trijų mėnesių laikotarpį uždirbo 6,64 mlrd. USD grynojo pelno, t.y. 27% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Analitikai prognozavo, kad bankas uždirbs 6,35 mlrd. USD. Bendros ketvirčio pajamos siekė 16,71 mlrd. USD, t.y. net 38% daugiau nei per 2022 metų ketvirtį, kai sudarė 12,1 mlrd. USD. Per pirmą šių metų pusmetį HSBC grynasis pelnas, lyginant su praėjusiais metais, daugiau nei padvigubėjo ir sudarė 18,1 mlrd. USD. Pelnas prieš mokesčius augo 147% iki 21,7 mlrd. USD. Pajamos didėjo 50% ir siekė 36,9 mlrd. USD. Per pirmą pusmetį HSBC išmokės 0,20 USD dividendų akcijai, t.y. daugiau nei 50% daugiau nei praėjusiais metais. HSBC akcijų Londono akcijų biržoje šiandien kilo į viršų. Nuo metų pradžios banko akcijos jau spėjo pabrangti 26,6%. HSBC rinkoje yra vertinamas apie 130 mlrd. GBP.
Prabangių automobilių gamintojos Ferrari paskelbti rezultatai taip pat pranoko lūkesčius. Ferrari antrą ketvirtį uždirbo 334 mln. EUR grynojo pelno arba 1,83 EUR pelno akcijai, t.y. 33% daugiau nei per ketvirtį prieš metus, kai jis sudarė 251 mln. EUR. Prabangių automobilių paklausa neslopsta. Ferrari per antrą ketvirtį pardavė 3392 automobilius. Nors tai yra 1,8% mažiau nei per ketvirtį prieš metus, tačiau dėl klientų pasirinkimo įsigyti papildomas modifikacijas toks parduotų automobilių vienetų neigiamas pokytis įmonės rezultatų atžvilgiu visiškai nesijaučia. Bendrovė prognozuoja, kad šių metų pajamos sieks 5,8 mlrd. EUR, o pelnas akcijai sudarys 6,25- 6,40 EUR. Veiklos pelningumas turėtų siekti 26%. Ferrari rinkoje yra vertinama apie 72 mlrd. EUR.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 970,2 | +0,23% | +7,90% |
| BTC/USD | 29 237,0 | -0,71% | +76,58% |
| EUR/USD | 1,0924 | -0,13% | +2,07% |
| Nafta (WTI) | 80,60 | +1,30% | +0,19% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 102,74 | +0,15% | -0,77% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,1% | 0,1% | -0,1% | |
| 12:00 | | Išankstinis euro zonos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,3% | 5,3% | 5,5% | |
| Antradienis// | ||||||
| 07:30 |  | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,10% | 4,35% | 4,10% | |
| 12:00 | | Euro zonos birželio mėn. nedarbo lygis | 6,4% | 6,5% | 6,5% | |
| 17:00 | | JAV liepos mėn. ISM gamybos PMI indeksas | 46,4 | 46,9 | 46,0 | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 15:15 | | JAV liepos mėn. ADP prognozė dėl sukurtų darbo vietų privačiame sektoriuje | 324 tūkst. | 195 tūkst. | 497 tūkst. | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais) | -17,0 mln. | -0,9 mln. | -0,6 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 5,25% | 5,25% | 5,00% | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 227 tūkst. | 250 tūkst. | 221 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV liepos mėn. ISM paslaugų PMI indeksas | 52,7 | 53,1 | 53,9 | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV liepos mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,3% | 0,4% | |
| 15:30 | | JAV liepos mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 187 tūkst. | 205 tūkst. | 209 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV liepos mėn. nedarbo lygis | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Arista Networks, Inc. | Technologijos | 50,69 mlrd. | 1,29 | 1,41 | ||||
| Republic Services, Inc. | Komunalinės paslaugos | 48,35 mlrd. | 1,33 | 1,41 | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Merck & Company, Inc. | Farmacija | 267,11 mlrd. | -2,17 | -2,06 | ||||
| Pfizer, Inc. | Farmacija | 204,36 mlrd. | 0,57 | 0,67 | ||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | Technologijos | 178,91 mlrd. | 0,40 | 0,40 | ||||
| Uber Technologies, Inc. | Technologijos | 94,33 mlrd. | 0,00 | 0,18 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| QUALCOMM Incorporated | Technologijos | 140,19 mlrd. | 1,35 | 1,40 | ||||
| CVS Health Corporation | Farmacija | 96,75 mlrd. | 2,12 | 2,21 | ||||
| Shopify Inc. | IT | 91,79 mlrd. | -0,06 | -0,08 | ||||
| PayPal Holdings, Inc. | Finansai | 80,36 mlrd. | 0,90 | 0,83 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Apple Inc. | Technologijos | 3059,23 mlrd. | 1,19 | 1,26 | ||||
| Amazon.com, Inc. | IT | 1314,86 mlrd. | 0,34 | 0,10 | ||||
| ConocoPhillips | Energetika | 141,37 mlrd. | 1,94 | 1,84 | ||||
| Amgen Inc. | Biotechnologijos | 125,67 mlrd. | 4,44 | 4,65 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Enbridge Inc | Energetika | 74,46 mlrd. | 0,52 | 0,68 | ||||
| Dominion Energy, Inc. | Energetika | 44,61 mlrd. | 0,48 |
*2022.07.31 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
