Savaitės rinkų apžvalga (07.03 – 07.07)
| JAV indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 734,8 | -1,95% | +1,77% |
| Nasdaq Composite | 13 660,7 | -0,92% | +30,52% |
| S&P 500 | 4 398,3 | -1,16% | +14,57% |
| Russell 2000 | 1 8646 | -1,27% | +5,87% |
| VIX | 14,83 | +9,12% | -31,56% |
Pasibaigus antram šių metų ketvirčiui ir artėjant jo įmonių rezultatų skelbimo sezonui, kuris prasidės jau šią savaitę, analitikai toliau koreguoja prognozes. Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad S&P 500 kompanijų metinis pelnų nuosmukis praėjusį ketvirtį siekė -6,8%. Jeigu prognozė pasitvirtins, tai bus didžiausias į indeksą įtrauktų kompanijų pelnų kritimas nuo Covid-19 pandemijos pradžios prieš tris metus. Prieš prasidedant praėjusiam ketvirčiui, kovo 31 dieną, analitikai vidutiniškai tikėjosi, kad pelnų nuosmukis sudarys -4,7%. Pirmo ketvirčio rezultatai gerokai pranoko lūkesčius. S&P 500 bendrovių pelnai, lyginant su 2022 metų I ketvirčiu, susitraukė -2%, kai buvo laukiama -6,7% pokyčio. Analitikų vertinimu, praėjusį ketvirtį stipriausias pelnų kritimas bus registruotas tarp energetikos sektoriui priskiriamų įmonių (-47,3%). Žaliavų įmonių pelnai, prognozuojama, kris -30,6%, sveikatos apsaugos – -16,7%. Sparčiausio augimo tempo tikimasi iš nebūtino vartojimo prekių (angl. consumer discretionary) įmonių (26,1%), komunikacijų (12,6%). Pirmą ketvirtį per metus pelnai labiausiai krito žaliavų (-25,3%), komunalinių paslaugų (-22,3%) sektoriuose. Augo – nebūtino vartojimo (54,3%), pramonės (22,4%) sektoriuose.
Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 praėjusią savaitę užbaigė ties 4399 punktų lygiu. Indekso reikšmė toliau laikosi aukščiau 50-ies (4250 punktų), 200-ų (4012 punktų) dienų reikšmių vidurkių. S&P 500 per pirmus šešis šių metų mėnesius pakilo 15,9%. Remiantis istoriniais duomenimis, po tokio pirmo pusmečio per likusią metų dalį JAV akcijos tęsdavo kryptį aukštyn. Nuo 1950 metų, kai S&P 500 prieaugis per pirmą pusmetį siekdavo 10 – 15%, indeksas visus kartus per antrą metų pusę taip pat užfiksuodavo teigiamą pokytį. Per 1950 – 2023 metų laikotarpįiš viso buvo 13 kalendorinių metų, kai S&P 500 pokytis per pirmus šešis mėnesius viršydavo 10%. Per šiuos metus antros metų pusės vidutinis prieaugis siekdavo 11%.
Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta 209 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. mažiau nei tikėjosi ekonomistai, kurie prognozavo, kad jų skaičius sieks 224 tūkst. Balandį naujų darbo vietų skaičius, kuris buvo pakoreguotas, lyginant su anksčiau skelbtais duomenimis, sudarė 306 tūkst. Birželio duomenys yra prasčiausi nuo 2020 metų gruodžio. Per pirmus šešis šių metų mėnesius JAV vidutiniškai buvo sukurta 278 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. apie 120 tūkst. mažiau nei praėjusiais metais, kai per mėnesį sukurtų naujų darbo vietų skaičius siekdavo 399 tūkst. Bendras nedarbo lygis šalyje birželį, lyginant su geguže, sumažėjo 0,1 proc. punkto iki 3,6%. Tai atitiko ekonomistų lūkesčius.
Įmonės
Apie planus vėl grįžtį į akcijų biržą paskelbė Yahoo. Tai patvirtino bendrovės vadovas Jim Lanzone, kuris teigė, jog kompanija yra pasiruoši finansiškai, turi stiprų balansą ir dirba pelningai. Yahoo buvo įkurta 1994 metais ir jau 1996 metais bendrovės akcijos buvo listinguotos akcijų biržoje. Yahoo paieškos sistema buvo populiariausia pasaulyje, tiesa, vėliau ji neatlaikė konkurencijos iš Google, Facebook ir kitų technologijų kompanijų. 2016 metais ją už 4,8 mlrd. USD įsigijo telekomunikacijų bendrovė Verizon, o 2021 metais 90% bendrovės akcijų dalis buvo parduota investicijų valdytojai Apollo Global Management. Yahoo šiuo metu dirba apie 8,5 tūkst. darbutotojų. Bendrovė 2020 metais, kai dar priklausė Verizon, sugeneravo apie 8 mlrd. USD siekiančias pajamas.
Per pastarąsias penkias prekybos sesijas net 54.3% brango JAV elektromobilių gamintojos Rivian Automotive vertybiniai popieriai. Bendrovė pranešė, jog per antrą šių metų ketvirtį pristatė 12640 automobilių, t.y. 59% daugiau nei per pirmą ketvirtį ir 1,64 tūkst. daugiau nei prognozavo analitikai. Rivian per du pirmus šių metų ketvirčius pagamino 23,4 tūkst. automobilių ir nepakeitė šių metų prognozes. Bendrovė prognozuoja, kad šiais metais gamybos apimtys sieks 50 tūkst. Rivian per pirmą šių metų ketvirtį sugeneravo 661 mln. USD siekiančias pajamas ir patyrė net 1,35 mlrd. USD nuostolių. Bendrovės akcijų kaina nuo metų pradžios iki šiandien buvo pakilusi 34%. Rivian rinkos kapitalizacija sudaro apie 23 mlrd. USD. Palyginus, Tesla rinkoje yra vertinama apie 870 mlrd. USD. Jos akcijos nuo metų pradžios pabrangusios net 122,8%.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Savaitės pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 111,8 | -3,89% | +9,86% |
| DAX (Vokietija) | 15 603,4 | -3,37% | +12,06% |
| Euro Stoxx 50 | 4 236,6 | -3,69% | +11,68% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 256,9 | -3,65% | -2,61% |
Eurostat paskelbė pirmo ketvirčio regiono būsto rinkos duomenis. Europos Sąjungos šalyse bendrai gyvenamųjų namų kainos pirmą ketvirtį, lyginant su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu, krito 0,7%. Tuo tarpu nuomos kainos atitinkamai išaugo 0,9%. Lyginant su pirmu 2022 metų laikotarpiu, namų kainos Europos Sąjungoje kilo 0,8%, o nuoma pabrango 2,9%. Pasak Eurostat, per 2010 – 2023 metų laikotarpį gyvenamųjų namų kainos tarp Europos Sąjungos šalių labiausiai pakilo Estijoje (200%), Vengrijoje (180%), Lietuvoje (146%), Latvijoje (132%). Tik trijose ES šalyse per šį laikotarpį buvo fiksuoti kainų nuosmukiai, t.y. Graikijoje (-14%), Italijoje (-9%), Kipre (-2%). Sparčiausias nuomos kainų augimo tempas taip pat buvo registruotas Estijoje (212%). Lietuvoje nuoma brango 165%. Vienintelėje Graikijoje buvo fiksuotas kainos kritimas. Jis sudarė -22%.
Sumažėjo Vokietijos prekybos balanso perviršis. Jis gegužės mėnesį sumažėjo iki 14,4 mlrd. EUR, t.y. apie 2 mlrd. EUR mažiau nei balandį ir mažiau ne tikėtasi. Ekonomistai prognozavo, kad jis bus apie 3 mlrd. EUR didesnis. Eksportai netikėtai, lyginant su balandžiu, traukėsi 0,1% iki 130,5 mlrd. EUR. Tuo tarpu importas augo 1,7% iki pastarųjų trijų mėnesių aukštumų, t.y. 116,1 mlrd. EUR.
Įmonės
Airijos pigių oro skrydžių bendrovė Ryanair pranešė, jog per praėjusį ketvirtį pervežė daugiausiai keleivių kompanijos istorijoje. Iš viso per birželį kompanija perskraidino 17,4 mln. keleivių. Tai yra 9% daugiau nei per tą patį mėnesį prieš metus. Praėjusį kartą rekordas buvo pagerintas šių metų gegužę, kai pervežta 17 mln. keleivių. Ryanair tik dar du kartus buvo viršijusi 16 mln. keleivių skaičių per mėnesį, t.y. praėjusių metų liepą ir rugpjūtį, kai atitinkamai buvo pervežta 16,8 mln. ir 16,9 mln. keleivių. Praėjusį mėnesį Ryanair skrydžiuose vidutiniškai buvo vos 5% neužpildytų vietų. Ryanair per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį pervežė 173,4 mln. keleivių. Jų apimtys, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, šoktelėjo 29%. Bendrovė prognozuoja, kad per šiuos finansinius metus iš viso pavyks pervežti 185 mln. keleivių, t.y. 16 mln. daugiau nei praėjusiais finansiniais metais. Ryanair finansiniai metai baigiasi kovo 31 dieną. Kompanijos akcijos Niujorko biržoje nuo metų pradžios iki šiandien jau pabrango apie 42%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 20 mlrd. USD.
Prancūzijos lėktuvų gamintoja Airbus per pirmą šių metų pusmetį iš viso gavo užsakymų pagaminti 1080 lėktuvų. Bendrovė sulaukė rekordiškai daug paklausos iš Indijos skrydžių kompanijų. Pigių skrydžių kompanija IndiGo pateikė 500 lėktuvų užsakymą, o Air India užsakymų apimtys – 250 lėktuvų. Reuters duomenimis, Airbus per pusmetį iš viso pristatė 316 orlaivių. Palyginimu, per pirmus šešis 2022 metų mėnesius Airbus pristatymų apimtys sudarė 297. Tuomet Prancūzijos gamintoja per laikotarpį laimėjo 442 naujų lėktuvų užsakymų, kurie po kitų užsakymų atšaukimų susitraukė iki vos 259 lėktuvų. Palyginimui, pagrindinė Airbus konkurentė Boeing per šių metų sausio – gegužės mėnesių laikotarpį pristatė 206 lėktuvus, iš viso gavo vos 223 naujus užsakymus, kurių bendrai po kitų užsakymų atšaukimų liko vos 127. Tiek Airbus, tiek Boeing rezultatus skelbs įpusėjus mėnesiui. Airbus akcijos šiais metais yra pabrangusios apie 17%. Boeing vertybinių popierių kaina pakilusi apie 13%. Prancūzijos gamintoja rinkoje yra vertinama apie 105 mlrd. EUR. Boeing kapitalizacija kiek didesnė, t.y. sudaro apie 116 mlrd. EUR.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 17:00 |  | JAV liepos mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI | 46,0 | 47,2 | 46,9 | |
| Antradienis// | ||||||
| – | – | JAV nedarbo diena (Independence Day) | – | – | – | |
| 07:30 |  | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,10% | 4,10% | 4,10% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 12:00 | | Euro zonos gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -1,9% | -1,7% | -3,2% | |
| 17:00 | | JAV gegužės mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,6% | 0,4% | |
| 21:00 | | Praėjusio FED posėdžio protokolas | – | – | – | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 15:15 | | JAV birželio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas | 497 tūkst. | 236 tūkst. | 278 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 248 tūkst. | 247 tūkst. | 239 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV liepos mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI | 53,9 | 51,3 | 50,3 | |
| 18:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais) | -1,5 mln. | -2,0 mln. | -9,6 mln. | |
| Penktadienis | ||||||
| 15:30 | | JAV birželio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 209 tūkst. | 224 tūkst. | 339 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV birželio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,3% | 0,3% | |
| 15:30 | | JAV birželio mėn. nedarbo lygis | 3,6% | 3,6% | 3,7% |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
