Rinkų apžvalga 2022-11-14
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 748,4 | +0,01% | -7,13% |
| Nasdaq Composite | 11 323,8 | -1,03% | -27,62% |
| S&P 500 | 3 992,2 | -0,38% | -16,22% |
| Russell 2000 | 1 882,40 | -1,10% | -16,15% |
| VIX | 23,26 | +0,81% | +39,37% |
Po įspūdingos praėjusios savaitės pagrindiniai akcijų indeksai ieško krypties. JAV prekybos sesijos pradžioje vyravo daugiau raudonos spalvos, tuo tarpu Europoje indeksai krypo į viršų. Praėjusi savaitė buvo pažymėta itin dideliais akcijų kainų prieaugiais. Dow Jones reikšmė pakilo 4,14%, S&P 500 šoktelėjo 5,90%, o Nasdaq Composite prieaugis siekė beveik 9%. Stipriai pasikoregavo obligacijų pajamingumai. 10-eis metų JAV iždo skolos vertybinių popierių pajamingumas praėjusią savaitę krito nuo 4,24% iki 3,85%. Tai itin dideli svyravimai šioje rinkoje. „Baimės indeksu” vadinamo VIX reikšmė jau penktą savaitę iš eilės užbaigė žemesniame lygyje. VIX penktadienį biržos uždarymo metu „užsidarė” ties 22,52 punktų lygiu. Šiais metais indeksui priartėjus arčiau 20 punktų lygio (apytikslis ilgalaikis indekso reikšmės vidurkis), jo kryptis gerokai pasikoreguodavo rinkose vėl kilus išsipardavimui. Tokias tendencijas stebėjome kovo, birželio, rugpjūčio mėnesiais.
Prie pabaigos artėja JAV kompanijų trečio ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas. Iki šiandien ketvirčio ataskaitas jau buvo paskelbusios 91% įmonių, kurių akcijos yra įtrauktos į S&P 500 indeksą. Iš jų, 69% bendrovių pelno akcijai rezultatai pranoko analitikų lūkesčius, o 71% kompanijos viršijo pajamų prognozes. EPS prognozes atitiko 5% kompanijų, o nuvylė – 26%. Labiausiai nustebino energetikos sektorius, kuriam priskiriamų kompanijų 81% dalies EPS rezultatai pranoko lūkesčius. Verta atsiminti tai, jog būtent iš energetikos buvo daugiausiai ir tikimasi. Labiausiai nuvylė komunikacijos. Tarp jų didesnė dalis kompanijų, t.y. 52%, nepateisino analitikų lūkesčių EPS rezultatais.
Bendrasis vidutinis pelno akcijai augimas, įvertinus rezultatus jau paskelbusių bendrovių ir prognozuojamą dar jų nepaskelbusių kompanijų pelną, siekia 2,2%. Tai yra 0,5 procentinio punkto mažiau nei analitikai prognozavo ketvirčio pabaigoje rugsėjo 30 dieną. Trečio ketvirčio pelno akcijai augimo tempas yra lėčiausias 2020 metų ketvirčio, kai pelnai per metus krito net 5,7%. Energetikos sektoriaus bendrovių pelnai per metus praėjusį ketvirtį šoktelėjo net 137,3% (analitikai prognozavo – 114,1%). Komunikacijų sektoriaus EPS susitraukė net 23,05%, t.y. 6,5 proc. punkto daugiau nei tikėtasi. Finansų sektoriaus kompanijų EPS per metus krito 19,1% (7 proc. punkto didesnis nuosmukis nei prognozuota).
Trečią ketvirtį S&P 500 kompanijų grynojo pelno marža siekė 11,9%. Per metus pelningumas susitraukė 1 procentiniu punktu. Trečią praėjusių metų ketvirtį pagrindinio JAV akcijų indekso kompanijų vidutinis pelningumas siekė 12,9%. Didžiausia grynojo pelno marža tradiciškai pasižymėjo nekilnojamo turto sektorius, kur grynasis pelningumas vidutiniškai sudarė 37,7%. Jis per metus išaugo 1,8 procentinio punkto. Antroje vietoje – informacinės technologijos su 23,6% grynojo pelno marža. Ji per metus susitraukė 1,9 proc. punkto. Mažiausiu pelningumu tradiciškai dirbo būtino vartojimo prekių sektoriuje veikiančios kompanijos. Jų pajamingumas praėjusį ketvirtį siekė 6,4%, t.y. 0,5 proc. punkto mažiau nei prieš metus. Tarp S&P 500 kompanijų, per metus grynojo pelno maržos mažėjimą registravo 59% bendrovių.
Paskutinis šių metų ketvirtis rezultatų atžvilgiu nežada geresnės situacijos. Analitikai prognozuoja, kad, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, S&P 500 kompanijų pelnai akcijai vidutiniškai bus kritę 1,7%. Dar trečio ketvirčio pabaigoje buvo prognozuojama, kad pelnai bus išaugę 3,7%. Pasak Morgan Stanley vyr. rinkų stratego M. Wilson, analitikų EPS prognozės kitiems metams vis dar yra gerokai per optimistiškos. S&P 500 indekso reikšmė jau pakankamai stipriai pasikoregavo, tačiau kompanijų pelnų pokyčių ir nuosmukio dar nematėme, o tai vienas – vienas pagrindinių ekonominės recesijos indikatorių.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 619,2 | +0,38% | -7,45% |
| DAX (Vokietija) | 14 284,6 | +0,42% | -10,07% |
| Euro Stoxx 50 | 3 884,2 | +0,41% | -9,63% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 357,5 | +0,54% | -0,54% |
Vokietijos ginkluotės gamintoja Rheinmetall pranešė, jog už 1,2 mlrd. EUR įsigys Ispanijos sprogmenų ir amunicijos gamybos įmonę Expal Systems. Expal Systems priklauso Ispanijos bendrovei Maxam, kuri yra viena didžiausių sprogmenų gamintojų pasaulyje. Maxam valdo privataus kapitalo firma Rhone Capital. Sandoris turėtų būti užbaigtas kitas metais. Expal Systems tiekia ginklus ir Ispanijos kariuomenei. Bendrovė turi apie 1000 darbuotojų, 11 gamybos vietų ir veikia daugiau nei 60 valstybių. Pasak Rheinmetall, Expal Systems pardavimai kitais metais turėtų siekti apie 400 mln. EUR. Vokietijos kompanijos pajamos praėjusiais metais siekė 5,66 mlrd. EUR ir buvo 4,68% didesnės nei metus prieš. Kompanijos pelnas siekė 391 mln. EUR. Rheinmetall akcijų kaina šiais metais jau pakilo net daugiau nei 113%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 7,5 mlrd. EUR.
Pramonės aktyvumas euro zonoje rugsėjį buvo didesnis nei rugpjūtį. Eurostat šiandien pranešė, jog pramonės produkcijos apimtys regiono valstybėse pirmą rudens mėnesį pamėnesiui paaugo 0,9%, nors buvo prognozuotas 0,1% sieksiantis augimo tempas. Toks augimas buvo registruotas net ir po 2% registruoto augimo tempo rugpjūčio mėnesį. Lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, pramonės produkcijos apimtys euro zonoje išaugo 4,9%. Tarp ES valstybių, per metus didžiausias teigiamas pokytis buvo registruotas Airijoje (31%), Danijoje (19%), Maltoje (14,2%). Pramonės produkcijos nuosmukis fiksuotas Estijoje (-7,5%), Latvijoje (-3,7%), Slovakijoje (-1,9%).
Investicinio portfelio formavimas
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 766,45 | +0,76% | -3,40% |
| BTC/USD | 17 069,6 | -3,10% | -62,76% |
| EUR/USD | 1,0312 | +1,03% | -10,70% |
| Nafta (WTI) | 89,25 | +3,19% | +13,54% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 106,77 | -1,32% | +13,57% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 12:00 |  | Euro zonos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | 2,0% | |
| Antradienis// | |||||
| 12:00 | | Vokietijos lapkričio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | -54,1 | -59,2 | |
| 12:00 | | Euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | -0,2% | 0,2% | |
| 15:30 |  | JAV spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,4% | |
| Trečiadienis// | |||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,5% | 10,1% | |
| 15:30 | | JAV spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,9% | 0,0% | |
| 16:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 3,9 mln. | ||
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 10,7% | 10,7% | |
| 14:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 225tūkst. | |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | -6,0 | -8,7 | |
| Penktadienis | |||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | -1,4% | |
| 10:30 | | ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas | – | – |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Tyson Foods, Inc. | Maisto produktai | 23,05 mlrd. | 1,70 | 2,30 | ||||
 | Nu Holdings | Finansai | 21,93 mlrd. | 0,01 | – | ||||
| AECOM | Inžinerija | 10,51 mlrd. | 0,84 | 0,81 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Walmart Inc. | Mažmeninė prekyba | 378,55 mlrd. | 1,31 | 1,45 | ||||
| Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 293,55 mlrd. | 4,11 | 3,92 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| NVIDIA Corporation | Technologijos | 343,02 mlrd. | 0,47 | 1,01 | ||||
| Cisco Systems, Inc. | Technologijos | 11,84 mlrd. | 3,10 | 2,73 | ||||
| Lowe’s Companies, Inc. | Elektromobiliai | 115,84 mlrd. | 3,10 | 2,73 | ||||
| TJX Companies, Inc. | Video žaidimai | 81,36 mlrd. | 0,80 | 0,84 | ||||
| Target Corporation | IT paslaugos | 70,41 mlrd. | 2,14 | 3,03 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | Mažmeninė prekyba | 171,66 mlrd. | 1,37 | 1,29 | ||||
| Applied Materials, Inc. | Technologijos | 90,15 mlrd. | 1,73 | 1,94 | ||||
| Palo Alto Networks, Inc. | IT paslaugos | 49,10 mlrd. | 0,10 | -0,23 | ||||
| NetEase, Inc. | IT paslaugos | 38,89 mlrd. | 0,97 | 0,73 | ||||
| Ross Stores, Inc. | Mažmeninė prekyba | 33,71 mlrd. | 0,80 | 1,09 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| JD.com, Inc. | Mažmeninė prekyba | 71,87 mlrd. | 0,52 | 0,33 | ||||
| Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,01 mlrd. | 1,12 | 1,93 |
*2022.11.13 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
