Rinkų apžvalga 2022-10-31

2022-10-31

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones32 711,4-0,46%-11,85%
Nasdaq Composite10 927,8-1,56%-31,02%
S&P 5003 865,2-0,89%-20,12%
Russell 20001 834,40-0,57%-19,55%
VIX 26,62+3,38%+58,07%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Savaitės pradžia akcijų rinkose, bent jau JAV, buvo pažymėta vyraujančia raudona spalva. Pagrindiniai akcijų indeksai smuko po puikios praėjusios savaitės. Praėjusią savaitę Dow Jones fiksavo net 5,72% prieaugį. S&P 500 kilo 3,95%, o Nasdaq Composite teigiamas pokytis sudarė 2,09%. Vakar Europoje laikas buvo viena valanda atsuktas atgal. Prekyba JAV akcijų biržose Lietuvos laiku šią savaitę prasidės 15:30 val., o baigsis 22:00 val. JAV savo laiką persuks lapkričio 6 dieną, tad įprastai prekyba Lietuvos laiku vėl vyks nuo kitos savaitės.

Ši savaitė rinkos dalyviams nepašykštės svarbių įvykių. Šiandien jau sulaukėme euro zonos infliacijos duomenų. Rytoj galėsime įvertinti anksti ryte Lietuvos laiku vyksiančiame Australijos centrinio banko posėdyje priimtus pinigų politikos sprendimus. Savaitės viduryje posėdžiaus FED, o ketvirtadienį dar vieno palūkanų didinimo tikimasi iš Anglijos centinio banko. Ekonominių įvykių kalendorių vainikuos penktadienį pasirodysiantys svarbūs spalio mėnesio JAV darbo rinkos duomenys.

Bendrovių rezultatų skelbimo kalendorius – taip pat visiškai užpildytas. Rytoj rezultatus skelbs tokios kompanijos, kaip Uber, Airbnb, Pfizer, AMD. Trečiadienį daugiausiai dėmesio sulauks CVS Health, Robinhood, Qualcomm, Roku ketvirčio ataskaitos. Ketvirtadienį rezultatais pasidalins PayPal, Coinbase, Block, Moderna, o penktadienį juos praneš DraftKings, Dominion Energy, Duke Energy ir kt.

The most anticipated earnings releases scheduled for the week are AMD #AMD, SoFi #SOFI, Uber #UBER, onsemi #ON, Roku #ROKU, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Devon Energy #DVN, Airbnb #ABNB, and BP #BP.
Šios savaitės įmonių rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkos dalyviai šiuo metu didžiausią tikimybę skiria tam, jog FED bazines palūkanų normas trečiadienį pakels 75 baziniais punktais. Tam suteikiama 86% tikimybė. Likusi dalis tenka 50 bazinių punktų didinimui. Šiuo metu palūkanų normos JAV siekia 3 – 3,25%. Po šios savaitės posėdžio iki metų pabaigos dar įvyks vienas FED vadovų susitikimas gruodžio 13 – 14 dienomis. Rinkoje prognozuojama, kad po paskutinio metų posėdžio palūkanų normos JAV sudarys 4,25 – 4,50% arba 4,50 – 4,75%.

Šios savaitės FED posėdžio palūkanų normų tikimybės. Šaltinis: CME

Pasak FactSet, iš rezultatus jau paskelbusių 52% į S&P 500 indeksą įtrauktų kompanijų, 71% bendrovių pelno akcijai rezultatai pranoko analitikų lūkesčius, o 68% kompanijos viršijo pajamų prognozes. Bendras vidutinis pelno akcijai augimas, įvertinus rezultatus jau paskelbusių bendrovių ir prognozuojamą dar jų nepaskelbusių kompanijų pelną, siekia 2,2%. Tai yra 0,6 procentinio punkto daugiau nei analitikai prognozavo ketvirčio pabaigoje rugsėjo 30 dieną.

S&P 500 ir indekso sektorių EPS augimas per metus. Šaltinis: FactSet

Energetikos bendrovių pelnai per metus išaugo dar daugiau nei prognozuota. Rezultatus paskelbusių sektoriaus kompanijų pelnai akcijai, įskaičiavus ir nepaskelbtų kompanijų rezultatų prognozes, vidutiniškai šoktelėjo 134,1%, kai analitikai prognozavo, kad augimo tempas sieks 115,4%. Prasčiausiai kol kas atrodo komunikacijų sektorius. Sektoriui priklausančių įmonių pelnai vidutiniškai per metus krito 18,9%, t.y. 5,7 procentinio punkto daugiau nei tikėjosi analitikai. Energetikos bendrovių pelnų šuolis itin daug įtakos turi bendram S&P 500 rezultatui. Atmetus sektoriaus įtaką, indekso EPS nuosmukis šį ketvirtį siektų net -5,1%.

S&P 500 EPS pokytis ir pokytis atmetus energetikos bendroves. Šaltinis: FactSet

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 267,2-0,09%-12,37%
DAX (Vokietija)13 275,6+0,25%-16,41%
Euro Stoxx 503 618,2+0,15%-15,80%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 070,5+0,33%-4,23%

Europos akcijų indeksai praėjusią savaitę taip pat užbaigė fiksuodami nemenkus prieaugius. Viso regiono Euro Stoxx 50 indekso reikšmė kilo 3,92%, Vokietijos DAX prieaugis siekė 4,03%, Jungtinės Karalystės FTSE 100 indekso teigiamas pokytis sudarė 1,12%, o Prancūzijos CAC 40 fiksavo 3,94% šuolį.

Euro zonoje metinė infliacija šoktelėjo iki naujo rekordo. Remiantis šiandien paskelbtais preliminariais duomenimis, regione metinis infliacijos lygis šį mėnesį, lyginant su rugsėju, išaugo 0,7 procentinio punkto iki 10,7%. Ekonomistai prognozavo, kad infliacija sieks 9,9%. Spalį energijos išteklių kainos, lyginant su praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 41,9% (rugsėjį – 40,7%). Maisto, alkoholio ir tabako produktai atitinkamai brango 13,1%, paslaugų kainos didėjo – 4,4%. Iš Eurostat turimų preliminarių duomenų apie pavienes Europos Sąjungos valstybes, didžiausia infliacija spalį, preliminariais duomenimis, buvo registruota Estijoje (22,4%), Lietuvoje (22%), Latvijoje (21,8%).

Infliacija ES. Šaltinis: Eurostat

Eurostat taip pat paskelbė euro zonos bendrąjį vidaus produktą. Euro bloko valstybių ekonomika bendrai per trečią ketvirtį, lyginant su antru ketvirčiu, augo 0,2%. Tai 0,1 procentinio punkto daugiau nei buvo prognozuota. Antrą ketvirtį augimo tempas siekė 0,8%. Vertinant turimus valstybių duomenis (ne visos paskelbė) praėjusį ketvirtį tarp euro zonos narių sparčiausias ekonomikos augimas buvo registruotas Švedijoje (0,7%), Italijoje (0,5%), Prancūzijoje (0,5%). Neigiamas BVP pokytis fiksuotas Latvijoje (-1,7%), Belgijoje (-0,1%), Austrijoje (-0,1%). Lietuvoje ekonomika praėjusį ketvirtį, lyginant su antru ketvirčiu, paaugo 0,4%, o, lyginant su ketvirčiu prieš metus, padidėjo 2,5%.

ES BVP pokyčiai. Šaltinis: Eurostat

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 638,45-0,31%-10,38%
BTC/USD20 740,6+0,39%-55,12%
EUR/USD0,9910-0,49%-12,79%
Nafta (WTI)86,51-1,48%+24,02%
JAV dolerio indeksas (DXY)111,37+0,60%+16,10%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Išankstinis euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)9,9%10,0%
15:45🟧JAV spalio mėn. Čikagos PMI indeksas47,845,7
Antradienis//
05:30🟥Australijos centrinio banko posėdis dėl palūkanų2,85%2,60%
11:00🟥JAV spalio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas50,050,9
16:00🟥JAV rugsėjo mėn. laisvų darbo vietų skaičius9,75 mln.10,05 mln.
Trečiadienis//
14:15🟥JAV spalio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje200 tūkst.208 tūkst.
16:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)2,6 mln.
20:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų4,00%3,25%
Ketvirtadienis
12:00🟧Euro zonos rugsėjo mėn. nedarbo lygis6,6%6,6%
14:00🟥Anglijos centrinio banko posėdis dėl palūkanų3,00%2,25%
14:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 226 tūkst.214 tūkst.
14:30🟧JAV rugsėjo mėn. prekybos balansas-70,3 mlrd.-67,4 mlrd.
16:00🟥JAV spalio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas55,556,7
Penktadienis
09:00🟧Vokietijos rugsėjo mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)-0,5%-2,4%
14:30🟥JAV spalio mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,3%
14:30🟥JAV spalio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių200 tūkst.263 tūkst.
14:30🟥JAV spalio mėn. nedarbo lygis3,6%3,5%

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursStryker CorporationSveikatos apsauga86,48 mlrd.2,262,20
time-after-hoursWilliams Companies, Inc.Energetika39,17 mlrd.0,430,34
time-after-hoursAflac IncorporateDraudimas39,15 mlrd.1,221,53
time-pre-marketGlobal Payments Inc.Finansai33,43 mlrd.2,382,00
Antradienis
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija340,03 mlrd.1,971,94
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija258,50 mlrd.1,471,34
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Technologijos97,18 mlrd.1,940,99
time-after-hoursMondelez International, Inc.Maisto produktai82,09 mlrd.0,680,71
time-after-hoursAirbnb, Inc.Apgyvendinimas68,77 mlrd.1,451,22
time-pre-marketUber Technologies, Inc.Technologijos55,83 mlrd.-0,17-0,23
Trečiadienis
time-after-hoursQUALCOMM IncorporatedTechnologijos132,64 mlrd.2,762,24
time-pre-marketCVS Health CorporationSveikatos apsauga121,74 mlrd.1,991,97
time-pre-marketEstee Lauder Companies, Inc.Kosmetika73,56 mlrd.1,291,89
time-pre-marketBooking Holdings Inc.Apgyvendinimas73,52 mlrd.49,5037,70
time-pre-marketHumana Inc.Sveikatos apsauga68,22 mlrd.6,244,83
Ketvirtadienis
time-pre-marketConocoPhillipsEnergetika161,12 mlrd.3,084,09
time-after-hoursAmgen Inc.Biotechnologijos142,64 mlrd.4,434,67
time-after-hoursPayPal Holdings, Inc.Finansai102,41 mlrd.0,700,90
time-after-hoursStarbucks CorporationMaitinimas98,55 mlrd.0,721,00
time-pre-marketCigna CorporationSveikatos apsauga96,09 mlrd.5,705,73
Penktadienis
time-after-hoursBerkshire Hathaway Inc.Investicijos635,04 mlrd.3,102,87
time-pre-marketEnbridge IncEnergetika78,22 mlrd.0,500,47
time-pre-marketDuke Energy CorporationEnergetika69,92 mlrd.1,831,88
time-pre-marketDominion Energy, Inc.Energetika55,87 mlrd.1,081,11
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.10.31 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose