Prasideda įmonių ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas, didžiausias JAV bankas uždirbo rekordinį pelną | Rinkų apžvalga 01.12

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones37 770,0+0,16%+0,06%
Nasdaq Composite15 042,8+0,47%-0,27%
S&P 5004 801,6+0,39%+0,22%
Russell 20001 984,9+1,44%-3,53%
VIX 12,59+1,21%+3,78%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Rinkose prasideda paskutinio praėjusių metų ketvirčio rezultatų skelbimo sezonas. Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad S&P 500 kompanijų metinis pelnų prieaugis praėjusį ketvirtį siekė 1,3% Prieš prasidedant praėjusiam ketvirčiui, rugsėjo 30 dieną, analitikai vidutiniškai tikėjosi, kad pelnų augimas sudarys net 8%. Didžiausio metinio pelno augimo tikimasi iš komunikacijų (41,6%), komunalinių paslaugų (33,7%) sektorių. Stipriausiai pelnai susitraukę, prognozuojama, bus energetikos (-28,8%), sveikatos apsaugos (-20,3%), žaliavų (-20,3%) sektoriuose.

Ketvirčio rezultatų skelbimo kalendorių rasite: https://myriadcapital.lt/imoniu-ketvircio-rezultatu-skelbimo-kalendorius

S&P 500 IV ketvirčio EPS prognozė. Šaltinis: FactSet

Šiandien rinkos dalyvių dėmesys krypo į didžiųjų JAV finansinių institucijų skelbiamus rezultatus. Juos paskelbė didžiausias JAV bankas JPMorgan Chase, taip pat Bank of America, Citibank, Wells Fargo, investicijų valdytoja BlakcRock.

JPMorgan Chase per praėjusį ketvirtį uždirbo 9,31 mlrd. USD grynojo pelno arba 3,04 USD pelno akcijai. Pelnas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 15%. Banko pajamos per metus padidėjo 23% iki 39,73 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad EPS sudarys 3,35 USD, o pajamos sieks 39,63 mlrd. USD. Bendrai per visus metus JPMorgan sugeneravo 158,1 mlrd. USD siekiančias pajamas ir uždirbo 49,55 mlrd. USD grynojo pelno. Pajamas paaugo 23%, o pelnas šoktelėjo 32%.

Banko akcijos per pastarųjų metų laikotarpį buvo pabrangusios 22,8%. JPMorgan Chase rinkoje yra vertinamas apie beveik 500 mlrd. USD.

JPM Morgan Chase akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 20 analitikų, 14 rekomenduoja JPMorgan Chase akcijas „pirkti”, 5 – „laikyti”, 1 – „parduoti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 184,11 USD, t.y. 8,11% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo metu fiksuota kaina. Šiandien JAV prekybos sesijos pradžioje buvo mokama kiek daugiau nei 173 USD.

JPMorgan Chase analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tradingview.com

Kito JAV banko Bank of America pajamos siekė 22 mlrd. USD (tikėtasi – 1,77 mld. USD daugiau). Pelnas, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, krito daugiau nei 50% iki 3,1 mlrd. USD. Tiesa, pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 0,70 USD ir 0,06 USD viršijo prognozes. Grynųjų palūkanų pajamos atitinkamai sumažėjo 5% iki 13,9 mlrd. USD. Banko akcijos per pastarųjų metų laikotarpį buvo atpigusios 1,54%. Bank of America rinkoje yra vertinamas apie 250 mlrd. USD.

Bank of America akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 17 analitikų, 12 rekomenduoja Bank of America akcijas „pirkti”, 4 – „laikyti”, 1 – „parduoti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 36,61 USD, t.y. 10,44% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo kaina. JAV prekybos sesijos pradžioje buvo mokama kiek daugiau nei 32 USD.

Bank of America analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks

Didžiausia turto valdymo kompanija pasaulyje BlackRock trečią ketvirtį užbaigė valdydama turto už 10trln. USD. Valdomo turto apimtys, lyginant su praėjusių metų atitinkamo ketvirčio pabaiga, išaugo apie 1,5 trln. USD. BlackRock per trijų mėnesių laikotarpį uždirbo 9,66 USD pakoreguoto pelno akcijai ir sugeneravo 4,63 mlrd. USD siekiančias pajamas. EPS (pelnai akcijai) viršijo lūkesčius (8,84 USD). Pajamos atitiko prognozes. Bendrovė rinkoje šiuo metu yra vertinama kiek daugiau nei 118 mlrd. USD. BlackRock akcijų kaina per pataruosius metus buvo pakilusi 4,7%. BlackRock taip pat pranešė pasiekusi susitarimą dėl turto valdytojos Global Infrastructure Partners (GIP) įsigijimo už 12 mlrd. USD. GIP valdo turto už daugiau nei 100 mlrd. USD.

BlackRock akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 15 analitikų, 12 rekomenduoja BlackRock akcijas „pirkti”, 3 – „laikyti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 834,07 USD, t.y. 6,14% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo kaina. JAV prekybos sesijos pradžioje buvo mokama kiek daugiau nei 785 USD.

BlackRock analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 474,1+1,17%-0,89%
DAX (Vokietija)16 739,2+1,16%-0,09%
Euro Stoxx 504 489,3+1,06%-0,71%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 650,8+1,01%-1,04%

Jungtinės Karalystės bendrojo vidaus produkto pokytis lapkričio mėnesį, lyginant su spaliu, viršijo lūkesčius. Šiandien paskelbta, kad šalies ekonomika paaugo 0,3%, kai buvo laukiamas 0,1 proc. punkto lėtesnis augimas. Tai buvo geriausias mėnesis per psataruosius penkis mėnesius. Spalį buvo registruotas 0,3% ekonomikos nuosmukis. Tiesa, bendrai per trijų mėnesių iki lapkričio laikotarpį Jungtinės Karalystės bendrojo vidaus produkto nuosmukis siekė 0,2%.

Jungtinės Karalystės BVP pokyčiai. Šaltinis: ONS

Europos biržose išsiskyrė stipriau pigusios Burberry akcijos. Jungtinės Karalystės bendrovė pranešė preliminarius rezutlatus. Per 13 savaičių laikotarpį iki gruodžio 30 dienos Burberry pardavimai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu, traukėsi 7%. Bendrovė dėl šios priežasties gerokai sumažino visų metų rezultatų prognozes. Pasak Burberry, metinis veiklos pelnas turėtų siekti 410 – 460 mln. GBP, kai analitikai tikėjosi 552 – 668 mln. GBP. Bendrovės akcijos krito į pastarųjų keturių metų žemumas.

Burberry akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 062,2+2,15%-0,45%
BTC/USD45 466,0-6,08%+7,51%
EUR/USD1,0978+0,05%-0,52%
Nafta (WTI)74,27+3,07%+3,66%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,17+0,11%-0,82%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Euro zonos lapkričio mėn. mažmeninės prekybos pardavimai (mėn./mėn.)-0,3%-0,1%0,1%
Antradienis//
12:00🟧Euro zonos lapkričio mėn. nedarbo lygis6,4%6,5%6,5%
15:30🟧JAV lapkričio mėn. prekybos balansas63,2 mlrd.-64,8 mlrd.-64,3 mlrd.
Trečiadienis//
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę1,3 mln.-0,2 mln.-5,5 mln.
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV gruodžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,4%3,2%3,1%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę202 tūkst.209 tūkst.203 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės lapkričio mėn. bendrojo vidaus produkto pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,2%-0,3%
15:30🟧JAV gruodžio mėn. gamintojų kainų indeksas (metinis pokytis)-0,1%0,1%0,0%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursJefferies Financial Group Inc.Finansai8,33 mlrd.0,260,30
Antradienis
time-pre-marketAlbertsons Companies, Inc.Mažmeninė prekyba12,98 mlrd.0,630,76
time-pre-marketTD SYNNEX CorporationIT9,73 mlrd.2,562,98
Trečiadienis
time-after-hoursKB HomeMažmeninė prekyba4,83 mlrd.1,671,85
Ketvirtadienis
time-after-hoursTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Technologijos514,09 mlrd.1,341,82
time-pre-marketInfosys LimitedIT75,01 mlrd.0,170,18
Penktadienis
time-pre-marketUnitedHealth GroupFinansai504,47 mlrd.5,986,16
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai495,55 mlrd.3,353,04
time-pre-marketBank of America CorporationFinansai267,48 mlrd.0,640,70
time-pre-marketWells Fargo & CompanyFinansai178,96 mlrd.1,091,29
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai116,92 mlrd.8,849,66
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.01.05 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.