Euro zonoje toliau mažėja infliacija, JAV akcijų indeksai trečią mėnesį iš eilės fiksuoja neigiamus pokyčius | Rinkų apžvalga (10.31)

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones32 914,2-0,05%-0,66%
Nasdaq Composite12 785,5+0,06%+22,19%
S&P 5004 166,1-0,12%+8,53%
Russell 20001 647,2+0,15%-6,47%
VIX 19,47-2,53%-11,17%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Šiandien – paskutinė šio mėnesio prekybos sesija. Spalis buvo pažymėtas dar vienu pagrindinių JAV akcijų indeksų nuosmukiu šiais metais. S&P 500 reikšmė nuo mėnesio pradžios iki šiandien buvo kritusi 2,8%. Tai yra jau trečias mėnesis iš eilės, kai registruojamas indekso kritimas. Tarp pavienių S&P 500 sektorių, su didžiausiu neigiamu pokyčiu (jeigu per paskutinę sesiją situacija stipriai nepasikeis) šį mėnesį turėtų užbaigti energetika (-6,3%). Vienintelis sektorius, kuriam priskiriamų įmonių akcijos šį mėnesį brango, t.y. gynybiniu laikomas komunalinių paslaugų sektorius. Jo indekso reikšmė nuo mėnesio pradžios iki šiandien buvo paaugusi 0,4%.

S&P 500 ir indekso sektorių pokyčiai nuo metų pradžios ir spalio mėn. Šaltinis: Charles Schwab, Bloomberg

Remiantis tyrimų bendrovės CFRA duomenimis, nuo 1945 metų antrą rudens mėnesį pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 vidutiniškai užfiksuodavo 0,9% siekiantį prieaugį. Istoriškai šių metų spalio mėnesis statistiškai buvo itin prastas. Bendrai per analizuojamą laikotarpį prasčiausias mėnesis metuose yra rugsėjis (vidutinis 0,6% neigiamas pokytis). Nuo 1945 metų didžiausiu prieaugiu pasižymėdavo balandis ir gruodis. Per šiuos mėnesius S&P 500 reikšmė pakildavo po 1,6%. Lapkričio mėnesį indekso prieaugis siekdavo 1,4%.

„S&P 500” vidutiniai mėnesio pokyčiai nuo 1945 m. Šaltinis: „CFRA“

Kiek kitaip mėnesiai pasiskirsto analizuojant pastarųjų dvidešimties metų duomenis. Tiesa, ir tokio laikotarpio atžvilgiu spalio mėnesis investuojams vidutiniškai būdavo žymiai geresnis nei šiais metais. Remiantis William O’neil + Co duomenimis, 2003 – 2022 metų laikotarpiu spalio mėnesį vidutiniškai S&P 500 pakildavo net po 1,4%. Lapkričio mėnesį per pataruosius dvidešimt metų indekso vidutinis prieaugis siekdavo 2,1%.

„S&P 500” vidutiniai mėnesio pokyčiai nuo 2003 – 2022 m. Šaltinis: „„WILLIAM O’NEIL + CO.““

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)6 882,1+0,85%+6,31%
DAX (Vokietija)14 767,3+0,36%+6,09%
Euro Stoxx 504 057,1+0,73%+6,96%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 337,7+0,14%-1,52%

Europoje dėmesys krypo į skelbtus ekonominius duomenis. Remiantis išankstiniais Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomika praėjusį ketvirtį, lyginant su pirmu ketvirčiu, traukėsi 0,1%, kai ekonomistai tikėjosi, kad bendrasis vidaus produktas liks nepakitęs. Bloko valstybių bendrojo vidaus produkto teigiamas pokytis antrą šių metų ketvirtį, lyginant su pirmu šių metų metų ketvirčiu, siekė 0,2%. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, euro zonos ekonomika paaugo 0,1%. Iš turimų Eurostat duomenų, praėjusį ketvirtį sparčiausias metinis ekonomikos augimas buvo regsitruotas Portugalijoje (1,9%), Ispanijoje (1,8%), ir Belgijoje (1,5%). Didžiausias neigiamas pokytis fiksuotas Airijoje (-4,7%), Estijoje (-2,5%), Austrijoje ir Švedijoje (po -1,2%). Lietuvos bendrasis vidaus produktas trečią ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, nepasikeitė.

Domenis paskelbusių euro zonos valstybių BVP pokyčiai. Šaltinis: Eurostat

Buvo paskelbti ir euro zonos išankstiniai infliacijos duomenys. Pasak Eurostat, euro zonos valstybėse šį mėnesį metinė infliacija, lyginant su rugsėju, sumažėjo 1,4 proc. punkto ir siekė 2,9%. Paskutinį kartą žemesnis infliacijos lygis euro zonoje buvo registruotas 2021 metų liepos mėnesį. Toks rezultatas pranoko ir ekonomistų lūkesčius. Ekonomistai laukė iki 3,1% sumažėsiančio infliacijos lygio. Šį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, euro zonoje energijos išteklių kainos krito 11,1% (rugsėjį mažėjo 4,7%), maisto, alkoholio, tabako produktų kainos pakilo 7,5% (rugėjį augo 8,8%), paslaugos brango 4,6% (rugsėjį – 4,7%). Atmetus energijos išteklių ir maisto produktų kainų pokyčių įtaką, vartotojų kainų indekso reikšmė per metus augo 4,2%, t.y. 0,3 proc. punkto lėčiau nei rugsėjį.

Spalio mėn. euro zonos infliacijos pokyčiai per metus. Šaltinis: Eurostat

Pasak Eurostat, tarp euro zonos valstybių narių šį mėnesį didžiausias preliminarus infliacijos lygis buvo registruotas Slovakijoje (7,8%), Kroatijoje (6,7%). Praėjusį mėnesį šiose valstybėse atitinkamai metinė infliacija sudarė 9% ir 7,4%. Belgijoje ir Nyderlanduose buvo fiksuoti kainų indeksų nuosmukiai (atitinkamai -1,7% ir -1%). Lietuvoje metinė infliacija šį mėnesį krito iki 3% lygio (rugsėjį sudarė 4,1%).

Infliacijos duomenys euro zonoje. Šaltinis: Eurostat

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 004,9-0,02%+9,86%
BTC/USD34 350,0-0,81%+107,43%
EUR/USD1,0604-0,06%-0,88%
Nafta (WTI)82,59+0,33%+2,81%
JAV dolerio indeksas (DXY)106,38+0,24%+2,77%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟥Preliminarus Vokietijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (kev./ketv.)-0,2%0,0%
15:00🟥Preliminarus Vokietijos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,0%4,5%
Antradienis//
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,10%-0,10%
12:00🟥Preliminarus euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,2%4,5%
12:00🟥Preliminarus euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (kev./ketv.)0,0%0,1%
Trečiadienis//
14:15🟧JAV spalio mėn. ADP duomenys apie privačiame sektoriuje sukurtas darbo vietas141 tūkst.89 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę-0,5 mln.-4,5 mln.
20:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
Ketvirtadienis
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę210 tūkst.210 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV spalio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,1%
15:30🟥JAV spalio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių182 tūkst.336 tūkst.
15:30🟥JAV spalio mėn. nedarbo lygis3,8%3,8%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketMcDonald’s CorporationMaitinimas186,44 mlrd.2,992,68
time-after-hoursArista Networks, Inc.Technologijos52,57 mlrd.1,411,13
Antradienis
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija175,93 mlrd.-0,191,78
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Technologijos151,34 mlrd.0,490,54
time-pre-marketAmgen Inc.Biotechnologijos144,26 mlrd.4,654,70
time-pre-marketCaterpillar, Inc.Pramonė123,67 mlrd.4,753,95
Trečiadienis
time-after-hoursQUALCOMM IncorporatedTechnologijos117,87 mlrd.1,452,74
time-after-hoursMondelez International, Inc.Maistas89,31 mlrd.0,780,74
time-pre-marketCVS Health CorporationFarmacija87,31 mlrd.2,133,10
time-after-hoursAirbnb, Inc.IT74,74 mlrd.2,081,79
time-after-hoursPayPal Holdings, Inc.Finansai56,82 mlrd.0,920,87
Ketvirtadienis
time-after-hoursApple Inc.Technologijos2609,19 mlrd.1,391,29
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija539,29 mlrd.-0,111,98
time-pre-marketShell Energetika443,05 mlrd.1,852,58
time-pre-marketNovo NordiskFarmacija426,30 mlrd.0,600,43
time-pre-marketStarbucks CorporationMatinimas106,14 mlrd.0,970,81
Penktadienis
time-after-hoursBerkshire Hathaway IncFinansai730,92 mlrd.4,743,53
time-pre-marketEnbridge IncEnergetika64,80 mlrd.0,430,51
time-pre-marketSempraKomunalinės paslaugos44,55 mlrd.1,010,99
time-pre-marketDominion Energy, Inc.Energetika34,29 mlrd.0,791,11
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.10.30 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.