JAV ir euro zonoje palūkanų normos pakeltos dar kartą l Rinkų apžvalga (07.27)

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 458,1+0,20%+7,43%
Nasdaq Composite14 332,5+1,40%+36,99%
S&P 5004 604,3+0,79%+19,88%
Russell 20001 990,4+0,81%+11,89%
VIX 12,87-2,43%-40,61%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

FED vakar, kaip ir buvo prognozuojama, nusprendė palūkanas pakelti dar 0,25 proc. punkto iki 5,25 – 5,50% rėžio. Bazinių palūkanų normos JAV pasiekė aukščiausią lygį per daugiau nei pastaruosius du dešimtmečius. Spaudos konferencijoje centrinio banko vadovas J. Powell pabrėžė, kad nors infliacija ir sumažėjo, tačiau iki tikslinio 2% lygio dar liko ilgas kelias. Paklaustas, ar galima tikėtis dar vieno palūkanų didinimo rugsėjį, J. Powell teigė, kad tokio FED sprendimo tikrai negalima atmesti, jeigu bus paskelbti lūkesčių neatitikę eduomenys. Artimiausias posėdis vyks rugsėjo 19 – 20 dienomis. Šiuo metu rinkoje suteikiama 80% tikimybė, kad palūkanų normos liks dabartiniame lygyje. 20% skiriama sprendimui pakelti palūkanas dar 0,25 proc. punkto iki 5,50 – 5,75%. Birželio mėnesį skelbtoje ekonominių projekcijų ataskaitoje FED prognozavo, kad palūkanų normos JAV šiais metais piką pasieks ties 5,6% lygiu, o kitais metais bus sumažintos 1 proc. punktu.

JAV palūkanų normų prognozė metų pabaigoje. Šaltinis: CME

Remiantis išankstiniais duomenimis, JAV bendrojo vidaus produkto sumetintas augimo tempas antrą šių ketvirtį siekė 2,4% ir gerokai viršijo prognozes. Ekonomistai laukė 1,8% pokyčio. Pirmą ketvirtį atitinkamas BVP augimas siekė 2%.

JAV BVP pokyčiai. Šaltinis: tradingeconomics.com / U.S. Bureau of Economic Analysis

Stipriau brango lūkesčius pranokusius rezultatus paskelbusios Meta Platforms akcijos. Bendros pajamos prognozes viršijo beveik 1 mlrd. USD. Meta per praėjusius tris mėnesius sugeneravo 32 mlrd. USD siekiančias pajamas. Buvo laukiama 31,06 mlrd. USD sieksiančų pardavimų. Lyginant su laikotarpiu prieš metus, pajamos išaugo 11%. Iš viso per ketvirtį uždirbta 7,79 mlrd. USD grynojo pelno. Pelnas akcijai siekė 2,98 USD, kai analitikai laukė 2,89 USD. Meta Platforms prognozuoja, kad trečio ketvirčio pajamos sieks 32 – 34,5 mlrd. USD. Analitikų prognozės – 31,3 mlrd. USD.

Meta Platforms ketvirčio rezutatai. Šaltinis: App Economy Insights

Meta Platforms priklausančiais socialiniais tinklais praėjusį ketvirtį naudojosi 3,07 mlrd. kiekvieną dieną aktyvių vartotojų. Tai yra 0,2 mlrd. daugiau nei prieš metus.

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 466,8+2,10%+12,24%
DAX (Vokietija)16 385,6+1,56%+15,29%
Euro Stoxx 504 439,4+2,14%+13,99%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 700,7+0,30%+2,56%

Šiandien įvyko ir Europos centrinio banko posėdis. Euro zonoje dar kartą buvo pakeltos palūkanų normos. Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma (angl. main refinancing operations), palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi (angl. marginal lending facility) ir indėlių galimybėmis (angl. deposit facility) bus padidintos atitinkamai iki 4,25%, 4,50% ir 3,75% ir bus taikomos nuo 2023 m. rugpjūčio 2 d. Toks ECB sprendimas atitiko rinkos dalyvių prognozes. ECB vertinimu, infliacija euro zonos šiais metais sieks 5,4%, kitais metais kris iki 3%, o 2025 metais sumažės iki 2,2%.

ECB palūkanų ciklas. Šaltinis: ECB

Remiantis Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis, birželio mėnesį Europos Sąjungoje buvo įregistruota 1,04 mln. naujų automobilių. Lyginant su 2022 metų birželiu, registracijų skaičius išaugo 17,8%. Gegužės mėnesį buvo įregistruota 938,95 tūkst. naujų automobilių. Bendrai per pirmus šešis šių metų mėnesius ES parduota 5,4 mln. naujų automobilių. Tai yra 17,9% daugiau nei per laikotarpį prieš metus.

Naujų automobilių registracijų apimtys ES. Šaltinis: ACEA

Tarp 5 birželio mėnesį daugiausiai įregistruotų automobilių gamintojų ES, tradiciškai pirmavo Volkswagen GRoup, Stellantis, Renault Group, Hyundai Group ir Toyota Group. Daugiausiai naujų automobilių Europos Sąjungos valstybėse šiais metais buvo įregistruota su Volkswagen grupės valdomais prekės ženklais. Birželio mėnesio laikotarpiu iš viso įregistruota 273 tūkst. Volkswagen grupės prekės ženklų automobilių, t.y. 26,3% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Stellantis gaminamų automobilių registracijų apimtys siekė 188,92 tūkst. – 1,3% mažiau nei prieš metus. Rinkos dalį ES šalyse šiais metais per pirmą metų pusmetį stipriai padidino Renault Group, kurios pagamintų automobilių registracijų apimtys šoktelėjo 24,1% ir iš viso sudarė 488,09 tūkst.

Top 5 automobilių gamintojai pagal ES registracijas. Šaltinis: ACEA

Nuo metų pradžios tarp trijų didžiausių ES automobilių gamintojų labiausiai pakilo Stellantis akcijos. Jų kaina šiais metais išaugo net 30,6%. Renault vertybiniai popieriai pabrango 19,8%, o Volkswagen akcijų kaina beveik nepasikeitė. Volkswagen rinkoje yra vertinama 70,6 mlrd. EUR. Stellantis rinkos vertė siekia apie 53 mlrd. EUR, Renault – 11,4 mlrd. EUR.

Volkswagen, Stellantis ir Renault akcijų kainų pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 950,6-1,12%+6,89%
BTC/USD29 520,0+0,59%+78,27%
EUR/USD1,1007-0,69%+2,92%
Nafta (WTI)79,20+0,52%-1,43%
JAV dolerio indeksas (DXY)101,46+0,57%-2,06%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultataiPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟥Išankstinis euro zonos liepos mėn. gamybos PMI42,743,543,4
11:00🟥Išankstinis euro zonos liepos mėn. paslaugų PMI51,151,752,0
Antradienis//
11:00🟧Vokietijos liepos mėn. ZEW verslo pasitikėjimo indeksas87,388,088,5
17:00🟥JAV liepos mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas117,0112,1109,7
Trečiadienis//
17:00🟧JAV birželio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)722 tūkst.763 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)-2,4 mln.-0,7 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%5,25%
Ketvirtadienis
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,25%4,25%4,00%
15:30🟥JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4)1,7%2,0%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 236 tūkst.228 tūkst.
Penktadienis
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,10%-0,10%
12:00🟥Preliminarus Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟥JAV birželio mėn. PCE kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%0,2%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursPackaging Corporation of AmericaPakavimo priemonės12,23 mlrd.1,953,23
time-after-hoursCadence Design Systems, Inc.IT65,11 mlrd.0,960,85
Antradienis
time-after-hoursMicrosoft CorporationIT2,55 trln.2,552,23
time-after-hoursAlphabet Inc.IT1,53 trln.1,321,21
time-after-hoursVisa Inc.Finansai448,19 mlrd.2,111,98
Trečiadienis
time-after-hoursMeta Platforms, Inc.IT754,10 mlrd.2,892,46
time-pre-marketCoca-Cola CompanyGėrimai270,03 mlrd.0,720,70
time-pre-marketAT&T Inc.Telekomunikacijos105,52 mlrd.0,600,65
Ketvirtadienis
time-pre-marketMastercard IncorporatedFinansai376,76 mlrd.2,872,56
time-pre-marketAbbVie Inc.Farmacija253,59 mlrd.2,783,51
time-pre-marketMcDonald’s CorporationRestoranai215,82 mlrd.2,772,55
Penktadienis
time-pre-marketExxon Mobil CorporationEnergetika420,02 mlrd.2,124,14
time-pre-marketProcter & Gamble CompanyPlataus vartojimo prekės420,02 mlrd.1,321,21
time-pre-marketChevron CorporationFinansai300,59 mlrd.3,065,82
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.07.24 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.