Iš FED tikimasi dar vieno palūkanų pakėlimo, rezultatus skelbia „Meta Platforms”, „Coca-Cola”, „Deutsche Bank” ir kitos kompanijos l Rinkų apžvalga (07.26)

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 458,1+0,04%+6,83%
Nasdaq Composite14 088,7-0,41%+34,32%
S&P 5004 560,5-0,14%+18,63%
Russell 20001 973,2+0,35%+11,61%
VIX 13,93+0,51%-35,26%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Investuotojų dėmesys šiandien yra sutelktas į FED. Prognozuojama, kad po praėjusio mėnesio pauzės centrinis bankas šį kartą vėl pakels palūkanas. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, suteikiama 99% tikimybė, kad palūkanų normas FED šiandien padidins 0,25 proc. punkto. 1% tikimybė skiriama, kad bus priimtas sprendimas jas pakelti 0,5 proc. punkto. 0,25 proc. palūkanų kėlimas padidintų normas iki 5,25 – 5,50% lygio, t.y. aukščiausio nuo 2001 metų sausio mėnesio. Tikimasi, kad tai bus paskutinis palūkanų kėlimas, kuris užbaigs šį istorinį monetarinės politikos griežtinimo ciklą. Rinkos dalyvių vertinimu, pirmojo normų mažinimo iš FED sulauksime kitų metų antrą ketvirtį. Dar prieš kelis mėnesius buvo prognozuojama, kad palūkanos JAV bus sumažintos dar šiais metais. Birželio mėnesį metinė infliacija JAV krito iki 3% lygio, t.y. žemiausio nuo 2021 metų kovo.

JAV vartotojų kainų indekso pokyčiai ir prognozė. Šaltinis: BofA Global Investment Strategy

Microsoft ketvrčio rezultatai viršijo lūkesčius, tačiau kiek nuvylė paskelbtos prognozės. Per praėjusį ketvirtį bendrovė sugeneravo 56,16 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 2,69 USD. Analitikai prognozavo, kad Microsoft praėjusį ketvirtį uždirbo 2,55 USD pelno akcijai, sugeneruodama 55,5 mlrd. USD pajamas. Iš viso per ketvirtą finansinių metų ketvirtį uždirbo 20,08 mlrd. USD grynojo pelno, kai prieš metus per ketvirtį jis siekė 16,74 mlrd. USD. Microsoft vertinimu, einamojo ketvirčio pardavimai sudarys 53,8 – 54,8 mlrd. USD, kai analitikai vidutiniškai tikisi 54,94 mlrd. USD.

Microsoft IV ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Google valdytojos Alphabet ketvirčio rezultatai taip pat pranoko lūkesčius. Metinis pajamų augimo tempas praėjusį ketvirtį siekė 7%. Iš viso per tris praėjusius mėnesius bendrovė sugeneravo 74,6 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 1,44 USD pelno akcijai. Analitikai iš Alphabet tikėjosi 72,75mlrd. USD pardavimų ir 1,32 USD pelno akcijai. Youtube sugeneravo 7,7 mlrd. USD reklamos pajamų, t.y. 4% daugiau nei prieš metus. Google debesų kompiuterijos platformos sugeneruoti pardavimai šoktelėjo 28% iki 8,03 mlrd. USD. Bendras veiklos pelnas paaugo iki 21,8 mlrd. USD. Alphabet grynasis pelnas siekė 18,4 mlrd. USD.

Alphabet II ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Coca-Cola per tris praėjusius mėnesius sugeneravo 11,97 mlrd. USD siekiančias pajamas. Jos per metus išaugo 6%. Pakoreguotas pelnas akcijai siekė 0,78 USD ir buvo 0,06 USD didesnis nei prognozavo analitikai. Pajamos taip pat pranoko lūkesčius. Buvo tikimasi, kad jos sieks 11,75 mlrd. USD. Coca-Cola rinkoje yra vertinama apie 270 mlrd. USD. Bendrovės akcijos nuo metų pradžios iki šiandien atpigo 2,1%.

Coca-Cola akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, 13 analitikų rekomenduoja Coca-Cola akcijas „pirkti”, 3 – „laikyti”. Tikslinė rekomendacinė akcijų kaina per ateinančius 12-a mėnesių siekia 68,75 USD, t.y. yra 7,34% aukštesnė nei vakarykštė biržos uždarymo kaina. Coca-Cola per praėjusius keturis ketvirčius išmokėjo 1,84 USD dividendų akcija. Dividendinis pajamingumas, vertinant vakarykšte biržos uždarymo akcijos kaina (64,05 USD), siektų 2,87%.

Coca-Cola analitikų rekomendacijos. Šaltinis: TIpranks.com

Pasibaigus pagrindinei šiandienos prekybos sesijai JAV rezultatus skelbs Meta Platforms. Analitikai iš Meta Platforms tikisi 2,89 USD pelno akcijai ir 31,06 mlrd. USD siekiančių pardavimų. Pati bendrovė prognozavo, kad antro ketvirčio pajamos sieks 29,5 – 32 mlrd. USD. Tikimasi, kad, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, praėjusio ketvirčio pajamos bus išaugusios 7%, o pelnas bus padidėjęs 17,5%. Meta Platforms akcijos šiais metais iki šiandien buvo spėjusios pabrangti net 144,7%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro apie 775 mlrd. USD.

Meta Platforms akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 39 analitikų, 36 rekomenduoja bendrovės akcijas „pirkti”, 3 – „laikyti”. Tikslinė rekomendacinė kaina siekia 326,45 USD, t.y. beveik 11% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo metu fiksuota akcijos kaina.

Meta Platforms analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 270,5-1,95%+12,24%
DAX (Vokietija)16 075,3-0,88%+15,29%
Euro Stoxx 504 327,5-1,49%+13,99%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 648,6-0,56%+2,56%

M3 pinigų kiekio augimo tempas euro zonoje toliau lėtėja. Remiantis ECB duomenimis, birželio mėnesį M3 apimtys, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, buvo didesnės tik 0,6%. Trijų pastarųjų mėnesių M3 vidutinis augimo tempas siekė 1%. Pinigų kiekis M2 yra M1 (monetos, banknotai ir lėšos centriniame banke) ir indėliai iki pareikalavimo. Pinigų kiekis M3 apima M2 ir terminuotuosius indėlius bankuose ir indėlius užsienio valiuta. Pinigų kiekis M4 yra pinigų kiekis M3 ir įvairios pinigų rinkos priemonės, pvz., indėlių sertifikatai. Birželio mėnesį euro zonoje suteiktų paskolų namų ūkiams apimtys, lyginant su praėjusių metų mėnesiu, buvo 0,3% mažesnės. Lyginant su praėjusiais metais, mažėjo ir kredito apimtys privačiam sektoriui (ne finansinėms institucijoms).

Lūkesčius pranoko Deutsche Bank rezutlatai. Vokietijos bankas per antrą ketvirtį uždirbo 763 mln. EUR grynojo pelno. Nors pelnas, lyginant su 2022 metų ketvirčiu, krito net 27%, tačiau beveik 30 mln. EUR viršijo analitikų prognozes. Banko pajamos augo 11% iki 7,4 mlrd. EUR. Nuosavo kapitalo grąža siekė 5,4%, kai prieš metus sudarė 7,9%. Pelningumo mažėjimui daugiausiai įtakos turėjo kritusios investicinės bankininkstės ir turto valdymo padalinių pajamos. Jos atitinkamai mažėjo 11 ir 6%. Deutsche Bank rinkoje yra vertinamas apie 21 mlrd. EUR.

Deutsche Bank akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 965,5+0,08%+7,70%
BTC/USD29 336,0+0,09%+77,11%
EUR/USD1,1063+0,09%+3,40%
Nafta (WTI)79,17-0,53%-1,69%
JAV dolerio indeksas (DXY)101,17-0,18%-2,25%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultataiPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟥Išankstinis euro zonos liepos mėn. gamybos PMI42,743,543,4
11:00🟥Išankstinis euro zonos liepos mėn. paslaugų PMI51,151,752,0
Antradienis//
11:00🟧Vokietijos liepos mėn. ZEW verslo pasitikėjimo indeksas87,388,088,5
17:00🟥JAV liepos mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas117,0112,1109,7
Trečiadienis//
17:00🟧JAV birželio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)722 tūkst.763 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)-2,4 mln.-0,7 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,50%5,25%
Ketvirtadienis
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,25%4,00%
15:30🟥JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4)1,7%2,0%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 236 tūkst.228 tūkst.
Penktadienis
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,10%-0,10%
12:00🟥Preliminarus Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟥JAV birželio mėn. PCE kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%0,2%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursPackaging Corporation of AmericaPakavimo priemonės12,23 mlrd.1,953,23
time-after-hoursCadence Design Systems, Inc.IT65,11 mlrd.0,960,85
Antradienis
time-after-hoursMicrosoft CorporationIT2,55 trln.2,552,23
time-after-hoursAlphabet Inc.IT1,53 trln.1,321,21
time-after-hoursVisa Inc.Finansai448,19 mlrd.2,111,98
Trečiadienis
time-after-hoursMeta Platforms, Inc.IT754,10 mlrd.2,892,46
time-pre-marketCoca-Cola CompanyGėrimai270,03 mlrd.0,720,70
time-pre-marketAT&T Inc.Telekomunikacijos105,52 mlrd.0,600,65
Ketvirtadienis
time-pre-marketMastercard IncorporatedFinansai376,76 mlrd.2,872,56
time-pre-marketAbbVie Inc.Farmacija253,59 mlrd.2,783,51
time-pre-marketMcDonald’s CorporationRestoranai215,82 mlrd.2,772,55
Penktadienis
time-pre-marketExxon Mobil CorporationEnergetika420,02 mlrd.2,124,14
time-pre-marketProcter & Gamble CompanyPlataus vartojimo prekės420,02 mlrd.1,321,21
time-pre-marketChevron CorporationFinansai300,59 mlrd.3,065,82
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.07.24 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.