Rinkų apžvalga 2022-11-03
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 32 018,4 | -0,40% | -11,53% |
| Nasdaq Composite | 10 462,8 | -0,57% | -32,73% |
| S&P 500 | 3 739,2 | -0,52% | -21,12% |
| Russell 2000 | 1 781,40 | -0,77% | -20,32% |
| VIX | 25,98 | +0,46% | +54,41% |
Vakarykštis išsipardavimas akcijų rinkose tęsėsi ir šiandien. Rinkos dalyvių dėmesio centre pastarosiomis dienomis vyrauja centriniai bankai ir jų pinigų politikos sprendimai. Vakar FED palūkanų normas JAV padidino dar kartą, o šiandien apie atitinkamus sprendimus paskelbė Anglijos ir Norvegijos centriniai bankai. 10-ies metų JAV obligacijų pajamingumai šiandien viršijo 4,2% ir artėja į prieš keletą savaičių pasiektas aukštumas (4,33%). Paskutinį kartą šiame lygyje pajamingumai buvo registruojami 2008 metais.
FED vakar, kaip ir buvo prognozuojama, pakėlė bazines palūkanų normas 75 baziniais punktais iki 3,75 – 4% lygio. Praėjusį kartą normos aukštesniame lygyje JAV buvo 2008 metų pradžioje. Tiesa, tuomet JAV centrinis bankas jau buvo palūkanų mažinimo cikle. FED tuomet normas nuo 5,25% lygio per kiek daugiau nei metus „nukirpo” iki 0%. Šiandien situacija – priešinga. Šiais metais palūkanų didinimo pabaigos nesulauksime. Paskutinis FED posėdis šiais metais vyks gruodžio 13 – 14 d. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkoje didesnė tikimybe yra suteikiama tam, kad metų pabaigoje bazinės normos JAV sieks 4,25 – 4,50%. Tiesa, nežymiai mažesnė tikimybė skiriama ir galimam dar vienam 75 bazinių punktų kėlimui.
Kaip ir įprasta, vakar paskelbus sprendimą dėl palūkanų didinimo ir vėliau vykstant FED vadovo J. Powell spaudos konferencijai, tiek akcijų, tiek kitose rinkose buvo pastebimas itin išaugęs kintamumas. Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 artėjant sprendimo skelbimui žaliavo, tiesa, po to stiprokai krito, tačiau užbaigė sesiją fiksuodamas 2,5% neigiamą pokytį. Nuo metų pradžios iki šiandien S&P 500 neigiamas pokytis siekė 21%. Į technologijas orientuotas Nasdaq Composite atitinkamai krito 33%, o Dow Jones smuko mažiausiai, t.y. 12%.
Kiek stipriau šiandien pigo IT paslaugas teikiančios DXC Technology akcijos. Bendrovė pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai skelbs praėjusio ketvirčio rezultatus. Analitikai prognozuoja, kad bendrovė sugeneravo 3,55 mlrd. USD pajamas ir uždirbo 0,73 USD pelno akcijai, t.y. atitinkamai 11,9% ir 18,9% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. DXC Technology rezultatų pristatymas sulauks dėmesio ir dėl anksčiau skelbtų pranešimų apie privataus kapitalo fondų susidomėjimą bendrovės įsigijimu. Pati DXC Technology spalio pradžioje patvirtino, kad į ją kreipėsi susidomėję pirkėjai, su kuriais vedamos preliminarios derybos. Tiesa, per visą mėnesį daugiau naujienų nebuvo skelbta. Bloomberg ir Street Insider dar kiek anksčiau skelbė, jog už DXC Technology akcijas galėtų būtų pasiūlyta ir po 45 USD. Šiandien akcijų kaina krito žemiau 27 USD kainos ribos, t.y. žemiausias kainos lygis per pastarąsias dvi savaites.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 6 232,2 | -0,70% | -12,83% |
| DAX (Vokietija) | 13 118,6 | -1,04% | -17,37% |
| Euro Stoxx 50 | 3 589,2 | -0,90% | -16,45% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 160,5 | +0,23% | -3,03% |
Šiandien įvyko ir Anglijos centrinio banko posėdis (Bank of England/ BoE). Jungtinėje Karalystėje palūkanos buvo pakeltos jau aštuntą kartą iš eilės. Šį kartą jos padidintos net 75 baziniais punktais iki 3% lygio, t.y. taip pat, kaip ir JAV, didžiausio nuo 2008 metų. Paskutinį kartą BoE palūkanų normas tokiu dydžiu kėlė dar 1989 metais.
Norvegjoje palūkanos padidintos ketvirtą kartą iš eilės. Tiesa, per šiandienos posėdį jos pakeltos 25 baziniais punktais iki 2,5%, nors per tris praėjusius sutitikimos šalies centrinis bankas didino paūkanas po 50 bazinių punktų. Bankas įspėjo, jog per gruodį vyksiantį posėdį taip pat galima tikėtis dar vieno normų dinininimo.
Rezultatais pasidalino Vokietijos automobilių gamintoja BMW. Bendrovė per trečią ketvirtį sugeneravo 37,17 mlrd. EUR pardavimus. Jie per pirmus devynis šių metų mėnesius siekė 103,08 mlrd. EUR. Prieš metus per tą patį ketvirtį pajamos sudarė 27,47 mlrd. EUR. Analitikai prognozavo, kad jos sieks 35,47 mlrd. EUR. BMW per tris mėnesius uždirbo 3,68 mlrd. EUR pelno prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT), t.y. 27,7% daugiau nei prieš metus. Rezultatas atitiko prognozes. Buvo prognozuojama, kad rodiklis sieks 3,63 mlrd. EUR.
BMW grupės (įskaitant Mini, Rolls-Royce) gaminamų automobilių pristatymų apimtys praėjusį ketvirtį siekė 587,74 tūkst., o per pirmus tris ketvirčius išaugo iki 1,74 mln. vienetų. Per praėjusius tris mėnesius BMW elektra varomų modelių (iX3, iX, i4 ir kt.) pristatymai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padvigubėjo ir sudarė 128 tūkst. vienetų. BMW šį mėnesį planuoja pristatyti ir naują elektrą varomą BMW i7 modelį. Nepaisant lūkesčius pranokusių rezultatų, kompanija prognozuoja, kad bendros šių metų pristatymų apimtys bus nežymiai mažesnės nei praėjusiais metais, o EBIT pelningumas sieks 7 – 9%. BMW vertybiniai popieriai šiandien kiek stipriau pinga. Nuo metų pradžios jų kaina krito apie 14%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 50 mlrd. EUR.
Investicinio portfelio formavimas
Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Investicinio portfelio formavimas“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Seminaras skirtas pardedantiesiems, kurie planuoja formuoti individualų investicinį portfelį, tačiau nežino kaip tai padaryti. Seminare bus paaiškinami visi etapai į ką būtina atsižvelgti formuojant investicinį portfelį ir atliekami praktiškai, kad dalyvis po seminaro pilnai mokėtų susiformuoti savo asmeninį portfelį. Taip pat, seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus galėsite tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti aktualius klausimus.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 638,45 | -1,12% | -10,84% |
| BTC/USD | 20 740,6 | -0,58% | -56,01% |
| EUR/USD | 0,9910 | -0,30% | -13,90% |
| Nafta (WTI) | 86,51 | -1,37% | +27,12% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 111,37 | +1,19% | +17,40% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 12:00 |  | Išankstinis euro zonos spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 9,9% | 10,0% | |
| 15:45 | | JAV spalio mėn. Čikagos PMI indeksas | 47,8 | 45,7 | |
| Antradienis// | |||||
| 05:30 |  | Australijos centrinio banko posėdis dėl palūkanų | 2,85% | 2,60% | |
| 11:00 | | JAV spalio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas | 50,0 | 50,9 | |
| 16:00 | | JAV rugsėjo mėn. laisvų darbo vietų skaičius | 9,75 mln. | 10,05 mln. | |
| Trečiadienis// | |||||
| 14:15 | | JAV spalio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 200 tūkst. | 208 tūkst. | |
| 16:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 2,6 mln. | ||
| 20:00 | | FED sprendimas dėl palūkanų | 4,00% | 3,25% | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 | | Euro zonos rugsėjo mėn. nedarbo lygis | 6,6% | 6,6% | |
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko posėdis dėl palūkanų | 3,00% | 2,25% | |
| 14:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 226 tūkst. | 214 tūkst. | |
| 14:30 | | JAV rugsėjo mėn. prekybos balansas | -70,3 mlrd. | -67,4 mlrd. | |
| 16:00 | | JAV spalio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 55,5 | 56,7 | |
| Penktadienis | |||||
| 09:00 | | Vokietijos rugsėjo mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | -0,5% | -2,4% | |
| 14:30 | | JAV spalio mėn. vidutinio darbo užmokesio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,3% | |
| 14:30 | | JAV spalio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 200 tūkst. | 263 tūkst. | |
| 14:30 | | JAV spalio mėn. nedarbo lygis | 3,6% | 3,5% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Stryker Corporation | Sveikatos apsauga | 86,48 mlrd. | 2,26 | 2,20 | ||||
| Williams Companies, Inc. | Energetika | 39,17 mlrd. | 0,43 | 0,34 | ||||
| Aflac Incorporate | Draudimas | 39,15 mlrd. | 1,22 | 1,53 | ||||
 | Global Payments Inc. | Finansai | 33,43 mlrd. | 2,38 | 2,00 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| Eli Lilly and Company | Farmacija | 340,03 mlrd. | 1,97 | 1,94 | ||||
| Pfizer, Inc. | Farmacija | 258,50 mlrd. | 1,47 | 1,34 | ||||
| Advanced Micro Devices, Inc. | Technologijos | 97,18 mlrd. | 1,94 | 0,99 | ||||
| Mondelez International, Inc. | Maisto produktai | 82,09 mlrd. | 0,68 | 0,71 | ||||
| Airbnb, Inc. | Apgyvendinimas | 68,77 mlrd. | 1,45 | 1,22 | ||||
| Uber Technologies, Inc. | Technologijos | 55,83 mlrd. | -0,17 | -0,23 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| QUALCOMM Incorporated | Technologijos | 132,64 mlrd. | 2,76 | 2,24 | ||||
| CVS Health Corporation | Sveikatos apsauga | 121,74 mlrd. | 1,99 | 1,97 | ||||
| Estee Lauder Companies, Inc. | Kosmetika | 73,56 mlrd. | 1,29 | 1,89 | ||||
| Booking Holdings Inc. | Apgyvendinimas | 73,52 mlrd. | 49,50 | 37,70 | ||||
| Humana Inc. | Sveikatos apsauga | 68,22 mlrd. | 6,24 | 4,83 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| ConocoPhillips | Energetika | 161,12 mlrd. | 3,08 | 4,09 | ||||
| Amgen Inc. | Biotechnologijos | 142,64 mlrd. | 4,43 | 4,67 | ||||
| PayPal Holdings, Inc. | Finansai | 102,41 mlrd. | 0,70 | 0,90 | ||||
| Starbucks Corporation | Maitinimas | 98,55 mlrd. | 0,72 | 1,00 | ||||
| Cigna Corporation | Sveikatos apsauga | 96,09 mlrd. | 5,70 | 5,73 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Berkshire Hathaway Inc. | Investicijos | 635,04 mlrd. | 3,10 | 2,87 | ||||
| Enbridge Inc | Energetika | 78,22 mlrd. | 0,50 | 0,47 | ||||
| Duke Energy Corporation | Energetika | 69,92 mlrd. | 1,83 | 1,88 | ||||
| Dominion Energy, Inc. | Energetika | 55,87 mlrd. | 1,08 | 1,11 |
*2022.10.31 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
