Rinkų apžvalga 2021-11-05
| JAV akcijų indeksai ir VIX ateities sandoriai | Reikšmė | Pokytis | |
| Dow Jones | 36 430,8 | +0,85% | |
| S&P 500 | 4 712,7 | +0,69% | |
| Nasdaq Composite | 16 029,6 | +0,57% | |
| Russell 2000 | 2 432,30 | +1,33% | |
| S&P 500 VIX (lapkričio mėn.) | 17,15 | +0,63% |
Šiandien daugiausiai dėmesio krypsta į JAV darbo rinkos duomenis. Jie praėjusį mėnesį buvo geresni nei tikėtasi. Pozityviomis naujienomis pasidalijo farmacijos gigantė Pfizer. Akcijų rinkų indeksai toliau krypsta į viršų. Vakar prieaugius fiksavę S&P 500 ir Nasdaq Composite jau šeštą sesiją iš eilės užbaigė fiksuodami teigiamus pokyčius. Pagrindinis JAV indeksas S&P 500 nuo spalio pradžioje pasiektų korekcijos žemumų pakilo jau beveik 10%. Nuo metų pradžios indekso prieaugis iki šiandien siekė 24,6%, Dow Jones – 18,03%, o Nasdaq Composite – 23,68%.
Spalio mėnesį JAV buvo sukurta 531 tūkst. naujų darbo vietų tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje (išskyrus žemės ūkį). Tai daugiausiai per pastaruosius tris mėnesius. Ekonomistai prognozavo, kad naujų darbo vietų skaičius sieks 397 tūkst. Nuo praėjusių metų balandžio, po pandemijos pradžios šoko, JAV dirbančių asmenų skaičius išaugo 18,2 mln., tačiau vis dar yra 4,2 mln. mažesnis nei prieš pandemiją. Darbdaviai toliau susiduria su darbuotojų trūkumo iššūkiais, prognozuojama, kad iššūkiai gali ir didėti dėl vakar Baltųjų rūmų pristatytos naujos tvarkos, pagal kurią nuo sausio mėnesio JAV kompanijos, turinčios daugiau nei 100 darbuotojų, privalės užtikrinti, kad darbuotojai yra pasiskiepiję arba bent kartą per savaitę atlikę testą dėl Covid-19. Bendras nedarbo lygis JAV praėjusį mėnesį, lyginant su rugsėju, sumažėjo 0,2 procentinio punkto iki 4,6%. Vidutinis valandinis darbo užmokestis per atitinkamą laikotarpį išaugo 0,4%. Tai atitiko prognozes.
Biotechnologijų ir farmacijos bendrovė Pfizer pranešė, jog jos kuriamas eksperimentinis geriamasis vaistas, skirtas gydyti Covid-19, atliktų tyrimų metu sumažino pacientų mirties ir hospitalizacijos tikimybę 89%. Duomenys gauti įvertinus 1219 tyrimuose dalyvavusius pacientus. Pfizer planuoja pateikti duomenis JAV maisto ir vaistų administracijai kuo skubiau. Bendrovės akcijos stipriai brangsta. Nuo metų pradžios jų kaina pakilo 29,1%. Pfizer rinkos kapitalizacija sudaro 251,29 mlrd. USD.
Tuo tarpu investuotojus paskelbtų rezultatų atžvilgiu nuvylusios kompanijos Peloton Interactive akcijos itin stipriai pinga. Įvairių sporto treniruoklių, interaktyvių dviračių ir kt. gamintoja vakar pasibaigus prekybos sesijai paskelbė, jog per praėjusį ketvirtį (pirmas finansinių metų ketvirtis) patyrė 1,25 USD nuostolio akcijai ir sugeneravo 805,2 mln. USD siekiančius pardavimus. Pajamos per metus išaugo vos 6,2%. Rezultatai prasilenkė su analitikų lūkesčiais – 1,14 USD nuostolio akcijai ir 808,87 mln. USD pajamų. Labiausiai nuvylė pablogintos šventinio ketvirčio prognozės. Peloton prognozuoja, kad šio ketvirčio pardavimai sieks 1,1 – 1,2 mlrd.. USD, kai analitikai vidutiniškai tikėjosi 1,49 mlrd. USD. Dar prieš tris mėnesius pati bendrovė investuotojams žadėjo, jog visų šių metų pardavimai sieks 5,4 mlrd. USD, tačiau vakar prognozės sumažintos iki 4,4 – 4,8 mlrd. USD.
Po paskelbtų rezultatų analitikai stiprokai neigiamai pakoregavo savo rekomendacijas Peloton akcijų atžvilgiu. Truis Securities pablogino savo rekomendaciją iš „Pirkti” į „laikyti”, tikslinė rekomendacinė kaina sumažinta nuo 130 iki 68 USD. Keyblanc analitikai rekomendacinę kainą apkarpė nuo 155 iki 110 USD, Telsey Advisory Group – nuo 135 iki 70 USD. Bank of America tikslinė kaina – 112 USD, tiesa, banko analitikai nepakeitė savo rekomendacijos „pirkti”. Pasak jų, dabartinis akcijų išpardavimas pernelyg perdėtas. Peloton akcijos šiais metais yra atpigusios 60,5%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro 27 mlrd. USD.
Europos rinkos
| Akcijų indeksai | Reikšmė | Pokytis | |
| Euro Stoxx 50 | 4 360,7 | +0,62% | |
| DAX (Vokietija) | 16 050,5 | +0,13% | |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 300,0 | +0,29% | |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 038,2 | +0,72% |
Milano biržoje išsiskiria stipriau brangstančios Italijos telekomunikacijų kompanijos TIM (Telecom Italia) akcijos. Skelbiama, jog JAV privataus kapitalo firma KKR & Co svarsto apie galimybę perimti Telecom Italia priklausantį padalinį FiberCorp. KKR jau praėjusiais metais įsigijo 37,5% FiberCorp akcijų paketą už 1,8 mlrd. EUR ir nori dar labiau nori padidinti jai priklausančių dalį. FiberCorp valdo telekomunikacijų tinklus. Tiesa, kaip skelbia Bloomberg, Telecom Italia neturi planų nei parduoti dalį, nei visą jai priklausantį FiberCorp akcijų paketą. Telecom Italia akcijos šiais metais atsilieka nuo viso sektoriaus. Bendrovės akcijų kaina šiais metais kritusi apie 8%, kai Stoxx 600 telekomunikacijų indeksas per atitinkamą laikotarpį yra pakilęs apie 10%. Telecom Italia rinkoje vertinama 7 mlrd. EUR.
Euro zonoje mažmeninės prekybos sektoriaus rezultatai rugsėjo mėnesį buvo prastesni nei tikėtasi. Remiantis šiandien paskelbtais Eurostat duomenimis, regiono mažmeninės prekybos apimtys pirmą rudens mėnesį, lyginant su rugpjūčiu, krito 0,3%. Ekonomistai laukė 0,2% augimo. Europos Sąjungoje per atitinkamą laikotarpį apyvartos smuko 0,2%. Lyginant su praėjusių metų rugsėjo mėnesiu, mažmeninės prekybos indeksas euro zonoje išaugo 2,5%, o Europos Sąjungoje – 3,2%. Tarp duomenis pateikusių ES valstybių, didžiausias metinis pokytis rugsėjį buvo registruotas Slovėnijoje (17,1%), Estijoje (16,8%), Maltoje (15%). Nuosmukis fiksuotas Vokietijoje (-1,1%), Austrijoje (-0,3%), Ispanijoje (-0,1%). Lietuvoje mažmeninės prekybos apyvarta per metus išaugo 11,3%.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentas | Reikšmė | Pokytis |
| Dolerio indeksas (DXY) | 94,50 | +0,17% |
| EUR/USD | 1,1520 | -0,28% |
| Nafta (WTI) | 79,86 | +1,33% |
| Auksas | 1 800,95 | +0,39% |
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Pirmadienis// | |||||
| 09:00 |  | Vokietijos rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -2,5% | 0,5% | 1,1% |
| 16:00 |  | JAV spalio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas | 60,8 | 60,4 | 61,1 |
| Antradienis// | |||||
| 05:30 | | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Trečiadienis// | |||||
| 12:00 | | Euro zonos rugsėjo mėn. nedarbo lygis | 7,4% | 7,4% | 7,5% |
| 14:15 | | JAV spalio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje | 571 tūkst. | 400 tūkst. | 568 tūkst. |
| 16:00 | | JAV spalio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 66,7 | 61,9 | 61,9 |
| 17:30 |  | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 3,3 mln. | 1,9 mln. | 4,3 mln. |
| 20:00 | | FED sprendimas dėl palūkanų | <0,25% | <0,25% | 0,25% |
| Ketvirtadienis | |||||
| 09:00 | | Vokietijos rugsėjo mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | 1,3% | 2,0% | -7,7% |
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 14:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 269 tūkst. | 285 tūkst. | 281 tūkst. |
| 14:30 | | JAV rugsėjo mėn. prekybos balansas | -80,9 mlrd. | -74,5 mlrd. | -73,3 mlrd. |
| Penktadienis | |||||
| 09:00 | | Vokietijos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | -1,1% | 1,1% | -4,0% |
| 12:00 | | Euro zonos rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -0,3% | 0,2% | 0,3% |
| 14:30 | | JAV spalio mėn. vidutinio darbo užmokesčio augimas (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,4% | 0,6% |
| 14:30 | | JAV spalio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žėmės ūkio sektorių | 531 tūkst. | 397 tūkst. | 194 tūkst. |
| 14:30 | | JAV spalio mėn. nedarbo lygis | 4,6% | 4,7% | 4,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Simon Property Group, Inc. | NT | 48,35 mlrd. | 2,47 | 3,13 | ||||
| Nutrien Ltd. | Trašų gamyba | 40,03 mlrd. | 1,25 | 1,38 | ||||
| Williams Companies, Inc. | Energetika | 34,53 mlrd. | 0,28 | 0,34 | ||||
| Diamondback Energy, Inc | Energetika | 19,74 mlrd. | 2,81 | 2,94 | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Pfizer, Inc. | Farmacija | 242,09 mld. | 1,08 | 1,34 | ||||
| T-Mobile US, Inc. | Telekomunikacijos | 144,81 mld. | 0,54 | 0,55 | ||||
| Amgen Inc. | Farmacija | 117,64 mlrd. | 4,20 | 4,67 | ||||
| Estee Lauder Companies, Inc | Kosmetika | 117,55 mlrd. | 1,64 | 1,89 | ||||
| ConocoPhillips | Energetika | 100,63 mlrd. | 1,53 | 1,77 | ||||
| Activision Blizzard, Inc | Video žaidimai | 61,35 mlrd. | 0,70 | 0,89 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| QUALCOMM Incorporated | Mikroprocesoriai | 150,80 mlrd. | 2,06 | 2,55 | ||||
| CVS Health Corporation | Farmacija | 116,94 mlrd. | 1,79 | 1,97 | ||||
| Booking Holdings Inc. | Kelionės | 99,76 mlrd. | 31,56 | 37,70 | ||||
| MetLife, Inc. | Draudimas | 55,93 mlrd. | 1,66 | 2,39 | ||||
| Marriott International | Viešbučiai | 52,09 mlrd. | 1,03 | 0,99 | ||||
| Roku, Inc. | Vaizdo transliacijos | 125,63 mlrd. | -0,17 | 0,48 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Moderna, Inc. | Farmacija | 140,43 mlrd. | 9,01 | 7,70 | ||||
| Square, Inc. | Finansai | 120,28 mlrd. | 0,37 | 0,37 | ||||
| Airbnb, Inc. | Apgyvendinimo paslaugos | 102,40 mlrd. | 0,84 | 1,22 | ||||
| Uber Technologies, Inc. | Pavežėjimo paslaugas | 86,47 mlrd. | -0,16 | -1,28 | ||||
| Cloudflare, Inc. | Kibernetinis saugimas | 58,89 mld. | -0,12 | 0,00 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Enbridge Inc. | Energetika | 85,65 mlrd. | 0,46 | 0.47 | ||||
| Dominion Energy, Inc. | Energetika | 61,72 mlrd. | 1,06 | 1,11 | ||||
| DraftKings Inc. | Lažybos | 19,03 mlrd. | -1,10 | -1,35 |
*2021.10.29 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
