Savaitės rinkų apžvalga (07.22 – 07.26)

Image
Image

JAV

Praėjusią savaitę JAV akcijų rinkose dominavo mišrūs rezultatai, nes mažos kapitalizacijos ir vertės akcijos toliau lenkė didelės kapitalizacijos akcijas, kurios anksčiau dominavo rinkoje. Nasdaq 100 indeksas traukėsi labiausiai, o nuo visų laikų aukštumos, kuri buvo pasiekta prieš tris savaites, susitraukė apie 9%. Atvirkštinė situacija su mažos kapitalizacijos reprezentuojančiu indeksu Russell 2000, pastarąsias tris savaites šis kyla ir minėtą laiko tarpą pakilo beveik 13%.

Kiek labiau įsibėgėja ir įmonių rezultatų skelbimo sezonas. Remiantis FactSet duomenimis, iki penktadienio ketvirčio ataskaitas buvo paviešinę 41% S&P 500 įmonių, iš kurių 78% viršijo EPS lūkesčius, o 60% viršijo pajamų prognozes. Tuo tarpu ateinančių 12 mėnesių P/E santykis S&P 500 šiuo metu yra 20,6, kuris viršija penkerių metų vidurkį (19,3) ir dešimties metų vidurkį (17,9).

JAV ekonominiai rodikliai

Daug dėmesio sulaukė paskelbti JAV infliacijos duomenys. Birželio mėnesį JAV PCE (angl. Personal Consumption Expenditures Price Index) kainų indekso reikšmė per metus paaugo 2,5%. Tai atitiko ekonomistų prognozes. Mėnesinis kainų indekso pokytis siekė 0,1% ir taip pat atitiko lūkesčius. Mėnesį prieš mėnesinė metinis PCE indekso reikšmės augimo tempas siekė 2,6%.

Tuo tarpu Kanados centrinis bankas antrą kartą iš eilės sumažino bazines palūkanas. Jos vakarykščio posėdžio metu buvo sumažintos 0,25 proc. punkto iki 4,5%. Bankas indikavo, jog palūkanos ir toliau bus mažinamos, jeigu kainų augimo tempas lėtės taip, kaip yra prognozuojama. Monetarinės politikos formuotojų vertinimu, Kanadoje infliacija į tikslinį 2% lygį turėtų sugįžti kitų metų antrą pusmetį. Birželio mėnesį metinė infliacija šalyje sudarė 2,7%. Tuo pačiu Kanados centrinis bankas pablogino šių metų šsalies ekonomikos augimo prognozę. Prognozuojamas BVP pokytis sumažintas nuo 1,5% iki 1,2%. Rinkoje šiuo metu suteikiama apie 50% tikimybė, kad Kanadoje palūkanos rugsėjo mėnesį bus sumažintos dar kartą.

JAV įmonės

Alphabet nepavyko įgyvendinti didžiausio savo įmonės istorijoje įsigijimo. Kiek anksčiau buvo skelbta, kad Alphabet vykdė derybas su IT saugumo sprendimus kuriančia bendrove Wiz. Žiniasklaidoje skelbiama, kad už kompaniją buvo siūloma net 23 mlrd. USD. Bendrovė buvo įkurta vos prieš keturis metus. Per paskutinį finansavimo etapą šių metų gegužę ji buvo įvertinta 12 mlrd. USD. Praėjusiais metais Wiz sugeneravo 350 mln. USD pajamų. Nutraukusi derybas su Alphabet Wiz planuoja surengti IPO. Wiz yra vienas greičiausiai augančių startuolių tiek pagal pajamas, tiek pagal vertę apskritai istorijoje. 10 mlrd. USD įverti pasiekti bendrovei užtruko mažiau nei 3 metus. Per pusantrų metų nuo įkūrimo Wiz perlipo ir 100 mln. USD pardavimų ribą. Tokio dydžio sandoris Alphabet būtų buvęs didžiausias įsigijimas įmonės istorijoje. Iki šiol daugiausiai už kitą perkamą įmonę ji sumokėjo 2012 metais, kai buvo įsigyta Motorola už 12,5 mlrd. USD. Alphabet antro ketvirčio pajamas per metus išauginio net 14%. Jos sudarė 84,7 mlrd. USD (tikėtasi 84,3 mlrd. USD). Bendrovė per tris mėnesius uždirbo 23,6 mlrd. USD grynojo pelno. Grynasis pelningumas sudarė 28% ir per metus ūgtelėjo 3 proc. punktais. Pakoreguotas EPS registruotas ties 1,89 USD, t.y. 0,04 USD daugiau nei buvo prognozuojama.

Tesla pigo po paskelbtų rezultatų. Bendrovės pelnas praėjusį ketvirtį buvo mažesnis nei laukta. Tesla per antrą šių metų ketvirtį iš viso uždirbo 1,48 mlrd. USD pelno. Jis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, traukėsi 45%. 2023 metais per antrą ketvirtį grynasis pelnas siekė 2,7 mlrd. USD. Jį mažino 10% išaugusios kapitalo investicijos, kurios sudarė 2,27 mlrd. USD. Pasak Tesla, 600 mln. USD buvo investuota į dirbtinio intelekto technologijos infrastruktūros kūrimą. Bendrovės vadovas E. Musk, kaip buvo skelbta anksčiau, pranešė apie Robotaxi pristatymo nukėlimą į spalio mėnesį. Autonominio taksi paslaugą bendrovė planavo pristatyti kitą mėnesį.

Europa

STOXX Europe 600 indeksas per savaitę padidėjo 0,55%, daugiausia dėl stipraus augimo penktadienį, kai investuotojai sutelkė dėmesį į geresnius nei tikėtasi ketvirčio rezultatus. Tarp pagrindinių žemyno indeksų Vokietijos DAX išaugo 1,35%, Prancūzijos CAC 40 sumažėjo 0,22%, kaip ir Italijos FTSE MIB 1,27%. Tuo tarpu Jungtinės Karalystės FTSE 100 indeksas pakilo 1,59%.

Europos akcijų rinkos savaitės viduryje patyrė nuosmukį dėl technologijų ir prabangos prekių sektorių rezultatų. Technologijų sektorius ypač silpnėjo dėl neigiamų nuotaikų, kilusių dėl staigaus Tesla ir kitų „Didžiojo septyneto“ mega-kapitalizacijos akcijų nuosmukio JAV.

Europos ekonominiai rodikliai

Eurostat paskelbė pirmo šių metų ketvirčio euro zonos ir Europos Sąjungos valstybių įsipareigojimų duomenis. Kovo mėnesio pabaigoje euro zonos bendras valstybių vyriausybių skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis siekė 88,7%, kai ketvirtį prieš eusdarė 88,2%. Europos Sąjungos šalių rodiklis išaugo nuo 81,5% iki 82%. Tiesa, lyginant su pirmu 2023 metų ketvirčiu, skolos ir BVP santykis mažėjo, t.y. euro zonos valstybių įsipareigojimų apimtys, lyginant su BVP, krito nuo 90,1% iki 88,7%. Pirmą šių metų ketvirtį didžiausius įsipareigojimus tarp ES valstybių turėjo Graikija (159,8%), Italija (137,7%), Prancūzija (110,8%). Mažiausius – Bulgarija (22,6%), Estija (23,6%), Liuksemburgas (27,2%). Lietuvos skolos ir BVP santykis siekė 40,1%.

Image

Es valstybių skolos ir BVP santykiai 2024 m. I ketv. Šaltinis: Eurostat

Euro zonoje išaugo pinigų kiekis. Remiantis paskelbtais ECB duomenimis, birželio mėnesį M3 apimtys, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, buvo 2,2% didesnės ir sudarė 16,2 trln. EUR. Ekonomistai tikėjosi 1,9% prieaugio. Pinigų kiekiui matuoti dažniausiai vartojami M1, M2 ir M3. Pinigų kiekis M2 yra M1 (monetos, banknotai ir lėšos centriniame banke) ir indėliai iki pareikalavimo. Pinigų kiekis M3 apima M2 ir terminuotuosius indėlius bankuose ir indėlius užsienio valiuta.

Eurostat paskelbė Europos Sąjungos tikėtinos gyventojų darbo trukmės duomenis. ES gyventojas per gyvenimą, skaičiuojama, vidutiniškai dirba 36,9 metų. Kai kuriose valstybėse darbingo amžiaus trukmė viršija ir 40 metų. Nyderlanduose gyventojai vidutiniškai darbui skiria 43,7 m., Švedijoje – 43,1 m., Danijoje – 41,3 m.. Trumpiausiai dirbama Rumunijoje (32,2 m.), Italijoje (32,9 m.) ir Kroatijoje (34 m.). Lietuvoje darbingas amžius vidutiniškai tęsiasi 37,8 m.

Image

Europos įmonės

Europos biržose išsiskyrė daugiau nei 10% pigusios Airijos oro skrydžių bendrovės Ryanair Holdings akcijos. Kompanija paskelbė, kad praėjusio ketvirčio pelnas, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, krito 46%. Per tris mėnesius iki birželio mėnesio pabaigos Ryanair pelnas siekė 360 mln. EUR. Prieš metus per ketvirtį jis siekė 663 mnl. EUR. Pajamos smuktelėjo 1% iki 3,63 mlrd. EUR. Keleivių skaičius išaugo 10% iki 55,5 mln. 15% krito vidutinė skrydžio kaina, kuri praėjusį ketvirtį siekė 41,93 EUR. Pelną mažino 11% išaugusios veiklos išlaidos, kurios sudarė 3,26 mlrd. EUR.

Didžiausias Vokietijos bankas Deustche Bank po ilgesnės pertrauktos sugrįžo prie nuostolingos veiklos. Bankas praėjusį ketvirtį patyrė 143 mln. EUR nuostolių. Praėjusį kartą nuostolingas ketvirtis buvo registruotas prieš keturis metus, t.y. 2020 metų II ketvirtį. Tiesa, to buvo laukta. Remiantis LSEG duomenimis, analitikai tikėjosi 145 mln. EUR sieksiančio nuostolio. Deutsche Bank pirmo ketvirčio pabaigoje valdė turto už 1,3 trln. EUR ir pagal šį rodiklį buvo devintoje vietoje tarp didžiausių Europos bankų. Daugiausiai turto valdantis bankas Europoje yra HSBC. Jungtinės Karalystės banko turto vertė balanse siekė 2,64 trln. EUR.

Norite pradėti investuoti? Atsidarykite investicinę sąskaitą!

  1. Patvirtinkite asmens tapatybę
  2. Užpildykite Kliento pažinimo anketą

Visa tai padaryti galite čia

Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus ir kt. viso pasaulio rinkose.

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
17:00🟧Euro zonos birželio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas-13-14
17:00🟧JAV birželio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus indeksas-7-10
Trečiadienis//
11:00🟧Euro zonos liepos mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas46,045,8
11:00🟧Euro zonos liepos mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas52,952,8
16:45🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,50%4,75%
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinti duomenys)1,9%1,4%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę239 tūkst.243 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV birželio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%0,1%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketSAP SEIT230,21 mlrd.1,010,71
time-pre-marketVerizon Communications Inc.Telekomunikacijos177,08 mlrd.1,151,21
time-pre-marketRyanair Holdings plcAviacija132,00 mlrd.2,883,15
Antradienis
time-after-hoursAlphabet Inc.IT2,21 trln.1,851,44
time-after-hoursTesla, Inc.Automobiliai794,84 mlrd.0,460,78
time-after-hoursVisa Inc.Finansai492,26 mlrd.2,412,16
time-pre-marketCoca-Cola CompanyMaistas ir gėrimai280,83 mlrd.0,800,78
Trečiadienis
time-pre-marketThermo Fisher Scientific IncSveikatos priežiūra206,36 mlrd.5,135,15
time-after-hoursInternational Business MachinesIT170,14 mlrd.2,162,18
time-after-hoursServiceNow, Inc.IT151,44 mlrd.1,080,77
Ketvirtadienis
time-pre-marketAbbVie Inc.Farmacija302,21 mlrd.2,572,91
time-pre-marketAstrazeneca PLCFarmacija292,04 mlrd.0,961,08
time-pre-marketTotalEnergies SEEnergetika165,07 mlrd.2,131,99
Penktadienis
time-pre-marketBristol-Myers Squibb CompanyFarmacija85,93 mlrd.1,641,75
time-pre-marketColgate-Palmolive CompanyPlataus vartojimo prekės80,82 mlrd.0,870,77
time-pre-market3M CompanyPramonė57,56 mlrd.1,662,17
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.07.21 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Galbūt Jus sudomins šie straipsniai