„Nvidia” vėl viršijo lūkesčius, naftos rinkoje – išsipardavimas | Rinkų apžvalga 11.22

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 223,2+0,41%+5,86%
Nasdaq Composite14 345,9+1,04%+35,67%
S&P 5004 567,1+0,63%+18,20%
Russell 20001 803,2+1,13%+1,25%
VIX 12,90-3,37%-40,08%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Nvidia paskelbti rezultatai ir prognozės vėl pranoko rinkos dalyvių lūkesčius. Bendrovė per praėjusį ketvirtį sugeneravo 18,1 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir analitikų prognozes viršijo net 2,1 mlrd. USD. Pajamos, lyginant su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu, išaugo net 206%, o palyginus su antru šių metų ketvirčiu, padidėjo 34%. Prieš metus per antrą finansinių metų ketvirtį Nvidia pardavimai siekė 5,9 mlrd. USD, o antrą šių metų ketvirtį sudarė 13,5 mlrd. USD. Praėjusį ketvirtį uždirbta 9,2 mlrd. USD grynojo pelno arba 4,02 USD pakoreguoto pelno akcijai (EPS), kai tikėtasi 3,37 USD. Grynasis pelningumas siekė net 51%. Per metus pakoreguotas EPS šoktelėjo beveik 6 kartus.

Nvidia III ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Nvidia per metus pajamas iš duomenų centro verslo veiklos paaugino net 274%. Praėjusį ketvirtį jos sudarė 14,5 mlrd. USD. Kompanijos gaminamos vaizdo plokštės ir procesoriai yra naudojami kuriant ir palaikant dirbtinio intelekto programinę įrangą, kaip ChatGPT ir kt. Bendrovės bendrasis pelningumas praėjusį ketvirtį siekė net 74% ir per ketvirtį padidėjo dar 4 proc. punktais. Vėl stipriai nustebino ir einamojo ketvirčio prognozė. Po tokių rezultatų praėjusį ketvirtį buvo sunku tikėtis tolimesnės augimo prognozės, tačiau Nvidia pagerino ir ją. Kompanija prognozuoja, kad einamojo trečio ketvirčio pajamos sieks 20 mlrd. USD. Remiantis Refinitiv duomenimis, analitikų vertinimu prieš paskelbiant ataskaitas jos turėjo siekti apie 18 mlrd. USD. Tiesa, nepaisant prognozių ir rezultatų, akcijos šiandienos sesijos pradžioje prekiavosi be didesnių pokyčių.

Nvidia akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Stipresnis nuosmukis buvo fiksuotas naftos rinkoje. WTI rūšies naftos kaina apžvalgos rengimo metu buvo prekiavosi su daugiau nei 4% žemesne kaina nei buvo fiksuota vakar. Rinkos dayviai nepalankiai sutiko pranešimą apie atidėtą OPEC+ kartelio sąjungininkių susitikimą. Jis turėjo įvykti dar šią savaitę, tiesa, Bloomberg duomenimis, posėdis buvo atidėtas dėl S. Arabijos nepasitenkinimo esama situacija. S. Arabija yra nepatenkinta dėl karteliui priklausančių šalių naftos gavybos apimčių, kurios vis dar yra per didelės nei buvo sutarta. Pasak Bloomberg, S. Arabija aktyviai vykdo derybas su OPEC narėmis, siekdama jas įtikinti mažinti produkciją. Pati S. Arabija savo gavybą jau anksčiau apribojo 1 mln. barelių per dieną. Tikėtina, kad tokius produkcijos ribojimus šalis pratęs ir bent ateinančių metų pradžios laikotarpiui.

WTI rūšies naftos kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 268,1+0,53%+12,06%
DAX (Vokietija)15 984,3+0,52%+14,67%
Euro Stoxx 504 355,1+0,54%+14,52%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 468,7-0,18%+0,18%

JAV investicinio banko Goldman Sachs ekonomistai prognozuoja, kad ECB pradės mažinti palūkanų normas trečią kitų metų ketvirtį. Banko vyr. ekonomisto J. Stehn vertinimu, centrinio banko monetarinė politika bus nebe tokia griežta dėl toliau regione mažėjančios infliacijos. Metinis infliacijos lygis spalio mėnesį euro zonos valstybėse krito iki 2,9%. Tai yra žemiausia metinė infliacija registruota regione nuo 2021 metų liepos mėnesio. Rugsėjo mėnesį metinė infliacija euro zonoje sudarė 4,3%. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje siekė 11,5%.

Metinė infliacija ES šalyse spalio mėn. Šaltinis: Eurostat

Spalio mėnesį, kaip ir buvo prognozuojama, Europos centrinis bankas palūkanų normas euro zonoje paliko tame pačiame lygyje. ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma (angl. main refinancing operations), palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi (angl. marginal lending facility) ir indėlių galimybėmis (angl. deposit facility) paliktos atitinkamai 4,50%, 4,75% ir 4,00% lygiuose. Sprendimas nedidinti palūkanų buvo priimtas po 10-ies iš eilės posėdžių, kai normos buvo keliamos.

ECB palūkanų normų pokyčiai. Šaltinis: ECB

12 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma šiuo metu sudaro 4,023%. Paskutinį kartą žemesniame lygyje šio laikotarpio palūkanos buvo birželio mėnesį. Dar praėjusių metų gegužę šio laikotarpio Euribor palūkanos buvo neigiamos. 1 mėn. Euribor palūkanų norma vakar siekė 3,815%, 3 mėnesių – 3,973%, 6 mėnesių – 4,070%. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai skolina pinigus eurais kitiems bankams.

12 mėn. Euribor pokyčiai. Šaltinis: Euribor-rates

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 003,9+0,13%+9,73%
BTC/USD36 517,0-0,29%+120,67%
EUR/USD1,0887-0,20%+1,94%
Nafta (WTI)74,55-4,14%-5,44%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,97+0,39%+0,18%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-0,1%0,0%-0,2%
Antradienis//
15:30🟧Kanados spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,2%4,3%4,4%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Trečiadienis//
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę226 tūkst.231 tūkst.
15:30🟧JAV spalio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)-3,2%4,6%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę0,9 mln.3,6 mln.
Ketvirtadienis
JAV akcijų biržos uždarytos – Padėkos diena (Thanksgiving Day)
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas45,044,8
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas49,549,5
Penktadienis
09:00🟧Vokietijos III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)-0,1%-0,1%
11:00🟥Vokietijos lapkričio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas87,586,9

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursAgilent Technologies, Inc.Technologijos33,41 mlrd.1,34
time-after-hoursKeysight Technologies Inc.Technologijos23,58 mlrd.1,73
time-pre-marketZoom Video Communications, Inc.IT19,08 mlrd.0,36
Antradienis
time-after-hoursNVIDIA CorporationTechnologijos1,22 trln.3,37
time-pre-marketLowe’s Companies, Inc.Mažmeninė prekyba116,74 mlrd.3,05
time-pre-marketAnalog Devices, Inc.Technologijos89,61 mlrd.2,01
Trečiadienis
time-pre-marketDeere & CompanyŽemės ūkio įranga109,02 mlrd.7,49
Ketvirtadienis
time-pre-marketNIO Inc.Technologijos12,72 mlrd.-0,43
Penktadienis
time-pre-marketH World Group LimitedViešbučiai11,19 mlrd.0,49
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.11.17 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.