JAV akcijų biržose – prasčiausia savaitė nuo kovo, W. Buffett kontroliuojama „Berkshire Hathaway” uždirbo rekordinį pelną I Rinkų apžvalga (08.07)

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 316,1+0,71%+5,79%
Nasdaq Composite13 970,5+0,01%+32,89%
S&P 5004 496,6+0,42%+16,63%
Russell 20001 952,3-0,75%+10,98%
VIX 16,85-1,46%-21,40%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV akcijų indeksai fiksavo neigiamus pokyčius. S&P 500 savaitę užbaigė su -2,42% nuosmukiu ties 4478 punktų lygiu. Tai buvo prasčiausia savaitė JAV akcijoms nuo kovo mėnesio. Pagrindinio JAV indekso reikšmė toliau laikosi aukščiau 50-ies (4406 punktų), 200-ų (4097 punktų) dienų reikšmių vidurkių. Tiesa, praėjusį ketvirtadienį sesiją užbaigė žemiau 20-ies dienų vidurkio (4528 punktų). Tai yra pirmas kartas nuo gegužės mėnesio pabaigos, kai indeksas atsidūrė žemiau šio laikotarpio vidurkio reikšmės. S&P 500 prieaugis nuo metų pradžios iki šiandien sudarė 16,63%. Nasdaq Composite praėjusią savaitę krito 3,04%. Šiais metais indeksas yra pakilęs 32,89%.

S&P 500 pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Šią savaitę ekonominių rodiklių fronte daugiausiai dėmesio sulauks ketvirtadienį skelbiami JAV infliacijos duomenys. Ekonomistų vertinimu, praėjusį mėnesį metinė infliacija JAV sudarė 3,3%, t.y. buvo 0,3 proc. punkto didesnė nei birželį. Rytoj bus skelbiamas JAV prekybos balansas, patikslintas Vokietijos vartotojų kainų indeksas. Ketvirtadienį bus skelbiamos JAV bedarbių paraiškos. Savaitės pabaigoje – Jungtinės Karalystės bendrojo vidaus produkto pokytis, JAV gamintojų kainų indeksas. Įmonės taip pat toliau pranešinės ir praėjusio ketvirčio rezultatus. Pasibaigus pagrindinei šiandienos prekybos sesijai rezultatus skelbs Palantir, Lucid, Skyworks. Rytoj galėsime įvertinti UPS, Eli Lilly, Rivian, Datatdog finansines ataskaitas. Savaitės viduryje – Disney, Roblox. Ketvirtadienį daugiausiai dėmesio sulauks Alibaba, Novo Nordisk, Ralph Lauren rezultatai. Savaitės pabaigoje ataskaitas viešins Air Canada, Soho House kompanijos.

Šios savaitės rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Remiantis FactSet duomenimis, iki šiandien praėjusio ketvirčio finansines ataskaitas jau buvo paskelbę 84% kompanijų, įtrauktų į S&P 500 indeksą. Iš jų, 79% kompanijų EPS (pelnas akcijai) viršijo prognozes. Per pastaruosius penkis metus 77% kompanijų EPS rezultatai viršydavo lūkesčius, 10-ies metų laikotarpį – 73%. Pajamų atžvilgiu prognozes kol kas pranoko 65% bendrovių jau paskelbusios rezultatus. Per pastaruosius penkis metus 69% kompanijų pajamų rezultatai viršydavo lūkesčius, 10-ies metų laikotarpį – 63%.

II ketvirčio S&P 500 kompanijų rezultatai vs analitikų lūkesčiai. Šaltinis: FactSet

Pasak FactSet, bendras rezultatus paskelbusių ir prognozuojamas dar jų nepaskelbusių įmonių pelno akcijai pokytis, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu, sudaro -5,2%. (Praėjusią savaitę sudarė -7,3%). Tai yra geriau nei analitikai prognozavo prieš prasidedant ketvirčiui. Buvo prognozuojamas -7,0% sieksiantis nuosmukis. Lūkesčius pranoksta nebūtino vartojimo prekių sektorius (angl. consumer discretionary) EPS per metus pasikeitė 52,1%, kai baigiantis ketvirčiui buvo tikimasi beveik dvigubai lėtesnio, t.y. 26,2% augimo. S&P šiam sektoriui priskiria tokias kompanijas, kaip Amazon, Tesla, Home Depot, McDonald’s, Lowe’s, Nike. Stipriausiai pelnai susitraukę energetikos (-51,4%), žaliavų (-28,7%), sveikatos apsaugos (-27,7%) sektoriuose. Sveikatos apsaugos sektorių kompanijų pelnai, lyginant su analitikų lūkesčiais, prasilenkė labiausiai. Analitikai prognozavo, kad jų bendras EPS kritimas sieks -16,8%.

II ketvirčio S&P 500 kompanijų rezultatai vs prognozės. Šaltinis: FactSet

W. Buffet kontroliuojama Berkshire Hathaway pranešė ketvirčio rezultatus. Bendrovė per tris mėnesius sugeneravo rekordinį veiklos pelną. Jis siekė 10,04 mlrd. USD, t.y. 6,6% daugiau nei per laikotarpį prieš metus. Berkshire grynasis pelnas siekė 35,91 mlrd. USD, kai praėjusiais metais antrą ketvirtį kompanija patyrė 43,62 mlrd. USD nuostolių. Berkshire Hathaway priklausanti Apple akcijų pozicija antrą ketvirtį sugeneravo 26 mlrd. USD nerealizuoto pelno. Apple pozicijos vertė ketvirčio pabaigoje siekė 177,6 mlrd. USD. Birželio pabaigoje Berkshire Hathaway sukauptų grynųjų pinigų rezervo vertė sudarė 147,37 mlrd. USD, t.y. apie 17 mlrd. USD daugiau nei pirmojo ketvirčio pabaigoje. Berkshire akcijos nuo metų pradžios pabrango 16%.

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 293,1-0,31%+12,07%
DAX (Vokietija)15 886,1-0,40%+13,91%
Euro Stoxx 504 321,7-0,26%+13,40%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 527,4-0,50%+0,85%

Europos akcijų indeksai šiandien po taip pat pakankamai sudėtingos savaitės nerado bendros krypties. Praėjusią savaitę regiono biržose buvo registruoti stiprūs nuosmukiai. Prancūzijos CAC 40 neigiamas pokytis sudarė -2,16%, Dax krito -3,14%, Euro Stoxx 50 indekso reikšmės nuosmukis siekė -2,94%, o Jungtinės Karalystės FTSE 100 – -1,69%.

Euro Stoxx 50 indekso pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Vokietijos vėjo jėgainių turbinų gamintojos Siemens Energy vertybiniai popieriai. Bendrovė paskelbė praėjusio ketvirčio rezultatus. Per antrą ketvirtį Siemens Energy pajamos per metus išaugo 8% iki 7,5 mlrd. EUR. Tiesa, gerokai išaugo nuostoliai. Jie per ketvirtį išaugo iki 2,93 mlrd. EUR, kai prieš metus sudarė 564 mln. EUR. Grynasis pinigų srautas buvo neigiamas ir sudarė -55 mln. EUR, Birželio mėnesį bendrovė pranešė atšaukianti šių finansinių metų pelno prognozes po atliktos techninės peržiūros kompanijos įrengtose vėjo jėgainėse. Pasak bendrovės, tyrimo metu, kuris bus toliau vykdomas, paaiškėjo, kad bus patirta didesnės nei anksčiau numatyta išlaidos, siekiant užtikrinti tinkamą jėgainių veikimą. Siemens Energy vertinimu, papildomi kaštai galėtų viršyti ir 1 mlrd. EUR. Siemens Energy per tris mėnesius gavo 14,9 mlrd. EUR vertės naujų užsakymų, t.y. 54,2% daugiau nei prieš metus. Kompanijos akcijos nuo metų pradžios iki šiandien atpigo 12,8%.

Siemens Energy akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 967,4-0,43%+7,73%
BTC/USD29 068,0+0,12%+75,42%
EUR/USD1,0995-0,15%+2,73%
Nafta (WTI)81,79-1,27%+1,35%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,11+0,09%-1,45%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos birželio mėn. pramonės industrijos indeksas (mėn./mėn.)-0,4%-0,2%
Antradienis//
09:00🟧Patikslintas Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟧JAV birželio mėn. prekybos balansas-65,1 mlrd.-69,0 mlrd.
Trečiadienis//
04:30🟧Kinijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)-0,5%0,0%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)-17,0 mln.
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,3%3,0%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 231 tūkst.227 tūkst.
Penktadienis
09:00🟥Jungtinės Karalystės II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)0,0%0,1%
15:30🟧JAV liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%0,1%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketKKR & Co. Inc.Finansai51,01 mlrd.0,580,64
time-after-hoursPalantir Technologies Inc.IT39,64 mlrd.0,01-0,09
time-pre-marketBioNTech SEBiotechnologijos25,70 mlrd.-0,757,31
Antradienis
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija426,37 mlrd.1,981,25
time-pre-marketUnited Parcel Service, Inc.Logistika155,88 mlrd.2,513,29
time-pre-marketZoetis Inc.Farmacija83,58 mlrd.1,321,20
time-pre-marketDuke Energy CorporationEnergetika69,43 mlrd.0,981,14
Trečiadienis
time-after-hoursWalt Disney CompanyPramogos156,21 mlrd.0,991,09
time-after-hoursThe Trade Desk, Inc.IT41,43 mlrd.0,08-0,04
time-pre-marketRoblox CorporationVideo žaidimai22,39 mlrd.-0,46-0,30
time-pre-marketBrookfield Asset ManagementFinansai13,33 mlrd.0,32
Ketvirtadienis
time-pre-marketAlibaba Group Technologijos250,36 mlrd.1,651,40
time-after-hoursWheaton Precious Metals Corp.Kalnakasyba19,20 mlrd.0,270,33
Penktadienis
time-pre-marketSpectrum Brands Holdings, Inc.Butieis prietaisai3,11 mlrd.0,570,54
time-pre-marketSoho House & Co Inc.Klubai2,33 mlrd.-0,12-0,41
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.04 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.