Analitikai koreguoja prognozes dėl „Tesla” l Rinkų apžvalga (06.26)

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 731,3+0,01%+1,75%
Nasdaq Composite13 509,4+0,11%+28,91%
S&P 5004 352,4+0,09%+13,25%
Russell 20001 832,5+0,68%+3,43%
VIX 13,95+3,79%-33,18%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

JAV investicinio banko Goldman Sachs analitikai pablogino savo rekomendaciją Tesla akcijų atžvilgiu iš „pirkti” į „neutrali”. Tą juos privertė padaryti itin stiprus vertybinių popierių kainos atšokimas nuo metų pradžios. Tesla akcijos šiais metais jau pabrango net 108,3%. Vien per pastarąjį mėnesį kaina pakilo 38,1%. Banko analitikų tikslinė akcijos kaina šiuo metu numatyta ties 248 USD lygiu, t.y. apie 9 USD žemiau nei penktadienį biržos uždarymo metu registruota kaina (256,6 USD). Goldman Sachs rekomendacijos pakeitimą grindė stipriai išsiplėtusiais įverčiais. Šiuo metu Tesla akcijos prekiaujasi su 53 forward P/E įverčiu (akcijos kainos ir prognozuojamo 12 mėn. pelno akcijai santykis). Tai yra gerokai daugiau nei atitinkamas S&P 500 rodiklis, kuris šiuo metu sudaro ~19. Beje. pastarasis taip pat jau pakilo gerokai aukščiau savo istorinio ilgalaikio vidurkio, t.y. ~15,5 – 16 punktų.

Tesla akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Goldman Sachs analitikai taip pat prognozuoja, kad sudėtingesnė situacija ekonomikoje ir didesnė konkurencija automobilių rinkoje stipriau paveiks Tesla bendrąjį pelningumą. Įmonė per praėjusius keturis ketvirčius sugeneravo 86 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 11,8 mlrd. USD grynojo pelno. Bendrasis pelningumas siekė 23%, veiklos – 14,80%. Palyginimui, Volkswagen praėjusius metus užbaigė atitinkamai su 18,7% ir 7,9% bendruoju bei veiklos pelningumu. Kiek anksčiau šį mėnesį rekomendacijas Tesla atžvilgiu jau pablogino ir Morgan Stanley, Barclays analitikai. Remiantis Tipranks duomenimis, iš 31 analitiko, 14 rekomenduoja Tesla akcijas „pirkti”, 12 – „laikyti”, 5 – „parduoti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 218,88 USD, t.y. 14,70% žemiau nei penktadienio biržos uždarymo kaina (256,60 USD).

Tesla analitikų rekomendacijos. Šaltinis: TIpranks.com

Tesla per pirmus tris šių metų mėnesius pardavė automobilių už 18,9 mlrd. USD, t.y. 22% daugiau nei per ketvirtį prieš metus. Bendros ketvirčio pajamos augo 24% iki 23,3 mlrd. USD. Tiesa, bendrasis ketvirčio pelningumas mažėjo net 10 proc. punktų ir siekė 19%. Per laikotarpį buvo uždirbta 2,7 mlrd. USD veiklos ir 2,5 mlrd. USD grynojo pelno. Pelnas akcijai siekė 0,85 USD. Analitikai laukė 0,86 USD EPS ir 23,37 mlrd. USD siekiančių pardavimų. Kol kas dar nėra paskelbta antro ketvirčio Tesla rezultatų skelbimo data, tačiau juos bendrovė turėtų pranešti ipusėjus liepos mėnesiui.

Tesla I ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Tesla klientams per pirmą ketvirtį pristatė 422,87 tūkst. automobilių. Tai yra 36% daugiau nei prieš metus. Tiesa, pajamų augimas buvo gerokai lėtesnis. Bendrovė per ketvirtį dalyje rinkų mažino parduodamų automobilių kainas. Dėl to taip krito ir pelningumas. Grynasis pelningumas per metus susitraukė 7 proc. punktais. Ketvirčio pabaigoje Tesla buvo sukaupusi 22,4 mlrd. USD grynųjų pinigų ir trumpalaikių likvidžių investicijų rezervus. Bendrovė prognozuoja, kad šiais metais jai pavyks parduoti 1,8 mln. automobilių. Praėjusiais metais pardavimų apimtys siekė apie 1 mln.

Tesla veiklos rezultatai. Šaltinis: n/a

Šios savaitės rezultatų skelbimo kalendorius nors ir atrodo tuštokas, tačiau bus pakankamai įdomus. Rytoj rezultatus praneš vaistinių tinklo valdytoja Walgreens Boots Alliance, investicinė kompanija Jefferies. Savaitės viduryje daugiausiai dėmesio sulauks lustų gamintojų Micron Technology, o ketvirtadienį – Nike.

Šios savaitės rezultatų skelbimo kalendorius. Šaltinis: Earnings Whispers

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 201,5+0,52%+11,17%
DAX (Vokietija)15 858,2+0,17%+13,84%
Euro Stoxx 504 292,5+0,47%+13,08%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 467,8+0,07%+0,16%

Lietuvos bankas atnaujino šalies bankinio sektoriaus duomenis. Per pirmą šių metų ketvirtį Lietuvoje veikiantys bankai uždirbo 258,4 mln. EUR grynojo pelno, t.y. 2,6 karto daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, kai pelnas sudarė apie 100 mln. EUR. Lietuvoje pirmą ketvirtį veikė 13 bankų ir 6 užsienio bankų filialai. Didžiausias bankas pagal valdomą turtą šalyje buvo Swedbank. Banko balanse buvo apskaityta 17,39 mlrd. EUR turto, t.y. 31% dalis viso šalies bankų turto. 23% valdė SEB bankas, t.y. 12,93 mlrd. EUR. Trečioje vietoje buvo Revolut su 9,59 mlrd. EUR turtu, ketvirtoje – Šiaulių bankas su 4,19 mlrd. EUR. Tarp užsienio bankų filialų pirmavo Luminor Bank su 7,93 mlrd. EUR dydžio turtu.

Bankų sektorius Lietuvoje I ketv. Šaltinis: Lietuvos bankas

Remiantis Lietuvos banko duomenimis, bankų paskolų portfelis per ketvirtį paaugo 101 mln. EUR iki 26,1 mlrd. EUR. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais mažėjusį augimą atsvėrė paskolos gyventojams, kurios paaugo 292 mln. EUR – iki 14 mlrd. EUR. Būsto paskolos išaugo 165 mln. EUR iki 11,2 mlrd. EUR. Tiesa, paskolos įmonėms per ketvirtį sumažėjo 169 mln. EUR– iki 10,6 mlrd. EUR.

Bankų sektorius Lietuvoje I ketv. Šaltinis: Lietuvos bankas

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 931,5+0,12%+5,87%
BTC/USD30 056,0-0,64%+84,30%
EUR/USD1,0911+0,20%+1,95%
Nafta (WTI)69,55+0,53%-13,56%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,72-0,17%-0,78%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Vokietijos birželio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas90,791,7
Antradienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)-0,8%1,1%
17:00🟥JAV birželio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas104,0102,3
Trečiadienis//
16:30🟥Pasaulio centrinių bankų forumas
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)-3,8 mln.
Ketvirtadienis
12:00🟥Preliminarus Vokietijos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%-0,1%
15:30🟥Patikslintas JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4)1,4%1,3%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 264 tūkst.264 tūkst.
Penktadienis
12:00🟥Preliminarus euro zonos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)5,6%6,1%
12:00🟧Euro zonos geužės mėn. nedarbo lygis6,5%6,5%
15:30🟥JAV gegužės mėn. PCE kainų indekso pokytis (mėn./mėn.)0,4%0,4%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketCarnival CorporationKruizai18,54 mlrd.-0,38-1,64
Antradienis
time-pre-marketWalgreens Boots Alliance, Inc.Vaistinės27,51 mlrd.1,080,96
time-after-hoursJefferies Financial Group Inc.Finansai7,41 mlrd.0,330,46
Trečiadienis
time-after-hoursMicron Technology, Inc.Technologijos 72,50 mlrd.-1,712,50
time-pre-marketGeneral Mills, Inc.Maisto produktai47,94 mlrd.1,051,12
Ketvirtadienis
time-after-hoursNike, Inc.Sportinės prekės171,27 mlrd.0,670,90
time-pre-marketPaychex, Inc.HR 40,11 mlrd.0,980,81
time-pre-marketMcCormick & CompanyMaisto produktai25,26 mlrd.0,560,48
Penktadienis
time-pre-marketConstellation Brands IncGėrimai44,94 mlrd.2,822,66
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.16 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.