W. Buffett toliau mažina akcijų pozicijas, „Rightmove” vertybiniai popieriai brango daugiau nei 20% | Rinkų apžvalga 09.02

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones41 563,1+10,28%
Nasdaq Composite17 713,6+18,00%
S&P 5005 648,4+18,42%
Russell 20002 217,6+9,40%
VIX 15,74+26,35%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Atkreipiame dėmesį, kad pirmadienį (rugsėjo 2 d.) JAV akcijų biržos yra uždarytos.

Praėjusi savaitė pasaulio akcijų biržose buvo permaininga. Tiesa, pagrindiniam JAV indeksui S&P 500 ketvirtą kartą iš eilės pavyko fiksuoti prieaugį. Jis siekė 0,24%. Nasdaq Composite, Russell 2000 indeksų reikšmės nežymiai smuktelėjo. Baigėsi ir paskutinis vasaros mėnesis. Nepaisant liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje rinkas sudrebinusio išsipardavimo, JAV akcijoms mėnesį pavyko užbaigti pozityviai. S&P 500 bendrai pakilo kiek daugiau nei 3%, nors dar pirmą savaitę indekso reikšmė buvo kritusi 6,5%. Nuo metų pradžios pagrindinio JAV akcijų indekso prieaugis siekia 18,4%. Praėjusiais metais buvo registruota 24% grąža.

Image
S&P 500 pokyčiai per metus. Šaltinis: Macrotrends

W. Buffett toliau mažina riziką

W. Buffett kontroliuojama Berkshire Hathaway toliau mažina savo atvirųjų akcijų pozicijas. Bendrovė pranešė, jog per pastarąsias tris prekybos sesijas pardavė 21,1 mln. Bank of America akcijų. Vidutinė pardavimo kaina siekė 40,24 USD. Iš viso jos parduotos už 848,2 mln. USD. Berkshire Hathaway mažinti savo valdomą Bank of America vertybinių popierių poziciją pradėjo mažinti dar liepos mėnesį. Nuo to laiko pozicijos dydis sumažintas 14,5%. Iš viso parduota 150,1 mln. akcijų už 6,2 mlrd. USD. Berkshire vis dar priklauso 882,7 mln. vieno didžiausių JAV bankų akcijų. Jų vertė sudaro apie 36 mlrd. USD. Tai trečia pagal dydį Berkshire Hathway portfelio pozicija.

Image
Berkshire Hathaway pardavinėja Bank of America akcijas. Šaltinis: Warren Buffett Watch

Berkshire Hathaway antro ketvirčio pabaigoje buvo sukaupusi rekordinį kiekį grynųjų rezervų, kurie didžiąją dalimi yra investuoti į trumpo laikotarpio (iki metų) JAV iždo skolos vertybinius popierius. Birželio pabaigoje bendrovė į juos buvo investavusi 234,6 mlrd. USD, t.y. daugiau nei jų yra pačio FED balanse. FED praėjusią savaitę priklausė 195,29 mlrd. USD vertės trumpo laikotarpio (angl. Treasury bills, T-bills) obligacijų. Berkshire Hathaway vien iš tokio investicijos per metus generuoja apie 12 mlrd. USD palūkanų.

Image
Berkshire Hathaway grynųjų rezervų ir bendro valdomo turto santykis. Šaltinis: Bloomberg / Kobeissiletter

Praėjusį ketvirtį Berkshire Hathway turimų atvirųjų įmonių akcijų pozicijas bendrai sumažino kiek daugiau nei 75 mlrd. USD. Sukauptų grynųjų rezervas išaugo iki rekordinių 276,9 mlrd. USD. Didžiausia Berkshire Hathaway pozicija, t.y. Apple, buvo sumažinta beveik perpus. Praėjusio ketvirčio pabaigoje bendrovei priklausė Apple akcijų už 84,2 mlrd. USD. Šių metų pradžioje Berkshire Hathaway valdė Apple akcijų už 174,3 mlrd. USD. Berkshire Hathaway akcijų portfelį aktyviau pradjo mažinti praėjusių metų pabaigoje. Kaip viena pagrindinių to priežasčių, yra įvardijami mokesčiai. Įmonių pelno mokesčio tarifas JAV šiuo metu siekia 21% ir yra žemesnis nei istorinis vidurkis. Remiantis IRS duomenimis, 1909 – 2024 metų laikotarpiu vidutinis pelno mokestis sudarė 32%. 1968 metais jis buvo viršijęs ir 50%. W. Buffett panašiu laikotarpiu ir tapo Berkshire Hathaway vadovu (1970 m.). Demokratų partijos kandidatė į prezidentus K. Harris rinkiminėje programoje siūlo grįžti prie anksčiau buvusio 35% pelno mokesčio tarifo.

Image

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 635,8+0,06%+0,88%
DAX (Vokietija)18 893,9-0,07%+12,69%
Euro Stoxx 50 (Europa)4 965,5+0,15%+9,53%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)8 371,2-0,06%+8,12%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)263,13-0,05%-6,14%

Lietuvos Vyriausybė vykusio aukciono metu sėkmingai pasiskolino ir papildė anksčiau leistą obligacijų emisiją. Šiandien buvo pasiskolinta 40 mln. EUR su 3,414% siekiančiu vidutiniu pajamingumu. Obligacijos išleistos 9 metams ir 5 mėnesiams. Aukciono metu sulaukta beveik tris kartus daugiau paklausos nei pasiūlyta obligacijų. Iš viso investuotojų paklausa siekė 1010,5 mln. EUR.

Image
Pastarojo mėnesio LR Vyriausybės obligacijų aukcionai. Šaltinis: Lietuvos bankas

Europos biržose išsiskyrė stipriau brangusios Jungtinės Karalystės bendrovės Rightmove akcijos. Skelbiama, kad Autralijos kompanija Rea Group svarsto apie Rightmove įsigijimą. Rightmove valdo didžiausią nekilnojamojo turto skelbimų portalą Jungtinėje Karalystėje. Bendrovė penktadienio sesijos pabaigoje buvo vertinama 4,34 mlrd. USD. Po naujienų jos vertė pakilo daugiau nei 20%. Kokio dydžio pasiūlymą galėtų pateikta Rea Group nėra skelbiama. Rightmove praėjusiais metais sugeneravo 364,2 mln. GBP pajamas ir uždirbo 199,2 mln. GBP grynojo pelno.

Image
Rightmove akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: TradingView.com

Norite pradėti investuoti? Atsidarykite investicinę sąskaitą!

  • Patvirtinkite asmens tapatybę čia.
  • Užpildykite Kliento pažinimo anketą čia.

Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus ir kt. viso pasaulio rinkose.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 532,1+0,21%+22,24%
BTC/USD58 612,6+0,75%+38,53%
EUR/USD1,1069+0,20%+0,26%
Nafta (WTI)73,65-0,03%+2,23%
JAV dolerio indeksas (DXY)101,67-0,02%+0,32%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Nedarbo diena JAV – šalies akcijų biržos uždarytos
Antradienis//
09:30🟧Šveicarijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,1%-0,2%
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. ISM gamybos PMI indeksas47,546,8
Trečiadienis//
15:30🟧JAV liepos mėn. prekybos balansas-76,6 mlrd.-73,1 mlrd.
16:45🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,25%4,50%
Ketvirtadienis
15:15🟥JAV rugpjūčio mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje144 tūkst.122 tūkst.
15:30🟥JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę234 tūkst.231 tūkst.
17:00🟧JAV rugpjūčio mėn. ISM paslaugų PMI indeksas51,051,4
Penktadienis
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių163 tūkst.114 tūkst.
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. nedarbo lygis4,2%4,3%
15:30🟥JAV rugpjūčio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,2%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-after-hoursZscaler, Inc.IT29,32 mlrd.-0,14-0,17
time-after-hoursGitLab Inc.IT7,32 mlrd.-0,13-0,29
Trečiadienis
time-after-hoursCopart, Inc.Mažmeninė prekyba 51,20 mlrd.0,370,34
time-after-hoursHewlett Packard Technologijos24,69 mlrd.0,380,35
time-pre-marketDollar Tree, Inc.Mažmeninė prekyba 20,30 mlrd.1,040,91
Ketvirtadienis
time-after-hoursBroadcom Inc.Technologijos751,25 mlrd.0,950,95
time-after-hoursDocuSign, Inc.IT11,97 mlrd.0,200,09
Penktadienis
time-pre-marketABM Industries IncorporatedPaslaugos3,51 mlrd.0,850,79
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.08.30 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Galbūt Jus sudomins šie straipsniai