Savaitės rinkų apžvalga (08.05 – 08.09)

JAV indeksaiReikšmėSavaitės pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones39 497,5-0,60%+4,80%
Nasdaq Composite16 754,3-0,18%+11,55%
S&P 5005 344,1-0,04%+12,04%
Russell 20002 080,9-1,35%+2,66%
VIX 20,37-12,91%+63,61%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Praėjusią savaitę rinkose stebėjome itin išaugusį kintamumą. Įspūdingi pokyčiai tiek akcijų biržose, tiek valiutų, obligacijų rinkose buvo fiksuojami savaitės pradžioje. Įpusėjus savaitei kintamumas sumažėjo. Pirmadienį pagrindinis Japonijos akcijų indeksas Nikkei 225 sesiją užbaigė su net 12,4% siekiančiu neigiamu pokyčiu. Tiesa, jau antradienį indeksas atšoko net 10,2%, o bendrai savaitę užbaigė su vos 0,4% nuosmukiu. Praėjusį kartą stipriau Japonijos akcijos per vieną prekybos sesiją pigo prieš beveik 40 metų. 1987 metų spalio 19 dieną visose pasaulio akcijų rinkose taip pat buvo fiksuoti itin stiprūs išsipardavimai. Tuomet prekybos sesija buvo įvardinta „Juodoju pirmadieniu”. Būtent tą dieną stipriausiai istorijoje per vieną sesiją krito ir JAV indeksas Dow Jones Industriel Average. Jo reikšmė smuko 22,6%. Dideliu kintamumu pasižymėjusi prekyba vyko ir JAV biržose, tiesa, pagrindiniai šalies indeksai praėjusią savaitę svyravo mažiau. Nors S&P 500 ketvirtą savaitę iš eilės registravo kritimą, tačiau indekso neigiamas pokytis siekė vos 0,04%.

Image
Nikkei 225 pokyčiai. Šaltinis: TradingView.com

Japonijos jena ir „carry trade”

Investuotojų dėmesį traukė ir situacija valiutų rinkoje. Japonijos jena JAV dolerio atžvilgiu toliau stiprėjo. Per pastarąjį mėnesį jos kursas pagrindinės pasaulio rezervinės valiutos atžvilgiu atšoko beveik 10%. Paskutinę praėjusio mėnesio dieną netikėtą sprendimą priėmė Japonijos centrinis bankas, kuris pakėlė bazines palūkanų normas. Toks sprendimas turėjo įtakos investuotojų, kurie pastaruosius metus pelningai išnaudojo susidariusį skirtumą tarp Japonijos ir JAV palūkanų normų skirtumų, sprendimams. Rinkos dalyviai pigiai skolindavosi jenomis ir už jas pirkdavo gerokai didesnę grąžą generuojančias JAV obligacijas ar įmonių akcijas. Japonijos centriniam bankui pradėjus griežtinti pinigų politiką pradėjo stiprėti jenos kursas, o tai neigiamai paveikė tokio tipo sandorius, kurie dar vadinami, kaip „Carry trades”.

Image
USDJPY pokyčiai. Šaltinis: TradingView.com

„Sahm Rule”

Nedarbo lygis didžiausioje pasaulio ekonomikoje praėjusį mėnesį netikėtai išaugo 0,2 proc. punkto iki 4,3%. Sukurta ir mažiau nei laukta darbo vietų. Lėtėjanti darbo rinka verčia koreguoti galimos recesijos tikimybes. Atkreiptas dėmesys ir ekonominį indikatorių Sahm Rule. Pagal jį, JAV ekonomika atsiduria recesijoje, jeigu pastarųjų trijų mėnesių vidutinis nedarbo lygis 0,5 proc. punkto viršija pastarųjų dvylikos mėnesių nedarbo lygio žemumas. Šiuo metu skirtumas tarp lygių siekia 0,53 proc. punkto. Nuo 1970 metų šis indikatorius visus kartus sutapdavo su JAV ekonomikos recesijomis.

Image
Sahm Rule recesijos indikatorius. Šaltinis: Fred St Louis Fed

W. Buffett pardavimai

Ko gero labiausiai pasaulyje sekamo investuotojo W. Buffett valdoma kompanija Berkshire Hathaway antrą šių metų ketvirtį gerokai sumažino savo turimų akcijų pozicijas ir rekordiškai padidino grynųjų rezervus. Praėjusį ketvirtį Berkshire Hathway turimų atvirųjų įmonių akcijų pozicijas bendrai sumažino kiek daugiau nei 75 mlrd. USD. Sukauptų grynųjų rezervas išaugo iki rekordinių 276,9 mlrd. USD. Didžiausia Berkshire Hathaway pozicija, t.y. Apple, buvo sumažinta beveik perpus. Praėjusio ketvirčio pabaigoje bendrovei priklausė Apple akcijų už 84,2 mlrd. USD. Berkshire pastarąsias dvi savaites taip pat aktyviai pardavinėjo Bank of America vertybinius popierius. Šių metų pradžioje Berkshire Hathaway valdė Apple akcijų už 174,3 mlrd. USD.

Image
Berkshire Hathaway atvirųjų pozicijų vertė 2023 m. pabaigai. Šaltinis: Gurufocus

„Disney” ketvirčio rezultatai

Rezultatais pasidalino Disney. Bendrovė per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,39 USD pakoreguoto pelno akcijai sugeneruodama 23,16 mlrd. UDS siekiančias pajamas. Analitikai laukė 1,19 USD pelno ir 23,07 mlrd. pardavimų. Disney veiklos pelną per metus išaugino 19% iki 4,23 mlrd. USD. Bendrovės valdomų video platformų Disney+, Hulu, ESPN+ veikla praėjusį ketvirtį pirmą kartą buvo pelninga. Veiklos pelnas siekė 47 mln. USD, kai prieš metus nuostoliai sudarė 512 mln. USD. Bendrai pajamos per metus padidėjo 4%. Nepaisant lūkesčius pranokusių rezultatų, Disney akcijos praėjusią savaitę atpigo 3,7. Jų kaina krito žemiau 90 USD lygio, t.y. šių metų žemumos. Balandžio mėnesį už jas buvo mokama kiek daugiau nei 120 USD. Remiantis Tipranks duomenimis, iš 24 Disney sekančių analitikų, 19 rekomenduoja akcijas „pirkti’, 5 – „laikyti”.

Image
Disney analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėSavaitės pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 269,7+0,25%-3,63%
DAX (Vokietija)17 722,8+0,35%+5,80%
Euro Stoxx 50 (Europa)4 674,5+0,77%+3,38%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)8 168,1-0,08%+5,62%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)266,3-0,60%-4,99%

Toliau mažėja Euribor palūkanos

Europoje toliau nuosekliai žemyn smunka tarpbankinės palūkanų normos Euribor. 6 mėnesių laikotarpių Euribor smuktelėjo žemiau 3,5% lygio ir savaitės pabaigoje siekė 3,437%. Praėjusį kartą žemiau šios ribos buvo šio laikotarpio palūkanos buvo praėjusių metų balandį. Aukščiausią lygį per šį ciklą šio laikotarpio tarpbankinės palūkanos buvo pasiekusios praėjusių metų spalio mėnesio viduryje, kai šoktelėjo iki 4,14%. 1 mėn. Euribor palūkanų norma šiuo metu sudaro 3,618%, 3 mėnesių – 3,557%, 12 mėnesių – 3,176%. Euribor yra vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, už kurias bankai skolina lėšas eurais kitiems bankams. „Euribor“ indekso reikšmes skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI).

Image
6 mėn. Euribor pokyčiai. Šaltinis: Euribor-rates

Krito Vokietijos eksporto apimtys

Vokietijos eksporto apimtys birželio mėnesį krito į šių metų žemumas. Didžiausia Europos ekonomika eksportavo prekių už 127,7 mlrd. EUR, t.y. 3,4% mažiau nei per gegužę. Buvo laukiama eksporto kritimo, tačiau ne tokio didelio (siekiančio 1,5%). Praėjusį kartą stipriau Vokietijos eksportas krito gruodžio mėnesį. Vokietija eksportavo 7,7% mažiau prekių į JAV nei gegužę, tiesa, 3,4% augo eksportas į Kiniją. Bendros šalies importo apimtys sudarė 107,3 mlrd. EUR ir atitinkamai išaugo 0,3%.

Image
Vokietijos prekybos duomenys, Šaltinis: Destatis

Lietuvoje išaugo infliacija

Metinė infliacija Lietuvoje padidėjo. Praėjusį mėnesį vartotojų kainų indekso augimo tempas šalyje išaugo iki 0,9%, t.y. aukščiausio lyigo šiais metais. Vartojimo prekių kainos per metus sumažėjo 1,1%., paslaugų kainos padidėjo 5,7%. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos per metus sumažėjo 1,9 proc., rinkos kainos padidėjo 1,4%.

Image
Metinės infliacijos pokyčiai Lietuvoje. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Danijos „Novo Nordisk” koreguoja prognozes

Rezultatais taip pat pasidalino didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją Europos bendrovė Novo Nordisk. Danijos vaistų gamintoja pirmo pusmečio pelną per metus išaugino 24% iki 133,41 mlrd. DKK (17,8 mlrd. EUR). Veiklos pelnas augo 18% iki 57,78 mlrd. DKK, o grynasis pelnas padidėjo ir sudarė 45,45 mlrd. SEK. Antro ketvirčio veiklos pelnas siekė 25,93 mlrd. DKK ir kiek prasilenkė su lūkesčiais. Analitikai laukė 26,86 mlrd. DKK. Investuotojus kiek nuvylė ir sumažintos visų metų rezultatų prognozės. Bendrovė prognozuoja, kad veiklos pelnas šiais metais augs 20 – 28%, kai anksčiau prognozuota 22 – 30%. Praėjusį ketvirtį bendrovės sukurto vaisto svoriui mažinti Wegovy pardavimai per metus šoktelėjo 55% ir sudarė 11,66 mlrd. DKK. Novo Nordisk akcijos per pastaruosius metus pabrango 45%. Bendrovė rinkoje yra vertinama apie 500 mlrd. EUR.

Image
Novo Nordisk akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Jungtinėje Karalystėje susitarta dėl 6,9 mlrd. USD dydžio sandorio

Jungtinėje Karalystėje pasiektas susitarimas dėl investicijų platformą valdančios Hargreaves Lansdown įsigijimo. Ją už 5,4 mlrd. GBP (6,9 mlrd. USD) įsigys grupė investuotojų, kurių priešakyje yra privataus kapitalo fondų valdytoja CVC Group. Tarp pirkėjų taip pat dalyvauja Abu Dabio valstybinis turo valdymo fondas, taip pat Nordic Capital. Heargreaves Lansdown yra viena didžiausių Jungtinės Karalystės finansų maklerio įmonių. Už jos akcijas bus sumokėta po 11,10 GBP ir papildomai išmokėta 0,3 GBP dividendų. Įsigijimo kaina buvo padidinta po gegužės mėnesį atmesto pasiūlymo. Tuomet CVC ir kiti investuotojai už bendrovės akcijas siūlėo po 9,85 GBP. Hargreaves Lansdown praėjusiais metais gavo 735 mln. GBP pajamų. Bendrovės adminstruojamo klientų turto vertė pirmo šių metų pusmečio pabaigoje siekė 142,2 mlrd. GBP.

Image
Hargreaves Lansdown akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: TradingView.com

Norite pradėti investuoti? Atsidarykite investicinę sąskaitą!

  • Patvirtinkite asmens tapatybę čia.
  • Užpildykite Kliento pažinimo anketą čia.

Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus ir kt. viso pasaulio rinkose.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėSavaitės pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 471,2+0,03%+19,25%
BTC/USD58 509,0+0,45%+38,14%
EUR/USD1,0917+0,09%-1,07%
Nafta (WTI)76,98+4,71%+7,44%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,15-0,01%+1,75%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Euro zonos birželio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)0,5%0,1%-0,2%
17:00🟧JAV liepos mėn. ISM paslaugų PMI indeksas51,451,448,8
Antradienis//
07:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,35%4,35%4,35%
12:00🟧Euro zonos birželio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-0,3%-0,2%0,1%
Trečiadienis//
09:00🟧Vokietijos birželio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)1,4%1,0%-2,5%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę-3,7 mln.-1,6 mln.-3,4 mln.
Ketvirtadienis
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę233 tūkst.245 tūkst.249 tūkst.
Penktadienis
04:30🟧Kinijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)0,5%0,3%0,2%
09:00🟧Patikslintas Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)2,3%2,3%2,3%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursCSX CorporationTransportas67,97 mlrd.0,470,49
time-after-hoursPalantir Technologies Inc.IT58,07 mlrd.0,040,03
Antradienis
time-after-hoursAmgen Inc.Biotechnologijos179,99 mlrd.4,934,97
time-pre-marketUber Technologies, Inc.IT127,50 mlrd.0,310,47
time-after-hoursAirbnb, Inc.IT87,00 mlrd.0,920,86
Trečiadienis
time-pre-marketNovo NordiskFarmacija591,06 mlrd.0,760,65
time-pre-marketWalt DisneyPramogos169,63 mlrd.1,201,39
time-pre-marketShopify Inc.IT74,96 mlrd.0,110,18
Ketvirtadienis
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija791,15 mlrd.2,643,92
time-after-hoursGilead Sciences, Inc.Biotechnologijos95,29 mlrd.1,611,34
time-pre-marketBrookfield CorporationFinansai78,17 mlrd.0,751,35
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.08.02 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Galbūt Jus sudomins šie straipsniai