Savaitės rinkų apžvalga (11.01 – 11.05)

JAV

Praėjusią savaitę rinkos dalyvių dėmesio centre išliko bendrovių skelbiami rezultatai ir centrinių bankų naujienos ir planai. Praėjęs ketvirtis tiek JAV, tiek Europos bendrovėms, kurios jau paskelbė naujausias finansines ataskaitas, buvo išties geras. Kol kas rezultatus paviešinusių kompanijų, kurių akcijos yra įtrauktos į pagrindinį JAV akcijų indeksą S&P 500, ketvirčio pelnai yra vidutiniškai 36,6% didesni nei prieš metus. 82% bendrovių paskelbti rezultatai pranoko analitikų lūkesčius.

JAV centrinis bankas, kaip ir prognozuota, nepakėlė palūkanų, tačiau pranešė, jog pradės mažinti turto supirkimo programos apimtis po 15 mlrd. USD per mėnesį. FED stipriai išaugino pirkimus prasidėjus pandemijai, kurie pastaruoju metu siekė 120 mlrd. USD per mėnesį.

Taip pat, prie gerų naujienų prisidėjo ir Biotechnologijų ir farmacijos bendrovės Pfizer pranešimas, kad jos eksperimentinis geriamasis vaistas, skirtas gydyti Covid-19, buvo itin veiksmingas, kas investuotojus nuteikė pozityviai.

JAV ekonominiai rodikliai

Iš ekonominių naujienos pusės, daugiausiai dėmesio sulaukė darbo rinkos duomenys. Spalio mėnesį JAV buvo sukurta 531 tūkst. naujų darbo vietų tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje (išskyrus žemės ūkį). Tai daugiausiai per pastaruosius tris mėnesius. Ekonomistai prognozavo, kad naujų darbo vietų skaičius sieks 397 tūkst. Nuo praėjusių metų balandžio, po pandemijos pradžios šoko, JAV dirbančių asmenų skaičius išaugo 18,2 mln., tačiau vis dar yra 4,2 mln. mažesnis nei prieš pandemiją. Darbdaviai toliau susiduria su darbuotojų trūkumo iššūkiais, prognozuojama, kad iššūkiai gali ir didėti dėl vakar Baltųjų rūmų pristatytos naujos tvarkos, pagal kurią nuo sausio mėnesio JAV kompanijos, turinčios daugiau nei 100 darbuotojų, privalės užtikrinti, kad darbuotojai yra pasiskiepiję arba bent kartą per savaitę atlikę testą dėl Covid-19. Bendras nedarbo lygis JAV praėjusį mėnesį, lyginant su rugsėju, sumažėjo 0,2 procentinio punkto iki 4,6%. Vidutinis valandinis darbo užmokestis per atitinkamą laikotarpį išaugo 0,4%. Tai atitiko prognozes.

JAV Įmonės

Biotechnologijų ir farmacijos bendrovė Pfizer pranešė, jog jos kuriamas eksperimentinis geriamasis vaistas, skirtas gydyti Covid-19, atliktų tyrimų metu sumažino pacientų mirties ir hospitalizacijos tikimybę 89%. Duomenys gauti įvertinus 1219 tyrimuose dalyvavusius pacientus. Pfizer planuoja pateikti duomenis JAV maisto ir vaistų administracijai kuo skubiau. Bendrovės akcijos stipriai brango.

Stipriau pigo vienos didžiausių video žaidimų gamintojos Activision Blizzard akcijos. Nors paskelbti ketvirčio rezultatai pranoko analitikų prognozes, tačiau nuvylė naujienos apie žaidimų pristatymų vėlavimą. Activision per trečią ketvirtį uždirbo 639 mln. USD pelno arba 0,89 USD pakoreguoto pelno akcijai. Ketvirčio pajamos per metus išaugo 0,12 mlrd. USD ir siekė 2,07 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad pajamos sieks 1,88 mlrd. USD, o pelnas akcijai – 0,70 USD. Bendrovė prognozuoja, kad visų metų pelnas akcijai sieks 3,70 USD, o pajamos sudarys 8,66 mlrd. USD. Prognozės pagerėjo – anksčiau prognozuota, kad EPS bus 3,54 USD, o pajamos – 8,52 mlrd. USD. Tiesa, analitikai prieš paskelbiant rezultatus prognozavo dar geresnius metinius rezultatus – 3,83 USD pelno akcijai ir 8,79 mlrd. USD pajamų. Labiausiai analitikus nuvylė naujienos apie atidėtus naujų žaidimų versijų prisatymo planus. Žaidėjų itin laukti Overwatch 2 ir Diablo IV bus išleisti vėliau nei kompanija planavo. Šį penktadienį Activision į rinką paleis naujausią Call of Duty: Vanguard žaidimo versiją. Bendrovės akcijos šiais metais jau atpigo apie 30%. Kompanijos rinkos kapitalizacija sudaro apie 60 mlrd. USD.

Ketvirčio rezultatais pasidalino biotechnologijų kompanija Moderna. Bendrovė per trečią ketvirtį uždirbo 3,33 mlrd. USD gryno pelno arba 7,70 USD pelno akcijai. Sugeneruoti 4,8 mlrd. USD siekiantys pardavimai. Rezultatai, lyginant tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo įspūdingai. Praėjusiais metais per trečią ketvirtį Moderna patyrė 233 mln. USD nuostolių, o pardavimai siekė vos 157 mln. USD. Tiesa, net ir toks augimas nepateisino analitikų lūkesčių. Buvo tikimasi 6,2 mlrd. USD siekiančių pajamų ir 9,01 USD pelno akcijai. Mažesni nei prognozuota buvo Moderna vakcinos pardavimai, kurių apimtys per praėjusį ketvirtį siekė 208 mln. dozių. Dėl sėkmingos veiklos kompanijos darbuotojų skaičius per metus išaugo dvigubai iki 2400. Moderna prognozuoja, kad visų šių metų pardavimai sieks 15 – 18 mlrd. USD, kitais metais pajamos turėtų išaugti ir sudaryti 17 – 22 mlrd. USD.

[simple_subscribe_form]

Europa

Senojo žemyno centriniai bankai dar nepasekė FED pėdomis, pradėdami mažinti obligacijų supirkimo programą. Visgi, investuotojų nuotaikos buvo geros dėl įsibėgėjusio III ketv. skelbiamų įmonių rezultatų, kurie viršija analitikų lūkesčius.

Europos ekonominiai rodikliai

Anglijos centrinis bankas pranešė, jog palūkanos nebus keliamos. Jos išlieka 0,1% lygyje. Kai kurie rinkos dalyviai tikėjosi, kad Jungtinėje Karalystėje per lapkričio mėnesio centrinio banko posėdį bus nuspręsta padidinti palūkanų normas. Tokiu atveju Anglijos centrinis būtų tapęs pirmuoju iš didžiųjų centrinių bankų keliančių palūkanas. Iš devynių banko valdybos narių, septyni balsavo prieš palūkanų didinimą. Centrinio banko vadovas A. Bailey po sprendimo minėjo, jog banko balsuojantys nariai norėjo atidžiau įsivertinti būsimą darbo rinkos situaciją šalyje trumpuoju laikotarpiu po to, kai rugsėjį baigėsi vyriausybės pandemijos paramos schemos privataus sektoriaus darbuotojams, kuriems buvo kompensuojamas darbo užmokestis.

Nors centrinis bankas šį kartą nusprendė palūkanų nekelti, jau užsiimta, jog tokį sprendimą teks priimti per artimiausius mėnesius, siekiant sugrąžinti infliaciją prie tikslinės ribos. Penktoje pagal dydį pasaulio ekonomikoje metinė infliacija rugsėjį siekė 3,1%. Tai pastarųjų devynių metų aukštumos. Prognozuojama, kad kitų balandį Jungtinėje Karalystėje kainų augimo tempas pasieks piką ir bus išaugęs iki 5%.

Rugsėjo mėnesį nedarbo lygis euro zonoje, lyginant su rugpjūčiu, sumažėjo 0,1 procentinio punkto iki 7,4%. Europos Sąjungoje nedarbas siekė 6,7% (0,2 procentinio punkto mažiau). Palyginimui, praėjusių metų pirmą rudens mėnesį nedarbo lygis euro zonoje sudarė 8,6%, o Europos Sąjungoje – 7,7%. Remiantis Eurostat duomenimis, tarp ES priklausančių valstybių didžiausias nedarbas rugsėjį buvo registruotas Ispanijoje (14,6%), Graikijoje (13,3%), Italijoje (9,2%). Mažiausiai nedirbančių žmonių fiksuota Čekijoje (2,6%), Nyderlanduose (3,1%), Maltoje (3,2%). Pasak Eurostat, Lietuvoje oficialus nedarbo lygis siekė 6,7%. Tai 0,5 procentinio punkto mažiau nei rugpjūtį, kai nedarbas šalyje sudarė 7,2%.

Tuo tarpu Euro zonoje mažmeninės prekybos sektoriaus rezultatai rugsėjo mėnesį buvo prastesni nei tikėtasi. Remiantis paskelbtais Eurostat duomenimis, regiono mažmeninės prekybos apimtys pirmą rudens mėnesį, lyginant su rugpjūčiu, krito 0,3%. Ekonomistai laukė 0,2% augimo. Europos Sąjungoje per atitinkamą laikotarpį apyvartos smuko 0,2%. Lyginant su praėjusių metų rugsėjo mėnesiu, mažmeninės prekybos indeksas euro zonoje išaugo 2,5%, o Europos Sąjungoje – 3,2%. Tarp duomenis pateikusių ES valstybių, didžiausias metinis pokytis rugsėjį buvo registruotas Slovėnijoje (17,1%), Estijoje (16,8%), Maltoje (15%). Nuosmukis fiksuotas Vokietijoje (-1,1%), Austrijoje (-0,3%), Ispanijoje (-0,1%). Lietuvoje mažmeninės prekybos apyvarta per metus išaugo 11,3%.

Europos įmonės

Vokietijos automobilių gamintoja BMW per trečią ketvirtį uždirbo 2,56 mlrd. EUR grynojo pelno, veiklos pelnas sudarė 2,88 mlrd. EUR, o pajamos – 27,47 mlrd. EUR. Prieš metus per tą patį laikotarpį grynas pelnas siekė 1,79 mlrd. EUR, veiklos pelnas – 1,92 mlrd. EUR, o pardavimai – 26,28 mlrd. EUR. Rezultatai per metus gerėjo, nepaisant kritusių automobilių pardavimų. Tam įtakos turėjo išaugusios automobilių kainos. BMW šiais metais iki spalio mėnesio iš viso pardavė 231,57 tūkst. elektromobilių ir plug-in tipo automobilių. Tai 98,9% daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Vokietijos kompanija nepakeitė anksčiau skelbtų prognozių dėl visų metų rezultatų. BMW tikisi, kad veiklos pelno marža sieks 9,5 – 10,5%.

Vienas didžiausių Prancūzijos bankų Societe Generale paskelbė, jog per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,6 mlrd. EUR grynojo pelno. Tai beveik dvigubai daugiau nei per ketvirtį prieš metus, kai buvo uždirbta 862 mln. EUR. Remiantis Refinitiv duomenimis, analitikai prognozavo, kad bankas uždirbs 952 mln. EUR pelno. Societe Generale dėka gerų rezultatų pranešė ir apie savų akcijų supirkimo programos palnus. Pagal programą bankas planuoja supirkti savų akcijų už 470 mln. EUR.

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas	///////	Rodiklis	Rezultatas	Prognozė///	Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00		Vokietijos rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)	-2,5%	0,5%	1,1%
16:00		JAV spalio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas	60,8	60,4	61,1
Antradienis//
05:30		Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų	0,10%	0,10%	0,10%
Trečiadienis//
12:00		Euro zonos rugsėjo mėn. nedarbo lygis	7,4%	7,4%	7,5%
14:15		JAV spalio mėn. ADP duomenys apie sukurtas naujas darbo vietas privačiame sektoriuje	571 tūkst.	400 tūkst.	568 tūkst.
16:00		JAV spalio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas	66,7	61,9	61,9
17:30		JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)	3,3 mln.	1,9 mln.	4,3 mln.
20:00		FED sprendimas dėl palūkanų	<0,25%	<0,25%	0,25%
Ketvirtadienis
09:00		Vokietijos rugsėjo mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)	1,3%	2,0%	-7,7%
14:00		Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų	0,10%	0,10%	0,10%
14:30		JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę	269 tūkst.	285 tūkst.	281 tūkst.
14:30		JAV rugsėjo mėn. prekybos balansas	-80,9 mlrd.	-74,5 mlrd.	-73,3 mlrd.
Penktadienis
09:00		Vokietijos rugsėjo mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)	-1,1%	1,1%	-4,0%
12:00		Euro zonos rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)	-0,3%	0,2%	0,3%
14:30		JAV spalio mėn. vidutinio darbo užmokesčio augimas (mėn./mėn.)	0,4%	0,4%	0,6%
14:30		JAV spalio mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žėmės ūkio sektorių	531 tūkst.	397 tūkst.	194 tūkst.
14:30		JAV spalio mėn. nedarbo lygis	4,6%	4,7%	4,7%

Įmonių ketvirčio rezultatai

	Kompanija		Industrija		Rinkos kapitalizacija*		EPS prognozė		EPS rezultatas
Pirmadienis
	Simon Property Group, Inc.		NT		48,35 mlrd.		2,47		3,13
	Nutrien Ltd.		Trašų gamyba		40,03 mlrd.		1,25		1,38
	Williams Companies, Inc.		Energetika		34,53 mlrd.		0,28		0,34
	Diamondback Energy, Inc		Energetika		19,74 mlrd.		2,81		2,94
Antradienis
	Pfizer, Inc.		Farmacija		242,09 mld.		1,08		1,34
	T-Mobile US, Inc.		Telekomunikacijos		144,81 mld.		0,54		0,55
	Amgen Inc.		Farmacija		117,64 mlrd.		4,20		4,67
	Estee Lauder Companies, Inc		Kosmetika		117,55 mlrd.		1,64		1,89
	ConocoPhillips		Energetika		100,63 mlrd.		1,53		1,77
	Activision Blizzard, Inc		Video žaidimai		61,35 mlrd.		0,70		0,89
Trečiadienis
	QUALCOMM Incorporated		Mikroprocesoriai		150,80 mlrd.		2,06		2,55
	CVS Health Corporation		Farmacija		116,94 mlrd.		1,79		1,97
	Booking Holdings Inc.		Kelionės		99,76 mlrd.		31,56		37,70
	MetLife, Inc.		Draudimas		55,93 mlrd.		1,66		2,39
	Marriott International		Viešbučiai		52,09 mlrd.		1,03		0,99
	Roku, Inc.		Vaizdo transliacijos		125,63 mlrd.		-0,17		0,48
Ketvirtadienis
	Moderna, Inc.		Farmacija		140,43 mlrd.		9,01		7,70
	Square, Inc.		Finansai		120,28 mlrd.		0,37		0,37
	Airbnb, Inc.		Apgyvendinimo paslaugos		102,40 mlrd.		0,84		1,22
	Uber Technologies, Inc.		Pavežėjimo paslaugas		86,47 mlrd.		-0,16		-1,28
	Cloudflare, Inc.		Kibernetinis saugimas		58,89 mld.		-0,12		0,00
Penktadienis
	Enbridge Inc.		Energetika		85,65 mlrd.		0,46		0.47
	Dominion Energy, Inc.		Energetika		61,72 mlrd.		1,06		1,11
	DraftKings Inc.		Lažybos		19,03 mlrd.		-1,10		-1,35

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.