S&P 500 viršijo simbolinę 5000 punktų ribą | Savaitės rinkų apžvalga (02.05 – 02.09)
JAV
JAV akcijos vakar toliau kilo į viršų. Pagrindinis šalies akcijų indeksas S&P 500 fiksavo 1,39% prieaugį. Indekso reikšmė sesiją užbaigė viršijant 5000 punktų ribą, taip atnaujindamas visų laikų aukštumą. Metų pradžia į akcijas investuojantiems investuotojams kol kas puiki. S&P 500 nuo metų pradžios pakilo jau 4,61%. Šiais metais didžiausiu pokyčiu išsiskiria informacinių technologijų (10,43%), komunikacijų (8,43%) sektoriai. Nuvilia – nekilnojamas turtas (-4,71%), komunalinės paslaugos (-5%) ir žaliavų sektoriai (-5,83). Tuo tarpu S&P 500 jau nuo praėjusių metų lapkričio yra aukščiau visų pagrindinių savo slankiojo vidurkio reikšmių kas nuteikia investuotojų nuotaikas teigiamai.
Investuotojų dėmesys toliau sutelktas į bendrovių skelbiamus rezultatus. Remiantis FactSet duomenimis, iki šiandien ataskaitas buvo paskelbę 67% kompanijų, įtrauktų į S&P 500 indeksą. Iš jų, 75% kompanijų EPS (pelnas akcijai) viršijo prognozes. Per pastaruosius penkis metus 77% kompanijų EPS rezultatai viršydavo lūkesčius, 10-ies metų laikotarpį – 73%. Pajamų atžvilgiu prognozes pranoko 65% bendrovių paskelbusios rezultatus.
S&P 500 EPS rezultatai vs analitikai. Šaltinis: FactSet
Jeigu pirmosiomis savaitėmis rezultatai ne itin pateisino lūkesčius, tai įpusėjus skelbimo laikotarpiui situacija atrodo pakankamai neblogai. Bendras rezultatus paskelbusių ir prognozuojamas dar jų nepaskelbusių įmonių pelno akcijai pokytis, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų ketvirčiu, sudaro 2,9%. Prasidedant ketvirčiui buvo tikimasi 1,5% sieksiančio augimo. Stipriausiai per metus pelną išaugino komunikacijų sektoriuje veikiančios bendrovės (45,2% prieš 41,4%). Energetikos kompanijų pelnai kritę 25,2%, kai buvo laukta 29% nuosmukio.
S&P 500 sektorių EPS pokyčiai ir prognozės. Šaltinis: FactSet
JAV Įmonės
Nemažai dėmesio sulaukė paskelbti socialinio tinklo valdytojos Snap rezultatai. Jie prasilenkė su lūkesčiais. Paskutinį praėjusių metų ketvirtą ketvirtį Snap pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, augo 5% ir siekė 1,36 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad kompanija sugeneruos 1,38 mlrd. USD pardavimus. Bendras ketvirčio nuostolis siekė 248,2 mln. USD. Snap prognozuoja, kad veiklos nuostoliai šį ketvirtį sudarys 55 – 95 mln. USD, kai analitikai prognozavo, kad gerokai mažesniu, t.y. 21,9 mln. USD siekiančius nuostolius.
Rezultatus paskelbė gėrimų ir užkandžių gamintoja PepsiCo. Pajamos prasilenkė su lūkesčiais, tačiau pelnas akcijai juos pranoko. Bendrovė per ketvirtį uždirbo 1,3 mllrd. USD grynojo pelno arba 1,78 USD pakoreguoto pelno, tenkančio vienai akcijai. Analitikai prognozavo, kad pelnas sieks 1,72 USD. Prieš metus per ketvirtį PepsiCo uždirbo 0,52 mlrd. USD. Bendrovės pajamos krito 1,5% iki 27,85 mlrd. USD. Buvo tikimasi, kad jos sudarys 28,40 mlrd. USD. Tai pirmas ketvirčio pajamų kritimas nuo 2020 metų. PepSiCo prognozuoja, kad šiais metais pajamų augimas sieks bent 4%, o pelnas akcijai augs bent 8%. Pagrindinės konkurentės Coca-Cola vertybiniai popieriai per tą patį laikotarpį atpigo 0,4%. Coca-Cola rezultatus skelbs kitą savaitę.
Europa
Nepaisant toliau mažėjančios infliacijos, rinkos dalyviai koreguoja savo prognozes dėl būsimų Europos centrinio banko veiksmų mažinant palūkanų normas. Tai atsispindi obligacijų rinkose. 10-ies metų Vokietijos obligacijų pajamingumas perkopė 2,35%. Tai aukščiausias lygis nuo praėjusių metų lapkričio. Po vienų iš ECB vadovų pasisakymų, rinkoje iki mažiau nei 50% buvo sumažinta tikimybė, kad palūkanas ECB galėtų mažinti balandžio mėnesio susitikime. Artimiausias ECB posėdis įvyks kovo mėnesį. Banko vadovė C. Lagardė kiek anksčiau teigė, jog pirmas mažinimas galėtų būti įvykdytas birželį. Tuo tarpu Austrijos centrinio banko vadovo Robert Holzmann vertinimu, yra tikimybė, jog palūkanų ECB šiais metais apskritai nemažins.
Europa ekonominiai rodikliai
Australijos centrinis bankas per vykusį posėdį nekeitė palūkanų normų ir paliko jas 4,35% lygyje. Tai atitiko ekonomistų prognozes. Per pastaruosius du metus Australijoje palūkanų normos buvo pakeltos 4,25 proc. punkto. Pasak Australijos centrinio banko, infliacija šalyje mažėja, tiesa, vis dar yra per aukštame lygyje. Paskutinį praėjusių metų ketvirtį metinis infliacijos lygis Australijoje sudarė 4,1% ir krito į pastarųjų dviejų metų žemumas, tačiau vis dar yra gerokai aukščiau tikslinio centrino banko lygio. Siekiant ją greičiau grąžinti prie tikslinio 2 – 3% lygio, Australijos centrinis bankas neatmeta galimybės, kad palūkanų normos galėtų būti padidintos dar kartą.
Lenkijos centrinis bankas šiandien penktą mėnesį iš eilės nusprendė nekeisti palūkanų normų ir paliko jas dabartiniame 5,75% lygyje. Lenkijoje palūkanų normos praėjusių metų rugsėjį buvo sumažintos iki 6%, o spalį iki dabartinio lygio. Šiandienos sprendimas atitiko lūkesčius. Gruodžio mėnesį Lenkijoje infliacija siekė 6,2% ir buvo žemiausia per pastaruosius du metus, tiesa, gerokai aukščiau tikslinio 1,5- 3,5% lygio.
Nustebino paskelbti nauji Vokietijos gamintojų užsakymai. Remiantis paskelbtais Destatis duomenimis, Vokietijos gamintojų naujų užsakymų apimtys gruodžio mėnesį, lyginant su lapkričiu, buvo net 8,9% didesnės. Ekonomistai laukė nedidelio nuosmukio, t.y. sieksiančio -0,1%. Gautų užsakymų apimčių prieaugis gruodį buvo didžiausias nuo 2020 metų birželio. Net 110,9% išaugo naujų užsakymų transporto priemonių gamybos sektoriuje. Užsienio šalių užsakymų apimtys augo 8,5%. Euro zonos valstybės pateikė 34,5% daugiau užsakymų nei lapkritį. Vidaus rinkoje užsakymų padaugėjo 9,4%. Nepaisant gruodį fiksuoto šuolio, bendrai per visus metus Vokietijos gamintojai gavo 5,9% mažiau naujų užsakymų nei 2022 metais.
Vokietijos gamintojų naujų užsakymų indekso pokyčiai. Šaltinis: Destatis
Vokietijoje buvo paskelbti patikslinti praėjusio mėnesio infliacijos rodikliai. Didžiausioje Europos žemyno ekonomikoje metinė infliacija sausio mėnesį siekė 2,9%. Tai yra 0,8 proc. punkto aukščiau nei buvo registruota gruodį (3,7%). Metinė vidutinė infliacija prieš metus vasario mėnesį Vokietijoje sudarė 8,7%. Praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis šalyje buvo žemiausias nuo 2021 metų birželio.
Europoje dėmesys krypo į Frankfurto biržoje debiutavusią Vokietijos transporto priemonių sistemų, transmisijų gamintoją Renk. Bendrovė sėkmingai įvykdė pirminį akcijų siūlymą ir listingavo akcijas biržoje. Renk per IPO pardavė 33,33 mln. akcijų už apie 500 mln. EUR. Biržoje bus laisvai prekiaujama apie 27% kompanijų akcijų dalimi. Bendrai kompanija įvertinta apie 1,5 mlrd. EUR. Tai pirmas debiutas Frankfurto biržoje šiais metais. Renk pardavimai per devynis pirmus praėjusių metų mėnesius siekė 653 mln. EUR ir, lyginant su laikotarpiu prieš metus, paaugo 6%. Veiklos pelnas siekė 104 mln. EUR. Pirma prekybos sesija Renk buvo sėkminga. Akcijos brango daugiau nei 25%.
Europos įmonės
Europos biržose išsiskyrė brangusios Italijos banko UniCredit akcijos. Banko rezultatai tiek per praėjusį ketvirtį, tiek per visus praėjusius metus gerokai viršijo analitikų lūkesčius. UniCredit per tris paskutinius metų mėnesius uždirbo 2,8 mlrd. EUR grynojo pleno, t.y. daugiau nei dvigubai daugiau nei prognozavo analitikai. Buvo laukiama 1,2 mlrd. USD. Per visus rekordinius praėjusius metus UniCredit uždirbo 8,6 mlrd. EUR, t.y. daugiausiai banko istorijoje. 2022 metais banko pelnas buvo 3 mlrd. EUR mažesnis. Banko pajamos siekė 23,8 mlrd. EUR. Nuosavo kapitalo grąža siekė 16,6% ir išaugo net 5,8 proc. punkto. Bankas dividendams ir akcijų supirkimui planuoja skirti visą praėjusiais metais uždirbtą pelną. Nuo šių metų dividendų politikoje numatyta, kad bent 90% grynojo pelno bus sugrąžinta akcininkams. UniCredit vertybiniai popieriai per pastaruosius metus pabrango 62%. Bankas rinkoje yra vertinamas apie 48 mlrd. EUR.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | ||||||
| 12:00 |  | Euro zonos gruodžio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,8% | -0,8% | -0,3% | |
| 17:00 |  | JAV sausio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas | 53,4 | 52,0 | 50,6 | |
| Antradienis// | ||||||
| 05:30 | | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 4,35% | 4,35% | 4,35% | |
| 12:00 | | Euro zonos gruodžio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | -1,1% | -0,9% | -0,3% | |
| Trečiadienis// | ||||||
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. prekybos balansas | -62,2 mlrd. | -62,3 mlrd. | -63,2 mlrd. | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 5,5 mln. | 1,7 mln. | 1,2 mln. | |
| Ketvirtadienis | ||||||
| 03:30 | | Kinijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | -0,8% | -0,5% | -0,3% | |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 218 tūkst. | 219 tūkst. | 227 tūkst. | |
| Penktadienis | ||||||
| 09:00 | | Patikslintas Vokietijos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||