Savaitės rinkų apžvalga (02.21 – 02.25)
JAV
Ne tik JAV, bet ir viso pasaulio akcijų rinkose praėjusią savaitę buvo pastebimas ypatingai didelis akcijų kintamumas po Ukrainoje pradėtų Rusijos karinių veiksmų. Pasirodžius pirmiesiems kariniams veiksmas akcijų kainos reagavo ypač neigiamai, tačiau JAV pagrindiniai indeksai sugebėjo atsistatyti, o S&P 500 indeksas sugebėjo net išlipti iš korekcinės zonos ir šuo metu nuo visų laikų viršūnės yra kritęs apie 9%. Artimiausiu metu investuotojai ir toliau tikisi padidėjusio kainų kintamumo dėl atsiradusių papildomų rizikų. Karas Ukrainoje tik didina žaliavų kainas, o tai ateityje turi atsiliepti ir infliacijai bei būsimiems sprendimams didinti palūkanų normą. Visgi, rinka šiuo metu nesitiki, kad per artimiausią FED susitikimą Kovą bus keliamos palūkanų normos iškarto 50 proc. bazinių punktų kaip buvo prieš kelias savaites. Tas leidžia rinkai atsikvėpti manant, kad infliacijos kilimą pavyks pažaboti arba bent jau stabilizuoti artimiausiu metu.
Analitikos ir tyrimų bendrovė FactSet atnaujino praėjusio ketvirčio bendrovių paskelbtų rezultatus duomenis. Iki šiandien ketvirčio ataskaitas paskelbė 95% į S&P 500 indeksą įtrauktų bendrovių. Iš jų, 76% kompanijos pranoko analitikų lūkesčius pelno akcijai rezultato atžvilgiu, o didesnėmis nei tikėtasi pajamomis nustebino 78% bendrovių. Kol kas bendras vidutinis rezultatus paskelbusių bendrovių pelno akcijai augimas praėjusį ketvirtį sudarė net 30%. Tai yra jau ketvirtas ketvirtis iš eilės, kuomet S&P 500 kompanijoms pavyksta auginti pelną 30% ir daugiau. Praėjusio ketvirčio pabaigoje analitikai prognozavo, kad vidutiniškai kompanijų pelnai bus išaugę gerokai kukliau, t. y. 21,2%. Paaugę įmonių pelnai ir kritusios įmonių akcijos stipriai priartino S&P 500 indeksą prie savo istorinių P/E vidurkių.
Situacija Ukrainoje yra svarbi ir įdomi ne tik žiniasklaidai, bei valstybių politikams, bet ir verslui. Remiantis FactSet duomenimis, iš ketvirčio rezultatus paskelbusių S&P 500 kompanijų, 18 bendrovių paminėjo Ukrainą pristatant rezultatus. Pasak FactSet, pastarųjų 5 metų vidurkis Ukrainos paminėjimo atžvilgiu per kompanijų ketvirčio rezultatų pristatymą yra vos 4 kartai. 2014 metų I ketvirtį Ukrainą skelbdamos rezultatus paminėjo net 40 bendrovių. Didžiausią pajamų dalį Rusijos ir Ukrainos rinkose iš S&P 500 bendrovių generuoja tabako bendrovė Phillip Morris. Ji šiose valstybėse sugeneruoja net 8% visų savo pardavimų. 4,4% pajamų dalį regione surenka maisto ir gėrimų gamintoja PepsiCo. 4,3% – grindų gamintoja Mohawk Industries, 4,2% – McDonald’s.
JAV ekonominiai rodikliai
Remiantis patikslintais duomenimis, JAV ekonomikos augimas per paskutinį metų ketvirtį siekė 7%. Tai 0,1 procentinio daugiau nei indikavo anksčiau paskelbti išankstiniai duomenys. Duomenys yra sumetinti, t.y. padauginti iš 4 ketvirčių. Bendrai per visus praėjusius metus JAV ekonomika paaugo 5,7%. Tai yra didžiausias augimo tempas nuo 1984 metų.
JAV Įmonės
Praėjusio ketvirčio rezultatus paskelbė Home Depot. Bendrovė per paskutinį fiskalinį metų ketvirtį, kuris baigėsi sausio 31 dieną, uždirbo 3,35 mlrd. USD grynojo pelno arba 3,21 USD pelno akcijai. Prieš metus pelnas siekė 2,86 mlrd. USD arba 2,65 USD. Analitikai prognozavo, kad jis sieks 3,19 USD. Home Depot pardavimai praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 10,7% iki 35,72 mlrd. USD. Buvo tikimasi, kad jie sudarys 34,88 mlrd. USD. Kompanija taip pat paskelbė, jog nuo 1,65 USD iki 1,90 USD padidins ketvirčio dividendus akcijai. Jie už praėjusį ketvirtį bus išmokėti kovo 24 dieną. Akcininkų sąrašas bus sudaromas kovo 10 dieną.
Privataus kapitalo bendrovė Standard General pasiekė susitarimą dėl televizijos transliuotojus Tegna įsigijimo. Sandorio vertė siekia 8,6 mlrd. USD. Pagal susitarimą už Tegna bus sumokėta 24 USD už akciją. Tegna priklauso 64 JAV TV stotys. Sandoris turėtų būti užbaigtas antroje šių metų pusėje.
Kinijos e-komercijos bendrovė Alibaba paskelbė, jog per praėjusį ketvirtį sugeneravo 242,58 mlrd. CNY pardavimus (38,06 mlrd. USD) ir uždirbo 16,87 CNY (2,65 USD). Pajamos per metus išaugo 10%, o pelnas akcijai buvo 23% mažesnis nei per tą patį ketvirtį prieš metus. Analitikai prognozavo, kad pajamos sieks 246,37 mlrd. CNY, o pelnas akcijai sieks 16,18 CNY. 10% pardavimų augimo tempas yra mažiausias nuo 2014 metų, kai Alibaba akcijos buvo listinguotos JAV biržoje.
Europa
Europos indeksai krito gerokai stipriau nei JAV prasidėjus karui Ukrainoje. Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės indeksai sesijos metu buvo kritę daugiau nei po 5%. Rinkos dalyviai „bėga“ iš agresorės Rusijos. Šalies akcijų indeksas RTS buvo smigęs žemyn daugiau nei 50%. Tai yra didžiausias akcijų indekso vienos dienos nuosmukis istorijoje. Visgi, savaitės gale nors ir atsistatinėjo pagrindinių indeksų kainos, tačiau ne tiek kiek JAV.
Europos ekonominiai rodikliai
Dėmesio sulaukė IHS Markit paskelbti išankstiniai euro zonos ir didžiųjų regiono valstybių šio mėnesio paslaugų bei gamybos sektorių PMI indeksai. Gerokai lūkesčius viršijo ir taip pat, lyginant su sausiu, aktyvumas stipriai išaugo paslaugų sektoriuje. Paslaugų PMI indekso reikšmė išaugo iki 55,8 punkto. Sausį ji sudarė 51,1 punkto. Buvo tikimasi, kad sieks 52,3 punkto. Gamybos sektoriuje aktyvumas nežymiai sumažėjo ir prasilenkė su prognozėmis, tiesa, toliau išlieka ganėtinai aukštame lygyje – 58,9 punkto. Smukusį gamybos aktyvumą Vokietijoje atstojo gerokai suaktyvėjęs Prancūzijos gamybos sektorius.
Europos įmonės
Vokietijos automobilių gamintoja Volkswagen paskelbė apie planus įgyvendinti Porsche automobilių gamybos padalinio viešąjį akcijų siūlymą (IPO). Dėl IPO Volkswagen veda derybas su pagrindine kompanijos akcininke Porsche šeima. Remiantis Financial Times duomenimis, analitikai skaičiuoja, jog listinguoto Porsche padalinio rinkos kapitalizacija galėtų siekti 100 mlrd. EUR. Tai būtų beveik panašu į Volkswagen kapitalizaciją, kuri sudaro apie 110 mlrd. EUR.
Vienas didžiausių Europos bankų HSBC pranešė, jog per paskutinį praėjusių metų ketvirtį uždirbo 1,79 mlrd. USD grynojo pelno. Tai tris kartus daugiau nei per ketvirtį prieš metus, kai pelnas siekė 562 mln. USD. Ketvirčio pajamos per metus išaugo 2% iki 11,99 mlrd. USD. Augimą lėmė didėjusios komercinės bankininkystės veiklos apimtys. HSBC planuoja, kad pajamų augimas šiais metais bus spartesnis nei praėjusiais dėl planuojamo centrinių bankų palūkanų kėlimo. Bankas skaičiuoja, kad 2023 metais pasieks bent 10% nuosavo kapitalo grąžą. Praėjusiais metais ji siekė 8,3%. HSBC už 2021 metus išmokės 0,21 USD dividendų akcijai, taip pat padidinti 1 mld. USD savų akcijų supirkimo programą, kurios apimtys iki šiol siekė 2 mlrd. USD.
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Rezultatas | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Pirmadienis// | |||||
| – | – | Nedarbo diena JAV – akcijų biržos uždarytos | – | – | – |
| 11:00 |  | Išankstinis euro zonos vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI | 58,4 | 58,9 | 58,7 |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 55,8 | 52,3 | 51,1 |
| Antradienis// | |||||
| 11:00 |  | Vokietijos vasario mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 98,9 | 96,8 | 95,7 |
| 16:45 | | Išankstinis JAV vasario mėn. gamybos sektoriaus PMI | 57,5 | 56,2 | 55,5 |
| 16:45 | | Išankstinis JAV vasario mėn. paslaugų sektoriaus PMI | 56,7 | 53,2 | 51,2 |
| 17:00 | | JAV vasario mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 110,5 | 110,2 | 113,8 |
| Trečiadienis// | |||||
| 03:00 |  | N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 1,00% | 1,00% | 0,75% |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,1% | 5,1% | 5,1% |
| Ketvirtadienis | |||||
| 15:30 | | JAV IV ketv. BVP (ketv./ketv., sumetinta x4) | 7,0% | 7,0% | 6,9% |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 232 tūkst. | 239 tūkst. | 248 tūkst. |
| 17:00 | | JAV sausio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12) | 801 tūkst. | 800 tūkst. | 811 tūkst. |
| 18:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | 4,5 mln. | -1,0 mln. | 1,1 mln. |
| Penktadienis | |||||
| 09:00 | | Patikslintas Vokietijos IV ketv. BVP (ketv./ketv.) | -0,3% | -0,7% | -0,7% |
| 09:45 | | Patikslintas Prancūzijos IV ketv. BVP (ketv./ketv.) | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | APA Corp. | Energetika | 11,76 mlrd. | 1,42 | 1,29 | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | Home Depot, Inc. | Mažmeninė prekyba | 363,33 mlrd. | 3,19 | 3,21 | ||||
| Medtronic plc | Medicina | 136,74 mlrd. | 1,37 | 1,37 | ||||
| Public Storage | NT | 60,68 mlrd. | 3,43 | 3,54 | ||||
| Palo Alto Networks, Inc. | IT | 49,25 mlrd. | 1,65 | 1,74 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Lowe’s Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 150,77 mlrd. | 1,71 | 1,78 | ||||
| Booking Holdings Inc. | Kelionės | 107,75 mlrd. | 12,73 | 15,83 | ||||
| TJX Companies, Inc. | Mažmeninė prekyba | 77,74 mlrd. | 0,90 | 0,78 | ||||
| eBay Inc. | IT | 34,91 mlrd. | 0,82 | 1,05 | ||||
| NetApp, Inc. | IT | 20,24 mlrd. | 1,07 | 1,44 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | Mažmeninė prekyba | 337,32 mlrd. | 2,53 | 2,67 | ||||
| Intuit Inc. | IT | 140,50 mlrd. | 0,93 | 1,55 | ||||
| Block, Inc. | Finansai | 59,77 mlrd. | -0,13 | 0,27 | ||||
| Moderna, Inc. | Biotechnologijos | 59,34 mlrd. | 9,83 | 11,29 | ||||
| Coinbase Global, Inc. | Finansai | 50,26 mlrd. | 1,94 | 3,32 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Li Auto Inc. | Automobiliai | 30,60 mlrd. | -0,20 | 0,05 | ||||
| Liberty Broadband Corporation | Telekomunikacijos | 26,27 mlrd. | 1,64 | 1,44 | ||||
| Foot Locker, Inc. | Mažmeninė prekyba | 4,29 mlrd. | 1,47 | 1,67 |
*2022.02.20 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
