Savaitės rinkų apžvalga (02.01 – 02.05)
JAV
JAV pagrindiniai akcijų indeksų priaugiai praėjusią savaitę buvo geriausi nuo lapkričio mėn., kurie fiksavo visų laikų aukštumas. Tam įtakos turi vis iki galo dar nepatvirtintas, tačiau artėjantis papildomas fiskalinio stimulo paketas ir vakcinų platinimo daroma pažanga, kuri yra stebima viso pasaulio.
Tuo tarpu JAV dolerio indeksas pastarosiomis savaitėmis kopia aukštyn. Nuo metų pradžios dolerio indekso reikšmė jau pakilo 1,75%. Dolerio stiprėjimui įtakos turi rinkos dalyvių prognozės, jog JAV ekonomika gali atsigauti greičiau ir stipriau nei kitų valstybių. Pasak St. Louis FED banko prezidento J. Bullardo, JAV ekonomikas augimas šiais metais galėtų siekti 6%. Tokiu tempu augant, būtų galima pralenkti ir Kiniją. Prie to labiausiai turėtų prisidėti Demokratų ekonomikos stimulo paketas ir ateityje atslūgsianti pandemija.
JAV ekonominiai rodikliai
Daugiausiai dėmesio sulaukė paskelbti sausio mėnesio JAV darbo rinkos duomenys. Šalyje praėjusį mėnesį sukurta 49 tūkst. naujų darbo vietų. Ekonomistai tikėjosi, kad šis skaičius sieks 85 tūkst. Taip pat patikslinti gruodžio mėnesio duomenys. Praėjusių metų paskutinį mėnesį darbo vietų skaičius sumažėjo 227 tūkst.
Praėjusią savaitę JAV registruotų naujų bedarbių paraiškų skaičius siekė 779 tūkst. Tai mažiausiai per pastaruosius du mėnesius. Buvo prognozuojama, kad paraiškų skaičius gali siekti 830 tūkst. Bendras netekusių darbo amerikiečių, kurie gauna nedarbo išmokas ir kitas socialines garantijas, skaičius sumažėjo 0,5 mln. iki 17,8 mln.
Bendras nedarbo lygis kiek netikėtai sausį sumažėjo 0,4 procentinio punkto iki 6,3%. Ekonomistai prognozavo, kad jis, lyginant su gruodžio mėnesiu, išliks nepakitęs ir sieks 6,7%. Nors nedarbo lygis nuo pandemijos pradžios praėjusiais metais nuosekliai mažėja, tačiau vis dar išlieka aukštesnis nei buvo prieš metus. Praėjusių metų vasario mėnesį bendras nedarbas JAV siekė vos 3,5%.
JAV Įmonės
Nemažai dėmesio sulaukė pranešimai apie praėjusiais metais vykusias diskusijas tarp JAV energetikos gigančių Exxon Mobil ir Chevron vadovų dėl galimo abiejų bendrovių susijungimo. Pasak žiniasklaidos Chevron vadovas M. Wirth ir Exxon vadovas D. Woods trumpai apie diskutavo po to, kai pradėjusi plisti pandemija stipriai paveikė abi kompanijas. Diskusija buvo preliminari ir toliau nevyko, tačiau gali būti, kad apie tokį galimą scenarijų būtų diskutuojama ateityje. Toks susijungimas reikštų 350 mlrd. USD dydžio kompanijos gimimą. Exxon vertė rinkoje šiuo metu siekia 190 mlrd. USD, Chevron – 164 mlrd. USD. Jeigu susijungimas įvyktų, naujoji bendrovė būtų antra didžiausia naftos kompanija pasaulyje pagal rinkos kapitalizaciją po Saudi Aramco. Bendros abiejų kompanijų naftos ir dujų gavybos apimtys prieš prasidedant pandemijai siekė apie 7 mln. barelių per dieną.
Uber Technologies paskelbė, jog už 1,1 mlrd. USD įsigis e. prekybos alkoholio bendrovę Drizly. Uber daugiau nei 90% šios sumos su Drizly akcininkais atsiskaitys Uber vertybiniais popieriais. Tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas pirmoje šių metų pusėje. Drizly įsigijimas padės dar labiau išplėsti teikiamas paslaugas. Uber akcijos stipriau brango. Per paskutinius tris mėnesius Uber vertybinių popierių kaina šoktelėjo daugiau nei 50%.
Pigo motociklų gamintojos Harley-Davidson akcijos. Bendrovė paskelbė, jog per praėjusį ketvirtį dirbo nuostolingai. Tai buvo netikėta rinkos dalyviams ir investuotojams. Bendri ketvirčio nuostoliai siekė 96 mln. USD. Prieš metus per tą patį ketvirtį buvo uždirbta 13 mln. USD pelno. Analitikai prognozavo, kad ketvirtis kompanijai bus pelningas. Pajamos per metus krito 32% iki 725 mln. USD. Harley Davidson akcijos pingo daugiau nei 17%.
Tuo tarpu Amazon įkūrėjas ir jos dabartinis vadovas J. Bezosas paskelbė, jog trauksis iš savo pareigų. Jį Amazon vadovo pareigose pakeis daugiausiai pelno bendrovei generuojančios dukterinės kompanijos Amazon Web Services, kuri teikia debesų kompiuterijos ir kt. panašaus pobūdžio paslaugas, dabartinis vadovas A. Sassy. J. Bezosas toliau liks Amazon valdybos pirmininku. Bendrovė vakar taip pat paskelbė rekordinius ketvirčio rezultatus. Amazon ketvirčio pardavimai pirmą kartą perlipo 100 mlrd. USD ribą ir sudarė net 125,6 mlrd. USD. Uždirbta 7,2 mlrd. USD pelno. Bendros pajamos praėjusiais metais siekė net 386,1 mlrd. USD. Tai 105,6 mlrd. USD daugiau nei 2019 metais. Pelnas per metus beveik padvigubėjo ir praėjusiais metais sudarė 21,3 mlrd. USD, kai 2019 metais buvo uždirbta 1159 mlrd. USD. Nuo tada, kai J. Bezosas kartu su komanda įvykdė Amazon viešąjį pirminį platinimą 1997 metų gegužės 15 dieną iki šių metų vasario 1 dienos bendrovės akcijos pabrango 170600%. Per tą patį laikotarpį S&P 500 indekso prieaugis siekė 600%. Iš indeksui priklausančių bendrovių geriau per pastaruosius 24-is metus pasirodė Monster Beverage, kurios akcijų kaina pakilo 322643%. Apple akcijos per tą patį laikotarpį brango 98029%.
Google valdančiai bendrovei Alphabet praėjęs ketvirtis taip pat buvo istorinis. Uždirbta daugiausiai pelno istorijoje. Ketvirčio pelnas siekė 15,23 mlrd. USD arba 22,30 USD akcijai. Tai 4,56 mlrd. USD daugiau nei per tą patį ketvirtį prieš metus. Sugeneruota 46,43 mlrd. USD pajamų. Analitikai prognozavo, kad pelnas sieks 10,92 mlrd. USD, o pajamos sudarys 43,85 mlrd. USD. Alphabet akcijos per paskutinius dvylika mėnesių pabrango apie 33%.
Tuo tarpu mokėjimų apdorojimo ir kitas paslaugas teikianti bendrovė PayPal per ketvirtį uždirbo 1,57 mlrd. USD pelno arba 1,32 USD akcijai. Tai beveik tris kartus daugiau nei buvo per tą patį ketvirtį prieš metus, kai pelnas sudarė 507 mln. USD. Pakoreguotas ketvirčio pelnas akcijai siekė 1,08 USD ir 0,08 USD pranoko analitikų lūkesčius. PayPal bendros pajamos sudarė 6,12 mlrd. USD. Tai 1,16 mlrd. USD daugiau nei prieš metus. Bendrovės aktyvių vartotojų sąskaitų skaičius išaugo 16 mln. iki 377 mln. iš viso. Paypal prognozuoja, kad per pirmą šių metų ketvirtį pajamos augs 28%, pelno akcijai augimas turėtų sudaryti apie 50%. Per paskutinius tris mėnesius kompanijos akcijos pabrango 40%, kai S&P 500 prieaugis siekė 17%.
Europa
Praėjusią savaitę Italijos prezidentas pakvietė buvusį ECB vadovą M. Draghi padėti šaliai išspręsti kilusias politines problemas. Italijoje valdančiosioms partijoms nepavyksta susitarti dėl naujos vyriausybės. Prognozuoja, kad M. Draghi galėtų tapti šalies premjeru. M. Draghi priskiriami nuopelnai dėl euro zonos išvedimo iš skolų krizės, kuri buvo kilusi 2011 metais dėl tuometinės situacijos Graikijoje.
Anglijos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, nesiėmė priimti monetarinės politikos pokyčių. Palūkanos lieka tos pačios. Jos Jungtinėje Karalystėje šiuo metu siekia 0,1%. Turto supirkimo programos apimtys taip pat nesikeičia ir išlieka 895 mlrd. GBP. Centrinio banko ekonomistai prognozuoja, kad JK ekonomika šiais metais sparčiais atsigaus.
Europos ekonominiai rodikliai
Eurostat paskelbė darbo rinkos duomenis. Euro zonoje gruodžio mėnesį nedarbas, lyginant su lapkričiu, išliko nepakitęs ir siekė 8,3%. Europos Sąjungoje nedarbo lygis siekė 7,5%. Prieš metus nedarbas buvo 1 procentiniu punktu mažesnis. Pagal paskelbtus duomenis, didžiausias nedarbas tarp ES priklausančių valstybių gruodį buvo fiksuotas Ispanijoje (16,2%), Lietuvoje (10,1%).
Remiantis preliminariais Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomika praėjusį ketvirtį, lyginant su III praėjusių metų ketvirčiu, traukėsi 0,7%. Tai mažesnis ekonomikos nuosmukis nei prognozuota. Ekonomistai tikėjosi, kad jis sieks 0,9%. III ketvirtį, lyginant su II ketvirčiu, augimas siekė net 12,5%. Lyginant su 2019 metų IV ketvirčiu, euro zonos BVP krito 5,1%, o Europos Sąjungos – 4,8%. Bendrai per visus 2020 metus euro zonos ekonomika susitraukė 6,8%, Europos Sąjungos – 6,4%. Tai preliminarūs duomenys.
Itin nuvylė paskelbti Vokietijos mažmeninės prekybos duomenys. Praėjusių metų gruodį didžiausioje Europos ekonomikos mažmenininkų pardavimai, lyginant su lapkričiu, krito net 9,6%, kai ekonomistai prognozavo, kad nuosmukis sieks 2,6%. Žinoma, tam daugiausiai įtakos padarė gruodžio viduryje šalyje įvestas karantinas. Lyginant su 2019 metų gruodžiu, prekybos apimtys išaugo 1,5%. Bendrai per visus 2020 metus mažmenininkų apyvarta Vokietijoje augo 3,9%.
Eurostat paskelbė išankstinius sausio mėnesio infliacijos duomenis. Po penkis mėnesius trukusios defliacijos regione bendras kainų indeksas gerokai šoktelėjo. Vartotojų kainų indekso reikšmė, lyginant su praėjusių metų gruodžiu, augo 0,9%. Ekonomistai skaičiavo, kad augimas galėtų siekti 0,6%. Sparčiausiai kainos augo Vokietijoje (1,6%), Olandijoje (1,7%). Smukusias energijos išteklių kainas atsvėrė per metus augusios maisto produktų (1,5%) bei paslaugų (1,4%) kainos.
Euro zonoje gruodžio mėnesį, lyginant su lapkričiu, mažmenininkų pardavimai augo 2%. Tai mažiau nei prognozuota. Buvo tikimasi, kad augimas sieks 2,4%. Lyginant su 2019 metų gruodžiu, mažmeninės prekybos apimtys euro zonoje augo 0,6%. Didžiausias metinis mažmenininkų pardavimų augimas tarp ES narių buvo fiksuotas Airijoje (11,1%), Prancūzijoje (9,1%), Estijoje (5,9%). Labiausiai prekyba smuko Slovėnijoje (-13,3%), Bulgarijoje (-12,0%), Olandijoje (-5,7%).
Europos įmonės
Jungtinės Karalystės naftos bendrovė BP pranešė, jog pirmą kartą per dešimtmetį metai buvo nuostolingi. Praėjusiais metais kompanijos nuostoliai siekė 5,7 mlrd. USD, kai 2019 metais buvo uždirbta 10 mlrd. USD pelno. Analitikai prognozavo, kad nuostoliai sieks 4,8 mlrd. USD. BP vadovas B. Looney praėjusius metus įvardijo, kaip „sudėtingiausius jo karjeroje“. Praėjusį ketvirtį kompanija jau sugebėjo dirbti pelningai, atšokus naftos kainoms. Ketvirčio pelnas siekė 115 mln. USD, tiesa, ir toks rezultatas prasilenkė su analitikų lūkesčiais, kurie prognozavo 285,5 mln. USD. BP akcijos pingo. Praėjusiais metais jų kaina krito beveik 46%.
Rezultatus paskelbė didžiausias Ispanijos bankas Santander. Pirmą kartą istorijoje metinės pajamos bankui buvo nuostolingos. Praėjusiais metais jie sudarė 8,77 mlrd. EUR. Praėjusį ketvirtį pelnas siekė 277 mln. EUR ir buvo 90% mažesnis nei per tą patį ketvirtį prieš metus. Analitikai prognozavo, kad vidutiniškai praėjusio ketvirčio pelnas sudarys 411 mln. EUR. Santander už praėjusius metus planuoja sumokėti 0,0275 EUR akcijai siekiančius dividendus.
Deutsche Bank. Bankas praėjusiais metais pirmą kartą nuo 2014 metų dirbo pelningai. Deutsche per 2020 metus uždirbo 113 mln. EUR pelno, kai 2019 metais buvo patirta 5,7 mlrd. EUR nuostolių. Analitikai prognozavo, kad banko metiniai nuostoliai sudarys 325 mln. EUR. Rezultatui daugiausiai įtakos turėjo augusios pajamos, ypač investicinės bankininkystės veikloje, taip pat išlaidų mažinimas. Deutsche per praėjusį ketvirtį sugeneravo 5,5 mlrd. EUR pajamų. Visi metiniai pardavimai siekė 24 mlrd. EUR. Tai 4% daugiau nei 2019 metais.
Žaliavos
Redditto bendruomenė šią savaitę buvo nusitaikiusi į sidabrą. Forumo pranešimuose teigiama, jog sidabro kaina yra manipuliuojama didžiųjų bankų, taip siekiant nuslėpti tikrąjį infliacijos lygį. Sidabro kontraktų kainos Comex biržoje buvo šoktelėjusi daugiau nei 10% ir vienu metu viršijo 30 USD už unciją lygį, o savaitės gale nukrito į tą patį lygį. Paskutinį kartą sidabras daugiau kainavo 2013 metų pradžioje. Tiesa, sutelkti smulkiuosius investuotojus ir taip dar labiau priversti kilti tokios likvidžios žaliavos kainą turėtų būti pakankamai sudėtinga. Sidabro apyvartos daug kartų viršija tokios kompanijos kaip GameStop akcijų apyvartą. Be to, remiantis oficialiais duomenimis, bendra atidarytų sidabro ilgųjų (long) pozicijų suma viršija trumpųjų pozicijų (Short) kiekį. Dideli rinkos dalyviai, tokia kaip investiciniai fondai ar didelio masto prekiautojai, turi pranešti apie savo turimas žaliavas pozicijas. Todėl toks kainos kilimas yra parankus daugeliui fondų, investavusių į sidabrą, tarp kurių yra ir itin nepalankiai Reddito bendruomenės vertinama kompanija Citadel Securities. Visgi, biržų operatorė CME didino užstatų reikalavimus, prekiaujantiems sidabro ateities sandoriais. Vienam standartiniam kontraktui (5000 uncijų) rekėjo pateikti ne 14 tūkst. USD užstato, o 16,5 tūkst. USD.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
