„Novo Nordisk” pralenkė „LVMH”, sumažinta JAV recesijos tikimybė | Rinkų apžvalga (09.05)

2023-09-05

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 847,9+0,05%+5,10%
Nasdaq Composite13 983,9-0,38%+34,06%
S&P 5004 512,4-0,11%+17,61%
Russell 20001 905,6-0,86%+9,06%
VIX 14,21+2,82%-34,10%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

JAV investicinio banko Goldman Sachs ekonomistai sumažino JAV ekonomikos recesijos tikimybę. Jų vertinimu, tikimybė, jog per ateinančius 12 mėnesių didžiausioje pasaulioje ekonomikoje prasidės recesija siekia 15%. Anksčiau tam buvo suteikiama 20% siekianti tikimybė. Goldman Sachs prognozuoja tolimesnį atlyginimų augimą, pozityviai nuteikia toliau stipriai atrodanti darbo rinka kuriamų naujų darbo vietų atžvilgiu.

Penktadienį buvo paskelbta, jog rugpūčio mėnesį JAV buvo sukurta 187 tūkst. naujų darbo vietų, t.y. daugiau nei tikėjosi ekonomistai, kurie prognozavo, kad jų skaičius sieks 169 tūkst. Liepą sukurtų naujų darbo vietų skaičius sudarė 157 tūkst. Pasak banko vyr. ekonomisto J. Hatzius, šį mėnesį FED palūkanų tikrai nekels, iš lapkričio mėnesio posėdžio taip pat vis sunkiau tikėtis sprendimo jas dar kartą padidinti. Goldman Sachs prognozuoja, kad FED mažinti palūkanų normas pradės kitų metų antrą ketvirtį.

FED palūkanų normų prognozės. Šaltinis: CME

Jungtinės Karalystės mikroprocesorių gamintoja Arm Holdings pateikė papildomus dokumentus dėl bendrovės planuojamo pirminio viešojo akcijų siūlymo (IPO). Bendrovė planuoja išplatinti 95,5 mln. akcijų 47 – 51 USD kainos rėžyje. Bendrai įmonė per IPO parduotų akcijų už 4,49 – 4,87 mlrd. USD. Tokiu akcijos kainos rėžiu Arm būtų įvertinta 50 – 52 mlrd. USD. Po IPO Japonijos konglomeratui SoftBank toliau priklausys 90,6% Arm akcijų. Likusi dalis bus laisvai prekiaujama Niujorko akcijų biržoje. Arm akcijų platinimas taps didžiausiu IPO šiais metais. Tiesa, įmonė vertinama kiek mažiau nei buvo tikimasi. Anksčiau analitikų vertinimu, Arm buvo vertinama 60 – 70 mlrd. USD.

SoftBank didžiąją Arm akcijų dalį įsigijo 2016 metais už 32 mlrd. USD. Šį mėnesį likusią 25% Arm Holdings dalį SoftBank įsigijo iš pačios valdomo fondo Vision Fund, kur investuota daugiausiai S. Arabijos lėšų. Akcijos buvo įsigytos už 16,1 mlrd. USD, visą bendrovę įveritinant 64 mlrd. USD. Praėjusį ketvirtį bendrovė sugeneravo 675 mln. USD, t.y. 2,5% mažiau nei per laikotarpį prieš metus. Pelnas akcijai siekė 0,10 USD, t.y. 0,12 USD atitinkamai mažiau. ARM Holdings patentuotos technologijos 2021 metais buvo panaudotos 29 mlrd. mikroprocesorių visame pasaulyje. Būtent vienas iš pagrindinių bendrovės pajamų šaltinių yra procesorių dizaino technologijų licencijavimas.

ARM technologija naudojantys mikroprocesoriai. Šaltinis: ARM

Australijos centrinis bankas per šiandien vykusį mėnesio posėdį nepakeitė palūkanų normų ir paliko jas 4,1% lygyje. Tai jau trečias posėdis iš eilės, kai palūkanos šalyje nėra keičiamos. Šiandienos sprendimas atitiko ekonomistų lūkesčius. Pasak Australijos centrinio banko, infliacija šalyje jau pasiekė piką, tiesa, vis dar yra per aukštame lygyje. Antrą ketvirtį metinis infliacijos lygis Australijoje sudarė 6% ir buvo 1 proc. punkto mažesnis nei pirmą ketvirtį.

Centrinio banko vertinimu, infliacija iki kitų metų pabaigos kris į 3,25% lygį, o 2025 metais turėtų būti ir tiksliniame 2% rėžyje. Australijos dolerio kursas po tokio sprendimo JAV dolerio atžvilgiu šiandien stiprokai krito žemyn. Nuo metų pradžios jis susilpnėjęs 6,6% ir jau išėjo iš šių metų kurso pokyčio diapazono, kuris iki šiol sudarė +-5%.

AUD USD kurso pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 314,2-0,07%+13,02%
DAX (Vokietija)15 869,5-0,02%+14,01%
Euro Stoxx 504 297,8+0,07%+13,32%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 480,2+0,33%+0,42%

Europoje dėmesys krypo į brangusias Danijos farmacijos bendrovės Novo Nordisk akcijas. Danijos kompanijos vertė šiandien viršijo 425 mlrd. USD kapitalizaciją ir verte aplenkė iki tol vertingiausia Europos valstybių įmone laikyta Prancūzijos prabangos prekių ženklų grupę LVMH. Remiantis Refinitiv duomenimis, LVMH pagal rinkos kapitaliaciją Europos biržose pirmavo daugiau nei du pastaruosius metus. Novo Nordisk akcijų kaina šiais metais pakilo daugiau nei 40%. Tuo tarpu LVMH vertybiniai popieriai pabrango kukliau, t.y. 10,6%. Novo Nordisk gamina Ozempic ir Wegovy vaistinius preparatus, kurie pastaruoju metu itin išpopuliarėjo dėl jų naudojimo metant svorį. Praėjusį mėnesį bendrovė taip pat paviešino klinikinių tyrimų rezultatus, kuriuose buvo nurodyta, kad Wegovy vaistas mažino ir sunkių širdies ligų tikimybę. Novo Nordisk per praėjusius metus sugeneravo 23,7 mlrd. EUR siekiančias pajamas ir uždirbo 7,4 mlrd. EUR grynojo pelno.

LVMH (MC) ir Novo Nordisk akcijų kainų pokyčia nuo metų pradžios. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 958,2-0,50%+7,60%
BTC/USD25 779,0-0,49%+56,37%
EUR/USD1,0739-0,50%+0,93%
Nafta (WTI)87,33+2,15%+6,62%
JAV dolerio indeksas (DXY)104,56+0,35%+0,53%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
JAV akcijų biržos uždarytos (angl. Labor Day)
09:00🟧Vokietijos liepos mėn. prekybos balansas16,5 mlrd.18,7 mlrd.
Antradienis//
07:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,10%4,10%
12:00🟧Euro zonos liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-0,4%-0,4%
Trečiadienis//
12:00🟧Euro zonos liepos mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,3%-0,3%
15:30🟧JAV liepos mėn. prekybos balansas-45 mlrd.-65,5 mlrd.
17:00🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,00%5,00%
Ketvirtadienis
12:00🟧Patikslintas euro zonos II ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)0,3%0,3%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 236 tūkst.228 tūkst.
18:00🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-10,6 mln.
Penktadienis
09:00🟧Patikslintas Vokietijos rugpjūčio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-after-hoursZscaler, Inc.IT22,76 mlrd.-0,22-0,40
time-after-hoursGitLab Inc.IT7,23 mlrd.-0,24-0,40
time-after-hoursHealthEquity, Inc.Finansai5,77 mlrd.0,280,16
Trečiadienis
time-after-hoursUiPath, Inc.IT8,87 mlrd.-0,12-0,18
time-after-hoursThe Descartes Systems Group Inc.IT6,37 mlrd.0,330,27
time-after-hoursGamestop CorporationMažmeninė prekyba5,65 mlrd.-0,15-0,35
Ketvirtadienis
time-pre-marketToro Company Pramonė10,63 mlrd.1,321,19
time-after-hoursDocuSign, Inc.IT10,17 mlrd.0,11-0,18
time-after-hoursGuidewire Software, Inc.IT7,04 mlrd.0,00-0,31
Penktadienis
time-pre-marketKroger Company Mažmeninė prekyba33,28 mlrd.0,920,90
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.09.01 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu