Rekordinės įplaukos į JAV obligacijų rinką, lūkesčius pranoko Jungtinės Karalystės ekonomikos augimas l Rinkų apžvalga (08.11)

2023-08-11

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 109,3-0,20%+6,12%
Nasdaq Composite13 634,1-0,74%+31,26%
S&P 5004 497,8-0,47%+16,39%
Russell 20001 938,6-0,41%+9,03%
VIX 15,13+2,78%-25,75%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Po su lūkesčiais prasilenkusių šiandien paskelbtų JAV gamintojų kainų pokyčių, tiek Europos, tiek JAV biržose vyravo raudona spalva. Jeigu situacija nepasikeis, pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 šią savaitę baigs su dar vienu neigiamu pokyčiu. Tai būtų jau antra savaitė iš eilės, kai registruojamas nuosmukis. Praėjusį kartą ilgiau nei dvi savaites užsitęsusį indekso reikšmės kritimą stebėjome gegužės mėnesio pradžioje. Nuo liepos 27 dieną pasiektų šių metų aukštumų (4607 punktai) iki šiandien S&P 500 reikšmė smuktelėjo apie 3%. Šiuo metu S&P 500 prekiaujasi žemiau 20-ies (4535 punktai) ir aukščiau 50-ies (4433 punktai) bei 200-ų (4112 punktų) reikšmių vidurkių. Indeksas nuo metų pradžios yra pakilęs 16,4%.

S&P 500 pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Refinitiv duomenimis, per savaitės laikotarpį iki rugpjūčio 9 dienos investuotojai iš investicinių JAV akcijų fondų atsiėmė14,96 mlrd, USD investicijų. Tai didžiausios šio tipo fondų išplaukos savaitės laikotarpiu per pastaruosius du mėnesius. Investuotojų rizikos apetitą mažino kreditų reitingų agentūrų sprendimai. Moody’s sumažino eilės JAV regioninių bankų kredito reitingus, o kiek anksčiau Fitch pablogino ir pačios JAV reitingą nuo aukščiausio AAA iki AA+. Tarp pavienių akcijų rinkos sektorių, daugiausiai kapitalo per minėtą laikotarpį atsiimta iš žaliavų, technologijų, finansų. Tuo tarpu daugiausiai įplaukų sulaukė sveikatos priežiūros ir apsaugos sektoriuje investuojantys fondai. Jie pritraukė 1,39 mlrd. USD naujų investicijų, t.y. daugiausiai nuo 2022 metų kovo. Savo ruožtu pinigų rinkos ir JAV obligacijų fondai toliau registruoja didelius teigiamus naujų investicijų srautus. Pasak Refinitiv, JAV obligacijų fondai per savaitę pritraukė 3,99 mlrd. USD. Iš viso nuo metų pradžios rinkose į JAV iždo vertybinių popierių rinką investuotojai jau nukreipė rekordiškai daug, t.y. daugiau nei 200 mlrd. USD, investicijų.

JAV iždo vertybinių popierių skolos rinkos srautai. Šaltinis: BofA Global

Paskelbtas JAV gamintojų kainų indeksas ūgtelėjo sparčiau nei tikėtasi. Indekso reikšmė praėjusį mėnesį, lyginant su birželiu, paaugo 0,3%, kai buvo laukiama 0,2% teigiamo pokyčio. Gamintojų kainų augimas buvo fiksuotas pirmą kartą per pastaruosius tris mėnesius. 0,3% mėnesinis indekso reikšmės pokytis yra didžiausias nuo šių metų sausio. Lyginant su 2022 metų liepa, gamintojų kainų indekso reikšmė paaugo 0,8%, t.y. 0,1 proc. punkto daugiau nei tikėtasi.

JAV gamintojų kainų indekso pokyčiai. Šaltinis: Bloomberg

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 528,7-0,98%+14,57%
DAX (Vokietija)15 831,5-1,18%+14,73%
Euro Stoxx 504 323,8-1,39%+15,25%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 527,5-1,19%+1,99%

Sparčiau nei prognozuota augo Jungtinės Karalystės ekonomika. Remiantis preliminariais duomenimis, šalies bendrojo vidaus produkto pokytis antrą šių metų ketvirtį, lyginant su pirmu, siekė 0,2%. Ekonomistai prognozavo, kad BVP nebus pasikeitęs. Taip pat buvo paskelbtas ir birželio mėnesio ekonomikos augimo tempas. Lyginant su geguže, Jungtinės Karalystės BVP paaugo 0,5%, t.y. 0,3 proc. punkto daugiau nei tikėtasi.

Jungtinės Karalystės BVP pokyčiai. Šaltinis: ONS

Raudonuojančiose Europos šalių biržose šiandien išsiskyrė stipriau brangusios didžiausios Šveicarijos bankininkystės grupės UBS Group akcijos. UBS paskelbė, jog susitarimas su Šveicarijos vyriausybė dėl 9 mlrd. CHF dydžio galimų nuostolių dengimo ir 100 mlrd. CHF likvidumo užtikrinimo limito buvo nutrauktas. Tokias pagalbos priemones Šveicarijos vyriausybė UBS buvo pasiūliusi, kai kovo mėnesį UBS perėmė pagrindinį savo konkurentą kitą šalies banką Credit Suisse. UBS už Credit Suisse sumokėjo apie 3 mlrd. CHF. Po abiejų bankų sujungimo UBS Group valdomo turto vertė išaugo iki daugiau nei 1,5 trln. CHF. Šveicarijos biržoje nuo metų pradžios UBS akcijų kaina pakilo 13,8%. Bankas rinkoje šiuo metu yra vertinamas apie 65 mlrd. CHF.

UBS Group akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 951,8+0,13%+6,89%
BTC/USD29 534,0+0,20%+78,39%
EUR/USD1,0978-0,03%+2,59%
Nafta (WTI)83,36+0,65%+3,58%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,60+0,07%-0,89%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos birželio mėn. pramonės industrijos indeksas (mėn./mėn.)-1,5%-0,4%-0,2%
Antradienis//
09:00🟧Patikslintas Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%0,3%
15:30🟧JAV birželio mėn. prekybos balansas-65,5 mlrd.-65,1 mlrd.-69,0 mlrd.
Trečiadienis//
04:30🟧Kinijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)-0,3%-0,5%0,0%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)5,9 mln.2,1 mln.-17,0 mln.
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,2%3,3%3,0%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 248 tūkst.231 tūkst.227 tūkst.
Penktadienis
09:00🟥Jungtinės Karalystės II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)0,2%0,0%0,1%
15:30🟧JAV liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,2%0,1%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS
rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketKKR & Co. Inc.Finansai51,01 mlrd.0,580,58
time-after-hoursPalantir Technologies Inc.IT39,64 mlrd.0,010,01
time-pre-marketBioNTech SEBiotechnologijos25,70 mlrd.-0,75-0,86
Antradienis
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija426,37 mlrd.1,982,11
time-pre-marketUnited Parcel Service, Inc.Logistika155,88 mlrd.2,512,54
time-pre-marketZoetis Inc.Farmacija83,58 mlrd.1,321,41
time-pre-marketDuke Energy CorporationEnergetika69,43 mlrd.0,980,91
Trečiadienis
time-after-hoursWalt Disney CompanyPramogos156,21 mlrd.0,991,03
time-after-hoursThe Trade Desk, Inc.IT41,43 mlrd.0,080,07
time-pre-marketRoblox CorporationVideo žaidimai22,39 mlrd.-0,46-0,46
time-pre-marketBrookfield Asset ManagementFinansai13,33 mlrd.0,320,28
Ketvirtadienis
time-pre-marketAlibaba Group Technologijos250,36 mlrd.1,651,40
time-after-hoursWheaton Precious Metals Corp.Kalnakasyba19,20 mlrd.0,270,33
Penktadienis
time-pre-marketSpectrum Brands Holdings, Inc.Butieis prietaisai3,11 mlrd.0,57
time-pre-marketSoho House & Co Inc.Klubai2,33 mlrd.-0,12
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.04 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu