Ūgtelėjo JAV infliacija, rezultatus paskelbė „Disney”, „Siemens”, pokyčiai „S&P 500” sudėtyje I Rinkų apžvalga (08.10)

2023-08-10

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 305,3+0,52%+6,54%
Nasdaq Composite13 8343,1+0,65%+32,66%
S&P 5004 497,8+0,47%+17,19%
Russell 20001 938,6+0,26%+10,35%
VIX 15,13-5,20%-24,09%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Šiandien investuotojų dėmesys krypo į skelbtus JAV infliacijos duomenis. Didžiausioje pasaulio ekonomikoje metinė infliacija praėjusį mėnesį paaugo iki 3,2%. Tai yra 0,2 proc. punkto aukščiau nei buvo registruota mėnesį prieš. Birželį JAV vartotojų kainų indekso metinis augimo tempas siekė 3%. Ekonomistai laukė kiek didesnio, t.y. 3,3% lygio. Atmetus energijos išteklių ir maisto produktų kainų pokyčių įtaką, indekso reikšmė, lyginant su birželiu, sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 4,7%.

Infliacijos pokyčiai JAV. Šaltinis: Bloomberg, Saxo

Po paskelbtų infliacijos duomenų infliaciją ateities sandorių rinkoje, nors ir nežymiai, tačiau buvo pakoreguotos tikimybės dėl šio mėnesio FED sprendimo. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, apžvalgos rengimo metu buvo suteikiama 84,5% tikimybė, kad FED per rugsėjo posėdį palūkanas paliks dabartiniame 5,25 – 5,50% lygyje. Likusi dalis, t.y. 8,9% skiriama palūkanų normų padidinimui 0,25 proc. punkto iki 5,50 – 5,75% rėžyje. Vakar šios tikimybės buvo pasisikirsčiusios atitinkamai 84% ir 16%. Artimiausias FED posėdis vyks rugsėjo 19 – 20 dienomis.

Rugsėjo mėn. FED sprendimo prognozė. Šaltinis: CME

Rezultatus paskelbė Disney. Kompanijos pardavimai praėjusį ketvirtį siekė 22,3 mlrd. USD, t.y. 4% daugiau nei per ketvirtį prieš metus. Veiklos pelnas siekė 3,6 mlrd. USD, veiklos pelningumas per metus sumažėjo 3 proc. punkto iki 16%. Pelnas akcijai sudarė 0,93 USD. Analitikai laukė 0,95 USD EPS ir 22,5 mlrd. USD siekiančių pardavimų.

Disney ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Nuvylė Disney+ transliacijų platformos rezultatas. Su lūkesčiais gerokai prasilenkė prenumeratorių skaičiaus pokytis. Disney+ prenumeratorių skaičius sumažėjo 7,4% iki 146,1 mln., kai analitikai tikėjosi, kad jų skaičius bus apie 5 mln. didesnis. Disney akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo pabrangusios vos 0,7%, kai, palyginimui, S&P 500 indekso reikšmė pakilo 16,4%.

Disney akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 16 Disney analitikų 13 rekomenduoja akcijas „pirkti”, 3 – „laikyti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 128,79 USD, t.y. 27,34% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo kaina (101,14 USD).

Disney analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks.com

S&P Dow Jones Indices paskelbė, jog sveikatos apsaugos bendrovė Kenvue, kuri buvo atskirta nuo JAV farmacijos kompanijos Johnson & Johnson, bus įtraukta į pagrindinį JAV akcijų indeksą S&P 500. S&P Dow Jones Indices dar nepatvirtino, kada įvyks pakeitimas ir kurią įmonę indekso sudėtyje Kenvue pakeis. Jonhson & Johnson apie Kenvue verslo atskyrimą pranešė 2021 metais. Kenvue akcijos biržoje buvo listinguotos šių metų gegužę. Akcijos išplatintos po 22 USD iš viso už 3,8 mlrd. USD, visą įmonę įvertinant apie 41 mlrd. USD. Vakar biržos uždarymo metu už akcijas buvo mokama 23,35 USD. Kenvue per praėjusius metus sugeneravo 15 mlrd. USD pajamų ir uždirbo 2,08 mlrd. USD grynojo pelno.

Kenvue akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 421,7+1,40%+14,57%
DAX (Vokietija)15 974,5+0,78%+14,73%
Euro Stoxx 504 372,8+1,33%+15,25%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 598,5+0,14%+1,99%

Vokietijos pramonės gigantės Siemens rezultatai pranoko lūkesčius. Siemens per trečią savo finansinių metų ketvirtį uždirbo 1,44 mlrd. EUR grynojo pelno. Prieš metus per tą patį ketvirtį buvo patirta 1,53 mlrd. EUR nuostolio. Ketvirčio pardavimai išaugo 6% ir siekė 18,89 mlrd. EUR. Tai kiek prasilenkė su prognozėmis, t.y. 19,27 mlrd. EUR. Siemens per trijų mėnesių laikotarpį gautų naujų užsakymų apimtys, lyginant su atitinkamu periodu prieš metus, išaugo 10% ir siekė 24,24 mlrd. EUR. Siemens akcijų kaina nuo metų pradžios yra pakilusi 7,7%. Siemens rinkoje yra vertinama apie 115 mlrd. EUR.

Siemens akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com
IISKIS apžvalga. Šaltinis: Lietuvos Bankas

Lietuvos bankas pasidalino pusmetine Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) apžvalga. Birželio pabaigoje Lietuvoje veikė 34 investicijų valdymo įmonės (2 daugiau nei praėjusių metų pabaigoje), kurios buvo įsteigusios 145 informuotiesiems investuotojams skirtus KIS investicinius fondus (ISKIS). Fizinis asmuo yra laikomas informuotasis investuotojas pagal LR įstatymus, jeigu jis yra pripažintas profesionaliuoju investuotoju; nėra profesionalus investuotojas, bet įsipareigoja investuoti ne mažiau, kaip 125 tūkst. EUR ir/arba yra įvertintos jo, kaip investuotojo žinios, patirtis, rizika; yra valdymo įmonės darbuotojas. Iš viso į informuotiesiems investuotojams skirtus investicinius fondus praėjusių metų pabaigoje buvo investavę 3793 informuotieji investuotojai (apie ~300 daugiau nei metų pabaigoje) Valdymo įmonės tokiems investuotojams skirtuose KIS fonduose valdė turto už 1,99 mlrd. EUR. Lyginant su 2022 metų pabaiga, valdomo turto apimtys šoktelėjo 129 mln. EUR.

KIS fondų apžvalga. Šaltinis: LB

Kolektyvinių investavimo subjektų (KIS), į kuriuos investuotojai gali investuoti ir neturėdami informuotojo investuotojo statuso, Lietuvoje tokių fondų buvo įsteigta vos 20 (2 daugiau nei prieš pusmetį). Juos valdė 6 valdymo įmonės. Tarp jų, 5 fondai investavo akcijų rinkose, 4 buvo mišrūs (daugiau nei 1 turto klasė), 2 – obligacijų rinkoje (SVP – skolos vertybiniai popieriai). Iš viso 20 šių fondų valdė turto už 130,9 mln. EUR., t.y. apie 17 mln. EUR daugiau nei 2022 metų pabaigoje.

Į KIS fondus buvo investavę 5,01 tūkst. investuotojų. 2022 metų pabaigoje jų skaičius siekė 4,38 tūkst.

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 954,9+0,19%+7,18%
BTC/USD29 657,0-0,84%+79,07%
EUR/USD1,1030+0,52%+3,09%
Nafta (WTI)83,79-0,64%+4,30%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,14-0,33%-1,23%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos birželio mėn. pramonės industrijos indeksas (mėn./mėn.)-0,4%-0,2%
Antradienis//
09:00🟧Patikslintas Vokietijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟧JAV birželio mėn. prekybos balansas-65,1 mlrd.-69,0 mlrd.
Trečiadienis//
04:30🟧Kinijos liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)-0,5%0,0%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)-17,0 mln.
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV liepos mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,3%3,0%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 231 tūkst.227 tūkst.
Penktadienis
09:00🟥Jungtinės Karalystės II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)0,0%0,1%
15:30🟧JAV liepos mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%0,1%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS
rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketKKR & Co. Inc.Finansai51,01 mlrd.0,580,58
time-after-hoursPalantir Technologies Inc.IT39,64 mlrd.0,010,01
time-pre-marketBioNTech SEBiotechnologijos25,70 mlrd.-0,75-0,86
Antradienis
time-pre-marketEli Lilly and CompanyFarmacija426,37 mlrd.1,982,11
time-pre-marketUnited Parcel Service, Inc.Logistika155,88 mlrd.2,512,54
time-pre-marketZoetis Inc.Farmacija83,58 mlrd.1,321,41
time-pre-marketDuke Energy CorporationEnergetika69,43 mlrd.0,980,91
Trečiadienis
time-after-hoursWalt Disney CompanyPramogos156,21 mlrd.0,991,03
time-after-hoursThe Trade Desk, Inc.IT41,43 mlrd.0,080,07
time-pre-marketRoblox CorporationVideo žaidimai22,39 mlrd.-0,46-0,46
time-pre-marketBrookfield Asset ManagementFinansai13,33 mlrd.0,320,28
Ketvirtadienis
time-pre-marketAlibaba Group Technologijos250,36 mlrd.1,65
time-after-hoursWheaton Precious Metals Corp.Kalnakasyba19,20 mlrd.0,27
Penktadienis
time-pre-marketSpectrum Brands Holdings, Inc.Butieis prietaisai3,11 mlrd.0,57
time-pre-marketSoho House & Co Inc.Klubai2,33 mlrd.-0,12
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.08.04 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu