Rinkų apžvalga 2023-05-30
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 33 093,3 | -0,01% | -0,16% |
| Nasdaq Composite | 13 155,6 | +1,34% | +23,97% |
| S&P 500 | 4 205,4 | +0,58% | +9,53% |
| Russell 2000 | 1 773,0 | +0,24% | +0,67% |
| VIX | 17,07 | -2,23% | -19,61% |
Pirmo ketvirčio rezultatų skelbimą JAV galime laikyti pasibaigusiu. Iki šiandien ketvirčio rezultatus jau buvo paskelbę 97% kompanijų, kurių akcijos yra įtrauktos į pagrindinį JAV akcijų indeksą S&P 500. Iš jų, 78% bendrovių pelno akcijai (EPS) rezultatai pranoko analitikų lūkesčius, 76% bendrovių pajamos buvo didesnės nei tikėtasi. 87% energetikos sektoriaus bendrovių pranešti pelnai viršijo prognozės. Pramonės – 86%, informacinių technologijų ir nebūtino vartojimo prekių – po 85%. 30% prastesnius nei tikėtasi pelnų rezultatus paskelbė komunalinių paslaugų sektoriui priskiriamos kompanijos.
Vidutiniškai S&P 500 kompanijų EPS, lyginant su laikotarpiu prieš metus, krito 2,1%, t.y. gerokai mažiau nei buvo prognozuojama. Praėjusio ketvirčio pabaigoje analitikai prognozavo, kad pelnų nuosmukis sieks 6,7%. Remiantis FactSet duomenimis, pajamos per metus išaugo 1,1%, t.y. 2,2 proc. punkto daugiau nei buvo prognozuojama. Per metus EPS labiausiai išaugino nebūtino vartojimo prekių sektoriuje veikiančios kompanijos, kurių pelnų augimo tempas praėjusį ketvirtį siekė net 54,6%. Buvo prognozuojama, kad augimas sieks 33,8%. Šiam S&P 500 sektoriui yra priskiriamos tokios kompanijos, kaip Amazon, Tesla, Home Depot, Nike, Lowe’s, Booking Holdings ir kt. kompanijos. 22,5% EPS augimas registruotas pramonės sektoriuje (buvo tikimasi 12,7%), 14,0% – energetikos (tikėtasi 9,3% Stipriausiai pelnai krito žaliavų (-25,3%), komunalinių paslaugų (-22,3%), sveikas priežiūros (-16,3%) sektoriuose.
Po praėjusią savaitę paskelbtų gerų rezultatų ir prognozių šiandien toliau brango NVidia akcijos. Kompanijos rinkos kapitalizacija jau šiandien turėtų perkopti 1 trln. USD ribą. Šiuo metu pasaulio biržose daugiau nei 1 trln. USD yra vertinamos 5 kompanijos, t.y. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon ir S. Arabijos naftos bendrovė Saudi Aramco. Nvidia akcijų kaina šiandienos priešprekybinėje sesijoje viršijo 400 USD lygį. Bendrovės vertybiniai popieriai nuo metų pradžios iki šiandien buvo pabrangę 166,5%. Remiantis Tipranks duomenimis, iš 36 analitikų, 32-jų rekomendacija yra „pirkti”, 4 – „laikyti”. Tikslinė vidutinė rekomendacinė kaina sudaro 434,76 USD.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 298,0 | -0,58% | +14,47% |
| DAX (Vokietija) | 15 936, | +0,44% | +13,59% |
| Euro Stoxx 50 | 4 317,8 | +0,11% | +13,82% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 627,9 | -0,62% | +7,64% |
Lietuvos banko valdybos pirmininko ir ECB valdančiosios tarybos nario E. Šimkaus vertinimu, palūkanų normas ECB turėtų kelti dar du ateinančius susitikimus. Per juos palūkanos būtų pakeltos dar po 0,25 proc. punkto. Vieno didžiausių Europos bankų HSBC analitikai prognozuoja, kad ECB indėlių palūkanų norma vasaros pabaigoje galėtų pasiekti ir 4%. HSBC vertinimu, ECB palūkanas dar kels tris kartus po 0,25 proc. punkto. ECB monetarinės politikos posėdžiai vyks birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais. Artimiausias susitikimas bus surengtas birželio 15 dieną. Šiuo metu centrinio banko indėlių palūkanų norma siekia 3,25%. Gegužės 10 d. pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma buvo padidinta iki 3,75%., o palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi buvo padidintos atitinkamai iki 4%. Pasak HSBC, ECB palūkanų nepradės mažinti anksčiau 2024 metų pabaigos. Vakar 6-ių mėnesių Euribor tarpbankinės palūkanų normos siekė 3,78%, o 3-jų mėnesių sudarė 3,48%. Remiantis Chatham Financial duomenimis, rinkos dalyviai šiuo metu prognozuoja, kad tarpbankinės Euribor palūkanų normos euro zonoje piką pasieks metų pabaigoje.
Lietuvos bankas šiandien paskelbė balandžio mėnesio pinigų finansų įstaigų duomenis. Lietuvos rezidentai sumažino indėlių apimtis šalies kredito įstaigose 238,6 mln. EUR. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2023 m. balandžio pabaigoje sudarė atitinkamai 10,7 mlrd. ir 21,2 mlrd. EUR.
Kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 181,5 mln. Eur, arba 0,7%. Paskolos Lietuvos namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo atitinkamai 74,8 mln. ir 38,6 mln. Eur, arba 0,5 ir 0,4% (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 9,5 ir 7,4 %). 2023 m. balandžio pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 13,9 mlrd., 10,2 mlrd. EUR. Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 57,5 mln., 13,1 mln. ir 4.2 mln. Eur, arba atitinkamai 0,5, 1,4 ir 0,3 proc., – iki atitinkamai 11,6 mlrd., 970,1 mln. ir 1,3 mlrd. Eur. Kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį padidėjo 0,36 proc. punkto – iki 6,49%. Paskolų būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos pakilo atitinkamai 0,25, 0,16 ir 0,94 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2023 m. balandžio mėn. sudarė atitinkamai 5,28%, 9,47% ir 7,6%.
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 1 966,2 | +0,13% | +7,64% |
| BTC/USD | 27 950,0 | +2,69% | +68,70% |
| EUR/USD | 1,0711 | -0,07% | +0,08% |
| Nafta (WTI) | 72,26 | -0,61% | -10,24% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 104,24 | +0,04% | +0,70% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| – | – | Nedarbo diena JAV (ang. Memorial Day). Šalies akcijų biržos uždarytos. | – | – | |
| Antradienis// | |||||
| 11:00 |  | Euro zonos balandžio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis pokytis) | 2.1% | 2,5% | |
| 17:00 | | JAV gegužės mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 102,2 | 101,3 | |
| Trečiadienis// | |||||
| 12:00 |  | Preliminarus Vokietijos gegužės mėn. vartotojų kainų indekso pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | |
| 17:00 | | JAV balandžio mėn. JOLTS laisvų darbo vietų skaičius | 9,28 mln. | 9,59 mln. | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 | | Išankstinis euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indekso pokytis (metinis pokytis) | 6,3% | 7,0% | |
| 15:15 | | JAV gegužės mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | -22 tūkst. | 296 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 220 tūkst. | 229 tūkst. | |
| 17:00 | | JAV gegužės mėn. ISM gamybos PMI indeksas | 47,0 | 47,1 | |
| 18:00 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -12,5 mln. | ||
| Penktadienis | |||||
| 15:30 | | JAV gegužės mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,4% | 0,5% | |
| 15:30 | | JAV gegužės mėn. sukurtos naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 180 tūkst. | 253 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV gegužės mėn. nedarbo lygis | 3,5% | 3,4% |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | HP Inc. | Technologijos | 29,56 mlrd. | 0,76 | 1,08 | ||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | Technologijos | 18,35 mlrd. | 0,30 | 0,19 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Salesforce, Inc. | IT | 209,06 mlrd. | 1,06 | 0,41 | ||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | IT | 35,28 mlrd. | -0,10 | -0,13 | ||||
| Veeva Systems Inc. | IT | 25,98 mlrd. | 0,40 | 0,64 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Broadcom Inc. | Technologijos | 282,31 mlrd. | 9,35 | 8,39 | ||||
 | Dollar General Corporation | Mažmeninė prekyba | 45,76 mlrd. | 2,38 | 2,41 | ||||
| lululemon athletica inc | Mažmeninė prekyba | 43,82 mlrd. | 1,97 | -0,17 | ||||
| Dell Technologies Inc. | Technologijos | 33,57 mlrd. | 0,59 | 1,64 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| – | – | – | – | – |
*2022.05.19 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
