Vyksta pirmasis metų FED posėdis, infliacija Vokietijoje krito į 2,5 metų žemumas | Rinkų apžvalga 01.31

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones38 533,9-0,17%+1,11%
Nasdaq Composite15 307,7-1,31%+2,96%
S&P 5004 892,8-0,66%+2,54%
Russell 20001 986,8-0,45%-2,40%
VIX 13,79+2,85%+11,89%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Investuotojų dėmesys šiandien yra sutelktas į FED. Vyksta pirmasis šių metų JAV centrinio banko posėdis. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, rinkos dalyviai neabejoja, kad palūkanų normų FED šiandien nekeis. Toliau bus ieškoma užuominų apie būsimą mažinimą. Šiuo metu suteikiama 98% tikimybė, kad palūkanų normas FED šiandien palūkanų normas paliks dabartiniame lygyje, t.y. 5,25 – 5,50%. 2% tikimybė skiriama, kad bus priimtas sprendimas jas sumažinti 0,25 proc. punkto. Praėjusį kartą FED palūkanas kėlė liepos mėnesį. Praėjusiais metais JAV normos buvo pakeltos 1 proc. punktu, kai 2022 metais padidintos net 4 proc. punktais. Praėjusį kartą aukštesniame lygyje bazinės palūkanų normos JAV buvo prieš daugiau nei 20 metų. Rinkos dalyvių vertinimu, šių metų pabaigoje bazinės palūkanų normos šalyje sudarys 3,75 – 4%.

Šių metų FED posėdžių sprendimų dėl palūkanų tikimybės / prognozės. Šaltinis: CME

Investuotojai vertina vakar vakare paskelbtus Alphabet (Google) ir Microsoft ketvirčio rezultatus.

Microsoft ketvirčio rezultatai viršijo lūkesčius. Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį bendrovė sugeneravo 62,02 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Pakoreguotas pelnas, tenkantis vienai akcijai, sudarė 2,93 USD. Analitikai prognozavo, kad Microsoft praėjusį ketvirtį uždirbo 2,76 USD pelno akcijai, sugeneruodama 61,10 mlrd. USD pajamas. Iš viso per ketvirtą finansinių metų ketvirtį uždirbo net 21,87 mlrd. USD grynojo pelno, kai prieš metus per ketvirtį jis siekė 16,43 mlrd. USD. Metinis pajamų augimo tempas siekė 17,6%, o grynasis pelningumas paaugo 4 proc. punktais iki 35%. Sparčiausiai pajamos augo debesų kompiuterijos paslaugų padalinyje. Pardavimai siekė 25,9 mlrd. USD, t.y. 20% daugiau nei prieš metus. Microsoft vertinimu, einamojo ketvirčio pardavimai sudarys 60 – 61 mlrd. USD, kai analitikai vidutiniškai tikisi 60,93 mlrd. USD.

Microsoft ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Google valdytojos Alphabet ketvirčio rezultatai taip pat pranoko lūkesčius, tiesa, nežymiai su prognozėmis prasilenkė Google reklamos pajamos. Tai suneramino investuotojus. Bendrovės akcijos šiandien kiek stipriau pigo. Metinis pajamų augimo tempas praėjusį ketvirtį siekė 13%. Iš viso per tris praėjusius mėnesius bendrovė sugeneravo 86,31 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 1,64 USD pelno akcijai. Analitikai iš Alphabet tikėjosi 85,23 mlrd. USD pardavimų ir 1,60 USD pelno akcijai. Youtube sugeneravo 9,2 mlrd. USD reklamos pajamų, t.y. 16% daugiau nei prieš metus. Google debesų kompiuterijos platformos sugeneruoti pardavimai augo 26% iki 9,2 mlrd. USD. Bendras veiklos pelnas paaugo iki 23,7 mlrd. USD. Alphabet grynasis pelnas siekė 20,7 mlrd. USD. Bendrovės grynasis pelningumas sudarė 24%. Alphabet tai buvo paskutinis finansinių metų ketvirtis. Bendrovė per 2023 finansinius metus sugeneravo 307,39 mlrd. USD pajamų (paaugo 9%) ir uždirbo 73,79 mlrd. USD grynojo pelno (paaugo 23%).

Alphabet ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 675,8-0,02%+1,75%
DAX (Vokietija)16 930,7-0,24%+1,34%
Euro Stoxx 504 657,7-0,11%-0,80%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 672,5+0,07%-0,80%

Vokietijoje buvo paskelbti preliminarūs šio mėnesio infliacijos rodikliai. Didžiausioje Europos žemyno ekonomikoje metinė infliacija praėjusį mėnesį sumažėjo iki 2,9%. Gruodį metinis infliacijos lygis šalyje buvo pakilęs iki 3,7%. Energijos išteklių kainos per metus Vokietijoje šį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, krito 2,8%, kai lapkritį buvo registruotas 4,1% augimas. Maisto produktai pabrango 3,8%. Mėnesį prieš jų metinis kainų pokytis siekė 4,5%. Paslaugos brango 3,4%. Po paskelbtų duomenų į viršų stipriau krito šalių vyriausybių obligacijų pajamingumai. 10-es metų Vokietijos obligacijų pajamingumas vienu metu smuko žemiau 2,2%,

Vartotojų kainų pokyčiai Vokietijoje. Šaltinis: Destatis

Rezultatus paskelbė ir didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją Europos bendrovė Novo Nordisk. Danijos kompanija per praėjusius metus pardavimus išaugino 31% iki 232,3 mlrd. DKK (31,16 mlrd. EUR). Veiklos pelnas šoktelėjo 37%. Grynasis pelnas paaugo net 50% iki 83,68 mlrd. DKK (11,23 mlrd. EUR). Novo Nordisk vertinmu, šiais metais pardavimai turėtų augti 18 – 26%. Pasak bendrovės, gaminamų vaistų Ozempic ir Wegovy, kurie itin išpopuliarėjo dėl įtakos pacientų svorio kritimui, paklausa toliau stipriai auga. Bendrovės akcijų kaina per pastaruosius metus Niujorko akcijų biržoje paaugo 65%. Kompanijos rinkos vertė siekia apie 460 mln. EUR. Antra labiausiai rinkoje vertinama bendrovė Europoje yra Prancūzijos prabangos prekių grupių LVMH. Jos kapitalizacija sudaro apie 380 mlrd. EUR.

Novo Nordisk akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 072,6+1,08%-0,28%
BTC/USD42 955,0-1,10%+2,53%
EUR/USD1,0880+0,38%-1,68%
Nafta (WTI)76,94-1,03%+7,47%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,08-0,32%+1,79%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
06:00🟥Preliminarus euro zonos IV. kev. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)0,1%-0,1%
17:00🟧JAV sausio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas111,2110,7
Trečiadienis//
15:15🟧JAV sausio mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje 158 tūkst.164 tūkst.
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę1,2 mln.-9,2 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
Ketvirtadienis
12:00🟥Išankstinis euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,0%2,9%
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę198 tūkst.214 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,4%
15:30🟥JAV sausio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių178 tūkst.216 tūkst.
15:30🟥JAV sausio mėn. nedarbo lygis3,7%3,7%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketRyanair Holdings plcAviacija147,82 mlrd.0,350,95
time-after-hoursNucor CorporationMetalai42,95 mlrd.2,834,89
time-after-hoursSuper Micro Computer, Inc.IT25,35 mlrd.4,943,09
Antradienis
time-after-hoursMicrosoft CorporationIT3,009 trln.2,762,32
time-after-hoursAlphabet Inc.IT1,90 trln.1,601,05
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Technologijos291,32 mlrd.0,580,54
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija155,11 mlrd.-0,191,14
Trečiadienis
time-pre-marketNovo Nordisk A/SFarmacija473,23 mlrd.0,660,41
time-pre-marketMastercard IncorporatedFinansai409,62 mlrd.3,082,65
time-pre-marketNovartis AGFarmacija226,77 mlrd.1,671,51
time-pre-marketBoeing Company Aviacija122,13 mlrd.-0,72-1,75
Ketvirtadienis
time-after-hoursApple Inc.Technologijos3,00 trln.2,091,88
time-after-hoursAmazon.com, Inc.Mažmeninė prekyba / IT1,63 trln.0,810,21
time-after-hoursMeta Platforms, Inc.IT1,01 trln.4,813,00
time-pre-marketMerck & Company, Inc.Farmacija304,41 mlrd.-0,091,62
Penktadienis
time-pre-marketExxon Mobil CorporationEnergetika404,73 mlrd.2,223,40
time-pre-marketAbbVie Inc.Farmacija291,54 mlrd.2,773,60
time-pre-marketChevron CorporationEnergetika280,46 mlrd.3,294,09
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.01.26 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.