Savaitės rinkų apžvalga (09.30 – 10.04)

JAV

Praėjusią savaitę JAV rinkos patyrė nemažai svyravimų dėl keleto svarbių veiksnių, įskaitant darbo rinkos duomenis, Artimųjų Rytų įtampą ir JAV prezidento rinkimų artėjimą. S&P 500 indeksas šiek tiek kilo +0,22%, Nasdaq taip pat kilo nežymiai +0,10%, o mažesnės kapitalizacijos Russell 2000 indeksas krito 0,54%. Labiausiai augo energetikos sektoriaus akcijos, nes naftos kainos šoktelėjo po eskalavusio konflikto Izraelyje ir Irane. Tačiau, net ir esant geopolitiniams iššūkiams, rinkos sureagavo teigiamai į netikėtai gerus darbo rinkos duomenis.

Praėjusią savaitę taip pat baigėsi ir rugsėjo mėnesis. Nors vertinant istoriškai, pirmas rudens mėnuo statistiškai yra prasčiausias metuose, šį kartą akcijų rinkose buvo registruoti teigiami pokyčiai. Tai buvo pirmas kartas per pastaruosius 5 metus, kai JAV akcijos brango. S&P 500 kilo 2%, o Nasdaq Composite prieaugis siekė 2,68%. Nuo metų pradžios pagrindinis JAV akcijų indekso teigiamas pokytis sudaro 20,57%. Tarp sektorių pirmauja informacinės technologijos (+25,83%). Mažiausiai pakilęs – žaliavų sektorius (5,52% prieaugis nuo metų pradžios).

Remiantis rinkos tyrimų bendrovės CFRA duomenimis, nuo 1945 metų antrą rudens mėnesį pagrindinis JAV akcijų indeksas vidutiniškai užfiksuodavo 0,9% siekiantį prieaugį. Trumpesniu laikotarpiu, t.y. per 2003 – 2022 m. periodą S&P 500 spalį vidutiniškai ūgteldavo po 1,4%.

JAV ekonominiai rodikliai

Buvo paskelbti svarbūs rugsėjo mėnesio JAV darbo rinkos duomenys. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje buvo sukurta gerokai daugiau naujų darbo vietų nei laukta. Jų skaičius siekė 254 tūkst. Buvo prognozuojama, kad bus sukurta apie 100 tūkst. darbo vietų mažiau. Bendras nedarbas šalyje praėjusį mėnesį, lyginant su rugpjūčio mėnesiu, sumažėjo 0,1 proc. punkto ir sudarė 4,1%. Tai 0,1 proc. punkto mažiau nei laukta. Vidutinio darbo užmokesčio augimo tempas taip pat viršijo lūkesčius (0,4% prieš 0,3%).

JAV įmonės

Tesla pranešė kiek mažesnius nei tikėtasi trečio ketvirčio automobilių pristatymų rezultatus. Pasak kompanijos, praėjusį ketvirtį automobilių pristatymų apimtys sudarė 462,89 tūkst. Remiantis LSEG duomenimis, analitikai prognozavo, kad pristatymai vidutiniškai turėtų sudaryti 463,31 tūkst. Prieš metus per tą patį ketvirtį apimtys siekė 435,06 tūkst. Per praėjusius tris mėnesius Tesla pagamino 469,79 tūkst. automobilių. Tesla finansinius ketvirčio rezultatus skelbs spalio 23 dieną. Spalio 10 dieną planuojamas renginiys, kuriame bendrovė pristatys ir naują Tesla Robotaxi.

Nike per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,1 mlrd. USD grynojo pelno. Grynasis pelningumas siekė 9% ir per metus sumažėjo 2 proc. punktais. Pakoreguotas pelnas akcijai siekė 0,70 USD ir 0,18 USD viršijo prognozes. Tiesa, pajamos, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, krito net 10% iki 11,59 mld. USD, kai buvo laukta, kad jos sudarys 11,65 mlrd. USD. Nike avalynės pardavimai mažėjo net 11% iki 7,5 mlrd. USD. Bendrasis pelningumas praėjusį ketvirtį siekė 45%. Nike prognozuoja, kad šio ketvirčio pajamos bus 8 – 10% mažesnės nei prieš metus. Bendrovė nusprendė neteikti visų šių metų rezultatų prognozių, taip pat nukėlė kitą mėnesį planuotą investuotojų dieną. Bendrovė ruošiasi naujojo vadovo atėjimui. Nuo spalio 14 dienos Nike vadovaus E. Hill, kuris kompanijoje karjerą pradėjo, kaip praktikantas. Tikimasi, kad pavyks Nike grįžtį į buvusias aukštumas.

ChatGPT kūrėja OpenAI per įvykusį naujausią finansavimo etapą pritraukė 6,6 mlrd. USD dydžio investicijų. Bendrai įmonei suteikta 157 mlrd. USD vertė. Tarp investuotojų šiame etape buvo ir tokios įmonės, kaip Microsoft, Nvidia. Fidelity, SoftBank. Kiek anksčiau buvo kalbama, kad į bendrovę planuoja investuoti ir Apple, tačiau ji vėliau tokių planų atsisakė. Per pastaruosius du metus OpenAI vertė šoktelėjo 7,9 karto. Praėjusio finansvimo metu 2023 metų spalį įmonė buvo vertinama 86 mlrd. USD. Prieš pristatant ChatGPT įmonės vertė siekė 20 mlrd. USD. OpenAI kapitalizacija šiuo metu viršytų net 87% kompanijų, įtrauktų į S&P 500 indeksą. Pati OpenAI skelbia, kad ChatGPT įrankiu naudojasi daugiau nei 250 mln. vartotojų. OpenAI vertinimu, šiais metais pajamos turėtų siekti 3,7 mlrd. USD, o nuostoliai sudaryti apie 5 mlrd. USD. Kitais metais pajamos turėtų šoktelti iki 11,6 mlrd. USD.

Europa

Europos rinkose praėjusi savaitė buvo sudėtinga, daugiausia dėl geopolitinių įtampų Artimuosiuose Rytuose, kurios skatino atsargų požiūrį tarp investuotojų. STOXX Europe 600 indeksas smuko 1,80%, o didieji indeksai taip pat patyrė nuostolius. Italijos FTSE MIB prarado 3,26%, Prancūzijos CAC 40 nukrito 3,21%, o Vokietijos DAX sumažėjo 1,81%. ECB taip pat ruošiasi galimam palūkanų normų mažinimui spalį, nes ekonomikos augimas silpnėja, o infliacija mažėja. Tai truputi neramina investuotojus, nes vis dažniau pasirodo informaciją, kad ECB gal jau vėluoja su palūkanų normų mažinimu.

Europos Komisija nubalsavo už siūlymą įverti 45% siekiančius tarifus iš Kinijos importuojamoms elektra varomoms transporto priemonėms. Nauji muitai galios 5 metus. Už tarifų įvedimą pasisakė Prancūzija, tačiau jam priešinosi Vokietija. Mercedes Benz atstovai tokį Europos Komisijos sprendimą pavadino „klaida” Europos Komisija tokiu sprendimu siekia apsaugoti savo automobilių rinką. Pasak EK, ES rinkoje įregistruotų Kinijoje pagamintų elektromobilių dalis nuo 3,5% 2020 metais išaugo iki 27,2% antrą šių metų ketvirtį. Per pastaruosius tris metus Kinijos gamintojai į ES rinką eksportavo apie 30% visų šalyje pagamintų elektromobilių. Po sprendimo Europos automobilių ir jų dalių akcijos brango. Tiesa, nuo metų pradžios didžiosios dalies bendrovių vertybiniai popieriai išlieka atpigę.

Toliau nuosekliai žemyn smunka tarpbankinės palūkanų normos Euribor. 6 mėnesių laikotarpių Euribor smuktelėjo žemiau 3,1% lygio ir siekė 3,071%. Praėjusį kartą žemiau šios ribos buvo šio laikotarpio palūkanos buvo praėjusių metų kovą. Aukščiausią lygį per pastarąjį ciklą šio laikotarpio tarpbankinės palūkanos buvo pasiekusios praėjusių metų spalio mėnesio viduryje, kai šoktelėjo iki 4,14%. 1 mėn. Euribor palūkanų norma šiuo metu sudaro 3,293%, 3 mėnesių – 3,238%, 12 mėnesių – 2,712%. Euribor yra vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, už kurias bankai skolina lėšas eurais kitiems bankams. „Euribor“ indekso reikšmes skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Rinkoje prognozuojama, kad 6 mėn. Euribor žemumas turėtų pasiekti ties 2% lygiu 2026 metų pradžioje.

Ekonominiai rodikliai

Europoje dėmesys krypo į paskelbtus infliacijos rodiklius. Remiantis išankstiniais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis praėjusį mėnesį euro zonos valstybėse krito iki 1,8%, t.y. žemiau tikslinio centrinio banko 2% lygio. Rugpjūčio mėnesį metinė infliacija euro zonoje sudarė 2,2%. Praėjusį kartą lėtesnis vartotojų kainų indekso augimo tempas buvo registruotas 2021 metų balandį. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje siekė 4,3%. Per metus euro zonoje labiausiai pabrango paslaugos. Jų kainos pakilo 4%. Energijos ištekliai atitinkamai atpigo 6%. Lėčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES valstybių paskelbusių duomenis praėjusį mėnesį buvo registruotas Airijoje (0,2%), Lietuvoje (0,4%). Aukščiausias infliacijos lygis fiksuotas Belgijoje (4,5%).

Euro zonoje nedarbo lygis išliko nepakitęs ir rugpjūčio mėnesį sudarė 6,4%. Tai atitiko progonzes. Europos Sąjungos šalyse nedarbo lygis siekė 5,9% ir, lyginant su liepa, sumažėjo 0,1 proc. punkto. Daugiausiai bedarbių tarp ES narių rugpjūtį buvo registruota Ispanijoje (11,3%), Graikijoje (9,5%). Mažiausias nedarbo lygis buvo fiksuotas Čekijoje (2,6%). Lietuvoje nedarbo lygis sudarė 7,9% ir per mėnesį sumažėjo 0,1 proc. punkto.

Europos įmonės

Vokietijoje pasiektas susitarimas dėl chemikalų gamintojos Covestro įsigijimo. Ją už 14,7 mlrd. EUR, įskaitant Covestro įsipareigojimus, įsigys Jungtinių Arabų Emyratų kompanija ADNOC. Už jos akcijas bus sumokėta po 62 EUR. Apie galimą sandorį žiniasklaidoje pirmą kartą buvo paskelbta dar prieš daugiau nei metu. Bendrai įmonė tokiu susitarimu įvertinta 11,7 mlrd. EUR. Bendrovė praėjusių metų pabaigoje turėjo apie 3 mlrd. EUR finansinių įsipareigojimų. Covestro per 2023 metus sugeneravo 14,37 mlrd. EUR pajamų ir uždirbo 186 mln. EUR veiklos pelno. ADNOC yra atsakinga už beveik visą Jungtinių Arabų Emyratuose išgaunamą naftą. Tokiu įsigijimu bendrovė siekia diversifikuoti veiklą.

Po šios savaitės pradžioje pristatytos atnaujintos dividendų politikos Šiaulių banko akcijos šoktelėjo. Pagal naują politiką bankas įsipareigojo akcininkams išmokėti ne mažiau nei 50% uždirbto grynojo pelno. Iki šiol pagal ankstesnę politiką Šiaulių bankas akcininkams dividendais perskirstydavo ne mažiau 25% pelno. Šiais metais išmokėti dividendai siekė 0,0485 EUR akcijai. Bendra išmokėto pelno dalis siekė 43%. Jeigu skaičiuotume praėjusių metų pelną ir 50% išmokėtą dalį, dividendai akcijai siektų 0,056 EUR. 

Norite pradėti investuoti? Atsidarykite investicinę sąskaitą!

• Patvirtinkite asmens tapatybę čia.
• Užpildykite Kliento pažinimo anketą čia.

Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus ir kt. viso pasaulio rinkose.

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.