Savaitės rinkų apžvalga (12.13 – 12.17)
JAV
Praėjusią savaitę visų dėmesys buvo nukreiptas į centrinių bankų sprendimus. FED kaip ir tikėtasi nusprendė griežtinti savo toną informuojant, kad bus pradėtas taikyti dar spartesnis obligacijų supirkimo tempas. Turto programos įsigijimo apimtys bus sumažintos po 30 mlrd. USD per mėnesį. Tikimasi visą programą apskritai užbaigti kitų metų kovą. Duotas aiškus signalas ir dėl palūkanų kėlimo. JAV centrinio banko valdybos nariai prognozuodami, kur bus palūkanų normos kitų metų pabaigoje, daugiausiai mato jas 75 baziniais punktais didesnes nei yra šiuo metu, t. y. sieksiančias 0,75 – 1%. 2024 metų pabaigoje bazinės palūkanos JAV turėtų sudaryti jau 2,1%. FED atsižvelgė į infliacijos tendencijas, kurios pranoko ankstesnes prognozes, bei toliau nuosekliai gerėjančią stabilią padėtį šalies darbo rinkoje, kurios būklė ir yra vienas svarbiausių veiksnių, įgyvendinant centriniui bankui paskirtą monetarinės politikos mandatą. Stipriau nei tikėtasi šoktelėjusi ir ilgiau besilaikanti infliacija nustebino ir pačius FED valdybos narius. Tai spaudos konferencijoje pripažino ir pats centrinio banko vadovas. Praėjusį mėnesį JAV infliacijos augimo tempas pasiekė 6,8%. Tai yra daugiausiai nuo 1982 metų. Artimiausio palūkanų kėlimo JAV galima tikėtis jau per kitų metų kovą arba gegužę vyksiančius FED posėdžius. Tuo tarpu. Niujorko FED banko prezidentas J. Williams teigė, jog yra užtikrintas, jog JAV centrinis bankas sugebės suvaldyti infliaciją griežtindamas monetarinę politiką ir išvengt galimos ekonomikos recesijos sukėlimo, kurio baiminasi kai kurie ekonomistai.
Nuo metų pradžios Dow Jones prieaugis sudaro 15,55%, pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 reikšmė pakilusi 23,02%, Nasdaq Composite ūgtelėjęs 17,7%. Nuo pagrindinių indeksų lyderių atsilieka iš mažesnės kapitalizacijos bendrovių sudarytas indeksas Russell 2000, kurio teigiamas pokytis šiais metais sudaro 9,86%. Investicinio JAV banko Goldman Sachs Global Investment Research analitikų padalinys pasidalino įdomiais duomenimis apie didžiųjų į indeksą įtrauktų kompanijų akcijų kainos pokyčių įtaką bendram indekso rezultatui. Ko gero nemaža dalis investuojų jau yra susipažinę su didžiausių JAV technologijų kompanijų dominavimu pagrindinio JAV akcijų indekso S&P 500 atžvilgiu. 7 didžiausios pagal rinkos kapitalizaciją kompanijos sudaro apie 27,37% viso šio indekso svorio. Remiantis Goldman Sachs duomenimis, iš šių 7 įmonių, 5 bendrovių (Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla) teigiami kainų pokyčiai sudarė net 35% viso S&P 500 indekso prieaugio nuo šių metų pradžios iki gruodžio 9 dienos. Daugiausiai prie šios dalies prisidėjo Microsoft, kurios vertybinių popierių kaina šiais metais pakilo 54,01%. Apple akcijų kaina paaugo 35,24%, o Alphabet šoktelėjo net 68,89%. Nvidia vertybiniai popieriai nuo metų pradžios pabrango net 131,31%, tiesa, bendrovės kapitalizacija yra mažiausia tarp šių kompanijų, todėl ir įtaka nebuvo tokia didelė, kaip paminėtų anksčiau. Tesla akcijų kaina per atitinkamą laikotarpį pakilo 44,12%.
JAV ekonominiai rodikliai
Metinis didmenininkų kainų augimas didžiausioje pasaulio ekonomikos lapkritį siekė 9,6%. Tai yra didžiausias gamybos kainų indekso augimo tempas nuo 2010 metų, kai jį skaičiuoti pradėjo JAV Darbo departamentas. Gamintojų kainos taip pat, kaip ir vartotojų, bendrai auga sparčiausiai per beveik keturiasdešimt metų. Spalį metinis augimas siekė 8,8%. Ekonomistai tikėjosi spartėsiančio augimo, tačiau lapkričio mėnesio tempas pranoko ir prognozes, kurios sudarė 9,2%. Prekių paklausa toliau išlieka didžiulė, praėjusį mėnesį, lyginant su spaliu, paklausa išaugo dar 1,2%.
JAV Įmonės
Pfizer paskelbė, jog už 6,7 mlrd. USD įsigys kitą farmacijos bendrovę Arena Pharmaceuticals. Pfizer už kiekvieną Arena akciją sumokės 100 USD. Tai maždaug dvigubai daugiau nei buvo biržoje skelbiama kaina todėl šios bendrovės akcijų kaina praėjusią savaitę stipriai kilo. Tikimasi, jog sandoris bus užbaigtas kitų metų pirmoje pusėje. Arena Pharmaceuticals kuria vaistus gastroenterologijos, dermatologijos, kardiologijos srityse.
JAV akcijų biržose išsiskyrė stipriau pingančios programinės įrangos kūrėjos Adobe akcijos. Bendrovės paskelbti praėjusio ketvirčio finansiniai rezultatai pranoko analitikų lūkesčius, tačiau metinės rezultatų prognozės nuvylė. Kompanija per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,23 mlrd. USD grynojo pelno arba 3,20 USD pakoreguoto pelno akcijai. Prieš metus ketvirčio pelnas siekė 2,25 mlrd. USD. Pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo beveik 0,7 mlrd. USD ir siekė 4,11 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad bendrovė uždirbo 3,20 USD pakoreguoto pelno akcijai ir sugeneravo 4,09 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Adobe skaičiuoja, kad 2022 finansinių metų pakoreguotas pelnas akcijai sudarys 13,70 USD, o sugeneruoti pardavimai sieks 18,20 mlrd. USD. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai vidutiniškai tikėjosi 14,26 USD pakoreguoto pelno akcijai ir 17,90 USD metinių pardavimų.
Logistikos kompanijos FedEx paskelbti rezultatai pranoko lūkesčius. Bendrovė praėjusį ketvirtį uždirbo 4,83 USD pelno akcijai ir sugeneravo 23,5 mlrd. USD siekusius pardavimus. Analitikai prognozavo, kad bendrovės pelnas akcijai praėjusį ketvirtį siekė 4,29 USD, o pajamos sudarė 22,42 mlrd. USD. Prieš metus per tą patį ketvirtį pardavimai buvo 3 mlrd. USD mažesni. FedEx prognozuoja, kad metinis šių finansinių metų pelnas sieks 20 – 21,5 USD akcijai. Tai daugiau nei ankstesnėje prognozėje: 19,75 – 21,00 USD. Analitikai prieš paskelbiant rezultatus prognozavo 19,75 USD siekiantį finansinių metų pelną akcijai ir 91,09 mlrd. USD pajamų. Bendrovė valdyba autorizavo naują 5 mlrd. USD savų akcijų supirkimo programą. Pagal anksčiau patvirtiną pirmąjį akcijų supirkimo planą per šiuos metus kompanija supirko jau apie 750 mln. savų akcijų. Praėjusio ketvirčio pabaigoje bendrovė turėjo 6,8 mlrd. USD grynųjų pinigų.
Europa
Posėdžiavusio ECB itin ryžtingų sprendimų nesulaukėme, tiesa, nuspręsta sparčiau mažinti turto supirkimo programą, t. y. po 20 mlrd. Eur kas mėnesį. Tuo tarpu taip pat vykęs Anglijos centrinio banko (Bankg of England, BOE) posėdis baigėsi sprendimu kelti palūkanas. Bazinės palūkanų normos Jungtinėje Karalystėje buvo padidintos nuo 0,1% iki 0,25%. BOE tapo pirmuoju iš didžiųjų vakarų valstybių centrinių bankų nuo pandemijos pradžios pakėlusių palūkanas. Didesnė dalis ekonomistų tikėjosi, kad šiandien palūkanos dar nebus keliamo, tad toks sprendimas kiek nustebino, nors kai kurie rinkos dalyviai palūkanų kėlimo tikėjosi dar lapkritį. Ekonomistai prognozavo, kad palūkanų didinimas galėtų būti nukeltas dėl neaiškumo pandemijos atžvilgiu stipriai plintant naujai omikron viruso atmainai.
Europos ekonominiai rodikliai
Siaučianti infliacija neaplenkė ir Jungtinės Karalystės. Paskelbta, jog šalyje metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas lapkritį išaugo iki 5,1%. Tai yra didžiausia registruota infliacija Jungtinėje Karalystėje nuo 2011 metų rugsėjo. Ekonomistai prognozavo, kad augimo tempas bus 0,3 procentinio punkto mažesnis. Spalį metinė infliacija šalyje siekė 4,2%. Nors kainų augimo tempas pasiekė pastarojo dešimtmečio aukštumas, visgi abejojama, kad centrinis bankas rytoj praneš apie palūkanų kėlimą. Tiesa, rinkos dalyviai prognozuoja, kad būtent Jungtinėje Karalystėje sulauksime palūkanų didinimo anksčiausiai iš visų labiausiai išsivysčiusių vakarų pasaulio ekonomikų. Tarptautinis Valiutos Fondas prognozuoja, kad kitai metais šalyje infliacija išaugs iki 5,5%. Kiti ekonomistai tikisi, kad kainų augimas pasieks ir 6%. Tai turėtų atsitikti balandžio mėnesį, per kurį infliacija, prognozuojama, pasieks piką.
Tuo tarpu, euro zonoje metinė infliacija lapkritį išaugo iki 4,9%. Tai 0,8 procentinio punkto daugiau nei spalį. Prieš metus lapkričio mėnesį infliacija buvo neigiama ir sudarė -0,3%. Tarp Europos Sąjungai priklausančių valstybių, Mažiausias kainų augimas praėjusį mėnesį buvo registruotas Maltoje (2,4%), Portugalijoje (2,6%), Prancūzijoje (3,4%). Didžiausia infliacija fiksuota Lietuvoje (9,3%), Estijoje (8,6%), Vengrijoje (7,5%).
Rusijos centrinis bankas per vykusį posėdį nusprendė bazines palūkanų normas šalyje pakelti 100 bazinių punktų iki 8,5%. Tai aukščiausias palūkanų lygis Rusijoje nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio. Toks sprendimas, tiesa, atitiko rinkos dalyvių prognozes. Palūkanos centrinis bankas šiais metais pakėlę jau septintą kartą. Siekiama suvaldyti taip pat šalyje siaučiančią infliaciją. Šį mėnesį šalyje metinis vartotojų kainų indekso augimas siekė 8,1%.
Europos įmonės
Vokietijos automobilių gamintoja Volkswagen pranešė, jog ieško tinkamos vietos savo baterijų gamykloms statyti Ispanijoje ir rytų Europos regione. Tikslios būsimų gamyklų lokacijos bus įvardintos kitų metų pirmoje pusėje. Tai jau bus trečia ir ketvirta kompanijos baterijų gamyklos Europoje. Volkswagen iki 2030 planuoja Europoje atidaryti dar dvi baterijų gamyklas. Kompanija turi tikslą tapti pirmaujančia elektromobilių gamintoja pasaulyje.
Finansiniais rezultatais pasidalino Ispanijos drabužių mažmenininkė Inditex, kuri valdo tokius prekės ženklus, kaip Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius. Per pirmus devynis mėnesius bendrovė sugeneravo 19,3 mlrd. EUR pardavimus. Prėjusį ketvirtį jie siekė 7,36 mlrd. EUR, kai analitikai prognozavo, kad sudarys 7,31 mlrd. EUR. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pardavimų apimtys išaugo 21%, o su 2019 metų trečiu ketvirčiu padidėjo 10%. Pasak Inditex, panašus pajamų augimas registruojamas ir per šį ketvirtį. Iš viso per pirmus devynis mėnesius bendrovė uždirbo 2,5 mlrd. EUR grynojo pelno, o EBITDA siekė 5,4 mlrd. EUR. Pardavimų internetu apimtys, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 28%. Inditex prognozuoja kad online pardavimų dalis visų sugeneruotų pajamų atžvilgiu šiais metas viršys 25%.
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Pirmadienis// | |||||
| – | – | – | – | – | |
| Antradienis// | |||||
| 05:30 |  | Jungtinės Karalystės rugpjūčio – spalio mėn. nedarbo lygis | 4,2% | 4,2% | 4,3% |
| 12:00 | | Euro zonos spalio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 1,1% | 1,2% | -0,2% |
| 15:30 |  | JAV lapkričio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,8% | 0,5% | 0,6% |
| Trečiadienis// | |||||
| 04:00 |  | Kinijos lapkričio mėn. mažmenininkų pardavimai (metinis pokytis) | 3,9% | 4,8% | 4,9% |
| 04:00 | | Kinijos lapkričio mėn. pramonės produkcijos indeksas (metinis pokytis) | 3,8% | 3,8% | 3,5% |
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 5,1% | 4,8% | 4,2% |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,8% | 1,7% |
| 15:30 | | JAV gruodžio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas | 31,9 | 25,4 | 30,9 |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -4,6 mln. | -1,8 mln. | -0,2 mln. |
| 21:00 | | FED sprendimas dėl palūkanų | <0,25% | <0,25% | <0,25% |
| Ketvirtadienis | |||||
| 10:30 | | Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,75% | -0,75% | -0,75% |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. gamybos PMI | 58,0 | 57,8 | 58,4 |
| 11:00 | | Išankstinis euro zonos gruodžio mėn. paslaugų PMI | 53,3 | 54,2 | 55,9 |
| 12:00 | | Euro zonos spalio mėn. prekybos balansas | 2,4 mlrd. | 5,7 mlrd. | 6,1 mlrd. |
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,10% | 0,10% |
| 14:45 | | ECB sprendimas dėl palūkanų | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 206 tūkst. | 196 tūkst. | 222 tūkst. |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. Filadelfijos gamybos sektoriaus indeksas | 15,4 | 29,1 | 39,0 |
| 16:15 | | JAV lapkiričio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,5% | 0,8% | 1,6% |
| Penktadienis | |||||
| 06:00 | | Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | -0,10% | -0,10% | -0,10% |
| 09:00 | | Vokietijos spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| 11:00 | | Vokietijos gruodžio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas | 94,7 | 95,3 | 96,5 |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 4,9% | 4,9% | 4,9% |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Claros Mortgage Trust, Inc. | Finansai | 2,35 mlrd. | 0,34 | 0,34 | ||||
| Backblaze, Inc. | IT | 0,71 mlrd. | -0,18 | -0,32 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| – | – | – | – | – | – | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| Lennar Corporation | Statybos | 35,76 mlrd. | 4,14 | 4,36 | ||||
| Heico Corporation | Elektronika | 19,52 mlrd. | 0,57 | 0,62 | ||||
| Trip.com Group | Kelionės | 16,63 mlrd. | 0,01 | -0,13 | ||||
| Nordson Corporation | Elektronika | 15,47 mlrd. | 2,10 | 1,88 | ||||
 | Toro Company | Statybos | 10,72 mlrd. | 0,55 | 0,56 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Adobe Inc. | IT | 300,97 mlrd. | 3,20 | 3,20 | ||||
| FedEx Corporation | Logistika | 65,15 mlrd. | 4,29 | 4,83 | ||||
| Jabil Inc. | Elektronika | 8,85 mlrd. | 1,58 | 1,48 | ||||
| Steelcase Inc. | Baldų gamyba | 1,35 mlrd. | 0,09 | 0,08 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Darden Restaurants, Inc. | Restoranai | 19,40 mlrd. | 1,43 | 1,48 |
*2021.12.10 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
