Savaitės rinkų apžvalga (12.06 – 12.10)
JAV
Investuotojų nuotaikas gerino naujienos dėl omicron. JAV prezidento administracijos patarėjas medicinos klausimais Dr. Anthony Fauci pranešė, jog surinkti ankstyvieji duomenys apie naująją omicron koronoaviruso variantą indikuoja, jog atmaina yra mažiau pavojinga nei delta viruso variantas. Dar optimizmo suteikė ir farmacijos bendrovės GlacoSmithKline paskelbti prieš klinikinių tyrimų rezultatai. Kompanijos sukurtas vaistas sotovimab, skirtas gydyti Covid-19 pacientus, yra veiksmingas ir prieš omicron atmainą.
Taip pat, JAV farmacijos bendrovė Pfizer ir jos partnerė Vokietijos biotechnologijų kompanija BioNTech paskelbė preliminarius laboratorinių tyrimų dėl vakcinos veiksmingumo prieš omicron variantą rezultatus. Remiantis paskelbtais duomenimis, dvi Pfizer/BioNTech vakcinos dozės gali pilnai neužtikrinti apsaugos nuo naujosios viruso atmainos, tačiau trys vakcinos dozės šią atmainą gali neutralizuoti.
Šveicarijos banko Credit Suisse analitikai atnaujino prognozes JAV akcijų rinkos atžvilgiu. Tikslinis pagrindinio šalies akcijų indekso S&P 500 prognozuojamas lygis kitų metų pabaigai buvo padidintas nuo 5000 punktų iki 5200 punktų. Pakeltas ir prognozuojamas bendras indekso pelnas akcijai (EPS). Jis padidintas nuo 230 iki 235 USD. Jeigu prognozės virstų į realybę, S&P 500 indekso kompanijų bendras P/E rodiklis siektų 22,12. Paskutinių 12 mėnesių indekso P/E rodiklis šiuo metu siekia 28,43.
JAV ekonominiai rodikliai
JAV metinė infliacija lapkričio mėnesį išaugo iki 6,8%. Tai yra sparčiausias didžiausioje pasaulio ekonomikoje registruotas vartotojų kainų indekso kilimas nuo 1982 metų. Atmetus maisto ir energijos išteklių kainų įtaką, indekso reikšmė per metus išaugo 4,9%, t.y. daugiausiai nuo 1991 metų. Lyginant su spaliu, praėjusį mėnesį vartotojų kainos išaugo 0,8%. Ekonomistai prognozavo, kad metinis vartotojų kainų indekso augimas sieks 6,7%, o mėnesinis sudarys 0,7%. Lyginant su 2020 metų lapkričio mėnesiu, energijos išteklių kainos išaugo 33,3%, tarp jų benzino kaina šoktelėjo net 58,1%. Maisto produktai per metus pabrango 6,1%. Stipriai pakilo naudotų automobilių kainos, kurios išaugo 31,4%.
JAV registruotų naujų bedarbių paraiškų skaičius pasiekė ne tik visos pandemijos, bet ir pastarųjų 52 metų žemumas. Remiantis šalies Darbo departamento duomenimis, praėjusią savaitę iki gruodžio 4 dienos paraiškas dėl nedarbo pateikė 184 tūkst. amerikiečių. Praėjusį kartą mažiau paraiškų gauta 1969 metų rugsėjo 6 dieną pasibaigusią savaitę, kai paraiškų skaičius siekė 182 tūkst. Ekonomistai prognozavo, kad praėjusią savaitę buvo gauta gerokai daugiau, t.y. 225 tūkst. naujų paraiškų.
JAV Įmonės
Viena iš mikroprocesorių rinkos lyderių JAV bendrovė Intel paskelbė apie planus į viešą biržą išleisti jai priklausančios kompanijos Mobileye akcijas. Šią Izraelio kompaniją, kuri kuria autonominio vairavimo sistemas ir sprendimus, Intel įsigijo 2017 metais už 15,3 mlrd. USD. Tikimasi, jog pirminis viešasis akcijų siūlymas (IPO) galėtų būti įvykdytas kitų metų viduryje. Pasak Intel, toks sprendimas sukurs akcininkams papildomą vertę, o ir įvykdžius IPO bendrovei toliau priklausys kontrolinis akcijų paketas. Mobileye buvo įkurta 1999 metais. Tarp kompanijos partnerių yra tokie automobilių gamintojai, kaip Tesla, BMW, Volvo, General Motors. Šių metų liepą Mobileye taip pat pasiekė susitarimą ir su Ford. Intel prognozuoja, kad Mobileye šių metų pajamos bus 40% didesnės nei praėjusiais metais. Kai bendrovė buvo įsigyta 2017 metais, jos metiniai pardavimai siekė vos 400 mln. USD. Mobileye buvo listinguojama Niujorko akcijų biržoje. Įsigijimo metu bendrovės rinkos kapitalizacija siekė 10,6 mlrd. USD.
Investicinio banko Morgan Stanley analitikė K. Huberty padidino tikslinę rekomendacinę Apple akcijos kainą iki 200 USD. Tai didžiausia tikslinė kaina tarp visų Volstryto analitikų. Morgan Stanley prognozuoja, kad Apple rezultatams teigiamos įtakos turės padidėjusios naujų produktų kainos, šventiniu metu išaugsiantys pardavimai, taip pat planuojami nauji pristatymai. Tikimasi, jog kompanija jau kitais metais pristatys naujus virtualios/papildytos realybės (AR/VR) produktus. K. Huberty atkreipė dėmesį ir į Apple planus autonominių automobilių rinkoje. Kuo labiau artėjant planų įgyvenimui realybėje, tuo tai labiau turės atsispindėti ir Apple akcijų įverčiuose. Skaičiuojama, kad apie 6% šiuo metų kompanijos gaunamų pajamų sugeneruojama iš produktų ir paslaugų, kurie neegzistavo prieš 5 metus. Jeigu ši kryptis nesikeis, Morgan Stanley tikisi, kad 2026 metais AR/VR produktai galėtų generuot 29 mlrd. USD siekiančias pajamas. Apple akcijų kaina šiais metais pakilo 28%, kai pagrindinio JAV akcijų indekso pokytis per atitinkamą laikotarpį siekia 26,3%. Bendrovės rinkos kapitalizacija sudaro 2,79 trln. USD. Apple akcijų svoris tarp visų S&P 500 komponentų siekia 6,66%. Remiantis Tipranks duomenimis, iš 28 Apple sekančių Volstryto analitikų, 22 rekomendacija yra „pirkti“, 5 – „laikyti“, 1 – „parduoti“. Vidutinė tikslinė rekomenduojama akcijos kaina yra 171,46 USD.
Paskelbti Kinijoje pagamintų Tesla automobilių pardavimų duomenys. Lapkričio mėnesį JAV bendrovė pardavė 52 859 Kinijoje esančiose gamyklose pagamintus automobilius. Tai 3% mažiau nei spalį, tiesa, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pardavimų apimtys išaugo net 348%. Spalį pardavimai siekė 54 391. Praėjusį mėnesį iš Kinijos eksportuoti 21 127 Tesla automobiliai, o pristatymai vietinėje rinkoje sudarė 31 732. Palyginimui, Kinijoje pagamintų ir vietinėje rinkoje parduotų automobilių skaičius spalį siekė vos 13 725. Šalies vartotojai toliau didina elektromobilių paklausą. Nors bendros keleivinių automobilių registracijų apimtys lapkritį, lyginant su praėjusiais metais, šalyje krito 12,5% iki 1,85 mln., tačiau elektromobilių, hibridinių automobilių pardavimai per tą patį laikotarpį išaugo net 131,7% ir sudarė 429 tūkst. vienetų. Tesla per metus stipriai išauginusi pardavimus Kinijoje pastaraisiais mėnesiais nežymiai, tačiau praranda šios rinkos dalį.
Praėjusio ketvirčio ataskaitomis pasidalino šių metų pradžioje itin išpopuliarėjusi video žaidimų mažmenininkė GameStop. Bendrovė paskelbė, jog per ketvirtį patyrė 105,4 mln. USD nuostolių arba 1,39 USD nuostolių akcijai. Prieš metus per tą patį ketvirtį nuostoliai sudarė 19 mln. USD. Ketvirčio pardavimai per atitinkamą laikotarpį padidėjo 0,3 mlrd. USD iki 1,3 mlrd. USD praėjusį ketvirtį. Pasak GameStop, augimui įtakos turėjo sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys. Analitikai prognozavo, kad nuostoliai sudarys 0,52 USD akcijai ir bus sugeneruota 1,19 mlrd. USD pajamų. Ketvirtį kompanija užbaigė sukaupusi 1,41 mlrd. USD grynųjų pinigų rezervą ir iš esmės neturėdama skolų, išskyrus nedidelę 46,2 mln. paskolą žemomis palūkanomis.
Pasibaigus pagrindinei prekybos sesijai ketvirčio rezultatus skelbs programinės įrangos gamintoja Oracle. Analitikai prognozuoja, kad bendrovės pelnas akcijai siekė 1,11 USD, o sugeneruoti pardavimai sudarė 10,21 mlrd. USD. Skaičiuojama, kad debesų kompiuterijos paslaugų ir licencijavimo pajamos turėtų siekti 7,5 mlrd. USD. Prieš metus per tą patį ketvirtį bendrovės pajamos sudarė 9,8 mlrd. USD, buvo uždirbta 0,82 USD grynojo pelno akcijai. Oracle akcijų kaina nuo metų pradžios pakilo 37,5%. Bendrovės vertė rinkoje siekia 246,71 mlrd. USD. Remiantis Tipranks duomenimis, iš 20 bendrovės akcijoms per praėjusius tris ketvirčius suteikusių rekomendaciją analitikų, 6 rekomenduoja Oracle akcijas „pirkti“, 13 – „laikyti“, 1 – „parduoti“. Vidutinė tikslinė rekomendacinė akcijos kaina – 95,47 USD (rekomendacijų rėžis 66 – 125 USD).
Europa
Po pasirodžiusių teigiamų naujienų dėl naujosios omicron atmainos, senojo žemyno pagrindiniai indeksai taip pat atsistatinėjo po praėjusios savaitės kainų susitraukimo. Visgi, Jungtinė Karalystė įvedė savo vadinamąjį planą B, kuris apima nurodymus dirbti namuose, privalomą kaukės dėvėjimą daugelyje patalpų ir vakcinacijos statuso sertifikavimą. Tuo tarpu Danija ir Norvegija taip pat sugriežtino savo priemones kaip tai jau padarė Vokietija, Italija, Prancūzija ir Airija. Austrijoje kancleris Karlas Nehammeris minėjo, kad nacionalinis karantinas bus panaikintas sekmadienį, tačiau apribojimai vis tiek bus taikomi neskiepytiems piliečiams.
Europos ekonominiai rodikliai
Nuvylė stiprokai su lūkesčiais prasilenkę Vokietijos gamyklų naujų užsakymų duomenys. Paskelbta, jog spalio mėnesį, lyginant su rugsėju, gautų užsakymų apimtys buvo mažesnės net 6,9%, kai rugsėjį jos buvo išaugusios 1,8%. Ekonomistai laukė užsakymų nuosmukio, tiesa, gerokai mažesnio – 0,2%. Stipriai sumenko paklausa iš užsienio. Iš užsienio šalių gautų užsakymų apimtys krito net 13,1%. Euro zonos valstybių užsakymai sumažėjo 3,2%, o iš kitų šalių net 18,1%. Itin krito mašinų, įrangos užsakymų apimtys. Lyginant su praėjusių metų spalio mėnesių, naujų užsakymų apimtys buvo 1% mažesnės. Tai pirmas toks nuosmukis nuo 2020 metų rugsėjo.
Vokietijos statistikos departamento Destatis duomenimis, šalyje metinė infliacija lapkritį pakilo iki 5,2%. Tai daugiausiai nuo 1992 metų. Spalį metinis kainų augimo tempas siekė 4,5%. Patikslinti duomenys atitiko preliminarius rodiklius. Pasak Destatis, tokiam indekso šuoliui daug įtakos turėjo 2020 metais Vokietijos vyriausybės laikinai sumažintas pridėtinės vertės mokestis bei žema per pandemiją kritusių kainų lyginamoji bazė. Lyginant pa mėnesiui, lapkritį vartotojų kainos krito 0,2%.
3 Vokietijos verslo atstovų nuotaikos šį mėnesį, lyginant su lapkričio suprastėjo. Šiandien paskelbto ZEW instituto verslo pasitikėjimo ekonomika indekso reikšmė sumažėjo nuo 31,7 punktų praėjusį mėnesį iki 29,9 punktų šį mėnesį. Vokietijos įmonės praranda optimizmą ateinančio pusmečio perspektyvų atžvilgiu. Perspektyvos buvo itin geros dar vasaros pirmoje pusėje, tačiau nuo to laiko nuosekliai prastėja. Nesibaigiančios tiekimo grandinių problemos, naujos viruso atmainos toliau apsunkina įmonių veiklą bei plėtrą. Tiesa, nors indekso reikšmė ir pa mėnesiui sumažėjo, tačiau krito ne taip stipriai bei pranoko ekonomistų lūkesčius.
Remiantis patikslintais Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomikos augimas trečią šių metų ketvirtį, lyginant su antru, siekė 2,2%. Tai atitiko prognozes. Antrą ketvirtį bendrojo vidaus produkto augimo tempas buvo identiškas. Lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, regiono ekonomika išaugo 3,9%. Europos Sąjungos šalių augimas per tą patį laikotarpį siekė 4,1%. Tarp Europos Sąjungos valstybių, sparčiausias BVP augimas, lyginant su antru šių metų ketvirčiu, buvo registruotas Austrijoje (3,8%), Prancūzijoje (3%), Portugalijoje (2,9%). Lietuvoje ekonomikos augimo tempas siekė 0% ir buvo lėčiausias tarp visų ES narių. Po 0,4% bendrojo vidaus produkto augimą registravo Rumunijos ir Slovakijos valstybės.
Europos įmonės
Prancūzijos automobilių gamintoja Renault paskelbė, jog darbuotojų skaičius mažės mažiau nei buvo skelbta anksčiau. 2022 – 2024 metų laikotarpiu bendrovė planuoja sumažinti inžinerijos darbuotojų skaičių 1700. Tai 300 mažiau nei planuota. Darbuotojų skaičiaus mažinimą verčia įgyvendinti perėjimas prie elektromobilių gamybos. Renault siekia iki 2025 metų sumažinti sąnaudas 3 mlrd. EUR. Kiek anksčiau bendrovė jau skelbė, jog jau iki šių metų pabaigos kompanijai pavyks susimažinti pastoviąsias sąnaudas 2 mlrd. EUR. Apie sąnaudų mažinimo būtinybę kalba ir tokius planus įgyvendina daugelis tradicinių automobilių gamintojų, siekiančių persikvalifikuoti į naujos kartos elektromobilių ir kitų panašių automobilių gamybą.
Kitos rinkos
Honkongo akcijų biržoje vėl stipriai krito didžiausios Kinijos nekilnojamojo turto vystytojos Evergrande akcijos. Jų kaina nuo metų pradžios yra kritusi jau apie 90%. Bendrovė įspėjo, jog greitai nebeturės lėšų tam, kad galėtų vykdyti savo skolinius įsipareigojimus. Bendri Evergrande įsiskolinimai siekia 310 mlrd. USD. Bendrovė turi atlikti mokėjimą savo kreditoriams už JAV doleriais denominuotas išleistas obligacijas. Įspėjusi kreditorius bendrovė taip pat pažadėjo aktyviai tartis su užsienio kreditoriais, siekiant sukurti restruktūrizacijos planą. Remiantis Kinijos žiniasklaidos duomenimis, Evergrande valdybos pirmininkas Xu Jiayin pardavė asmeninio turto už 1,1 mlrd. USD, padėdamas kompanijai vykdyti įsipareigojimus. Evergrande problemos palietė ir visą Kinijos nekilnojamo turto rinką, įskaitant kitus vystytojus. Rinkos reguliatoriai vis labiau verčia vystytojus mažinti įsipareigojimus.
Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė | Prognozė/// | Ankstesnis |
| Pirmadienis// | |||||
| 09:00 |  | Vokietijos spalio mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.) | -6,9% | -0,2% | 1,3% |
| 11:00 | | Italijos spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,1% | 0,4% | 0,8% |
| Antradienis// | |||||
| 05:30 |  | Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 09:00 | | Vokietijos spalio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 2,8% | 0,8% | -1,1% |
| 12:00 |  | Vokietijos gruodžio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas | 29,9 | 25,3 | 31,7 |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.) | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| Trečiadienis// | |||||
| 17:00 | | Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais) | -0,2 mln. | -1,5 mln. | -0,9 mln. |
| Ketvirtadienis | |||||
| 03:30 | | Kinijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,5% | 1,5% |
| 09:00 | | Vokietijos spalio mėn. prekybos balansas | 12,8 mlrd. | 12,9 mlrd. | 13,2 mlrd. |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 184 tūkst. | 225 tūkst. | 222 tūkst. |
| Penktadienis | |||||
| 09:00 | | Patikslintas Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | -0,2% | -0,2% | 0,6% |
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės spalio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.) | 0,1% | 0,3% | 0,6% |
| 15:30 | | JAV lapkričio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.) | 0,8% | 0,7% | 0,9% |
| 17:00 | | Preliminarus JAV gruodžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | 70,4 | 68,2 | 67,4 |
Įmonių ketvirčio rezultatai
| Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | |||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | MongoDB, Inc. | IT | 31,87 mlrd. | -0,38 | -0,11 | ||||
| Coupa Software Incorporated | IT | 13,19 mlrd. | -0,69 | 0,31 | ||||
| GitLab Inc. | IT | 13,05 mlrd. | -0,48 | -0,34 | ||||
| Antradienis | |||||||||
 | AutoZone, Inc. | Mažmeninė prekyba | 39,17 mlrd. | 20,83 | 25,69 | ||||
| Toll Brothers, Inc. | Statybos | 8,33 mlrd. | 2,48 | 3,02 | ||||
| ChargePoint Holdings, Inc. | EV infrastruktūra | 7,57 mlrd. | -0,14 | -0,21 | ||||
| Caseys General Stores, Inc | Mažmeninė prekyba | 7,28 mlrd. | 2,91 | 2,59 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| UiPath, Inc. | IT | 22,22 mlrd. | -0,13 | 0,00 | ||||
| Gamestop Corporation | Mažmeninė prekyba | 13,88 mlrd. | -0,52 | -1,39 | ||||
| Campbell Soup Company | Maisto produktai | 12,24 mlrd. | 0,81 | 0,89 | ||||
| RH | Mažmeninė prekyba | 12,00 mlrd. | 6,69 | 7,03 | ||||
| Thor Industries, Inc. | Transpoto priemonių gamyba | 5,95 mlrd. | 3,10 | 4,34 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
| Oracle Corporation | IT | 246,00 mlrd. | 1,11 | 1,21 | ||||
| Costco Wholesale Corporation | Mažmeninė prekyba | 232,18 mlrd. | 2,61 | 2,77 | ||||
| Broadcom Inc. | Mikroprocesoriai | 227,39 mlrd. | 6,77 | 7,81 | ||||
| lululemon athletica inc. | Mažmeninė prekyba | 58,50 mlrd. | 1,39 | 1,44 | ||||
| Chewy, Inc. | E-komercija | 27,57 mlrd. | -0,04 | -0,08 | ||||
| Hormel Foods Corporation | Maisto produktai | 22,76 mlrd. | 0,50 | 0,51 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Mažmeninė prekyba | 3,82 mlrd. | 1,09 | 1,75 |
*2021.12.03 duomenys
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
