fbpx

Savaitės rinkų apžvalga (10.11 – 10.15)

2021-10-17

JAV

Rinkos dalyvius praėjusią savaitę džiugino kol kas lūkesčius pranokusius III ketvirčio skelbiami įmonių rezultatai. Remiantis FactSet duomenimis, prognozuojama, kad vidutinis metinis S&P 500 kompanijų pelnų augimas praėjusį ketvirtį siekė 27,6%. Tai būtų trečias geriausias rezultatas nuo 2010 metų. Analitikai ketvirčio eigoje į teigiamą pusę koregavo savo prognozes. Birželio 30 dieną prognozė dėl trečio ketvirčio vidutinio pelnų augimo siekė 24,2%. Didžiausio pelnų augimo tikimasi iš žaliavų ir pramonės sektoriuose veikiančių kompanijų. Nežymus pelnų nuosmukis prognozuojamas komunalines paslaugas teikiančios bendrovėms.

S&P 500 kompanijų pelno akcijai augimo prognozė. Šaltinis: FactSet

Tuo tarpu JAV banko Goldman Sachs ekonomistai sumažino JAV ekonomikos augimo prognozes. Banko analitikai prognozuoja, kad šių metų JAV bendrojo vidaus produkto augimo tempas sieks 5,6%, o kitai metais sulėtės iki 4%. Ankstesnėje prognozėje atitinkamai buvo skaičiuojami 5,7% ir 4,4% augimo tempai. Pasak ekonomistų, spartesnė ekonomikos augimą lėtins ilgalaikė viruso įtaka vartotojų išlaidų įpročiams, taip pat tikėtina, kad pasiūlos deficitas pasaulio mikroprocesorių rinkoje galutinai nebus išspręstas iki kitų metų. Be to, mažės fiskalinis stimulas.

Tarptautinis Valiutos Fondas (IMF) tapo kiek mažiau optimistišku šių metų pasaulio ekonomikos augimo atžvilgiu. IMF prognozuoja, kad pasaulio ekonomika šiais metais paaugs 5,9%. Tai 0,1 procentinio punkto mažiau nei prognozėje skelbtoje liepos mėnesį. Pasak IMF, kitais metais pasaulio BVP augimo tempas turėtų siekti 4,9%. Fondas atkreipė dėmesį į problemas ekonomikai keliančias sutrikdytas tiekimo grandines, taip pat vėl suprastėjusią pandeminę situaciją besivystančioms rinkoms priskiriamose valstybėse. IMF prognozuoja, kad JAV ekonomika šiais augs 6% siekiančiu tempu. Kitais metais augimas turėtų sudaryti 5,2%. Euro zonos BVP, tikimasi, kad šiais metais augs 5%, o kitais – 4,3%.

Ekonomikos augimo prognozės. Šaltinis: IMF

JAV ekonominiai rodikliai

JAV infliacijos augimas toliau nesilpnėja. Šiandien paskelbta, jog praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje metinis kainų augimo tempas siekė 5,4%. Tai 0,1 procentinio punkto daugiau nei prognozuota ir nei rugpjūtį, kuomet infliacija sudarė 5,3%. Mėnesinis kainų augimas, t. y. rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu, siekė 0,4%. Ekonomistai tikėjosi, kad jis sudarys 0,3%. Per metus labiausiai pakilo energetikos kainos, kurios didėjo 24,8%. Maisto produktų kainų metinis augimas siekė 4,6%. Tai daugiausiai nuo 2011 metų gruodžio mėnesio. Nauji automobiliai per metus brango 8,7%, o naudotų transporto priemonių kainos išaugo 24,4%.

JAV darbo rinkoje toliau gerėja situacija. Spalio pradžioje skelbta, jog pirmą rudens mėnesį nedarbo lygis JAV krito iki 4,8%, kai rugpjūtį siekė 5,2%. Šiandien pranešta, jog šalyje praėjusią savaitę buvo gauta 293 tūkst. naujų bedarbių paraiškų, kai ekonomistai prognozavo, kad jų skaičius sieks 315 tūkst.

Bedarbių paraiškos JAV. Šaltinis: CNBC

Lūkesčius netikėtai pranoko paviešinti JAV mažmeninės prekybos duomenys. Paskelbta, jog šalyje mažmenininkų pardavimų apimtys rugsėjį, lyginant su rugpjūčiu, išaugo 0,7%, nors ekonomistai prognozavo 0,3% siekiantį nuosmukį. Rugpjūtį taip pat buvo fiksuotas augimas, kurio tempas siekė 0,9%. Didžiausias pardavimų augimas buvo fiksuotas sportinių prekių, pomėgių, muzikos, knygų parduotuvėse, kur pardavimai augo 3,7%. Pardavimų apimtys krito elektronikos ir buitinės technikos parduotuvėse (-0,9%).

JAV mažmenininkų pardavimų pokyčiai. Šaltinis: tradingeconomics.com / U. S. Census Bureau

JAV Įmonės

Rezultatus paskelbė didžiausias JAV bankas JPMorgan Chase. Bankas per praėjusį ketvirtį uždirbo 11,7 mlrd. USD pelno, arba 3,74 USD pelno akcijai. Prieš metus per tą patį ketvirtį banko pelnas siekė 9,4 mlrd. USD, arba 2,92 USD pelno akcijai. Per ketvirtį JPMorgan atlaisvino 2,1 mlrd. USD vertės kredito rezervus. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 2,99 USD. Pajamos per metus banko pajamos išaugo 1% iki 29,65 mlrd. USD. Investicinės bankininkystės veiklos pajamos išaugo net 45% iki 3 mlrd. USD. Banko rinkos kapitalizacija sudaro 497,9 mlrd. USD. Šiais metais akcijų kaina yra pakilusi 27,37%.

Didžiausios pasaulyje turto valdymo bendrovės BlackRock rezultatai taip pat pranoko lūkesčius. BlackRock per praėjusį ketvirtį uždirbo 1,68 mlrd. USD grynojo pelno, arba 10,95 pakoreguoto pelno akcijai. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sudarys 9,63, o prieš metus per tą patį ketvirtį jis siekė 9,22 USD. Pajamos per metus išaugo 15,6% iki 5,05 mlrd. USD. Tai taip pat pranoko analitikų prognozes, kurie tikėjosi, kad bendrovės gautos pajamos sieks 5,05 mlrd. USD. BlackRock turto valdymo apimtys, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu praėjusiais metais, išaugo 24,8% iki 9,58 trln. USD. Kompanijos rinkos kapitalizacija sudaro 127,26 mlrd. USD. BlackRock akcijų kaina šiais metais paaugo apie 20%.

Bank of America paskelbė, jog per praėjusį ketvirtį uždirbo 7,7 mlrd. USD pelno arba 0,85 USD pelno akcijai. Prieš metus per tą patį ketvirtį pelnas siekė 4,9 mlrd. USD. Banko ketvirčio pajamos per metus išaugo nuo 20,3 mlrd. USD iki 22,8 mlrd. USD. Palūkanų pajamos padidėjo 10% ik 11,1 mlrd. USD. Bankas iš sukauptų rezervų per ketvirtį atlaisvino 1,1 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 0,70 USD, o ketvirčio pajamos sudarys 21,68 mlrd. USD. Banko rinkos kapitalizacija sudaro 366,38 mlrd. USD.

Kito didžiojo JAV banko Wells Fargo pelnas praėjusį ketvirtį siekė 5,12 mlrd. USD arba 1,17 USD pelno akcijai. Pajamos sudarė 18,83 mlrd. USD. Prieš metus per tą patį ketvirtį buvo uždirbta 3,22 mlrd. USD pelno ir sugeneruoti 19,32 mlrd. USD siekiantys pardavimai. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 1,04 USD, o pajamos sieks 18,27 mlrd. USD. Wells Fargo per ketvirtį atlaisvino 1,7 mlrd. USD iš sukauptų rezervų nuostoliams dengti. Banko grynosios palūkanų pajamos sumažėjo nuo 9,38 mlrd. USD per ketvirtį prieš metus iki 8,91 mlrd. USD praėjusį ketvirtį. Wells Fargo vertybiniai popieriai nuo metų pradžios iki šiandien buvo pabrangę 52,6%. Banko rinkos kapitalizacija siekia 191,56 mlrd. USD.

Investicinis bankas Morgan Stanley savo ketvirčio pelną, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 1 mlrd. USD. Praėjusį ketvirtį vienas didžiausių JAV investicinių bankų uždirbo 3,7 mlrd. USD grynojo pelno arba 1,98 USD pelno akcijai. Banko pajamos per metus išaugo 3,1 mlrd. USD iki 14,8 mlrd. USD. Buvo prognozuojama, kad pelnas akcijai sudarys 1,70 USD, o pajamos sieks 13,93 mlrd. USD. Morgan Stanley investicinės bankininkystės padalinio pardavimai per metus šoktelėjo net 68% iki 2,85 mlrd. USD.

Kitas JAV bankas Citigroup taip pat per metus stipriai pagerino veiklos rezultatus. Banko pelnas praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 48% iki 4,6 mlrd.. USD arba 2,15 USD akcijai. Tiesa, pajamos sumažėjo 1% iki 17,2 mlrd. USD. Citi atlaisvino 1,1 mlrd. USD kapitalo iš sukauptų rezervų. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 1,73 USD, o pajamos sudarys 16,98 mlrd. USD. Citi rinkos kapitalizacija sudaro 142,4 mlrd. USD. Banko akcijos šiais metais pabrango 13,22%.

Goldman Sachs skelbiami rezultatai gerokai pranoko analitikų lūkesčius. Bankas per praėjusį ketvirtį uždirbo 3,23 mlrd. USD pelno arba 14,93 USD pelno akcijai. Analitikai prognozavo, kad jis sieks 9,70 USD. Banko ketvirčio pajamos per metus išaugo 26,3% ir sudarė 13,61 mlrd. USD. Buvo prognozuojama, kad jos bus 2 mlrd. USD mažesnės. Stipriai pasirodė investicinės bankininkystės padalinys, kurio pardavimai per metus beveik padvigubėjo, t.y. išaugo nuo 1,93 mlrd. USD iki 3,55 mlrd. USD.

Europa

Senojo žemyno pagrindiniai indeksai taip pat kilo į viršų sekdami JAV pėdomis, gerų ekonomikos ir prasidėjusio trečio ketvirčio įmonių skelbiamų rezultatų.

Remiantis S&P Dow Jones Indices duomenimis, per pirmą šių metų pusmetį Europos regioną sekantis S&P Europe 350 indeksas pralenkė 70,7% aktyviai valdomų eurais denominuotų Europos akcijų investicinių fondų. Per pirmą praėjusių metų pusmetį šis rodiklis siekė 41,7%. Nemenkas skirtumus tarp rezultatų dar kartą patvirtino, jog aktyvūs valdytojai dažniausiai demonstruoja geresnius rezultatus neramumais pasižyminčių laikotarpių rinkose metu. Vertinant paskutinių 3 metų laikotarpį, S&P Europe 350 indekso rezultato nepralenkė 72,34% aktyviai valdomų fondų, 5 metų – 73,24%, 10 metų – net 84,77%.

Pastarųjų 10-ies metų Europos akcijų fondų ir S&P 350 rezultatų palyginimas. Šaltinis: S&P Dow Jones Indices

Europos ekonominiai rodikliai

Anglijos centrinio banko valdybos narys M. Saunders įspėjo gyventojus ir šalies verslus pasiruošti artimesniam nei tikimasi palūkanų didinimui. Tą privers padaryti, kaip ir kitose valstybėse, įsisiautėjusi infliacija. Rugsėjį metinis infliacijos augimas Jungtinėje Karalystėje siekė 3,2%, t. y. buvo sparčiausias per daugiau nei pastaruosius devynis metus. Tiesa, Anglijos centrinio banko valdybos nariai per praėjusį mėnesį vykusį susitikimą nusprendė palikti palūkanas 0,1% lygyje. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad artimiausias palūkanų kėlimas šalyje įvyks kitų metų vasario mėnesį.

Bazinių palūkanų pokyčiai Jungtinėje Karalystėje. Šaltinis: tradingeconomics.com / Bank of England

Jungtinėje Karalystėje praėjusį mėnesį buvo sukurta 207 tūkst. naujų darbo vietų. Iš viso dirbančių žmonių skaičius šalyje pasiekė 29,2 mln. Tai daugiausiai istorijoje. Bendras nedarbo lygis birželio – rugpjūčio mėnesių laikotarpiu, lyginant su trimis mėnesiai prieš, sumažėjo 0,4 procentinio punkto iki 4,5%. Tai atitiko prognozes. Nepaisant to, jog dirbančių žmonių skaičius pasiekė istorinį lygį, darbuotojų ir toliau trūksta. Laisvų darbo vietų šalyje suskaičiuota 1,1 mln. Tai 318 tūkst. daugiau nei prieš pandemiją.

Jungtinės Karalystės ekonomika rugpjūčio mėnesį, lyginant su vasariu, paaugo 0,4%. Tam įtakos turėjo augusi laisvalaikio paslaugų paklausa. Šalies gyventojai buvo labiau linkę lankytis festivaliuose baruose, kavinėse. Rugpjūčio mėnesį jau buvo panaikinti visi karantino ribojimai. Nors augimo tempas pakankamai spartus, tačiau ekonomistai prognozavo dar didesnę spartą, t. y. 0,5%.

Tuo tarpu Vokietijos ZEW instituto atliktos apklausos duomenimis, šalies institucinių investuotojų ir analitikų nuotaikos šį mėnesį yra prasčiausios nuo Covid-19 pandemijos pradžios. Indekso reikšmė krito penktą mėnesį iš eilės ir pasiekė 22,3 punkto. Ekonomistai prognozavo, kad reikšmė sieks 24 punkto. Žemesnis indekso lygis buvo registruotas 2020 metų kovo mėnesį. Apklausos rezultatai viso euro zonos ekonomikos perspektyvų atžvilgiu taip pat itin suprastėjo. Indekso reikšmė krito nuo 31,1 punkto rugsėjį iki 21 punkto spalį.

Vokietijos ZEW pasitikėjimo ekonomika indekso pokyčiai. Šaltinis: tradingeconomics.com / ZEW

Euro zonos prekybos aktyvumas buvo ne toks didelis, kaip tikėtasi. Eurostat paskelbė, jog blokui priklausančių valstybių eksporto apimtys rugpjūčio mėnesį siekė 184,3 mlrd. EUR. Tai 18,2% daugiau nei per tą patį mėnesį prieš metus. Importas šoktelėjo 26,6% iki 179,5 mlrd. EUR. To rezultatas – 4,8 mlrd. EUR prekybos balansas, kuris per metus gerokai susitraukė. 2020 metų rugpjūtį euro zonos eksporto apimtys importą viršijo 14 mlrd.. EUR. Didžiausios Europos Sąjungos bloko prekybos partnerės išlieka – JAV, Jungtinė Karalystė, Kinija, Šveicarija, Rusija. Iš Kinijos ir Rusijos ES valstybės importavo daugiau prekių nei eksportavo.

Pagrindiniai ES prekybos partneriai. Šaltinis: Eurostat       

Kitos rinkos

Kinijos nekilnojamo turto vystytojas Evergrande dar kartą nesumokėjo palūkanų už išleistas obligacijas. Tai jau trečias kartas, kai bendrovė nesumoka palūkanų per paskutines tris savaites. Šiandien Evergrande obligacijų savininkams turėjo perversti 148 mln. USD palūkanų. Prekyba bendrovės akcijomis Honkongo biržose buvo sustabdyta dar rugsėjo mėnesio pabaigoje.

Tuo tarpu Turkijos lira JAV dolerio atžvilgiu pasiekė istorines žemumas. Šalies prezidentas R.T. Erdogan iš pareigų atleido tris Turkijos centrinio banko monetarinės politikos komiteto narius. Į jų vietą prezidentas paskyrė du naujus asmenis. R.T. Erdogan jau anksčiau kritikavo centrinį banką dėl nustatytų pernelyg aukštų palūkanų normų, nors dar praėjusį mėnesį Turkijoje bazinės palūkanos buvo sumažintos 1 procentiniu punktu, t. y. nuo 19% iki 18%. Tai prezidentui ko gero pasirodė per mažai, nepaisant to, kad šalyje metinis infliacijos lygis pasiekė netoli 20%. Kitas Turkijos centrinio banko posėdis yra numatytas spalio 21 dieną. Šiais metais Turkijos lira prieš JAV dolerį susilpnėjo 23,1%.

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Nedarbo diena JAV (Columbus Day) – akcijų biržos atidarytos
Antradienis//
09:00🟨Jungtinės Karalystės birželio – rugpjūčio mėn. nedarbo lygis4,5%4,5%4,6%
12:00🟧Vokietijos ZEW spalio mėn. pasitikėjimo ekonomika indeksas22,323,726,5
Trečiadienis//
09:00🟨Galutinis Vokietijos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,0%0,0%0,0%
09:00🟨Jungtinės Karalystės rugpjūčio mėn. bendrasis vidaus produktas (mėn./mėn.)0,4%0,5%0,1%
12:00🟨Euro zonos rugpjūčio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)-1,6%-1,8%1,5%
15:30🟥JAV rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,4%0,3%0,3%
21:00🟥Paskutinio FED posėdžio ataskaita
Ketvirtadienis
15:30🟥JAV rugsėjo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,5%0,6%0,7%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę293 tūkst.315 tūkst.326 tūkst.
18:00🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)6,1 mln.1,1 mln.2,3 mln.
Penktadienis
15:30🟥JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,7%-0,3%0,7%
15:30🟧JAV spalio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas19.825,334,3
17:00🟧Preliminarus JAV spalio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas71,473,572,8

Įmonių ketvirčio rezultatai

KompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
Antradienis
time-pre-marketFastenal CompanyDidmeninė prekyba30,30 mlrd.0,410,42
time-after-hoursPinnacle Financial Partners, Inc.Finansai7,28 mlrd.1,531,75
Trečiadienis
time-pre-marketJ P Morgan Chase & CoFinansai508,25 mlrd.2,993,74
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai128,20 mlrd.9,6310,95
time-pre-marketInfosys LimitedIT paslaugos95,31 mlrd.0,170,17
time-pre-marketFirst Republic BankFinansai35,87 mlrd.1,831,91
time-pre-marketDelta Air Lines, Inc.Aviacija27,95 mlrd.0,170,30
Ketvirtadienis
time-pre-marketUnitedHealth GroupDraudimas381,60 mlrd.4,414,52
time-pre-marketBank of AmericaFinansai380,63 mlrd.0,700,85
time-pre-marketWells Fargo & CompanyFinansai196,12 mlrd.1,041,17
time-pre-marketMorgan StanleyFinansai180,27 mlrd.1,701,98
time-pre-marketCitigroup Inc.Finansai146,31 mlrd.1,732,15
time-pre-marketU.S. BancorpFinansai91,75 mlrd.1,151,30
time-pre-marketWalgreens Boots Alliance, Inc.Farmacija41,39 mlrd.1,021,17
time-pre-marketDomino’s Pizza Inc.Restoranai17,79 mlrd.3,113,24
time-after-hoursAlcoa CorporationAliuminis8,79 mld.1,852,05
Penktadienis
time-pre-marketThe Charles Schwab CorporationFinansai143,99 mlrd.0,800,84
time-pre-marketGoldman Sachs Group, Inc.Finansai131,67 mlrd.9,7014,93
time-pre-marketJ.B. Hunt Transport Services, Inc.Logistika109,22 mlrd.1,771,88
time-pre-marketPrologis, Inc.NT80,78 mlrd.1,031,04
time-pre-marketPNC Financial Services Group, Inc. Finansai85,78 mlrd.3,613,75
time-pre-marketTruist Financial CorporationFinansai80,78 mld.1,191,42
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2021.10.08 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu

Susikurkite investicinį portfelį

Investavimo platformos pagalba

Išbandyti
Mes socialiniuose tinkluose