Savaitės rinkų apžvalga (08.09 – 08.13)
JAV
Praėjusią savaitę Investuotojų dėmesio centre toliau išliko bendrovių skelbiami rezultatai, kurie kol kas didžiuliu skirtumu viršija išankstinius analitikų lūkesčius. Ketvirčio rezultatus jau paskelbusios 89% kompanijų, kurių akcijos yra įtrauktos į S&P 500 indeksą. Iš jų net 91% bendrovių tiek pelno akcijai (EPS), tiek per ketvirtį sugeneruotų pardavimų rezultatai pranoko analitikų prognozes. Bendras vidutinis bendrovių metinis EPS augimas siekia net 89,3%. Tai kol kas geriausias rezultatas nuo 2009 metų, kai EPS augimas siekė 109,1%. Pokyčiai atrodo įspūdingai, tiesa, reikia nepamiršti, kad lyginamoji bazė, t.y. praėjusių metų ketvirčio EPS, buvo gerokai susitraukęs, kai kurių sektorių bendrovėms netgi dirbant nuostolingai. Pajamos per metus vidutiniškai yra išaugusios 24,7%. Didžiausią pardavimų augimą demonstruoja energetikos, žaliavų sektoriams priskiriamos bendrovės. Mažiausiai pajamos per metus išaugino kasdienio vartojimo prekių, finansų, komunalinių paslaugų sektoriams priklausančios kompanijos.
Tuo tarpu JAV Senatas praėjusią savaitę priėmė 1 trln. USD dydžio infrastruktūros planą. Tai viena iš pagrindinių J. Bideno ekonomikos plano dalių. Infrastruktūros plane numatyta kelių ir tiltų statybai bei esamų būklės gerinimas, geležinkelių tinko vystymas, interneto ryšio plėtra, elektros tiekimo tinklų atnaujinimas bei vystymas.
JAV ekonominiai rodikliai
Daugiausiai dėmesio sulaukė paskelbti JAV infliacijos duomenys. Praėjusį mėnesį didžiausioje pasaulio ekonomikoje metinis vartotojų kainų indekso augimas siekė 5,4%. Infliacijos augimo tempas nesikeitė, lyginant su birželiu, ir išliko pastarųjų 13 metų aukštumose. Tiesa, augimas buvo kiek mažesnis nei prognozuota – ekonomistai skaičiavimo, jog tempas sieks 5,3%. Lyginant su birželiu, vartotojų kainų indekso reikšmė ūgtelėjo 0,5%. Atmetus energijos išteklių ir maisto produktų kainų pokyčių įtaką, indekso reikšmė pamėnesiui augo 0,3%, o per metus – 4,3%. Tai 0,2 procentinio punkto mažiau nei birželį, kai augimas sudarė 0,5%. Itin stipriai (daugiau nei 10%) augusios naudotų automobilių ir sunkvežimių kainos balandžio – birželio mėnesių laikotarpiu, liepą padidėjo tik 0,2%. Drabužių kainos nesikeitė, kai birželį jos buvo išaugusios 0,7%. Transporto kainos praėjusį mėnesį JAV krito.
JAV praėjusią savaitę paraiškas dėl nedarbo pateikė 375 tūkst. naujų bedarbių. Paraiškų skaičius mažėja jau trečią savaitę iš eilės. Tai atitiko ekonomistų prognozes ir jau yra labai arti prieš pademinio lygio.
JAV Įmonės
JAV sporto lažybų bendrovė DraktKings paskelbė, jog įsigys internetinių žaidimų ir lažybų kompaniją Golden Nugget Online Gaming. DraftKings šis įsigijias padės pasiekti daugiau nei 5 mln. Golden Nugget klientų bazę. Golden Nugget Online Gaming valdo internetinius kazino ir sporto lažybų kontoras. Bendrovė nuo 2013 metų veikia New Jersey valstijoje. Kompanija šioje valstijoje užima apie 8% internetinių žaidimų rinkos. Daugiau nei 50% bendrovės akcijų priklauso JAV milijardieriui Tilman Fertitta. Jis valdo ir Landry‘s bendrovę, kuriai priklauso daugiau 600 restoranų, Golden Nugget kazino ir viešbučių tinklą bei NBA krepšinio komandą Houston Rockets. DraftKings skaičiuoja, jog kompanijų sujungimo sinergijos taupymo apimtys sieks 300 mln. USD. Kiekvienas Golden Nugget akcininkas už priklausančią akciją gaus 0,365 DraftKings akcijos.
Rezultatus pranešė Vokietijos biotechnologijų kompanija BioNTech, kuri su JAV bendrove Pfizer sukūrė Covid-19 vakciną. BioNTech pajamos praėjusį ketvirtį sekė 5,31 mlrd.. EUR. Pardavimai per metus išaugo įspūdingai – praėjusiais metais per tą patį ketvirtį jie siekė vos 41,7 mln. EUR. Tam daugiausiai įtakos padarė gautos pajamos iš vakcinos. Per ketvirtį uždirbta 2,79 mlrd. EUR pelno, kai prieš metus per tą patį laikotarpį buvo dirbama nuostolingai – nuostoliai siekė 88 mln. EUR. BioNTech prognozuoja, kad visų šių metų pardavimai sieks 15,9 mlrd. EUR. Skaičius pagrįstas sudarytų sutarčių dėl vakcinos tiekimo apimtimis. Pagal kontraktus šiais metais bendra bendrovės kartu su Pfizer sukurtos vakcinos pasiūla turėtų sudaryti apie 2,2 mlrd. dozių. BioNTech ir Pfizer neseniai perkopė 1 mlrd.. pagamintų vakcinų kiekį. BioNTech akcijos šiais metais yra pabrangusios daugiau nei 420%.
Išsiskirė stipriai į viršų šoktelėjusios komercinės paskirties elektromobilių gamintojos Lighting eMotors akcijos. Paskelbta, jog bendrovė sudarė partnerystės sutartį su Berkshire Hathaway valdoma Forest River. Sutarta dėl 7500 Co2 neišskiriančių autobusų gamybos. Sandorio vertė siekia apie 850 mln. USD. Pagal susitarimą Lighting eMotors per ateinančius 4 metus tieks reikiamus komponentus ir įrangą elektrobusų gamybai. Autobusai bus surenkami Forest River gamykloje Indianos valstijoje. Skaičiuojama, kad sudarytas kontraktas kol kas yra didžiausias elektrinių autobusų rinkoje.
Stipriau brangsta vienos didžiausių kriptovaliutų biržų operatorės pasaulyje Coinbase akcijos. Bendrovės paskelbti rezultatai gerokai viršijo investuotojų lūkesčius. Praėjusį ketvirtį Coinbase pardavimai sudarė 2,23 mlrd. USD, o pakoreguotas pelnas, tenkantis akcijai, siekė 3,45 USD. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sudarys 2,33 USD ir bus sugeneruota 1,78 mlrd.. USD pajamų. Bendrai per ketvirtį Coinbase uždirbo net 1,6 mlrd. USD gryno pelno. Tai net 4900% daugiau nei pertą patį laikotarpį prieš metus. Vartotojų, kurie per mėnesį atlieka bent vieną transakciją, skaičius, lyginant su pirmu ketvirčiu, išaugo 44% iki 8,8 mln. Prekybos apimtys didėjo 38% ir pasiekė 462 mlrd. USD. Praėjusį ketvirtį apie 24% visos prekybos per Coinbase sudarė prekyba bitkoinu. Tai gerokai mažiau nei per pirmą ketvirtį, kai bitkoino prekybos apimčių dalies siekė 39%. Coinbase nepaskelbė prognozių dėl ateinančių ketvirčių rezultatų. Refinitiv apklausti analitikai vidutiniškai prognozuoja, kad bendros metinės kompanijos pajamos sudarys 6,29 mlrd. USD, o pelnas akcijai sieks 7,76 USD.
Kinijos elektromobilių gamintoja pranešė, jog praėjusį ketvirtį nuostoliai akcijai sudarė 0,07 USD (prognozė -0,09 USD), o pajamos siekė 1,3 mln. USD. Pardavimai, lyginant su tuo pačiu ketvirčiu prieš metus, išaugo net 127,2%. Rezultatai pranoko analitikų prognozes. Per ketvirtį pristatytų automobilių skaičius siekė 21 896. Tai taip pat daugiau nei tikėtasi ir 111,9% daugiau nei prieš metus. Nio prognozuoja, kad šio ketvirčio pristatymų apimtys sieks 23 – 25 tūkst. Pajamos turėtų būti 96,9 -112,8% didesnės nei prieš metus.
Walt Disney paskelbė geriausius ketvirčio rezultatus nuo pandemijos pradžios. Kompanija per praėjusį ketvirtį uždirbo 918 mln. USD pelno arba 0,50 USD pelno akcijai, kai prieš metus per tą patį ketvirtį nuostoliai sudarė 2,61 USD akcijai. Pakoreguotas pelnas po restruktūrizacijos, amortizacijos ir kitų veiksnių siekė 0,80 USD (0,08 USD prieš metus). Pajamos išaugo nuo 11,78 mlrd. USD iki 17,02 mlrd. USD. Analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 0,55 USD, o pajamos bus išaugusios iki 16,7 mlrd. USD. Disney+ filmų ir vaizdo transliacijų platformos vartotojų skaičius padidėjo iki 116 mln. Tai taip pat pranoko analitikų prognozes. Prieš metus vartotojų skaičius buvo dvigubai mažesnis, tad augimas yra išties įspūdingas. Tiesa, vidutinės mėnesinės vartotojo sugeneruotos pajamos krito nuo 4,62 USD iki 4,16 praėjusį ketvirtį. Bendrai Disney+ sugeneravo 4,26 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Disney teminių atrakcionų pardavimai praėjusį ketvirtį siekė 4,34 mlrd. USD.
Airbnb ketvirčio pardavimai per metus išaugo net 300%, tiesa, bendrovė įspėjo, jog plintanti Covid-19 delta atmaina kelia grėsmę. Apgyvendinimo platformą valdančios kompanijos pajamos praėjusį ketvirtį siekė 1,34 mlrd. USD. Buvo patirta 0,11 USD nuostolio, tenkančio vienai akcijai (68 mln. USD nuostolių iš viso). Analitikai tikėjosi, kad pardavimas sieks 1,27 mlrd. USD, o nuostoliai – 0,23 USD akcijai. Per ketvirtį visų užsakymų apimtys, įskaitant paslaugų, valymo ir kitus mokesčius, siekė 13,4 mlrd. USD. Tai 320% daugiau nei per tą patį ketvirtį prieš metus. Buvo prognozuota, kad apyvartos apimtys sieks 11,56 mld. USD. Vidutinė užsakymo dienos kaina pakilo iki 161 USD. Iš viso užsakytų nakvynių skaičius siekė 83,1 mln. ir buvo 29% didesnis nei ketvirtį prieš. Airbnb prognozuoja, kad šio ketvirtį pajamos turėtų būti rekordinės, tačiau bendros užsakymų apimtys vis dar bus mažesnės nei per tą patį laikotarpį 2019 metais.
Europa
Senajame žemyne praėjusią savaitę būta kiek daugiau optimizmo nei JAV. Investuotojų akys buvo nukreiptos nuo Covid-19 delta atmainos užsikrėtimo skaičių didėjimo geresniais ekonominiais skelbiamais rodikliais.
Europos ekonominiai rodikliai
Eurostat paskelbė birželio mėnesio euro zonos prekybos duomenis. Pirmą vasaros mėnesį regionui priklausančių valstybių eksporto apimtys siekė 209,9 mlrd. EUR. Tai 23,8% daugiau nei per tą patį mėnesį prieš metus. Importas per metus išaugo 28,2% iki 191,8 mld. EUR. Rezultatas – birželį euro zonos valstybių prekybos balanso su tarptautine rinka pervirši siekė 18,1 mlrd. EUR. Prieš metus per tą patį mėnesį perviršis sudarė 20 mlrd. EUR.
Vokietijos ZEW instituto rengiamas pasitikėjimo ekonomika indeksas yra sudaromas, apklausiant šalies institucinius investuotojus ir analitikus, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie ekonomikos būklę ir jos perspektyvas per ateinančius šešis mėnesius. Indekso reikšmė šį mėnesį stipriai smigo žemyn, t.y. nuo 63,3 punktų iki 40,4 punktų. Tai yra praėjusių metų lapkričio mėnesio žemumas. Ekonomistai tikėjosi, kad indekso reikšmė sieks 54,9 punkto. Pasak ZEW instituto prezidento A. Wabacho, investuotojų lūkesčiai krito jau trečią mėnesį iš eilės. Tai indikacija apie didėjančią riziką Vokietijos ekonomikai, kuriai grasina potencialiai rudenį ateisianti ketvirtoji Covid-19 banga, lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas.
Remiantis galutiniais duomenimis, praėjusį mėnesį infliacijos augimas Vokietijoje buvo sparčiausias nuo 1993 metų. Lyginant su praėjusių metų liepą, metinis kainų indekso reikšmės augimas siekė 3,8%. Energijos išteklių produktų kainos išaugo 11,6% (9,4% – birželio mėn.), maisto – 5,4% (3,1% – birželio mėn.). Drabužiai brango 6,2%, automobilių kainos šalyje augo 5,2%. Paslaugų įkainiai praėjusį mėnesį išaugo 2,2% (1,6% – birželio mėn.).
Infliacijos pokyčiai Vokietijoje. Šaltinis: tradinegonomics.com / Federal Statistical Office
Paskelbtas Jungtinės Karalystės ekonomikos augimo tempas atitiko ekonomistų lūkesčius. Per antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, šalies bendrasis vidaus produktas šoktelėjo 4,8%. Tai atitiko prognozes. Pirmą ketvirtį ekonomikos apimtys buvo sumenkusios 1,6%. Praėjusį ketvirtį namų ūkio vartojimo augimo tempas siekė net 7,3%, kai per pirmą ketvirtį smuko 4,6%.
Europos įmonės
Rezultatus paskelbė Jungtinės Karalystės maisto pristatymo platforma Deliveroo. Per pirmą šių metų pusmetį per platformą priimtų užsakymų apimtys išaugo beveik dvigubai – nuo 74,5 mln. per pirmą pusmetį prieš metus iki 148,8 mln. praėjusį. Bendra užsakymų vertė sudarė 3,4 mlrd. GBP. Deliveroo pajamos išaugo 82% ir sudarė 9522,5 mln. GBP. Bendrovei, lyginant su praėjusiais metais, pavyko sumažinti nuostolius. Jie praėjusį pusmetį siekė 104,8 mln. GBP, kai prieš metus sudarė 128,4 mln. GBP. Pasak bendrovės vadovo W. Shu, panaikintas karantinas ir judėjimo apribojimai Jungtinėje Karalystėje bendrovės veiklai ir rezultatams neturėjo didelės įtakos.
Kitos rinkos
Turkijos centrinis bankas, kaip ir prognozuota, per rugpjūčio mėnesio susitikimą nusprendė nekeisti palūkanų. Bazinės palūkanos šuo metu šalyje siekia net 19%. Turkijos monetarinės politikos formuotojai toliau pažadėjo toliau laikytis griežtos pinigų politikos. Praėjusį mėnesį šalyje metinis infliacijos augimas šoktelėjo iki 18,95%. Tai pastarųjų dviejų metų aukštumos. Stipriai brango maisto produktai dėl kai kurių iš jų sutrikdytos pasiūlos, vyraujant nepalankioms klimato sąlygoms. Turkijos centrinio banko tikslinis infliacijos lygis vidutiniu laikotarpiu siekia 5%.
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.
