Investuotojai vertina centrinių bankų sprendimus, laukiama „Apple, „Amazon”, „Meta” rezultatų, euro zonoje sumažėjo metinė infliacija | Rinkų apžvalga 02.01
| JAV indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Dow Jones | 38 227,9 | +0,20% | +1,22% |
| Nasdaq Composite | 15 273,7 | +0,70% | +1,02% |
| S&P 500 | 4 867,8 | +0,38% | +1,59% |
| Russell 2000 | 1 958,8 | +0,53% | -3,93% |
| VIX | 14,02 | -2,30% | +12,53% |
FED, kaip ir buvo prognozuojama, paliko palūkanas tame pačiame lygyje, t.y. 5,25 – 5,50%. Tokiu sprendimu rinkos dalyviai prieš pirmą šių metų JAV centrinio banko posėdį neabejojo. Tai buvo jau ketvirtas FED posėdis iš eilės, kai palūkanos nebuvo keliamos. Praėjusiais metais FED tai darė keturis kartus. Palūkanų normos po 0,25 proc. punkto buvo didintos per vasario, kovo, gegužės ir liepos mėnesiais vykusius posėdžius. FED vadovas J. Powell spaudos konferencijoje po paskelbto sprendimo teigė, jog palūkanų mažinimas kovo mėnesį vyksiančio kito posėdžio metu yra mažai tikėtinas.
Po tokių FED vadovų komentarų rinkos dalyviai buvo gerokai pakoreguotos tikimybės dėl sekančio FED sprendimo. Jeigu vakar ateities sandorių išskaičiuojama tikimybė, jog palūkanos bus sumažintos kovo mėnesį siekė beveik 55%, tai šiandien ji sumažinta iki 37,5%. 62,5% dalis šiuo metu skiriama tikimybei, jog palūkanos dar kartą bus paliktos dabartiniame lygyje.
Vakar baigėsi pirmasis metų mėnesis. Jis buvo pažymėtas naujais indeksų rekordas. Pagrindinia JAV akcijų indeksas per mėnesį pakilo 1,6%, Dow Jones reikšmės prieaugis siekė 1,2%, Nasdaq Composite teigiamas pokytis siekė 1%. Tarp S&P 500 sektorių didžiausiu prieaugiu išsiskyrė komunikacijos (+4,8%), informacinės technologijos (3,9%). Stipriausiai krito nekilnojamojo turto (-4,8%), žaliavų (-3,9%) sektoriuose veikiančių bendrovių akcijos.
Remiantis WILLIAM O’NEIL + CO.“duomenimis, nuo 2003 – 2022 metų laikotarpiu sausio mėnesį pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 vidutiniškai užfiksuodavo 0,4% siekiantį neigiamą pokytį. Vasario mėnesis būdavo pozityvūs. Istoriškai per šį laikotarpį indekso reikšmė vidutiniškai pakildavo po 0,3%. Didžiausias pokytis (net 2,4%) būdavo fiksuotas balandį.
Pasibaigus šiandienos pagrindinei prekybos sesijai sulauksime Apple,
Pasibaigus pagrindinei šiandienos prekybos sesijai praėjusio ketvirčio rezultatus skelbs Apple, Amazon, Meta Platforms.
Iš Apple tikimasi 2,10 USD pelno akcijai ir 118,26 mlrd. USD siekiančių pardavimų. iPhone sugeneruotos pajamos turėtų siekti 68,6 mlrd. USD, iPad – 7,06 mlrd. USD, Mac – 7,9 mlrd. USD, paslaugų – 23,4 mlrd. USD, kitų produktų – 12 mlrd. USD. Kompanijos akcijos nuo per pastarųjų dvylikos mėnesių laikotarpį iki šiandien buvo pabrangusios 28,95%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 2,85 trln. USD. Apple akcijos, įvertinus prognozuojamą 2024 finansinių metų pelną, prekiaujasi su 25,80 P/E santykiu. S&P 500 P/E atitinkamas ateinančių 12 mėn. P/E įvertis siekia apie 20.
Analitikai prognozuoja, kad Amazon praėjusį ketvirtį sugeneravo 0,80 USD pelno akcijai ir 166,30 mlrd. USD siekiančias pajamas. Skaičiuojama, kad įmonės veiklos pelnas turėtų siekti 10,5 mlrd. USD, o bendrasis pelningumas sudaryti 44,9%. Analitikų vertinimu, debesų kompiuterijos paslaugų padalinio AWS pardavimai sieks 24,2 mlrd. USD. Tai reikštų 12% metinį augimo tempą. Kompanijos akcijos nuo per pastarųjų dvylikos mėnesių laikotarpį iki šiandien buvo pabrangusios 54,34%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 1,60 trln. USD. Amazon akcijos, įvertinus prognozuojamą 2024 finansinių metų pelną, prekiaujasi su 42,2 P/E įverčiu.
Tikimasi, kad Meta Platforms praėjusį ketvirtį uždirbo 4,97 USD pelno akcijai ir sugeneravo 39,17 mlrd. USD siekiančias pajamas. Pardavimai per metus turėtų būti išaugę net 21,8%. Kompanijos akcijos nuo per pastarųjų dvylikos mėnesių laikotarpį iki šiandien buvo pabrangusios net 165,3%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 1 trln. USD. Meta akcijos, įvertinus prognozuojamą 2024 finansinių metų pelną, prekiaujasi su 22 P/E įverčiu.
Europos rinkos
| Europos indeksai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| CAC 40 (Prancūzija) | 7 603,8 | -0,70% | +1,75% |
| DAX (Vokietija) | 16 872,7 | -0,18% | +1,34% |
| Euro Stoxx 50 | 4 647,7 | -0,32% | -0,80% |
| FTSE 100 (Jungtinė Karalystė) | 7 640,5 | +0,13% | -0,80% |
Jungtinėje Karalystėje taip pat ketvirtą posėdį iš eilės nebuvo pakeistos bazinės palūkanų normos. Jos lieka ties 5,25% lygio. Toks sprendimas atitiko prognozes. Už sprendimą palūkanų nekeisti balsavo 6 bank monetarinės politikos komiteto nariai. 2 pasisakė už palūkanų didinimą dar 0,25 proc. punkto. 1 balsavo už paūkanų mažinimą. Tai pirmas posėdis nuo 2008 metų, kai komiteto narių balsų dalis išsiskyrė palūkanų mažinimo ir didinimo atžvilgiu. Infliacijos lygis kol kas dar nepasiekė tikslinės ribos. Gruodį vartotojų kainų indekso metinis augimo tempas siekė 4% ir buvo 0,2 proc. punkto didesnis nei mėnesį prieš.
Buvo paskelbti euro zonos išankstiniai infliacijos duomenys. Remiantis Eurostat, euro zonos valstybėse pirmą metų mėnesį metinė infliacija, lyginant su gruodžiu , sumažėjo 0,1 proc. punkto ir siekė 2,8%. Metinis infliacijos lygiskrito mažiau nei tikėtasi. Ekonomistai laukė iki 2,7% sumažėsiančio infliacijos lygio. Pasak Eurostat, tarp euro zonos valstybių narių šį mėnesį didžiausias preliminarus infliacijos lygis buvo registruotas Estijoje (5%), Kroatijoje (4,8%). Praėjusį mėnesį šiose valstybėse atitinkamai metinė infliacija sudarė 4,3% ir 5,4%. Lietuvoje metinė infliacija šį mėnesį krito iki 1% lygio (gruodį sudarė 1,6%).
Investicinio portfelio formavimas
Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.
Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.
Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.
Žaliavų ir valiutų rinkos
| Instrumentai | Reikšmė | Dienos pokytis | Pokytis (YTD) |
| Auksas (GC) | 2 066,6 | -0,06% | -0,28% |
| BTC/USD | 42 590,0 | -0,72% | +2,53% |
| EUR/USD | 1,0827 | +0,11% | -1,68% |
| Nafta (WTI) | 76,45 | +0,82% | +7,47% |
| JAV dolerio indeksas (DXY) | 103,49 | +0,21% | +1,79% |
Ekonominiai rodikliai
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| – | – | – | – | – | |
| Antradienis// | |||||
| 06:00 |  | Preliminarus euro zonos IV. kev. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.) | 0,1% | -0,1% | |
| 17:00 |  | JAV sausio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas | 111,2 | 110,7 | |
| Trečiadienis// | |||||
| 15:15 | | JAV sausio mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje | 158 tūkst. | 164 tūkst. | |
| 17:30 | | JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę | 1,2 mln. | -9,2 mln. | |
| 21:00 | | FED sprendimas dėl palūkanų | 5,50% | 5,50% | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 12:00 | | Išankstinis euro zonos sausio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 3,0% | 2,9% | |
| 14:00 | | Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų | 5,25% | 5,25% | |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 198 tūkst. | 214 tūkst. | |
| Penktadienis | |||||
| 15:30 | | JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.) | 0,3% | 0,4% | |
| 15:30 | | JAV sausio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių | 178 tūkst. | 216 tūkst. | |
| 15:30 | | JAV sausio mėn. nedarbo lygis | 3,7% | 3,7% |
Įmonių rezultatai
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | Praėjusių metų ketv. EPS | ||||
| Pirmadienis | |||||||||