Įvyko pirmas šių metų ECB posėdis, „Tesla” kapitalizacija sumažėjo daugiau nei 50 mlrd. JAV dolerių | Rinkų apžvalga 01.25

2024-01-25

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones37 934,9+0,36%+0,31%
Nasdaq Composite15 601,7+0,47%+3,13%
S&P 5004 891,8+0,59%+2,07%
Russell 20001 989,8+1,36%-3,22%
VIX 13,10-0,30%+6,51%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Lūkesčius pranoko paskelbti praėjusio ketvirčio JAV ekonomikos duomenys. JAV bendrojo vidaus produkto augimo tempas, lyginant su trečiu ketvirčiu, siekė 3,3% (sumetinti duomenys). Ekonomistai laukė gerokai mažesnio, t.y. 2% sieksiančio augimo. Trečią praėjusių metų ketvirtį JAV ekonomika augo 4,9% tempu. Per praėjusius tris mėnesius labiau nei prognozuota augo paslaugų paklausa, kuri didėjo 2,4% (tikėtasi 2,2%).

Po paskelbtų rezultatų stipriau pigo Tesla akcijos. Bendrovė per paskutinį praėjusių metų ketvirtį sugeneravo 25,17 mlrd. USD pajamų ir uždirbo 0,71 USD pelno akcijai. Analitikai atitinkamai prognozavo 25,8 mlrd. USD ir 0,74 USD. Pardavimai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, paaugo 3%. Veiklos pelningumas siekė 8,2% ir per metus susitraukė beveik perpus, tiesa, nežymiai, t.y. 0,6 proc. punkto, paaugo, lyginant su trečiu praėjusių metų ketvirčiu. Pelningumą stipriai mažino praėjusiais metais daugiau nei keletą kartų įvairiose rinkose mažintos parduodamų automobilių kainos. Tai prisidėjo ir prie pajamų augimo tempo mažėjimo. Per ketvirtį Tesla fiksavo 7,9 mlrd. USD grynąjį pelną, tiesa, 5,9 mlrd. USD įtaką padarė mokestinės lengvatos, kurios realiuose įmonės pinigų srautuose neatsispindėjo.

Tesla IV ketvirčio rezultatai. Šaltinis: App Economy Insights

Bendrai per visus praėjusius metus Tesla sugeneravo 96,77 mlrd. USD siekiančias pajamas. Jos, lyginant su 2022 metais, išaugo 19%. Automobilių segmento pardavimai siekė 82,42 mlrd. USD (paaugo 15%), energijos generacijos ir saugojimo veiklos verslo pajamos sudarė 6,03 mlrd. USD (paaugo 54%), paslaugos ir kitos pajamos siekė 8,32 mlrd. USD (paaugo 37%). Nepaisant pajamų augimo, veiklos pelnas per metus sumažėjo 35% ir sudarė 8,89 mlrd. USD. Veiklos pelningumas krito 7,58 proc. punkto iki 9,2%. Sugeneruotas grynasis (laisvasis) pinigų srautas susitraukė 42% iki 4,35 mlrd. USD. Tesla metų pabaigoje buvo sukaupusi 29,09 mlrd. USD grynųjų ar jų atitikmenų rezervus. Bendrovė prognozoja, kad šiais metais automobilių pardavimų apimčių augimo tempas bus pastebimai lėtėesnis nei praėjusiais metais.

Tesla ketvirčio pajamų pokyčiai . Šaltinis: App Economy Insights

Priešprekybinėje sesijoje Tesla akcijų kaina krito žemiau 190 USD lygio, t.y. žemiausiai nuo praėjusių metų birželio mėnesio. Nuo metų pradžios bendrovės vertybiniai popieriai atpigo jau beveik 25%. Vien dėl šiandienos nuosmukio Tesla rinkos kapitalizacija susitraukė daugiau nei 50 mlrd. USD ir krito arčiau 600 mlrd. USD lygio. Tarp „Didžiojo septyneto” (angl. „Magnificient Seven”) akcijų (Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla), būtent Tesla akcijos atrodo silpniausiai.

Tesla akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Po paskelbtų rezultatų ir prognozių analitikai sumažino ir tikslinę prognozuojamą Tesla akcijos kainą. Remiantis Tipranks duomenimis, iš 26 Tesla viešai sekančio analitikų, 10 rekomenduoja akcijas „pirkti”, 11– „laikyti”, 5 – „parduoti”. Tikslinė rekomendacinė kaina siekia 228,94 USD. Dar vakar vidutinė rekomendacinė kaina buvo kiek daugiau nei 10 USD aukščiau.

Tesla analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 451,1-0,03%-1,18%
DAX (Vokietija)16 888,9-0,02%+0,86%
Euro Stoxx 504 575,3+0,24%+1,20%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 539,8+0,16%-2,48%

Europoje dėmesys krypo į centrinius bankus. Įvyko pirmas Europos centrinio banko posėdis šiais metais. ECB trečią posėdį iš eilės priėmė sprendimą palūkanų nekeisti. Bazinės normos euro zonoje šiuo metu siekia 4,50%. Praėjusį kartą ECB palūkanas kėlė rugsėjo mėnesį. Tuomet ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą (angl. main refinancing operations), palūkanų normas naudojantis ribinio skolinimosi (angl. marginal lending facility) ir indėlių galimybėmis (angl. deposit facility) padidino atitinkamai iki 4,50%, 4,75% ir 4,00%. ECB vertinimu, vidutinė infliacija šiais metais sudarys 5,4%, kitais metais mažės iki 2,7%, o 2025 metais sudarys 2,1%.

ECB palūkanų normų pokyčiai. Šaltinis: ECB

Norvegijoje palūkanos taip pat nebuvo pakeistos. Norges banko sprendimas atitiko prognozes. Ekonomistai prognozuoja, kad pirmo palūkanų normų mažinimo Norvegijoje sulauksime trečią šių metų ketvirtį. Paskutinį ketvirtį palūkanos turėtų būti sumažintos dar 0,25 proc. punkto iki 4%. Infliacija šalyje kol kas laikosi gerokai aukščiau tikslinės centrinio banko ribos. Praėjusį mėnesį metinis infliacijos lygis Norvegijoje siekė 5,5%. Šiandien po tokio sprendimo euro atžvilgiu Norvegijos krona brango. Tiesa, per pastaruosius metus euras prieš ją sustiprėjo beveik 6%.

EURNOK kurso pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 021,6+0,35%-2,35%
BTC/USD40 020,0+0,20%-5,48%
EUR/USD1,0859-0,17%-1,55%
Nafta (WTI)76,50+1,72%+6,60%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,36+0,05%+1,89%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,10%-0,10%
17:00🟧Euro zonos gruodžio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas-14-15
Trečiadienis//
11:00🟧Išankstinis euro zonos sausio mėn. gamybos PMI indeksas45,444,4
11:00🟧Išankstinis euro zonos sausio mėn. paslaugų PMI indeksas52,853,4
16:45🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,00%5,00%
17:30🟥JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę-2,5 mln.
Ketvirtadienis
15:15🟥Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,50%4,50%
15:30🟥Išankstinis JAV IV ketv. bendrasis vidaus produktas (kev./ketv.)3,5%4,9%
18:00🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę202 tūkst.187 tūkst.
Penktadienis
11:00🟧Euro zonos gruodžio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis)-0,8%-0,9%
15:30🟥JAV gruodžio mėn. PCE kainų indeksas, išsk. maistą ir engetiką (mėn./mėn.)0,2%0,1%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursBrown & Brown, Inc.Finansai21,10 mlrd.0,53
time-after-hoursLogitech International S.A.Elektronika15,03 mlrd.1,001,43
time-after-hoursUnited Airlines Holdings, IncAviacija13,04 mlrd.1,61
Antradienis
time-pre-marketJohnson & JohnsonFarmacija388,07 mlrd.2,27
time-pre-marketProcter & Gamble CompanyVartojimo prekės349,15 mlrd.1,71
time-after-hoursNetflix, Inc.Pramogos212,41 mlrd.2,20
Trečiadienis
time-after-hoursTesla, Inc.Technologies673,55 mlrd.0,60
time-pre-marketASML Holding N.V.Technologijos293,78 mlrd.5,12
time-pre-marketAbbott LaboratoriesFarmacija197,95 mlrd.1,19
Ketvirtadienis
time-after-hoursVisa Inc.Finansai489,43 mlrd.2,33
time-after-hoursIntel CorporationTechnologijos194,18 mlrd.0,27
time-after-hoursT-Mobile US, Inc.Telekomunikacijos189,97 mlrd.1,90
Penktadienis
time-pre-marketAmerican Express CompanyFinansai131,02 mlrd.2,64
time-pre-marketColgate-Palmolive CompanyVartojimo prekės66,55 mlrd.0,85
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.01.19 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu