„Russell 2000” vejasi „S&P 500”, šie metai naftos rinkose, tikėtina, bus pažymėti kainos nuosmukiu | Rinkų apžvalga 12.27

2023-12-27

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones37 592,0+0,12%+13,27%
Nasdaq Composite15 100,8+0,17%+44,03%
S&P 5004 779,6+0,10%+24,36%
Russell 20002 066,9+0,08%+16,92%
VIX 12,75+0,38%-38,93%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Iki šių metų pabaigos JAV akcijų biržose, įskaitant šiandien, liko trys sesijos. Pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 nuo metų pradžios yra pakilęs 24,4%. Nasdaq Composite prieaugis siekė net 44%. Nuo jų atsilieko iš mažesnės kapitalizacijos įmonių sudarytas Russell 2000, kurio reikšmė paaugusi 16,9%. Pastarasis dar spalio mėnesio pabaigoje prekiavosi su bendru metiniu neigiamu pokyčiu. Tiesa, vėliau stipriai atšoko. Nuo spalį pasiektos šių metų žemumos iki šiandien indeksas buvo šoktelėjęs net apie 25%. Per tą pati laikotarpį S&P 500 reikšmė atitinkamai pakilo apie 10 proc. punktų mažiau.

Russell 2000 pokytis. Šaltinis: Tradingview.com

Mažos kapitalizacijos įmonių akcijos dar praėjusį mėnesį prekiavosi pigiausiai didesnių bendrovių atžvilgiu per daugiau nei 20 metų. Apie tai rašėme lapkričio mėnesio rinkų apžvalgoje. Mažos kapitalizacijos įmones dažniausiai apibrėžiamos, kaip 10% mažiausią rinkos vertę turinčių bendrovių visoje akcijų rinkoje. Tokioms kompanijoms didesnę įtaką nei rinkos lyderėms turi stipriai išaugusios palūkanų normos. Jų verslas dažnai labiau priklausomas nuo skolinto kapitalo, todėl brangesni pinigai daro didelę įtaką veiklai, jos pelningumui. Daug įtakos turi ir ekonominė situacija. Nors ekonomika bent jau JAV kol kas laikosi pakankamai tvirtai, tačiau perspektyvos dėl galimos recesijos atbaido investuotojus nuo investicijų į ne tokius stiprius ir konkurencingus verslo modelius turinčias mažesnės kapitalizacijos įmones.

Russell 2000 ir S&P 500 santykinis pokytis (iki šių metų lapkričio mėn.). Šaltinis: All Star Charts

Naftos rinkoje šie metai (bent jau laikotarpio iki šiandien) buvo pažymėti kainos nuosmukiu. Šiuo metu „WTI“ barelio kaina siekė 75 USD, Metų pradžioje kaina buvo apie 5 USD didesnė. Daugiausiai šiais metais t.y. 95 USD, buvo mokėta rugsėjo mėnesio pabaigoje. Kainos kintamumas, nors ir buvo didelis, tačiau ne toks, kaip 2022 metais. Tuomet neapibrėžtumą rinkose didino prasidėjęs karas Ukrainoje. „WTI“ barelio kaina prasidėjus karui buvo šoktelėjusi net iki 130USD. Artėjant 2022 metų pabaigai už barelį jau buvo mokama net 50 USD mažiau.

Nepaisant naftos kainos kritimo ir abejonių dėl ilgo laikotarpio jos paklausos perspektyvų, bent jau artimiausiu metu pasaulyje toliau prognozuojamas naftos paklausos augimas. Tarptautinės Energijos Agentūros (IEA)  duomenimis, šiais metais naftos paklausa pasaulyje išaugo apie 2 mln. Barelių per dieną ir siekė 101,7 mln. B.p.d. 2024 metais paklausa, nors ir lėčiau, tačiau toliau turėtų augti. Tikimasi, kad ji padidės dar 1,1 mln. B.p.d. (130 tūkst. daugiau nei prognozuota anksčiau). OPEC prognozė – agresyvesnė (priežastis suprantama). Kartelio vertinimu, pasaulio naftos suvartojimas šiais metais augs 2,25 mln. B.p.d.. Skirtumas tarp “OPEC” ir “IEA” siekia net 1,15 mln. B.p.d. Tai prilygsta apie 1% visų metų naftos suvartojimui arba, pavyzdžiui, kiek naftos per dieną išgauna OPEC narė Libija.

JAV energijos informacijos administracijos vertinimu, kitais metais vidutinė „Brent“ rūšies naftos barelio kaina sieks 82,6 JAV dolerius, t.y. bus aukštesnė apie 4 JAV dolerius. „J.P.Morgan“ prognozė iš esmės identiška – 83 JAV dolieriai. „Goldman Sachs“ analitikai prognozuoja, kad vidutinė kaina sudarys 80 – 81 JAV dolerius už barelį (ankstesnėje prognozėje tikslinis kainos lygis siekė 92 JAV dolerius).

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 564,9-0,06%+17,18%
DAX (Vokietija)16 720,9+0,10%+20,33%
Euro Stoxx 504 527,1+0,13%+19,59%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 772,2+0,32%+3,92%

Europos akcijų indeksai toliau taip pat kil į viršų. Euro Stoxx indekso prieaugis nuo metų pradžios artėjo prie simbolino 20% lygio. Vokietijos DAX tokią grąžą jau buvo viršijęs praėjusią savaitę. Nuo žemyninės Europos indeksų atsiliko Jungtinė Karalystės, kurios pagrindinis indeksas FTSE 100 šiais metais pakilo tik apie 4%. Jungtinėje Karalystėje ekonominė situacija kiek sudėtingesnė nei JAV ir bendrai Europos Sąjungoje ar euro zonoje. Šalyje toliau aukščiau tikslinio lygio laikosi infliacija. Lapkritį metinis infliacijos lygis sudarė 3,9%, kai, pavyzdžiui, euro zonoje siekė 2,4%. Anglijos centrinis bankas, tikėtina, bus priverstas kiek ilgiau palaukti sprendimo dėl palūkanų mažinimo. Bazinės palūkanų normos Jungtinėjė Karalystė siekia 5,25%.

FTSE 250 pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 080,2+0,32%+13,95%
BTC/USD42 984,0+0,79%+159,10%
EUR/USD1,1107+0,57%+3,29%
Nafta (WTI)74,89-0,83%-6,72%
JAV dolerio indeksas (DXY)101,46-0,27%-2,09%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
Trečiadienis//
17:00🟧JAV gruodžio mėn. Ričmondo gamybos sektoriaus PMI indeksas-4-5
Ketvirtadienis
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę211 tūkst.205 tūkst.
18:00🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę0,6 mln.2,9 mln.
Penktadienis
10:00🟧Ispanijos gruodžio mėn, vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)3,2%3,2%
16:45🟧JAV gruodžio mėn. Čikagos gamybos sektoriaus PMI indeksas50,255,8

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu