Vokietijos „TUI” planuoja trauktis iš Londono biržos, „Ignitis” akcijos – žemiausiame lygyje per pastaruosius metus | Rinkų apžvalga 12.06

2023-12-06

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones36 249,0+0,35%+8,98%
Nasdaq Composite14 309,8+0,54%+35,96%
S&P 5004 588,6+0,48%+18,95%
Russell 20001 873,9+0,47%+5,38%
VIX 12,75-0,78%-40,79%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Šiandien pasaulio akcijų biržose pagrindinės JAV prekybos sesijos pradžios metu vyravo žalia spalva. Vakar Dow Jones, S&P 500 indeksai fiksavo nedidelius neigiamus pokyčius. Nasdaq Composite kilo į viršų, o mažesnės kapitalizacijos Russell 200 fiksavo kiek didesnį nei 1,3% kritimą. Mažų įmonių akcijų kainų prieaugiai šiais metais toliau gerokai atsilieka nuo sektoriuose pirmaujančių kompanijų. Russell 2000 prieaugis nuo metų pradžios siekia 5,4%, kai pagrindinis JAV akcijų indeksas S&P 500 yra pakilęs 18,9%. Praaėjusiais metaits Russell 2000 reikšmė krito 15,5%, kai S&P 500 neigiamas pokytis siekė 19,4%. Per pastaruosius penkis metus Russell 2000 vidutinis metinis pokytis siekdavo 4,6% (S&P 500 – 12,4%), 10 metų – 8,3% (S&P 500 – 14%).

Russell 2000 indekso pokyčiai. Šaltinis: Curvo

Mažos kapitalizacijos įmonių akcijos šiuo metu prekiaujasi pigiausiai didesnių bendrovių atžvilgiu per daugiau nei 20 metų. Mažos kapitalizacijos įmones dažniausiai apibrėžiamos, kaip 10% mažiausią rinkos vertę turinčių bendrovių visoje akcijų rinkoje. Tokioms kompanijoms didesnę įtaką nei rinkos lyderėms turi stipriai išaugusios palūkanų normos. Jų verslas dažnai labiau priklausomas nuo skolinto kapitalo, todėl brangesni pinigai daro didelę įtaką veiklai, jos pelningumui. Daug įtakos turi ir ekonominė situacija. Nors ekonomika bent jau JAV kol kas laikosi pakankamai tvirtai, tačiau perspektyvos dėl galimos recesijos atbaido investuotojus nuo investicijų į ne tokius stiprius ir konkurencingus verslo modelius turinčias mažesnės kapitalizacijos įmones.

Russell 2000 ir S&P 500 santykinis pokytis. Šaltinis: All Star Charts

JAV biržose investuotojų dėmesys šią savaitę vėl krypo į šalies aviacijos sektorių. Vakar baigėsi teismo procesas tarp JAV Teisingumo Departamento (DOJ) ir skrydžių bendrovės JetBlue. DOJ kreipėsi į teismą dėl Jetblue susitarimo dėl kitos konkurentės Spirit Airlines įsigijimo blokavimo. DOJ vertinimu, kompanijų susijungimas pakenks vartotojams ir padidins tam tikrų skrydžių kainas. JetBlue ir Spirit Airlines savo ruožtu susijungimą gynė padidėsiančia konkurencija didžiųjų JAV skrydžių bendrovių atžvilgiu (American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines). Net ir sujungus abi kompanijos ir jų valdomų lėktuvų keleivių vietų skaičių, bendrovė būtų tik penkta didžiausia oro skrydžių kompanija JAV. JetBlue ir Spirit Airlines sandorio istorija prasidėjo dar praėjusiais metais. 2022 metų liepą po mėnesius trukusių derybų ir konkuravimo su kita bendrove Frontier Airlines (kuri jau buvo pasiekusi susitarimą įsigyti Spirit Airlines), JetBlue pasiekė sandorį už 3,8 mlrd. USD. Už Spirit Airlines akcijas įsipareigota sumokėti net po 33,50 USD, įskaitant 2,5 USD specialių dividendų. Dividendai kas mėnesį jau yra išmokami Spirit Airlines akcininkams po 0,10 USD ir bus mokami tol, kol sandoris bus užbaigtas. JetBlue taip pat įsipareigojo sumokėti 350 mln. USD, jeigu sandorio nepavyks įgyvendinti.

DIdžiausios JAV oro skrydžių kompanijos. Šaltinis: OAG

Tikimasi, kad teismas nuosprendį paskelbs dar iki šių metų pabaigos. Analitikų vertinimu, nuosprendžio tikimybės pasidalinusios apyligiai abiejų pusių atžvilgiu. Rinkos dalyviai kiek didesnę tikimybę akcijų kainos atžvilgiu suteikia DOJ atžvilgiu palankiam sprendimui. Vakar biržos uždarymo metu už Spirit Airlines akcijas buvo mokama po 13,67 USD. Potenciali investicijos grąža itin didelė, tiesa, net, jeigu JetBlue pavyktų laimėti bylą, kai kurie analitikai prognozuoja, kad bendrovė derėtųsi dėl sandorio kainos ir bandytų ją sumažinti.

Spirit Airlines akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 430,9+0,61%+14,71%
DAX (Vokietija)16 658,8+0,76%+19,18%
Euro Stoxx 504 481,1+0,64%+17,94%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 517,2+0,37%+0,97%

Europos biržose išsiskyrė stipriau brangusios vienos didžiausių kelionių organizatorių Europoje bendrovės TUI akcijos. Bendrovė paskelbė praėjusių finansinių metų rezultatus. TUI per 2023 finansinius metus sugeneravo 20,66 mlrd. EUR siekiančias pajamas. Jos per metus išaugo 4,12 mlrd. EUR. Veiklos pelnas siekė 977 mln. EUR ir, lyginant su 2022 metais, šoktelėjo net 139%. Bendrovė per metus stipriai sumažino grynosios skolos apimtis. Laikotarpio pabaigoje jos siekė 2,1 mlrd. EUR, t.y. 1,3 mlrd. EUR mažiau nei prieš metus. Optimistiškai nuteikia ir šių finansinių metų prognozės. TUI vertinimu, veiklos pelno augimo tempas sieks bent 25%, t.y. apie 7 proc. punkto daugiau nei analitikų prognozių konsensusas. Bendrovė taip pat paskelbė apie planus pasitraukti iš Londono akcijų biržose ir padaryti Frankfurtą, kaip pagrindinę savo akcijų kotiravimo biržą. Frankfurte bendrovės akcijomis jau yra prekiaujama. Tokiam sprendimui reikės reikės bent 75% TUI akcininkų balsų.

TUI akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Į pastarųjų metų žemumas krito didžiausios Lietuvos energetikos bendrovės Ignitis grupė akcijų kaina. Akcijos pinga, nepaisant gerų finansinių grupės rodiklių. Investuotojai nepalankai vertina politinę riziką. Pastaruoju metu kompanija figūravo žiniasklaidoje dėl bendrovės valdomos ESO surinktos vartotojų permokos už sunaudotą energiją. Praėjuso mėnesio pradžioje Seimo Ekonomikos komitete net pasigirdo svarstymai pežūrėti visos grupės patvirtintą dividendų politiką. Tiesa, vėliau bendrovės vadovai investuotojams tvirtino, kad dividendų politikos bus toliau nuosekliai laikomasi. Ignitis siekia išmokamus dividendus kasmet auginti ne mažiau, kaip po 3%. Didžioji jų dalis grįžta valstybei. Finansų ministerija valdo 74,99% „Ignitis grupės“ akcijų, smulkieji akcininkai – 25,01%. Apžvalgos rengimo metu už Ignitis grupė akcijas Nasdaq Vilnius biržoje buvo mokama po 18,68 EUR. Prie tokios kainos dividendinis akcijų pajamingumas prieš mokesčius siekia net 6,9%. Šiais metais Ignitis akcijos atpigusios apie 2% ir toliau yra žemiau pirminio viešojo (IPO) akcijų siūlymo kainos, kuri siekė 22,50 EUR. 

Ignitis Grupė akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 047,2+0,48%+11,95%
BTC/USD44 250,0+5,87%+166,28%
EUR/USD1,0797+0,02%+0,71%
Nafta (WTI)70,95-1,95%-10,84%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,90-0,15%+0,55%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos spalio mėn. prekybos balansas17 mlrd.16,5 mlrd.
17:00🟧JAV spalio mėn. nauji gamyklų užsakymai (mėn./mėn.)-2,6%2,8%
Antradienis//
05:30🟥Australijos centrino banko sprendimas dėl palūkanų4,35%4,35%
17:00🟧JAV lapkričio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas52,651,8
Trečiadienis//
12:30🟧Euro zonos spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,2%-0,3%
15:15🟥JAV lapkričio mėn. ADP sukurtos darbo vietos privačiame sektoriuje120 tūkst.113 tūkst.
17:00🟥Kanados centrino banko sprendimas dėl palūkanų5,00%5,00%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę0,5 mln.1,6 mln.
Ketvirtadienis
09:00🟧Vokietijos spalio mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)-1%-1,4%
12:00🟧Patikslintas euro zonos III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)-0,1%-0,1%
11:00🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę219 tūkst.2019 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV lapkričio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)47,746,7
15:30🟥JAV lapkričio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių210 tūkst.150 tūkst.
15:30🟥JAV lapkričio mėn. nedarbo lygis3,9%3,9%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursGitLab Inc.IT7,47 mlrd.-0,29-0,33
Antradienis
time-pre-marketAutoZone, Inc.Mažmeninė prekyba46,15 mlrd.31,0427,45
time-after-hoursMongoDB, Inc.IT29,66 mlrd.-0,64-1,23
time-pre-marketNIO Inc.Automobiliai12,49 mlrd.-0,43-0,36
Trečiadienis
time-pre-marketBrown Forman Alkoholiniai gėrimai28,16 mlrd.0,500,47
time-after-hoursVeeva Systems Inc.IT28,00 mlrd.0,77069
time-after-hoursCampbell Soup CompanyMaisto produktai11,97 mlrd.0,871,02
Ketvirtadienis
time-after-hoursBroadcom Inc.Technologijos382,08 mlrd.9,719,75
time-after-hourslululemon athletica inc.Sportinės prekės54,25 mlrd.2,272,00
time-after-hoursDollar General CorporationMažmeninė prekyba28,77 mlrd.1,192,33
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.12.01 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu