Akcijų indeksai kilo aukštyn ketvirtą savaitę iš eilės, auksas – brangiausias per pastarąjį pusmetį | Rinkų apžvalga 11.27

2023-11-27

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 329,0-0,17%+6,77%
Nasdaq Composite14 235,8-0,15%+36,16%
S&P 5004 549,6-0,25%+18,75%
Russell 20001 788,6-1,02%+2,63%
VIX 12,94+3,85%-39,69%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Aukso kaina vėl pakilo aukščiau svarbios 2 tūks. USD už unciją ribos. Praėjusį kartą aukščiau šio lygio kaina buvo pakilusi prasidėjus karui Izraelyje. Brangiau auksas kainavo gegužės mėnesį. Gegužės pradžioje auksas buvo pakilęs iki 2080 USD už unciją lygio. Metų pradžioje kaina buvo didesnė nei 1800 USD. Trečią šių metų ketvirtį pasaulio centriniai bankai aukso rezervus papildė 337,1 tona. Tai mažiau nei prieš rekordinius metus. Praėjusių metų trečią ketvirtį bankai įsigijo 458,8 tonos. Per pirmus šių metų devynis mėnesius bankų rezervai paaugo 800 tonų. Bendra aukso paklausa per praėjusį ketvirtį siekė 1147,5 tonos, t.y. 8% daugiau nei pastarųjų penkių metų vidurkis. Pasaulio Aukso Tarybos vertinimu, aukso, kaip rezervinio turto, paklausa turėtų išlikti didelė.

Aukso paklausos pokyčiai. Šaltinis: Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council

M&A sandorių arbitražo galimybėmis bandančių pasinaudoti investuotojų dėmesys pastaraisiais mėnesiais daugiausiai krypo į JAV aviacijos sektorių. Jame susiklosčiusi įdomi jau ilgą laikotarpį besivystanti situacija. Šalies oro skrydžių bendrovė JetBlue siekia įsigyti kitą pigių skrydžių kompaniją Spirit Airlines. Istorija prasidėjo dar praėjusių metais. 2022 metų liepą po mėnesius trukusių derybų ir konkuravimo su kita bendrove Frontier Airlines (kuri jau buvo pasiekusi susitarimą įsigyti Spirit Airlines), JetBlue pasiekė sandorį už 3,8 mlrd. USD. Už Spirit Airlines akcijas įsipareigota sumokėti net po 33,50 USD, įskaitant 2,5 USD specialių dividendų. Dividendai jau yra išmokami Spirit Airlines akcininkams kas mėnesį po 0,10 USD ir bus mokami tol, kol sandoris bus užbaigtas. JetBlue taip pat įsipareigojo sumokėti 350 mln. USD, jeigu sandorio nepavyks įgyvendinti.

DIdžiausios JAV oro skrydžių kompanijos. Šaltinis: OAG

Praėjusių metų spalį Spirit akcininkai nubalsavo už susijungimą su JetBlue. Praėjus kiek laiko po balsavimo JAV Teisingumo Departamentas kreipėsi į teismą dėl sandorio blokavimo. Šių metų spalį prasidėjo teismo procesas. Tikimasi, kad verdiktas paaiškės dar šiais metais. Spirit Airlines akcijos prekiaujasi su itin didele daugiau nei 140% siekiančia „nuolaida“ nuo sutartos kainos. Tai atspindi rinkos dalyvių netikėjimą, kad sandoris galėtų būti užbaigtas sėkmingai. Penktadienį biržos uždarymo metu už Spirit Airlines akcijas buvo mokama po 13 USD. Potenciali investicijos grąža itin didelė, tiesa, net, jeigu JetBlue pavyktų laimėti bylą, kai kurie analitikai prognozuoja, kad bendrovė derėtųsi dėl sandorio kainos ir bandytų ją sumažinti.

Spirit Airlines akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 291,9+0,15%+12,61%
DAX (Vokietija)16 003,8+0,18%+14,95%
Euro Stoxx 504 368,1+0,19%+15,11%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 470,2-0,23%+0,27%

Europos akcijų indeksai praėjusią savaitę dar kartą užbaigė fiksuodami didelius teigiamus pokyčius. Viso regiono Euro Stoxx 50 indekso reikšmė šoktelėjo 3,42%, Vokietijos DAX prieaugis siekė 4,5%, Jungtinės Karalystės FTSE 100 indekso teigiamas pokytis sudarė 1,95%, o Prancūzijos CAC 40 fiksavo 2,67% šuolį aukštyn. Euro Stoxx indeksas nuo metų pradžios yra pakilęs 15,11%, nors dar prieš keletą savaičių prieaugis buvo mažesnis nei 8%.

Euro Stoxx 50 indekso pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Baltijos šalių obligacijų rinka toliau išlieka aktyvi. Kiekvieną savaitę sulaukiame naujų kompanijų obligacijų siūlymų. Daug investuotojų dėmesio sulaukė Estijos bankas Bigbank. Bankas penktasdienį Sužbaigė subordinuotų obligacijų emisijos siūlymą. Bigbank, sulaukęs didelio investuotojų skaičius paklausos, pasinaudojo teise ir išplatino 5 mln. EUR skolos vertybinių popierių su 8% siekiančiomis metinėmis palūkanomis. Obligacijų išpirkimo data – 2023 m. lapkričio 30 d. Bendrai siūlyme dalyvavo 1847 investuotojai, kurie pateikė paraiškų įsigyti vertybinių popierių už 21,6 mln. EUR. Estijos bankas pagal šią subordinuotų obligacijų išleidimo programą yra nusimatęs galimybę skolintis iki 30 mln. EUR. Prieš keletą savaičių 50 mln. EUR obligacijų emisiją su 6,7% palūkanomis leido Šiaulių bankas. Obligacijomis skolinasi ir eilė kitų Baltijos šalyse veikiančių bendrovių (Modus Grupė, SBA, LHV Group Eleving ir kt.).

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 012,2+0,48%+10,18%
BTC/USD36 870,0-1,34%+122,45%
EUR/USD1,0934-0,05%+2,16%
Nafta (WTI)75,23-0,38%-6,87%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,42+0,02%-0,13%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
17:00🟧JAV spalio mėn. naujų namų pardavimai (sumetinta, x12)724 tūkst.759 tūkst.
Antradienis//
11:00🟧Euro zonos spalio mėn. M3 pinigų kiekio pokytis (metinis pokytis)-0,9%-1,2%
17:00🟥JAV lapkričio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas101,0102,6
Trečiadienis//
03:00🟥N. Zelandijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų5,50%5,50%
12:00🟥Preliminarus Vokietijos lapkričio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas (mėn./mėn.)-0,1%0,0%
15:30🟧JAV III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4)5,0%4,9%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę8,7 mln.
Ketvirtadienis
12:00🟥Preliminarus euro zonos lapkričio mėn. vartotojų pasitikėjimo indeksas (metinis pokytis)2,7%2,9%
15:30🟥JAV spalio mėn. PCE vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%0,3%
11:00🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę219 tūkst.209 tūkst.
Penktadienis
17:00🟥JAV lapkričio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas47,746,7

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursZscaler, Inc.IT28,05 mlrd.-0,29-0,47
time-after-hoursSeadrill LimitedNafta3,34 mlrd.0,67-0,36
Antradienis
time-after-hoursIntuit Inc.IT158,13 mlrd.0,700,57
time-after-hoursWorkday, Inc.IT61,37 mlrd.0,320,03
time-after-hoursCrowdStrike Holdings, Inc.IT50,05 mlrd.0,09-0,20
time-after-hoursSplunk Inc.IT25,41 mlrd.0,30-0,02
Trečiadienis
time-after-hoursSalesforce, Inc.IT217,79 mlrd.1,510,73
time-after-hoursSynopsys, Inc.IT82,28 mlrd.2,190,99
time-after-hoursSnowflake Inc.IT55,69 mlrd.-0,34-0,60
time-pre-marketDollar Tree, Inc.Mažmeninė prekyba25,42 mlrd.1,011,20
Ketvirtadienis
time-pre-marketRoyal Bank Of CanadaFinansai121,21 mlrd.1,882,09
time-pre-marketToronto Dominion BankFinansai111,33 mlrd.1,391,64
time-after-hoursDell Technologies Inc.Technologijos54,02 mlrd.1,232,01
time-after-hoursMarvell Technology, Inc.Technologijos47,88 mlrd.0,240,41
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.11.24 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu