Analitikai koreguoja paskutinio ketvirčio rezultatų prognozes, Turkijoje palūkanų normos pakeltos iki 40% l Rinkų apžvalga 11.23

2023-11-23

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones35 273,0+6,41%
Nasdaq Composite14 265,8+36,30%
S&P 5004 556,6+18,68%
Russell 20001 793,6+1,84%
VIX 12,83-0,16%-40,79%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Šiandien JAV yra švenčiama Padėkos dienos, tad akcijų biržos bus uždarytos. Rytoj (lapkričio 24 d.) prekybos laikas bus sutrumpintas. Pagrindinė prekybos sesija JAV akcijų biržose baigsis 20 val. Lietuvos laiku (01:00 ET).

Artėjant metų pabaigai vis daugiau investicinių bankų ir bendrovių atnaujina savo prognozes. Praėjusią savaitę Goldman Sachs patikslino S&P 500 prognozę kitų metų pabaigai. Banko analitikai nesitiki didelės akcijų grąžos per kitus metus ir prognozuoja, kad 2024 metų pabaigoje pagrindinio JAV akcijų indekso reikšmė bus 4700 punktų lygyje. Investicinio banko RBC Global Markets vertinimu, indekso grąža bus didesnė. Pasak RBC, pagrindinis JAV akcijų indeksas kitus metus užbaigs ties 5000 punktų lygiu, t.y. apie 460 punktų aukščiau (~10%) nei vakarykštė sesijos pabaigoje fiksuota reikšmė (4538 punktai). Bank of America analitikai taip pat prognozuoja, kad kitais metais S&P 500 pasieks 5000 punktų lygį.

Goldman Sachs S&P 500 prognozė. Šaltinis: Goldman Sachs

Goldman Sachs vertinimu, kitais metais S&P 500 kompanijų pelnas akcijai (EPS) paaugs 5% ir sudarys 237 USD. Šių metų prognozuojamas bendras indekso EPS siekia 224 USD ir yra vos 1% didesnis nei buvo praėjusiais metais. Įvertinus prognozuojamą EPS ir pačio indekso lygį metų pabaigai P/E įvertis siektų 18. Šiuo metu indeksas prekiaujasi su kiek aukštesniu nei 20 P/E įverčiu.

S&P 500 EPS ir P/E prognozės. Šaltinis: Goldman Sachs

Remiantis FactSet duomenimis, analitikai vidutiniškai gerokai optimistiškiau vertina kitų metų S&P 50 kompanijų EPS augimo galimybes nei Goldman Sachs strategai. Prognozuojama, kad indekso bendrovių bendras EPS augimo tempas kitais metais sieks 11,6%. Didžiausio pelno pokyčio tikimasi iš sveikatos apsaugos sektoriaus bendrovių. Mažiausio – iš nekilnojamo turto ir energetikos sektorių. Kitų metų bendras indekso EPS, pasak FactSet, turėtų siekti 245,5 USD. Indeksas šiuo metu su tokia prognoze prekiaujasi 18,5 forward P/E (būsimo 12 mėn. pelno ir dabartinės kainos) įverčiu. Tai yra aukščiau nei pastarųjų 10-ies (17,6), tačiau žemiau nei 5-ių (18,8) metų vidurkiai.

S&P 500 2024 m. EPS prognozė. Šaltinis: FactSet

Per paskutinį šių metų ketvirtį S&P 500 kompanijų pelnas akcijai, lyginant su praėjusiais, prognozuojama, bus išaugęs 2,9%. Praėjusio ketvirčio pabaigoje analitikų prognozė buvo gerokai optimistiškesnė. Buvo tikimasi, kad augimas sieks net 8%. Tiesa, trečio ketvirčio rezultatai gerokai pranoko lūkesčius. EPS augo 4,3%, kai buvo prognozuojamas 0,3% sieksiantis jų nuosmukis. Didžiausio pelnų pokyčio per šį ketvirtį tikimasi iš komunikacijų sektoriuje veikiančių įmonių. Didžiausias neigiamas pokytis prognozuojamas energetikos sektoriaus atstovėms.

S&P 500 2023 m. IV ketvirčio EPS prognozė. Šaltinis: FactSet

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 277,9+0,25%+12,42%
DAX (Vokietija)15 995,8+0,23%+14,68%
Euro Stoxx 504 360,1+0,20%+14,89%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 471,2+0,02%+0,25%

Turkijos centrinis bankas per šiandien vykusį posėdį rinkos dalyvus nustebino priėmęs sprendimą pakelti bazines palūkanų normas net 5 proc. punkto iki 40%. Reuters apklausos duomenimis, ekonomistai prognozavo, kad palūkanos bus padidintos 2,5 proc. punkto. Šalies centrinis bankas tokiu sprendimu pabrėžė, kad nuspręsta toliau griežtinti monetarinę politiką tol, kol bus pasiekti infliacijos suvaldymo tikslai, tiesa, tikėtina, kad artimiausiu metu palūkanų normų didinimo ciklas bus užbaigtas. Metinis kainų augimo tempas Turkijoje praėjusį mėnesį siekė 61,4%. Nuo birželio mėnesio Turkijoje palūkanos buvo pakeltos net 31,5 proc. punkto. Praėjusį kartą aukštesniame lygyje palūkanų normos šalyje buvo prieš 20 metų.

Metinės infliacijos pokyčiai Turkijoje. Šaltinis: Tradingview.com

Turkijos liros kuras tiek JAV dolerio, tiek euro atžvilgiu šiandien stipriai nepasikeitė. Lira prieš JAV dolerį šiais metais yra susilpnėjusi 35,4%, o prieš eurą – 36,6%.

TRYEUR pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Buvo paskelbti išankstiniai euro zonos šio mėnesio gamybos ir paslaugų sektorių pirkimo vadybininkų indeksai. Bendro abiejų sektorių HCOB Eurozone Composite PMI reikšmė šį mėnesį siekė 47,1 punkto t.y. 0,6 punkto aukščiau nei spalį. Tiesa, indeksas toliau išlieka žemiau 50 punktų reikšmės, o tai indikuoja apie abiejų sektorių aktyvumo traukimąsi. Paslaugų sektoriaus indekso reikšmė siekė 48,2 punktus. Gamybos sektoriaus indeksa – 43,8 punktai.

HCOB Eurozone Composite PMI ir Gamybos PMi indeksų pokyčiai. Šaltinis: S&P Global

Investicinio portfelio formavimas

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

fxcm

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Seminare supažindinsime su Myriad capital investavimo platforma, kurios pagalba galima susikurti savo finansinių priemonių portfelį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 993,2+0,03%+9,73%
BTC/USD37 250,0+1,70%+120,67%
EUR/USD1,0894+0,08%+1,94%
Nafta (WTI)75,48-2,15%-5,44%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,77-0,14%+0,18%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
09:00🟧Vokietijos spalio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-0,1%0,0%-0,2%
Antradienis//
15:30🟧Kanados spalio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,2%4,3%4,4%
21:00🟥Praėjusio FED posėdžio ataskaita
Trečiadienis//
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę209 tūkst.226 tūkst.231 tūkst.
15:30🟧JAV spalio mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)-5,4%-3,2%4,6%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę8,7 mln.0,9 mln.3,6 mln.
Ketvirtadienis
JAV akcijų biržos uždarytos – Padėkos diena (Thanksgiving Day)
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas43,843,344,8
11:00🟥Euro zonos lapkričio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas48,249,549,5
Penktadienis
09:00🟧Vokietijos III ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv.)-0,1%-0,1%
11:00🟥Vokietijos lapkričio mėn. IFO verslo pasitikėjimo indeksas87,586,9

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-after-hoursAgilent Technologies, Inc.Technologijos33,41 mlrd.1,341,38
time-after-hoursKeysight Technologies Inc.Technologijos23,58 mlrd.1,731,85
time-pre-marketZoom Video Communications, Inc.IT19,08 mlrd.0,360,55
Antradienis
time-after-hoursNVIDIA CorporationTechnologijos1,22 trln.3,373,77
time-pre-marketLowe’s Companies, Inc.Mažmeninė prekyba116,74 mlrd.3,05
time-pre-marketAnalog Devices, Inc.Technologijos89,61 mlrd.2,01
Trečiadienis
time-pre-marketDeere & CompanyŽemės ūkio įranga109,02 mlrd.7,49
Ketvirtadienis
time-pre-marketNIO Inc.Technologijos12,72 mlrd.-0,43
Penktadienis
time-pre-marketH World Group LimitedViešbučiai11,19 mlrd.0,49
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.11.17 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu