Investuotojai sulaukti palūkanų mažinimo tikisi per anksti l Rinkų apžvalga (06.27)

2023-06-27

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 783,73+0,24%+1,75%
Nasdaq Composite13 406,4+0,53%+28,91%
S&P 5004 341,7+0,28%+13,25%
Russell 20001 821,5-0,03%+3,43%
VIX 14,10-1,05%-33,18%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Šiomis dienomis rinkos dalyvių dėmesys ir vėl krypta į centrinius bankus. Nors šią savaitę nevyks svarbių posėdžių, tačiau centrinių bankų atstovai dalyvauja ECB organizuojamame forume Portugalijoje. Rytoj renginyje pranešimus pristatys ir didžiųjų centrinių bankų, t.y. JAV, Jungtinės Karalystės, Japonijos, vadovai. ECB prezidentė C. Lagarde šiandien jau figūravo antraštėse. Ji pabrėžė, kad infliacija euro zonoje vis dar yra per aukštame lygyje ir yra mažai tikėtina, kad greitu metu centriniai bankai galės paskelbti apie palūkanų normų kėlimo ciklo piką. Praėjusį mėnesį euro zonoje metinis infliacijos lygis siekė 6,1% ir buvo 0,9 proc. punkto mažesnis nei balandį, tačiau vis dar laikėsi gerokai aukščiau 2% tikslinio lygio. JAV vartotojų kainų indekso reikšmė gegužę per metus paaugo 4%, t.y. lėčiausias augimo tempas nuo 2021 metų kovo mėnesio.

Infliacijos pokyčiai euro zonoje. Šaltinis: Eurostat

Rinkos dalyviai prognozuoja, kad liepos 27 d. posėdžiausiantis ECB dar kartą pakels palūkanų normas 0,25 proc. punkto. FED posėdis vyks liepos 25 – 26 dienomis. Iš JAV centrinio banko taip pat laukiama tokio pačio sprendimo. Šiuo metu tikimasi, kad FED palūkanas pradės mažinti kitų metų pradžioje. Rinkos dalyviai prognozuoja, kad 2024 metų pabaigoje JAV jos sieks 3,75 – 4%, t.y. bus 1,25 proc. punkto žemiau nei yra dabartinis lygis. Tarptautinio valiutos fondo vertinimu, centriniai bankai palūkanų normas aukštesniame rėžyje bus priversti laikyti ilgiau nei tikisi investuotojai. Japonijos investicinės bendrovės Nomura analitikai prognozuoja, kad ECB ir BOE (Bank of England) normas mažinti pradės po metų.

2024 m. gruodžio 18 d. FED posėdio sprendimo dėl palūkanų prongozė. Šaltinis: CME

Rezultatais pasidalino JAV vaistinių tinklo valdytoja Walgreens Boots Alliance. Per praėjusį finansinių metų ketvirtį sugeneravo 35,42 mlrd. USD pardavimus, t.y. 8,6% daugiau nei prieš metus. Pakoreguotas pelnas akcijai, atmetus vienkartinius netipinius veiksnius, siekė 1,00 USD. Analitikai tikėjosi, kad EPS bus didesnis ir sudarys 1,07 USD. Pajamos lūkesčius pranoko apie 1,2 mlrd. USD. Nors pardavimai pranoko lūkesčius, tačiau nuvylė pablogintos visų metų prognozės. Walgreens Boots Alliance vertinimu, šių metų pakoreguotas EPS sudarys 4 – 4,05 USD, t.y. 0,45 – 0,60 USD daugiau nei bendrovė prognozavo anksčiau. Po tokių naujienų kompanijos akcijos šiandien stipriau pigo. Nuo metų pradžios iki šiandien akcijos jau buvo atpigusios 15,4%. Bendrovė rinkoje šiuo metu yra vertinama apie 25 mlrd. USD.

Walgreens Boots Alliance akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Remiantis Tipranks duomenimis, iš 12 Walgreens Boots Alliance sekančių analitikų, 3 rekomenduoja bendrovės akcijas „pirkti”, 7 – „laikyti”, 2 – „parduoti”. Tikslinė rekomendacinė akcijos kaina siekia 40,45 USD, t.y. 28% aukščiau nei vakarykštė biržos uždarymo kaina (31,59 USD). Pagrindinės prekybos sesijos pradžios metu šiandien už vertybinius popierius buvo mokama mažiau nei 29 USD. Tikėtina, kad po prastų prognozių analitikai koreguos prognozes.

Walgreens Boots Alliance analitikų rekomendacijos. Šaltinis: Tipranks.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 180,2-0,08%+10,91%
DAX (Vokietija)15 791,3-0,13%+13,47%
Euro Stoxx 504 282,6+0,05%+12,96%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 439,8-0,18%-0,09%

Europos biržose dėmesys krypo į Londone listinguotos finansinių technologijų bendrovės Wise akcijas. Jų kaina sesijos metu kilo ir apie 20%. Investuotojai palankiai sutiko paskelbtus preliminarius įmonės finansinių metų rezultatus. Wise per 2023 finansinius metus (baigėsi kovo 31 d.) aptarnavo 10 mln. aktyvių klientų, kurių skaičius per metus išaugo net 34%. Pasak kompanijos net 66% naujų klientų buvo pritraukti ne per Wise vykdomą rinkodarą, bet per esamų klientų rekomendacijas arba „iš lūpų į lūpas“ (angl. Word of Mouth). Iš viso Wise klientai atlikto tarptautinių lėšų pervedimų už 105 mlrd. GBP, t.y. 37% daugiau nei 2022 finansiniais metais. Dėl tokio augimo net 51% šoktelėjo kompanijos pajamos. Wise per metus sugeneravo 846,1 mlrd..GBP pardavimus. Iš saugomų klientų lėšų papildomai gavo 118,1 mln. GBP palūkanų. Bendrasis metinis pelnas siekė 638,2 mln. GBP. Wise dirbo su net 66,2% siekiančia bendrojo pelno marža. Grynasis pinigų srautas (FCF) sudarė 213,3 mln. GBP ir buvo net 88% didesnis nei 2022 metais.

Wise finansiniai rezultatai. Šaltinis: Wise

Wise po šiandienos akcijų kainos šuolio rinkoje yra vertinama kiek daugiau nei 6 mlrd. GBP. Kompanijos akcijų kaina šiais metais pakilo 10,3%, tiesa, per pastaruosius metus šoktelėjo jau beveik 70%. Wise vertybiniai popieriai Londono biržoje buvo listinguoti 2021 metų liepos mėnesio pradžioje. Tuomet pirma prekybos sesija buvo baigta akcijos kainą fiksuojant prie 8,8 GBP lygio. Apžvalgos rengimo metu už akcijas buvo mokama po 6,2 GBP.

Wise akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 933,5-0,18%+5,85%
BTC/USD30 626,0-0,08%+84,30%
EUR/USD1,0966+0,52%+2,45%
Nafta (WTI)68,47-1,34%-14,94%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,41-0,28%-1,12%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
11:00🟧Vokietijos birželio mėn. Ifo verslo pasitikėjimo indeksas88,590,791,7
Antradienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (mėn./mėn.)1,7%-0,8%1,1%
17:00🟥JAV birželio mėn. Conference Board vartotojų pasitikėjimo indeksas109,7104,0102,3
Trečiadienis//
16:30🟥Pasaulio centrinių bankų forumas
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (berliais)-3,8 mln.
Ketvirtadienis
12:00🟥Preliminarus Vokietijos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%-0,1%
15:30🟥Patikslintas JAV II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (ketv./ketv., sumetinta x4)1,4%1,3%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 264 tūkst.264 tūkst.
Penktadienis
12:00🟥Preliminarus euro zonos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (mėn./mėn.)5,6%6,1%
12:00🟧Euro zonos geužės mėn. nedarbo lygis6,5%6,5%
15:30🟥JAV gegužės mėn. PCE kainų indekso pokytis (mėn./mėn.)0,4%0,4%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketCarnival CorporationKruizai18,54 mlrd.-0,38-0,31
Antradienis
time-pre-marketWalgreens Boots Alliance, Inc.Vaistinės27,51 mlrd.1,071,00
time-after-hoursJefferies Financial Group Inc.Finansai7,41 mlrd.0,33
Trečiadienis
time-after-hoursMicron Technology, Inc.Technologijos 72,50 mlrd.-1,71
time-pre-marketGeneral Mills, Inc.Maisto produktai47,94 mlrd.1,05
Ketvirtadienis
time-after-hoursNike, Inc.Sportinės prekės171,27 mlrd.0,67
time-pre-marketPaychex, Inc.HR 40,11 mlrd.0,98
time-pre-marketMcCormick & CompanyMaisto produktai25,26 mlrd.0,56
Penktadienis
time-pre-marketConstellation Brands IncGėrimai44,94 mlrd.2,82
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.16 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu