Investuotojai laukia didesnio IPO rinkos aktyvumo | Rinkų apžvalga (06.19)

2023-06-19

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 299,1+3,47%
Nasdaq Composite13 689,5+30,79%
S&P 5004 409,6+14,85%
Russell 20001 875,5+6,49%
VIX 14,09-34,98%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Šiandien JAV akcijų biržos yra uždarytos dėl minimos Juneteenth National Independence Day dienos.

Po praėjusią savaitę sėkmingai įgyvendinto JAV restoranų valdytojos Cava Group akcijų platinimo, rinkos dalyviai tikisi labiau suaktyvėsiančios IPO rinkos. Praėję metai per IPO pritraukto kapitalo dydžiu JAV buvo prasčiausi per daugiau nei pastaruosius tris dešimtmečius. Remiantis Renaissance Capital duomenimis, per 2022 metus JAV akcijų biržose iš viso surengti 71 kompanijų, kurių rinkų vertė viršijo daugiau nei 50 mln. USD, akcijų platinimai. Per juos iš viso išplatinta akcijų už vos 7,7 mlrd. USD. Palyginimui, per rekordinius 2021 metus atitinkamai pritraukta 142,4 mlrd. USD.

JAV IPO duomenys (metais). Šaltinis: Renaissance Capital

Pirmas šių ketvirtis taip pat nebuvo itin pozityvus. Pasak Renaissance Capital, per pirmus tris metų mėnesius įvykdyti 23 didesnių nei 50 mln. USD kompanijų pirminiai akcijų siūlymai. Per juos parduota akcijų už 2,2 mlrd. USD, t.y. 0,1 mlrd. USD daugiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. 8-ių kompanijų IPO pritraukė daugiau nei 100 mln. USD. Tarp jų, per pirmą ketvirtį akcijų už didžiausią sumą pardavė saulės jėgainėms skirtus technologinius ir kitus sprendimus kurianti bendrovė Nextracker.

JAV IPO duomenys (ketvirčiais). Šaltinis: Renaissance Capital

Nextracker per vasario mėnesį įvykdytą IPO pardavė 26,6 mln. akcijų po 24 USD. Kompanija pritraukė 638 mln. USD ir per IPO buvo įvertinta 3,5 mlrd. USD rinkos verte. Akcijos išplatintos už aukštesnę kainą nei buvo nustatytas preliminarus IPO rėžis, t.y. 20 – 23 USD. Kompanijos vertybiniais popieriais buvo pradėta prekiauti vasario 9 dieną. Pirmą prekybos sesiją akcijos užsidarė ties 30,46 USD kainos lygiu, t.y. 26,9% aukščiau nei IPO kaina. Per laikotarpį nuo IPO iki šiandien akcijų kaina žemiausią lygį pasiekė ties 28,24 USD, tačiau arčiau IPO kainos nebuvo priartėjusi. Penktadienį biržos uždarymo metu už akcijas buvo mokama 41,43 USD, t.y. 72,6% daugiau nei per IPO. Nextracker rinkoje šiuo metu yra vertinama 6,14 mlrd. USD. Bendrovė per praėjusius finansinius metus (baigėsi kovo 31 d.) sugeneravo 1,9 mlrd. USD siekiančius pardavimus ir uždirbo 153,1 mln. USD pakoreguoto grynojo pelno. Įmonė tikisi, kad šių finansinių metų pajamos išaugs iki 2,1 – 2,3 mlrd. USD, o pakoreguotas EPS sieks 1,35 – 1,55 USD.

Nextracker akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Praėjusią savaitę galėjome stebėti įspūdingą JAV restoranų valdytojos Cava Group debiutą biržose. Cava įvykdė pirminį akcijų siūlymą ir paskelbė, jog per IPO išplatino 14,44 mln. akcijų po 22 USD. Dar 2,16 mln. akcijų per 30 dienų po IPO turės teisę įsigyti IPO įgyvendinantys bankai, t.y. JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley ir kt. Prie 22 USD akcijos kainos visa bendrovė buvo įvertinta apie 2,5 mlrd. USD. Prieš galutinį pasiūlymą buvo kalbama, kad akcijos bus platinamos po 19 – 20 USD. Už parduotas akcijas bus pritraukta 318 mln. USD. Niujorko akcijų biržoje prekyba vertybiniais popieriais buvo pradėta ketvirtadienį simboliu CAVA. Prekybos sesija užbaigta ties maždaug 42 USD kainos lygiu, t.y. 90% aukščiau IPO kainos.

Cava Group akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Tarp laukiamiausių šių metų IPO, kurie galimai gali būti įgyvendinti, yra tokios kompanijos, kaip Instacart, Chime Financial, Arm, Stripe, Reddit ir kt.

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 336,6-0,71%+13,84%
DAX (Vokietija)16 232,5-0,76%+17,55%
Euro Stoxx 504 371,8-0,52%+15,89%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 605,6-0,51%+2,75%

Europos biržose šiandien vyrauja raudona spalva. Praėjusią savaitę regiono valstybių akcijų indeksai kilo į viršų. Euro Stoxx 50 prieaugis siekė 2,45%, Vokietijos DAX reikšmė paaugo1,90%, Jungtinės Karalystės teigiamas pokytis sudarė 0,62%, o Prancūzijos CAC 40 kilo 1,91%. Nuo metų pradžios Euro Stoxx indekso prieaugis siekia 15,89%. Vokietijos ir Prancūzijos indeksų teigiami pokyčiai skiriasi keliais proc. punktais. Mažiausiu prieaugiu tarp pagrindinių regiono indeksų išsiskiria Jungtinės Karalystės FTSE 100. Indekso reikšmė pakilo 2,75%. Skirtumas dar didesnis yra per pastarųjų metų laikotarpį. Jungtinės Karalystės ekonomika toliau susiduria su sunkumais. Šalyje infliacija nemažėja taip sparčiai, kaip kitose Europos valstybėse. Taip pat lėtesnis ir BVP augimas. Šią savaitę bus paskelbtas gegužės mėnesio infliacijos lygis. Balandį JK metinė infliacija siekė 8,7%. Euro zonoje praėjusį mėnesį infliacija krito iki 6,1%.

Euro Stoxx 50 ir FTSE 100 indeksų pokyčiai per pastaruosius 12 mėn. Šaltinis: Tradingview.com

Po praėjusios savaitės ECB posėdžio toliau auga tarpbankinės Euribor palūkanos. Penktadienį 6-ių mėnesių Euribor palūkanos siekė 3,82%, o 3-jų mėnesių sudarė 3,57%. Remiantis Chatham Financial duomenimis, rinkos dalyviai šiuo metu prognozuoja, kad tarpbankinės Euribor piką pasieks metų pabaigoje. Artimiausias ECB susitikimas bus surengtas liepos 27 dieną. Praėjusią savaitę centrinio banko indėlių palūkanų norma buvo pakelta iki 3,50%. Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma buvo padidinta iki 4,00%, o palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi buvo padidintos atitinkamai iki 4,25%. Praėjusios savaitės sprendimas įsigalios nuo birželio 21 dienos.

6 mėn. Euribor tarpbankinės palūkanos. Šaltinis: Euribor rates

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 964,6-0,33%+7,56%
BTC/USD26 590,0+0,27%+60,43%
EUR/USD1,0922-0,17%+2,06%
Nafta (WTI)71,94+0,03%-10,70%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,49+0,24%-1,03%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Nedarbo diena JAV – akcijų biržos
(Juneteenth National Independence Day)
Antradienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. išduoti gyv. būstų statybos leidimai (sumetinta, x12)1,43 mln.1,42 mln.
15:30🟧JAV gegužės mėn. pradėti statyti nauji gyv. būstai (sumetinta, x12)1,40 mln.1,40 mln.
Trečiadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)8,4%8,7%
17:00🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
Ketvirtadienis
10:30🟥Šveicarijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų1,75%1,50%
14:00🟥Anglijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,75%4,50%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 256 tūkst.262 tūkst.
17:00🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-0,2%0,5%
11:00🟧Išankstinis euro zonos birželio mėn. gamybos sektoriaus PMI indeksas44,944,8
11:00🟧Išankstinis euro zonos birželio mėn. paslaugų sektoriaus PMI indeksas54,555,1

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-pre-marketFedEx CorporationLogistika57,73 mlrd.4,836,87
time-after-hoursLa-Z-Boy IncorporatedBaldai1,21 mlrd.0,731,07
Trečiadienis
time-after-hoursKB HomeStatybos4,15mlrd.1,242,32
time-pre-marketPatterson Companies, IncSveikatos priežiūra2,73 mln.0,700,71
Ketvirtadienis
time-after-hoursAccenture plcIT214,64 mlrd.2,962,79
time-pre-marketDarden Restaurants, Inc.Restoranai20,18 mlrd.2,532,24
time-pre-marketFactSet Research Systems Inc.IT16,18 mlrd.3,623,76
Penktadienis
time-pre-marketCarMax IncPrekyba automobiliais12,78 mlrd.0,731,56
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.16 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu