Euro zonoje dar kartą pakeltos palūkanų normos | Rinkų apžvalga (06.15)

2023-06-15

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 078,4+0,29%+2,77%
Nasdaq Composite13 622,1-0,01%+28,62%
S&P 5004 376,1+0,16%+13,01%
Russell 20001 869,0-0,10%+6,36%
VIX 13,93+0,36%-30,87%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

FED vakar, kaip ir tikėtasi, nusprendė palikti palūkanas dabartiniame 5 – 5,25% lygyje. Tai pirmas toks JAV centrinio banko sprendimas nuo praėjusių metų pradžios, kai buvo pradėta itin sparčiai didinti palūkanų normas. Visgi, tikėtina, kad dar nesulaukėmė šio palūkanų kėlimo ciklos pabaigos. FED vadovų vertinimu, normos šiais metais piką pasieks ties 5,6% lygiu. Tai reikštų, kad JAV palūkanos šiais metais bus pakeltos dar du kartus. Kovo mėnesį atitinkamoje prognozėje buvo kalbama apie piką ties 5,1% riba. FED vadovai prognozuoja, kad kitais metais palūkanos JAV mažės iki 4,6%, o 2025 metais bus sumažintos iki 3,4% lygio. Tikimasi, kad PCE kainų indekso reikšmė kitais metais kris iki 2,5%. Taip pat buvo pakankamai stipriai pakoreguota ir prognozė nedarbo lygio atžvilgiu. FED vertinimu, nedarbo lygis JAV šiais metais išaugs iki 4,1%, t.y. 0,4 proc. punkto mažiau nei kovo mėnesio prognozėje. Gegužę nedarbas didžiausioje pasaulio ekonomikoje sudarė 3,7%.

Birželio mėnesio FED ekonomikos prognozės. Šaltinis: Federal Reserve

Kitas FED posėdis vyks liepos 25 – 26 dienomis. Prieš prasidedant sesijai JAV biržose rinkoje buvo skiriama 69,4% tikimybė, kad kitą mėnesį palūkanos bus pakeltos 0,25 proc. punkto iki 5,25 – 5,50% lygio. 30,6% – palūkanų palikimui dabartiniame rėžyje. Nors FED vadovų vertinimu palūkanos šiais metais bus kilstelėtos iš viso dar 0,5 proc. punkto, tačiau rinkoje šiuo metu prognozuojama, kad FED šį ciklą užbaigs su kito mėnesio palūkanų padidinimu.

Liepos 26 d. FED sprendimo dėl palūkanų tikimybės. Šaltinis: CME

Niujorko akcijų biržoje ruošiamasi JAV restoranų valdytojos Cava Group akcijų listingavimui. Cava įvykdė pirminį akcijų siūlymą (IPO) ir paskelbė, jog per IPO išplatino 14,44 mln. akcijų po 22 USD. Dar 2,16 mln. akcijų per 30 dienų po IPO turės teisę įsigyti IPO įgyvendinantys bankai, t.y. JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley ir kt. Prie 22 USD akcijos kainos visa bendrovė įvertinta apie 2,5 mlrd. USD. Prieš galutinį pasiūlymą buvo kalbama, kad akcijos bus platinamos po 19 – 20 USD. Už parduotas akcijas bus pritraukta 318 mln. USD.

Niujorko akcijų biržoje prekyba Cava vertybiniais popieriais prasidės šiandien simboliu CAVA. Restoranų valdytoja buvo įkurta 2006 metais. Bendrovė pirmą restoraną atidarė 2011 metais ir šiuo metu valdo daugiau nei 260 vietų tinklą. Praėjusiais metais kompanija sugeneravo 564,1 mln. USD pajamas, kurios per metus paaugo 12%. Tiesa, nuostoliai sudarė 59 mln. USD. Cava Group kartais lyginama su Chipotle Group, kur taip pat leidžiama susikurti savo patiekalą iš pateikiamų produktų pasirinkimo. Žinoma, Chipotle restoranų tinklas yra gerokai didesnis. Kompanija JAV valdo daugiau nei 3,1 tūkst. restoranų. Bendrovė rinkoje yra vertinama 56,4 mlrd. USD (>20 kartų daugiau nei Cava). Chipotle praėjusiais metais pajamas augino 14,4% iki 8,63 mlrd. USD. Grynasis pelnas šoktelėjo 37,6% iki 899,1 mln. USD.

Chipotle Mexican Grill akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: finviz.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 276,7-0,75%+13,37%
DAX (Vokietija)16 238,5-0,43%+17,13%
Euro Stoxx 504 352,4-0,54%+15,35%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 609,3+0,09%+2,39%

Šiandien įvyko ir Europos centrinio banko posėdis. Euro zonoje dar kartą buvo pakeltos palūkanų normos. Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma (angl. main refinancing operations), palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi (angl. marginal lending facility) ir indėlių galimybėmis (angl. deposit facility) bus padidintos atitinkamai iki 4%, 4,25% ir 3,5% ir bus taikomos nuo 2023 m. birželio 21 d. Toks ECB sprendimas atitiko rinkos dalyvių prognozes. ECB vertinimu, infliacija euro zonos šiais metais sieks 5,4%, kitais metais kris iki 3%, o 2025 metais sumažės iki 2,2%.

ECB ir Vokietijos Bundesbank (iki 1999 m.) palūkanų kėlimo ciklai. Šaltinis: True Insights, Budesbank

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 970,2+0,63%+7,86%
BTC/USD26 010,0-0,22%+56,99%
EUR/USD1,0842+0,45%+1,31%
Nafta (WTI)70,30+1,28%-12,63%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,80-0,52%-0,63%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos birželio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas-14,7-10,7
15:30🟥JAV gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,2%4,9%
Trečiadienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-0,1%0,2%
17:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę -0,5 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%
Ketvirtadienis
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,00%3,75%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 235 tūkst.261 tūkst.
15:30🟧JAV gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,0%0,4%
Penktadienis
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,1%-0,1%
12:00🟧Patikslintas euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,1%6,1%
17:00🟧Preliminarus JAV birželio mėn. vartototojų pasitikėjimo indeksas 60,259,2

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursOracle CorporationIT265,44 mlrd.1,311,31
Antradienis
time-pre-marketBurford Capital LimitedFinansai2,87 mlrd.0,28
Trečiadienis
time-after-hoursLennar CorporationStatybos32,99 mlrd.2,324,69
time-pre-marketAnterix Inc.Telekomunikacijos0,65 mln.-0,71-0,60
Ketvirtadienis
time-after-hoursAdobe Inc.IT201,38 mlrd.3,002,70
time-pre-marketKroger CompanyMažmeninė prekyba35,56 mlrd.1,411,45
time-after-hoursJabil Inc.Elektronika11,23 mlrd.1,761,52
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.09 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu