Palūkanų kėlimo iš FED šiandien nesitikima | Rinkų apžvalga (06.14)

2023-06-14

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones34 080,6-0,38%+2,77%
Nasdaq Composite13 592,3+0,17%+28,62%
S&P 5004 374,3+0,13%+13,01%
Russell 20001 901,0+0,21%+6,36%
VIX 14,48-0,89%-30,87%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Investuotojų dėmesys šiandien yra sutelktas į FED. Prognozuojama, kad po 10-ies FED posėdžių iš eilės, kai buvo keliamos palūkanų normos, šį kartą jos bus nekeičiamos ir išliks dabartiniame 5 – 5,25% lygyje. Didesnį fokusą rinkos dalyviai skirs FED ir jo vadovo J. Powell užuominoms bei prognozėms dėl tolimesnių veiksmų. Per gegužės pradžioje vykusios posėdžio spaudos konferenciją J. Powell minėjo, kad tolimesnis politikos griežtinimas galėtų būti taikomas, siekiant greičiau sugrąžinti infliaciją prie tikslinio 2% lygio. Vakar paskelbtais duomenimis, metinė infliacija JAV gegužės mėnesį sudarė 4%, t.y. buvo žemiausiame lygyje nuo 2021 metų gegužės. Tiesa, atmetus energijos išteklių ir maisto produktų kainų pokyčių įtaką, indekso (angl. Core CPI) reikšmė, lyginant su balandžiu, paaugo 0,4%. Sumetinus šio indekso augimo tempas toliau siekia beveik 5%. Tam daugiausiai įtakos turi padidėjusi išlaidų gyvenamajai vietai dalis viso indekso atžvilgiu.

JAV vartotojų kainų indekso pokyčiai (per metus). Šaltinis: Bloomberg

Prieš prasidedant sesijai JAV biržose rinkoje buvo skiriama 93,1% dalis, kad šiandien palūkanos bus paliktos 5 – 5,25% lygyje. 6,9% – palūkanų pakėlimui 0,25 proc. punkto. Rinkos dalyvių vertinimu FED visgi normas šiais metais dar vieną kartą pakels 0,25 proc. punkto, tiesa, metai turėtų būti užbaigti ties dabartiniu lygiu. Kitų metų lapkritį, tikimasi, kad palūkanos jau buvo sumažintos iki 3,25 – 3,30% lygio.

Palūkanų normų pokyčių JAV prognozės. Šaltinis: CME

Tarptautinė Energijos Agentūra (angl. International Energy Agency) pasidalino naujausia savo parengta ataskaita, kur prognozuojama ilgesnio laikotarpio situacija naftos rinkoje. Agentūros vertinimu, 2022 – 2028 metų laikotarpiu pasaulinė naftos paklausa išaugs 6% iki 105,7 mln. barelių per dieną. Tiesa, jeigu šiais metais, tikimasi, paklausa bus išaugusi 2,4 mln. b.p.d., tai 2028 metais augimo tempas turėtų sulėtėti iki vos 0,4 mln. b.p.d. Po 2026 metų benzino paklausa turėtų pradėti mažėti dėl toliau stipriai augančios elektromobilių ir biokuro rinkos. Praėjusiais metais naftos pasaulyje buvo suvartojama 2,3 mln. b.p.d. daugiau nei 2021 metais. Šiais metais net 60% prognozuojamos augimo dalies turėtų sudaryti paklausa iš Kinijos. Šią savaitę JAV investicinio banko Goldman Sachs analitikai sumažino tikslinę naftos kainos prognozę metų pabaigai. Jų vertinimu, Brent rūšies naftos barelio kaina gruodį sieks 86 USD, o už WTI bus mokama po 81 USD. Ankstesnėje banko prognozėje tikslinės kainos atitinkamai sudarė 95 ir 89 USD. Už WTI šiuo metu mokama apie 70 USD. Brent kaina laikosi kiek aukščiau 74 USD už barelį lygio.

Brent kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 337,7+0,67%+13,37%
DAX (Vokietija)16 305,7+0,48%+17,13%
Euro Stoxx 504 376,1+0,66%+15,35%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 621,5+0,37%+2,39%

Rinkos dalyviai taip pat ruošiasi rytoj vyksiančiam ECB posėdžiui. Euro zonoje palūkanų normos, prognozuojama, rytoj bus dar kartą pakeltos. Pagrindinės palūkanos tokiu atveju pasiektų 4% lygį. 6-ų mėnesių Euribor vakar jau beveik pasiekė 3,8% lygį, t.y. aukščiausią nuo 2008 metų rudens. 12 mėn. Euribor palūkanų normos siekia 3,94%. 3- ių mėnesių – 3,52%, o 1 mėn. – 3,32%.

6 mėn. Euribor palūkanų pokyčiai. Šaltinis: Euribor rates

Balandį kiek prašviesėjo situacija Europos pramonės sektoriuje. Remiantis šiandien paskelbtais Eurostat duomenimis, pramonės produkcijos indekso reikšmė euro zonoje balandžio mėnesį, lyginant su kovu, atšoko ir paaugo 1%. Ekonomistai laukė 0,8% augimo. Kovo mėnesį buvo fiksuotas itin stiprus pramonės aktyvumo mažėjimas. Tuomet, lyginant su vasariu, pramonės produkcijos indekso reikšmė krito net 3,8%. Tarp Europos Sąjungos valstybių, didžiausias metinis indekso reikšmės nuosmukis balandį buvo registruotas Estijoje (-12,5%), Nyderlanduose (-12,8%), Bulgarijoje (-12,5%). Teigiamas pokytis buvo fiksuotas Airijoje (22,5%), Maltoje (14,3%), Danijoje (12,2%).

Pramonės produkijos indekso pokyčiai ES (metiniai). Šaltinis: Eurostat

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)1 970,2+0,63%+7,86%
BTC/USD26 010,0-0,22%+56,99%
EUR/USD1,0842+0,45%+1,31%
Nafta (WTI)70,30+1,28%-12,63%
JAV dolerio indeksas (DXY)102,80-0,52%-0,63%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos birželio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas-14,7-10,7
15:30🟥JAV gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,2%4,9%
Trečiadienis//
15:30🟧JAV gegužės mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)-0,1%0,2%
17:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę -0,5 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,25%5,25%
Ketvirtadienis
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,00%3,75%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 235 tūkst.261 tūkst.
15:30🟧JAV gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,0%0,4%
Penktadienis
06:00🟥Japonijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų-0,1%-0,1%
12:00🟧Patikslintas euro zonos gegužės mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,1%6,1%
17:00🟧Preliminarus JAV birželio mėn. vartototojų pasitikėjimo indeksas 60,259,2

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursOracle CorporationIT265,44 mlrd.1,311,31
Antradienis
time-pre-marketBurford Capital LimitedFinansai2,87 mlrd.0,28
Trečiadienis
time-after-hoursLennar CorporationStatybos32,99 mlrd.2,324,69
time-pre-marketAnterix Inc.Telekomunikacijos0,65 mln.-0,71-0,60
Ketvirtadienis
time-after-hoursAdobe Inc.IT201,38 mlrd.3,002,70
time-pre-marketKroger CompanyMažmeninė prekyba35,56 mlrd.1,411,45
time-after-hoursJabil Inc.Elektronika11,23 mlrd.1,761,52
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.06.09 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu