Rinkų apžvalga 2023-05-04

2023-05-04

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones33 160,9-0,74%+0,81%
Nasdaq Composite11 963,5-0,50%+14,89%
S&P 5004 062,8-0,64%+6,54%
Russell 20001 709,4-1,75%-1,25%
VIX 20,04+9,92%-10,80%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Tiek FED, tiek ECB dar kartą pakėlė palūkanas po 0,25 proc. punkto. Abiejų centrinių bankų sprendimai atitiko prognozes. FED vadovas J. Powell teigė, kad centrinio banko vadovai šio mėnesio posėdžio metu diskutavo apie tolimesnę veiksmų eigą, tačiau dėl sprendimo stabdyti palūkanų didinimą birželio mėnesio susitikimo metu dar nėra nuspręsta. Rinkoje šiuo metu didžiausia tikimybė suteikiama, kad palūkanų normos kitą mėnesį nebebus didinamos ir liks dabartiniame 5 – 5,25% lygyje. FED vadovai neprognozuoja, kad palūkanų normos galėtų būti mažinamos dar šiais metais. Tuo tarpu rinkos dalyviai toliau laikosi savo ir tikisi, kad palūkanos metų pabaigoje JAV sieks 4,25 – 4,50%.

FED palūkanų normų

Pasibaigus prekybos sesijai praėjusio ketvirčio rezultatus skelbs Apple. Iš jos tikimasi 1,43 USD pelno akcijai ir 92,84 mlrd. USD siekiančių pardavimų. iPhone sugeneruotos pajamos turėtų siekti 47,9 mlrd. USD. Apple per pirmą fiskalinių metų ketvirtį (baigėsi 2022 m. gruodžio 31 d.) sugeneravo 117,2 mlrd. USD pardavimus ir uždirbo 1,88 USD pelno akcijai. Apple akcijos nuo metų pradžios iki šiandien spėjo pabrangti 28,9%. Bendrovė rinkoje yra vertinama 2,63 trln. USD. Remiantis Baird duomenimis, Apple akcijos, įvertintus prognozuojamą 2023 finansinių metų pelną, prekiaujasi su 27,8 P/E ir 26,3 P/E įverčiu, vertinant 2024 finansinių metų pelną. Pasak Baird, S&P 500 P/E atitinkamas 2023 m. P/E rodiklis siekia apie 19. Skirtumas tarp Apple ir S&P 500 įverčių yra didžiausias nuo 2020 metų.

Apple akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Stipriau pigo finansinių paslaugų kompanijos First Horizon akcijos. Kanados bankas Toronto-Dominion Bank pranešė atšaukiantis 13,4 mlrd. USD dydžio First Horizon įsigijimo sandorį. Pasak pranešimo, sandorį sutiko atšaukti abi pusės. Pagal susitarimą, Toronto-Dominion už sandorio nutraukimą sumokės 200 mln. USD. Dėl sandorio abejonių kilo jau senokai. Kovo mėnesį TD Bank paskelbė, jog netiki, kad pavyks gauti reguliatoriaus leidimą užbaigti sandorį numatyto įsigijimo susitarimo termino pabaigos gegužės 27 dieną. Apie įsigijimo sandorį buvo paskelbta dar praėjusių metų vasarį. Už akcijas buvo sutarta sumokėti po 25 USD. Praėjusių metų vasarą JAV politikai prašė bankinio sektoriaus reguliatorių blokuot sandorį. Pasak jų, po tokio įsigijimo galėtų nukentėti First Horizon klientai, išaugus jiems teikiamų paslaugų įkainiams. Įsigijus First Horizon, „TD Bank“ bankas JAV būtų tapęs šeštu didžiausiu JAV banku su daugiau nei 600 mlrd. USD vertės turtu.

First Horizon akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 330,6-1,06%+13,19%
DAX (Vokietija)15 692,8-0,76%+12,75%
Euro Stoxx 504 275,2-0,79%+12,75%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)7 715,2-0,94%+3,60%

ECB palūkanų normas padidino iki 3,25%, 3,75%, 4,00% (Deposit facility, Main refinancing operations, Margin lending facility). Jos įsigalios nuo gegužės 10 dienos. Bazinės normos euro zonoje pasiekė nuo 2008 metų liepo mėnesio nematytas aukštumas. Balandį metinė infliacija euro zonoje siekė 7% ir buvo gerokai aukščiau tikslinės 2% centrinio banko ribos. Artimiausias ECB posėdis vyks birželio 15 dieną. ECB palūkanų normų didinimo ciklą pradėjo praėjusių metų liepos mėnesį. Per šį laikotarpį normos jau buvo pakeltos 3,75 proc. punkto. Tikėtina, kad šiandienos palūkanų didinimas šiame cikle dar nebuvo paskutinis.

ECB palūkanų normų pokyčiai. Šaltinis: ECB

Rezultatais pasidalino Italijos prabrangių automobilių gamintoja Ferrari. Kompanija per praėjusį kevirtį uždirbo 297 mln. EUR, t.y. 24% daugiau nei prieš metus. Pelnas akcijai siekė 1,63 EUR, kai buvo tikimasi 1,48 EUR. Pajamos augo 20% iki 1,43 mlrd. EUR ir 0,04 mlrd. EUR viršijo prognozes. Pasak Ferrari, kompanija turi užsakymų jau 2025 metams. Pelningumą didino naujų modelių pristatymas. Praėjusį ketvirtį Ferrari EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) pelningumas siekė 26,9%. EBIT pelningumas per metus išaugo 1 proc. punkto. Per tris mėnesius bendrovė klientams bendrovė pristatė 3567 automobilių, t.y. 10% daugiau nei prieš metus. Ferrari prognozuoja, kad šių metų pajamos sieks apie 5,7 mlrd. EUR, o pakoreguotas pelnas akcijai suarys 6 – 6,20 EUR. EBIT pelningumas turėtų siekti 26%. Tam daugiausiai įtakos, prognozuojama, turės modeliai Daytona SP3 ir Purosangue.

Ferrari akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Investicinio portfelio formavimas

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su Interactive Brokers investavimo platforma – Trader Workstation (TWS), kurios pagalba galima susikurti savo pageidaujamą finansinių priemonių rinkinį.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 050,1+0,69%+12,31%
BTC/USD28 820,0+1,56%+74,05%
EUR/USD1,1023-0,35%+2,98%
Nafta (WTI)68,19-0,60%-15,26%
JAV dolerio indeksas (DXY)101,46+0,09%-2,02%

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
17:00🟧JAV balandžio mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas46,846,3
Antradienis//
07:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų3,60%3,60%
12:00🟧Išankstinis euro zonos balandžio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)7,1%6,9%
Trečiadienis//
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. nedarbo lygis6,6%6,6%
15:15🟧JAV balandžio mėn. ADP duomenys apie sukurtas darbo vietas privačiame sektoriuje142 tūkst.145 tūkst.
17:00🟧JAV balandžio mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas52,151,2
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-4,6 mln.
21:00🟥FED sprendimas dėl palūkanų5,25%5,00%
Ketvirtadienis
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn.)0,2%-0,5%
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,00%3,50%
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 235 tūkst.230 tūkst.
15:30🟧JAV kovo mėn. prekybos balansas-68,9 mlrd.-70,5 mlrd.
Penktadienis
12:00🟧Euro zonos kovo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-0,2%-0,8%
15:30🟥JAV balandžio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)0,3%0,3%
15:30🟥JAV balandžio mėn. naujos darbo vietos, išsk. žemės ūkio sektorių180 tūkst.236 tūkst.
15:30🟥JAV balandžio mėn. nedarbo lygis3,6%3,5%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-after-hoursStryker CorporationTechnologijos113,28 mlrd.2,001,97
time-after-hoursVertex PharmaceuticalsFarmacija83,27 mlrd.2,513,16
time-after-hoursArista Networks, Inc.IT47,78 mlrd.1,190,78
Antradienis
time-pre-marketPfizer, Inc.Farmacija218,66 mlrd.1,001,63
time-after-hoursAdvanced Micro Devices, Inc.Technologijos142,29 mlrd.0,421,02
time-after-hoursStarbucks CorporationRestoranai129,58 mlrd.0,640,59
time-pre-marketThomson Reuters CorpFinansai61,97 mlrd.0,780,66
time-pre-marketUber Technologies, Inc.IT59,81 mlrd.-0,10-3,04
Trečiadienis
time-after-hoursQUALCOMM IncorporatedTechnologijos127,02 mlrd.1,832,86
time-pre-marketCVS Health CorporationFarmacija93,50 mlrd.2,102,22
time-pre-marketEstee Lauder Companies, Inc.Kosmetika87,76 mlrd.0,491,90
time-after-hoursPublic StorageNT51,41 mlrd.4,073,65
time-pre-marketThe Kraft Heinz CompanyIT48,68 mlrd.0,600,60
Ketvirtadienis
time-after-hoursApple Inc.Technologijos2,92 trln.1,431,52
time-pre-marketConocoPhillipsEnergetika122,67 mlrd.2,023,27
time-after-hoursBooking Holdings Inc.IT97,95 mlrd.10,613,90
time-pre-marketRegeneron Pharmaceuticals, Inc.Farmacija86,92 mlrd.7,7111,49
time-after-hoursShopify Inc.IT60,75 mlrd.-0,15-0,07
Penktadienis
time-after-hoursBerkshire Hathaway Inc.Finansai712,33 mlrd.2,793,18
time-pre-marketEnbridge IncEnergetika79,60 mlrd.0,610,66
time-pre-marketThe Cigna GroupDraudimas74,35 mlrd.5,356,01
time-pre-marketDominion Energy, Inc.Energetika47,90 mlrd.1,011,18
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.04.28 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Jums taip pat gali būti įdomu