Savaitės rinkų apžvalga (12.05 – 12.09)

JAV

Praėjusią savaitę pagrindiniai JAV indeksai kiek susitraukė ir užbaigė savaitę fiksuodami neigiamus pokyčius. Dow Jones reikšmė krito -0,9%, Nasdaq Composite krito -0,7%, o S&P 500 fiksavo -0,73%neigiamą prieaugį. Tuo tarpu, praėjusią savaitę didieji bankai ir investicinių bendrovių analitikai atnaujino savo prognozes. Jos praėjusios savaitės penktadienio duomenimis tarp bendrovių gerokai skiriasi. Kitų metų pabaigai prognozuojamos S&P reikšmės rėžis yra tarp 3600 – 4500 punktų. Penktadienį biržos uždarymo indekso reikšmė siekė 3934 punkto. Didžiausio Vokietijos banko Deutsche Bank analitikai prognozuoja, kad iki kitų metų pabaigos JAV indeksas nuo dabartinių lygių pakils kiek daugiau nei 10% ir pasieks 4500 punktų lygį. Tuo tarpu Jungtinės Karalystės banko Barclays tikslinis S&P 500 lygis 2023 metų pabaigai yra prognozuojamas ties 3675 punktais, t.y. apie 10% žemiau paskutinio penktadienio lygio. Kitų bankų analitikai tikisi mažesnio indekso reikšmės pokyčio.

S&P 500 prognozės 2023 metų pabaigai.

Galime „uždaryti“ ir trečio ketvirčio rezultatų skelbimo sezoną. Remiantis FactSet duomenimis rezultatus jau buvo pranešusios 99% kompanijų, kurių akcijos yra įtrauktos į pagrindinį JAV akcijų indeksą. 70% bendrovių pranoko analitikų prognozes EPS rezultatais, o 71% įmonių pajamos viršijo lūkesčius. Per pastaruosius 5 metus EPS rezultatais prognozes pranokdavo 77% kompanijų, o 10 metų – 73%. Didžiausia dalis lūkesčių EPS rezultatų atžvilgiu nepateisinusių kompanijų buvo komunikacijų sektoriuje (52% įmonių EPS buvo mažesni nei prognozuota). Labiausiai nustebino energetika, iš kurios sektoriui priskiriamų kompanijų dalis viršijusių lūkesčius siekė net 81%. Praėjusį ketvirtį S&P 500 kompanijos per metus vidutiniškai EPS išaugino 2,5%. Tai yra lėčiausias metinis EPS augimas nuo 2020 metų III ketvirčio, kai buvo fiksuotas 5,7% pelnų susitraukimas. Praėjusį ketvirtį tik 4 iš 11 S&P 500 indekso sektorių registravo metinį EPS augimą, t.y. energetika, nekilnojamas turtas, pramonė, nebūtino vartojimo prekės. Didžiausią pelno nuosmukį registravo komunikacijų, finansų, žaliavų sektoriams priskiriamos bendrovės.

S&P 500 sektorių EPS pokytis III ketv. Šaltinis: FactSet

Bendrai analitikai prognozuoja, kad šio ketvirčio S&P 500 kompanijų EPS bus 2,4% mažesnis nei prieš metus. Dar rugsėjo 30 dieną prieš prasidedant paskutiniam ketvirčiui buvo tikimasi 3,6% sieksiančio EPS augimo. Toliau daugiausiai tikimasi iš energetikos sektoriaus bendrovių, kurios EPS per metus turėtų paauginti dar 69,3%. Didžiausio EPS nuosmukio laukiama iš žaliavų sektoriuje dirbančių kompanijų (-23,8%).

JAV ekonominiai rodikliai

Gamintojų kainų indekso reikšmė praėjusį mėnesį, lyginant su spaliu, ūgtelėjo 0,3%, kai buvo prognozuojamas 0,2% sieksiantis augimo tempas. Atmetus energijos išteklių ir maisto kainų pokyčių įtaką, indekso augimas buvo dar spartesnis ir siekė 0,2%, t.y. dvigubai daugiau nei prognozuota. Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, JAV gamintojų kainos išaugo 7,4%. Buvo tikimasi, kad metinis pokytis sieks 7,2%. Paskelbti gamintojų kainų duomenys taps įžanga šią savaitę pasirodysiantiems itin svarbiems vartotojų infliacijos rodikliams. Jie bus skelbiami antradienį. Tą pačią dieną į paskutinį šių metų posėdį rinksis ir JAV centrinio banko vadovai. Jų sprendimas dėl palūkanų nustatymo bus skelbiamas trečiadienį.

JAV gamintojų kainų indekso pokytis (mėn./mėn.). Šaltinis: tradingeconomics.com

JAV Įmonės

JAV Federalinė prekybos komisija nusprendė kreiptis į teismą dėl „Microsoft“ planų už 69 mlrd. JAV dolerių įsigyti „Activision Blizzard“. Reguliuojančios institucijos teigimu, įsigijimas pakenktų kitiems kompiuterinių žaidimų rinkos dalyviams. Šis sandoris, jeigu jį vis tik pavyks įgyvendinti, paverstų „Microsoft“ trečia didžiausia kompiuterinių žaidimų kūrėja po „Tencent Holdings“ ir „Sony“.

[simple_subscribe_form]

Europa

Kitą ketvirtadienį (gruodžio 15 d.) vyks paskutinis šių metų Europos centrinio banko monetarinės politikos sprendimams priimti skirtas posėdis. Nuo liepos mėnesio ECB palūkanų normas euro zonoje jau pakėlė 200 bazinių punktų. Tikimasi, kad kitą savaitę jos turėtų būti pakeltos dar 50 bazinių punktų. Apie tai indikavo Airijos centrinio banko vadovas ir ECB valdančiosios tarybos narys Gabriel Makhlouf, kuris teigė, jog siekiant grįžti prie 2% tikslinės infliacijos ribos palūkanos turėtų būti pakeltos bent 0,5% proc. punkto šį mėnesį ir kitais metais pasiekti jau ekonomiką ir tolimesnį infliacijos augimą ribojantį lygį. Koks tai galėtų būti lygis, kol kas yra sunku pasakyti, bet ECB normos galėtų atsidurti ir aukščiau nei 3%. JAV centrinis bankas jau indikavo apie lėtėsiantį palūkanų didinimą. Lietuvos gyventojams aktualaus tarpbankinės 6 mėn. laikotarpio Euribor palūkanos penktadienį siekė 2,406%. Tai yra aukščiausias lygis nuo 2009 metų.

Europos ekonominiai rodikliai

Euro zonos valstybėse mažmeninės prekybos apimtys spalio mėnesį krito labiausiai per pastaruosius metus. Tai – dar vienas recesijos indikatorius. Lyginant su rugsėjų, mažmenininkų pardavimai krito 1,8%. Ekonomistai laukė 1,7% nuosmukio. Lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, mažmeninės prekybos apyvarta regione krito 2,7%. Tarp ES valstybių, didžiausias metinis pardavimų nuosmukis buvo registruotas Danijoje (-9,5%), Švedijoje (-6,4%), Belgijoje (-5,7%). Didžiausias prieaugis fiksuotas Slovėnijoje (8,5%), Maltoje (7,2%), Latvijoje (5,7%).

Mažmeninės prekybos pokyčiai euro zonoje ir ES. Šaltinis: Eurostat

Remiantis paskelbtais patikslintais Eurostat duomenimis, euro zonos ekonomikos augimo tempas praėjusį ketvirtį, lyginant su antru, siekė 0,3% ir buvo 0,1 proc. punkto didesnis nei indikavo preliminarūs duomenys. Antrą ketvirtį, lyginant su pirmu, euro zonos bendrasis vidaus produktas augo 0,8%. Trečią ketvirtį investicijos paketvirčiui išaugo 3,6%, namų ūkio vartojimo apimtys didėjo 0,9%. Tarp ES valstybių, praėjusį ketvirtį BVP labiausiai išaugino Airija (2,3%), Malta ir Rumunija (po 1,3%). Didžiausi neigiami pokyčiai buvo registruoti Estijoje (-1,8%), Latvijoje (-1,7%), Slovėnijoje (-1,4%). Lietuvoje BVP paaugo 0,5%. Lyginant su trečiu ketvirčiu prieš metus, Lietuvos ekonomika paaugo 2,5%. Euro zonos augimo tempas atitinkamai siekė 2,3%.

ES valstybių BVP pokyčiai (ketv./ketv.). Šaltinis: Eurostat

Kitos rinkos

Nemažai dėmesio sulaukė paviešinti Kinijos prekybos duomenys. Šalies importo ir eksporto apimtys susitraukė labiausiai nuo 2020 metų. Lapkričio mėnesį Kinijos importo apimtys, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, krito 10,6%. Praėjusį kartą stipresnis nuosmukis buvo registruotas 2020 metų gegužę. Eksporto apimtys atitinkamai mažėjo 8,7% – labiausiai nuo 2020 metų vasario. Ekonomistai prognozavo 2% eksporto ir 4% importo nuosmukį. Bendras šalies prekybos balanso perviršis siekė 69,84 mlrd. USD, t.y. apie 16 mlrd. USD mažiau nei spalį. Po protestų šalyje ir prastėjančių ekonominių rodiklių Kinijos vyriausybė paskelbė apie tam tikrų Covid-19 ribojimų laisvinimą.

Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?

fxcm

Sūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „Aktyvus ir pasyvus investavimas. Kurį rinktis?“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Seminaras skirtas pradedantiems, kurie nori suprasti ar verta pradėti aktyvai investuoti finansų rinkose. Seminare sužinosite investavimo, aktyvaus investavimo ir lošimo skirtumus. Detaliau suprasite aktyvaus investavimo privalumus ir trūkumus, populiariausius aktyvaus investavimo tipus. Po seminaro bus aišku ar verta pradėti aktyviai investuoti finansų rinkose, kokio pelningumo galite tikėtis ir su kokiomis rizikomis galite susidurti. Seminaro eigoje ir seminarui pasibaigus turėsite galimybę tiesiogiai bendrauti su finansų makleriu ir užduoti jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks užsiregistravusius sekančią dieną. Seminarai organizuojami nuotoliniu būdu ir yra nemokami. Būtina išankstinė registracija. Būtina išankstinė registracija, kurią rasite čia.

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Euro zonos spalio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-1,8%-1,7%0,4%
Antradienis//
05:30🟥Australijos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų3,10%3,10%2,85%
15:30🟧JAV spalio mėn. prekybos balansas-78,2 mlrd.-79,8 mlrd.-73,3 mlrd.
Trečiadienis//
12:00🟧Patikslintas euro zonos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)0,3%0,2%0,2%
17:00🟥Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų4,25%4,25%3,75%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)-5,2 mln.-3,5 mln.-12,6 mln.
Ketvirtadienis
01:50🟧Patikslintas Japonijos III ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)-0,2%-0,3%-0,3%
14:00🟧ECB prezidentės C. Lagarde pranešimas
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę 230 tūkst.230 tūkst.225 tūkst.
Penktadienis
15:30🟥JAV lapkričio mėn. gamintojų kainų indeksas (mėn./mėn)0,3%0,2%0,2%
17:00🟥Preliminarus JAV gruodžio mėn. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas59,156,956,8

Įmonių ketvirčio rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
Antradienis
time-pre-marketAutoZone, Inc.Automobilių dalys48,45 mlrd.25,0627,45
time-after-hoursMongoDB, Inc.IT11,12 mlrd.-1,480,23
time-after-hoursCaseys General Stores, Inc.Mažmeninė prekyba8,75 mlrd.3,273,67
Trečiadienis
time-pre-marketBrown FormanAlkoholiniai gėrimai35,48 mlrd.0,550,47
time-after-hoursCampbell Soup Maisto produktai16,06 mlrd.0,861,02
time-after-hoursGamestop CorporationMažmeninė prekyba8,10 mlrd.-0,29-0,31
Ketvirtadienis
time-after-hoursBroadcom Inc.Technologijos223,05 mlrd.9,5010,45
time-after-hoursCostco WholesaleMažmeninė prekyba223,01 mlrd.3,153,10
time-after-hourslululemon athletica inc.Sportinės prekės48,68 mlrd.1,952,00
time-after-hoursChewy, Inc.Mažmeninė prekyba18,75 mlrd.-0,080,01
Penktadienis
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2022.12.04 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.