Nasdaq indeksas vėl meškų rinkos teritorijoje | FED dar nepatikėjo, kad infliacijos kilimas pilnai sustabdytas  | Savaitės rinkų apžvalga (10.16 – 10.20)

JAV

Praėjusią savaitę pagrindiniams JAV indeksams sekėsi prastai. Geopolitiniai rūpesčiai, griežtos FED pareigūnų kalbos ir ilgalaikių obligacijų pajamingumo padidėjimas iki naujų 16 metų aukštumų, praėjusią savaitę sugadino investuotojų nuotaikas. Praėjusią savaitę S&P 500 patyrė didžiausią kritimą per pastarąjį mėnesį. Nasdaq Composite indeksui sekėsi prasčiausiai tarp pagrindinių indeksų, kuris grįžo į meškų rinkos teritoriją. Savaitės pradžią pagrindiniai JAV indeksai startavo teigiamai, pagrinde dėl riboto neigiamų naujienų srauto apie Artimuosius Rytus. Savaitės viduryje viskas pasikeitė ir pagrindiniai indeksai pradėjo kristi, ypač po ketvirtadienio pranešimo, kad JAV karinio jūrų laivyno minininkas numušė sparnuotąją raketą, matyt, nukreiptą Izraelio link. Papildomi pranešimai apie bepiločio lėktuvo ataką prieš JAV bazę Irake taip pat prisidėjo prie prastų investuotojų nuotaikų.

S&P 500 indekso reikšmės prieaugis nuo metų pradžios iki šiandien susitraukė iki 9,9% kai atitinkamu metu šiais metais buvo siekį kiek daugiau nei 20%. S&P 500 reikšmė šiuo metu testuoja 200 dienų slankiojo vidurkio lygį, o tai techniškai reikšmingas lygis investuotojams. Pastarąjį kartą žemiau šios reikšmės S&P 500 buvo smuktelėjęs kovo mėnesį. Tuomet užteko mažiau nei dviejų savaičių, kad indeksas vėl grįžtų aukščiau šio svarbaus lygio. Tuo tarpu 10 metų trukmės JAV iždo obligacijų pajamingumas savaitės pabaigoje beveik pasiekė 5 % dienos prekyboje ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 2007 m. liepos mėn. (Obligacijų kainos ir pajamingumas svyruoja priešingomis kryptimis.).

Artėjant šio mėnesio pabaigoje vyksiančiam FED posėdžiui rinkoje toliau koreguojamos tikimybės dėl būsimo JAV centrinio banko sprendimo. Remiantis CME FedWatch Tool duomenimis, apžvalgos rengimo metu buvo suteikiama jau 99,9% tikimybė, kad FED per ateinantį posėdį palūkanas paliks dabartiniame 5,25 – 5,50% lygyje. Likusi 0,01% tikimybė skiriama palūkanų normų padidinimui 0,25 proc. punkto iki 5,50 – 5,75% rėžio. Prieš mėnesį šios tikimybės buvo pasiskirsčiusios atitinkamai 70% ir 30%. Artimiausias FED posėdis vyks spalio 31 – lapkričio 1 dienomis. Mažėja ir gruodžio mėnesio palūkanų didinimo tikimybė. Šiuo metu 0,25 proc. palūkanų padidinimui per paskutinį FED posėdį suteikiama 19,8% tikimybė. Prieš mėnesį ji buvo dvigubai didesnė.

JAV ekonominiai rodikliai

Paskelbti spalio mėnesio mažmeninės prekybos pardavimai, kurie išaugo 0,7%, o tai apytiksliai dvigubai nei tikėjosi analitikai. Padidėjimas buvo ypač didelis tarp internetinių mažmenininkų ir restoranų bei barų, o tai rodo, kad infliacija gali augti ir toliau. Visgi, per pastaruosius 12 mėnesių pardavimai minėtuose sektoriuose išaugo 3,8 proc., apytiksliai  tiek kiek infliacija. Tuo tarpu savaitės bedarbių pašalpų skaičius taip pat neigiamai nustebino investuotojus – pirmą kartą nuo sausio mėnesio nukrito žemiau 200 tūkstančių ribos ir sudarė 190 tūkstančių, kai analitikai tikėjosi 210 tūkst.

JAV Įmonės

JAV banko Bank of America rezultatai viršijo analitikų lūkesčius. Grynasis pelnas per metus išaugo apie 10% ir praėjusį ketvirtį sudarė 7,8 mlrd. USD. Pelnas akcijai siekė 0,90 USD, t.y. 0,08 USD daugiau nei tikėtasi. Pajamos, lyginant su praėjusiais metais, išaugo 2,9% iki 25,32 mlrd. USD, t.y. 0,18 mlrd. USD daugiau nei prognozavo analitikai. Grynųjų palūkanų pajamos padidėjo apie 4% iki 14,40 mlrd. USD, t.y. apie 300 mln. USD daugiau nei tikėtasi. Banko akcijų kaina per pastaruosius dvylika mėnesių krito 18,5%. Bankas rinkoje yra vertinamas apie 220 mlrd. USD.

Goldman Sachs per ketvirtį uždirbo 2,06 mlrd. USD grynojo pelno. Jis, lyginant su praėjusių metų ketvirčiu, krito 33%. Pakoreguotas pelnas akcijai siekė 5,47 USD, t.y. 0,16 USD daugiau nei tikėtasi. Prekybos obligacijoms pajamos krito 6% iki 3,38 mlrd. USD, tiesa, 600 mln. USD viršijo prognozes. Bendros banko pajamos smuktelėjo 1% iki 11,82 mlrd. USD. Tai yra 0,63 mlrd. USD daugiau nei tikėjosi analitikai. Banko akcijų kaina per pastaruosius dvylika mėnesių krito 8,4%. Bankas rinkoje yra vertinamas apie 103 mlrd. USD.

Seminaras „Investicinio portfelio formavimas”

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su etapais kuriais susiduria investuotojai formuojant asmeninį portfelį ir atsakys į jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks tik užsiregistravusius dalyvius.

Netflix pranešė geresnius nei tikėtasi rezultatus. Bendrovė per trečią ketvirtį sugeneravo 8,54 mlrd. USD pardavimus ir uždirbo 3,73 USD pelno akcijai. Analitikai prognozavo, kad bendrovės pelnas akcijai sieks 3,48 USD, o pardavimai sudarys 8,54 mlrd. USD. Pajamos per metus augo 7,9%. Prieš metus per ketvirtį pardavimai siekė 7,93 mlrd. USD, o pelnas akcijai – 3,10 USD. Bendrasis veiklos pelnas prajėusį ketvirtį siekė 1,67 mlrd. USD. Veiklos pelningumas sudarė 22,4%, t.y. 3,1 proc. punkto daugiau nei prieš metus.

Daugiausiai optimizmo rinkos dalyviams suteikė duomenys apie naujus vartotojus. Per ketvirtį Netflix paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius išaugo net 8,76 mln., kai buvo prognozuojama, kad jų prieaugis sieks apie 6 mln. Ketvirčio pabaigoje Netflix prenumeratorių skaičius siekė 247,15 mln. Tokie rezultatai – bendrovės pakeistos vartotojų slaptažodžių dalinimosi taisyklės, taip pat pakoreguoti prenumeratų planai. Tesla pardavimai, lyginant su trečiu praėjusių metų ketvirčiu, išaugo 9%. Automobilių segmento pajamos augo 5% ir sudarė 19,62 mlrd. USD. Energijos gamybos ir saugojimo sprendimų padalinio pardavimai šoktelėjo 40% iki 1,56 mlrd. USD. Paslaugų pajamos didėjo 32% iki 2,16 mlrd. USD. Per tris mėnesius Tesla iš viso pristatė 435,06 tūkst. automobilių, t.y. apie 7% mažiau nei per antrą šių metų ketvirtį, kai pristatymai sudarė 466,14 tūkst. Pasak kompanijos, tokį kritimą lėmė planuoti gamyklų veiklos sustabdymai, siekiant jas atnaujinti ir efektyvinti jų veiklą. Pastarųjų trijų mėnesių gamybos apimtys sudarė 4230,48 tūkst. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai vidutiniškai prognozavo, kad Tesla pristatymai praėjusį ketvirtį sieks 461,64 tūkst. – rezultatas kiek daugiau nei 26 tūkst. prastesnis. Nepaisant tokio ketvirčio, bendrovė nepakeitė metinės prognozės – tikisi per šiuos metus pristatyti 1,8 mln. automobilių, t.y. apie 0,5 mln. daugiau nei praėjusiais.

Netflix pranešė geresnius nei tikėtasi rezultatus. Bendrovė per trečią ketvirtį sugeneravo 8,54 mlrd. USD pardavimus ir uždirbo 3,73 USD pelno akcijai. Analitikai prognozavo, kad bendrovės pelnas akcijai sieks 3,48 USD, o pardavimai sudarys 8,54 mlrd. USD. Pajamos per metus augo 7,9%. Prieš metus per ketvirtį pardavimai siekė 7,93 mlrd. USD, o pelnas akcijai – 3,10 USD. Bendrasis veiklos pelnas prajėusį ketvirtį siekė 1,67 mlrd. USD. Veiklos pelningumas sudarė 22,4%, t.y. 3,1 proc. punkto daugiau nei prieš metus. Daugiausiai optimizmo rinkos dalyviams suteikė duomenys apie naujus vartotojus. Per ketvirtį Netflix paslaugomis besinaudojančių vartotojų skaičius išaugo net 8,76 mln., kai buvo prognozuojama, kad jų prieaugis sieks apie 6 mln. Ketvirčio pabaigoje Netflix prenumeratorių skaičius siekė 247,15 mln. Tokie rezultatai – bendrovės pakeistos vartotojų slaptažodžių dalinimosi taisyklės, taip pat pakoreguoti prenumeratų planai.

[simple_subscribe_form]

Europa

Pagrindiniai indeksai Europoje taip pat traukėsi pagrinde dėl palūkanų normų ateities kėlimo perspektyvų ir baimės, kad konfliktas Artimuosiuose Rytuose gali paaštrėti, o tai padidintų žaliavų kainas ir infliacija vėl pradėtų kilti. Europoje taip pat toliau aukščiausiame nuo 2008 metų lygyje laikosi tarpbankinės palūkanų normos Euribor (angl. European Interbank Offered Rate). 6 mėnesių Euribor tarpbankinių palūkanų norma siekia 4,107%, 3 mėnesių – 3,969%, 12 mėnesių – 4,185%. Euribor yra vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, už kurias bankai skolina lėšas eurais kitiems bankams. „Euribor“ indekso reikšmes skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI).

Tolimesnio spartaus palūkanų normų augimo analitikai nesitiki, tačiau infliacijai toliau išliekant gerokai aukščiau tikslinio 2% lygio. Baiminamasi, kad palūkanų mažėjimo, tikėtina, teks palaukti ilgiau nei buvo tikimasi anksčiau. Praėjusią savaitę Austrijos centrinio banko vadovas R. Holzmann teigė, jog ECB palūkanų normas galėtų pakelti dar vieną ar du kartus, jeigu to pareikalautų situacija infliacijos atžvilgiu. Remiantis šią savaitę paskelbtais galutiniais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis rugsėjo mėnesį euro zonos valstybėse krito iki 4,3%. Tai yra žemiausia metinė infliacija registruota euro zonoje nuo 2021 metų spalio mėnesio. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje siekė 9,9%. Artimiausias ECB posėdis vyks jau kitą ketvirtadienį, t.y. spalio 26 dieną. Reuters atliktos 85 ekonomistų apklausos duomenimis, ECB palūkanų kėlimo ciklą jau užbaigė praėjusį mėnesį ir jų daugiau nebekels. 48 ekonomistų vertinimu, palūkanos bus pradėtos mažinti trečią kitų metų ketvirtį. 29 apklausos dalyviai prognozuoja, kad tai bus pradėta daryti antrą kitų metų ketvirtį arba dar anksčiau.

Europa ekonominiai rodikliai

Remiantis paskelbtais galutiniais Eurostat duomenimis, metinis infliacijos lygis rugsėjo mėnesį euro zonos valstybėse krito iki 4,3%. Tai yra žemiausia metinė infliacija registruota euro zonoje nuo 2021 metų spalio mėnesio. Rugpjūčio mėnesį metinė infliacija regione sudarė 5,2%. Prieš metus regione metinis infliacijos lygis euro zonoje siekė 9,9%. Lėčiausias metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas tarp ES valstybių praėjusį mėnesį buvo registruotas Danijoje (0,6%), Belgijoje (0,7%). Nyderlanduose buvo registruota defliacija. Kainų indekso reikšmė per metus krito 0,3%. Aukščiausias infliacijos lygis toliau buvo fiksuotas Vengrijoje (12,2%), Rumunijoje (9,2%) ir Slovakijoje (9,0%). Lietuvoje metinė infliacija rugsėjį sudarė 4,1%. Lyginant su birželiu, 21-oje Europos Sąjungos valstybių metinis infliacijos lygis mažėjo, 1-oje nepasikeitė ir 5-iose padidėjo.

Rugpjūčio mėnesį euro zonos šalių prekybos balanso perviršis siekė 6,7 mlrd. EUR. Tai yra gerokai geresnis rezultatas nei prieš metus, kai prekybos deficitas sudarė net 54,4 mlrd. EUR. Remiantis Eurostat duomenimis, euro zonos eksporto apimtys paskutinį vasaros siekė 221,6 mlrd. EUR, o importo vertė – 214,9 mlrd. EUR. Eksportas, lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, krito 3,9%, o importas traukėsi net 24,6%. Bendrai sausio – rugpjūčio mėnesių laikotarpiu euro zonos valstybės eksportavo prekių už 1,88 trln. EUR (1,5% daugiau nei prieš metus) ir importavo prekių, kurių vertė siekė 1,87 trln. EUR (10,6% mažiau nei prieš metus).

Europos įmonės

Švedijos bendrovė Ericsson pranešė, jog praėjusį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, pajamos krito 5%. Bendrovė sugeneravo 64,5 mlrd. SEK siekiančias pajamas (~5,59 mlrd. EUR). Veikla buvo nuostolinga. Veiklos nuostoliai siekė -30,5 mlrd. SEK (~2,64 mlrd. EUR). Bendrovė prognozuoja, kad neužtikrintumas sektoriuje toliau tęsis ir kitais metais. Ericsson nepaskelbė ateinančių laikotarpių prognozių. Kompanijos akcijos po paskelbtų rezultatų pigo. Jų kaina pasiekė pastarųjų šešių žemumas.

Seminaras „Investicinio portfelio formavimas”

fxcm

Siūlome sudalyvauti viename iš mūsų nemokamų video seminarų „INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS“. Registraciją ir platesnę informaciją apie seminarą rasite čia.

Domitės investavimu ir susiduriate su klausimais formuojant asmeninį investicinį portfelį? Myriad capital supažindins su etapais kuriais susiduria investuotojai formuojant asmeninį portfelį ir atsakys į jums aktualius klausimus.

Seminaro metu bus daromas video įrašas, kuris pasieks tik užsiregistravusius dalyvius.

Ekonominiai rodikliai

Laikas///////RodiklisRezultatasPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
12:00🟧Euro zonos rugpjūčio mėn. prekybos balansas11,9 mlrd.5,4 mlrd.2,9 mlrd.
15:30🟧JAV spalio mėn. Niujorko gamybos sektoriaus indeksas4,6-6,41,9
Antradienis//
12:00🟧Vokietijos spalio mėn. ZEW pasitikėjimo ekonomika indeksas-1,1-9,5-11,4
15:30🟧JAV rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,7%0,3%0,0%
Trečiadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)6,7%6,5%6,7%
12:00🟧Galutinis euro zonos rugsėjo mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)4,3%4,3%4,3%
17:30🟧JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę-4,5 mln.-0,5 mln.10,2 mln.
Ketvirtadienis
15:30🟧JAV naujų bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę198 tūkst.210 tūkst.209 tūkst.
19:00🟥FED vadovo J. Powell pranešimas
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės rugsėjo mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)-0,9%-0,4%0,4%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėEPS rezultatas
Pirmadienis
time-pre-marketThe Charles Schwab CorporationFinansai93,81 mlrd.0,750,77
time-after-hoursEquity Lifestyle Properties, Inc.NT11,97 mlrd.0,720,71
Antradienis
time-pre-marketJohnson & JohnsonFarmacija406,29 mlrd.2,522,66
time-pre-marketBank of AmericaFinansai213,75 mlrd.0,800,90
time-pre-marketLockheed Martin CorporationGInklai109,33 mlrd.6,666,77
time-pre-marketGoldman Sachs GroupFinansai102,15 mlrd.5,325,47
Trečiadienis
time-after-hoursTesla, Inc.Technologijos821,65 mlrd.0,640,53
time-pre-marketProcter & Gamble CompanyPlataus vartojimo prekės337,85 mlrd.1,711,83
time-after-hoursNetflix, Inc.Pramogos160,06 mlrd.3,463,73
time-pre-marketMorgan StanleyFinansai128,93 mlrd.1,271,38
Ketvirtadienis
time-after-hoursTaiwan Semiconductor Manufacturing Technologijos479,29 mlrd.1,161,29
time-pre-marketPhilip Morris International IncTabakas142,61 mlrd.1,611,67
time-pre-marketAT&T Inc.Telekomunikacijos103,30 mlrd.0,620,64
time-pre-marketBlackstone Inc.Finansai74,42 mlrd.0,990,94
Penktadienis
time-pre-marketAmerican Express CompanyFinansai111,41 mlrd.2,963,30
time-pre-marketSchlumberger N.V.Energetika82,95 mlrd.0,770,78
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2023.10.13 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.