Savaitės rinkų apžvalga (02.28 – 03.04)

JAV

Pasaulio dėmesio centre toliau išlieka įvykiai Ukrainoje. JAV ir kitų šalių indeksai pasižymėjo itin dideliu kintamumu. Panašu, kad karinė agresija prieš šalį tik dar labiau sustiprėjo, po Ukrainos atsilaikymo bei vakarų pasaulio įvestų sankcijų. Situacijai Ukrainoje toliau prastėjant ir agresorės veiksmams neslopstant, akcijų biržose praėjusią savaitę pagrindiniai indeksai traukėsi.

Po sprendimo atjungti tam tikrus Rusijos bankus nuo SWIFT tarpbankinės susisiekimo sistemos, sankcijos tuo nesibaigė. JAV iždas taip pat paskelbė, jog uždraudžia vykdyti transakcijas su Rusijos centriniu banku, taip pat šalies nacionaliniu investiciniu fondu bei finansų ministerija. Pasak JAV iždo, toks draudimas iškart užšaldo visą Rusijos centrinio banko turtą saugomą JAV.

JAV Atstovų Rūmų finansinių paslaugų komitete kas pusmetinį pranešimą pristatė Federalinių rezervų banko vadovas J. Powell. Prieš J. Powell atsakymus į komiteto narių klausimus išplatintame FED pranešime paskelbta, jog centrinis bankas mano, jog yra tinkamas metas pradėti didinti bazines palūkanų normas jau šį mėnesį. Kol kas nėra aišku, apie kokio dydžio palūkanų kėlimą kovo 16 dieną paskelbs JAV centrinis bankas. Žinoma dėl itin įtemptos geopolitinės situacijos rinkos dalyviai beveik neabejoja, kad palūkanos bus pakeltos 25 baziniais punktais.

JAV ekonominiai rodikliai

Paskelbti JAV darbo rinkos duomenys. Jie gerokai pranoko ekonomistų lūkesčius. Didžiausioje pasaulio ekonomikoje praėjusį mėnesį iš viso buvo sukurta 678 tūkst. naujų darbo vietų tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose, neskaitant darbo vietų pokyčio žemės ūkio srityje. Tai yra daugiausiai per pastaruosius septynis mėnesius. Ekonomistai prognozavo, kad naujų darbo vietų skaičius sieks 407 tūkst. Nedarbo lygis sumažėjo nuo 4% sausį iki 3,8% praėjusį mėnesį. Buvo prognozuojama, kad jis bus 0,1 procentinio punkto didesnis. Vienintelis nuvylęs paskelbtas rodiklis – vidutinio darbo užmokesčio augimas, kuris, lyginant su sausiu, nepasikeitė, nors buvo laukta 0,5% sieksiančio teigiamo pokyčio. Per metus amerikiečių darbo užmokestis vidutiniškai paaugo 5,1% ir siekė 34,7 USD už valandą.

JAV Įmonės

Stipriau pigo elektromobilių gamintojos Lucid Group vertybiniai popieriai. Bendrovė paskelbė, jog mažina šių metų gamybos apimčių prognozes. Lucid prognozuoja, jog dėl sutrikusių tiekimo grandinių ir gamybos problemų šiais metais pagaimns 12 – 14 tūkst. automobilių, kai anksčiau tikėjosi, jog pavyks išauginti gamybos apimtis iki 20 tūkst. Pasak Lucid, bendrovė daugiau susiduria su tokių dalių, kaip langai trūkumu, nei mikroprocesorių stygiumi. Lucid taip pat pranešė, jog nukels elektrinio SUV tipo modelio Gravity pristatymą į 2024 metus. Jį bendrovė prognozavo pristatyti kitais metais. Bendrovė per paskutinį praėjusių metų ketvirtį patyrė 1 mlrd. USD nuostolių. Pajamos siekė vos 26,4 mln. USD. Iš viso per 2021 metus Lucid nuostoliai siekė 4,8 mlrd. USD.

NYSE Arca birža sustabdė prekybą BlackRock dukterinės įmonės valdomo fondo iShares MSC Russia ETF prekybą. Ji sustabdytas po to, kai indeksų sudarytoja MSCI paskelbė, jog Rusijos kapitalo rinkos tapo „neinvestuotinos“ (angl. uninvestable). MSCI pašalino Rusiją iš visų besivystančių valstybių indeksų. BlackRock pranešė, jog tokį NYSE Arca sprendimą palaiko. iShares MSC Russia ETF nuo metų pradžios fondo vieneto kaina sumažėjo daugiau nei 80%.

[simple_subscribe_form]

Europa

Europos indeksai dėl suprantamų priežasčių krito stipriau nei JAV. Išsiskiria stipriai šoktelėjusios gynybos ir karinės pramonės sektoriaus akcijos. Pasirodžiusius pranešimams apie Rusijos kariuomenės veiksmų sukeltą gaisrą didžiausioje Europos branduolinėje jėgainėje, kuri yra Ukrainoje, Europos indeksai stipriau smigo žemyn nei JAV. Tuo tarpu Rusijos akcijų birža toliau lieka uždaryta. Nuo karo pradžios prekyba nevyksta ir vietinių bendrovių akcijomis Ukrainoje.

Rusijos rublis JAV dolerio atžvilgiu ryte pigo daugiau nei 40%. Šalies centrinis bankas uždarė šalies akcijų biržas. Tiesa, kai kurių didžiųjų agresorės kompanijų akcijos yra listinguotos ir užsienio biržose. Pavyzdžiui, Rusijos didžiausio banko Sberbank vertybinių popierių kaina Londono akcijų biržoje vienu metu krito ir daugiau nei 80%.

Londono akcijų birža sustabdė prekyba 27-ių Rusijos kompanijų akcijų pakvitavimais. Prekyba nebevyksta tokių didžiųjų šalies kompanijų, kaip Sberbank, Gazprom, Lukoil, Rosneft, Novated, RusHydro, vertybiniai popieriai. Tuo tarpu Europos Sąjunga savo ruožtų pranešė apie sankcijas Baltarusijai. Pristatytame sankcijų pakete yra numatytas visiškas Baltarusijos kalio trąšų eksporto stabdymas.

Kredito reitingų bendrovės Moody’s Investors Service ir Fitch Ratings pablogino Rusijos valstybės skolos reitingą iki „šlamšto“ (angl. junk). Pasak Fitch, tarptautinės sankcijos mažina šalies galimybės aptarnauti turimus įsipareigojimus. Fitch sumažino Rusijos reitingą nuo BBB iki B. Moody’s reitingas sumažintas nuo Baa3 iki B3.

Europos ekonominiai rodikliai

Paskelbta, jog Rusijoje bazinės palūkanos pakeltos nuo 9,5% iki 20%. Tam įtakos turėjo įvestos sankcijos Rusijai. Centrinio banko teigimu, palūkanų kėlimas skirtas kompensuoti padidėjusią rublio nuvertėjimo ir infliacijos riziką. Be to, Rusijos centrinis bankas ir finansų ministerija įpareigojo bendroves konvertuoti 80% savo pajamų užsienio valiuta į rublius. Informavo, kad  Rusijos centrinis bankas likvidumui didinti atlaisvins 733 mlrd. rublių vietinių bankų atsargų.

Remiantis preliminariais duomenimis, Vokietijoje metinė infliacija vasario mėnesį pakilo iki 5,1%. Tai yra 0,2 procentinio punkto daugiau nei buvo registruota sausį. Tiesa, praėjusio mėnesio duomenys atitiko ekonomistų prognozes. Maisto produktų kainų augimas praėjusį mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 5,3%. Sausį augimas siekė 5%. Energijos iškteliai atitinkamai brango 22,5%, kai sausį augimo tempas siekė 20,5%. Tikėtina, kad šį mėnesį infliacija šoktels dar labiau dėl invazijos Ukrainoje sukeltų žaliavų kainų.

Tuo tarpu Euro zonoje infliacija taip pat pasiekė istorines aukštumas. Remiantis paviešintais Eurostat duomenimis, euro zonoje vartotojų kainų indekso augimo tempas vasario mėnesį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, siekė 5,8%. Ekonomistai prognozavo 5,4% metinę infliaciją. Sausio mėnesį ji buvo 0,7 procentinio punkto mažesnė ir sudarė 5,1%. Vasarį, lyginant su tuo mėnesiu prieš metus, energijos ištekliai pabrango 31,7% (sausį kainos augo 28,8%). Maisto, alkoholio, tabako produktų kainos išaugo 4,1% (sausį – 3,5%), paslaugos pabrango 2,5% (sausį – 2,3%). Didžiausias metinis infliacijos lygis tarp Europos Sąjungos šalių praėjusį mėnesį buvo registruotas Lietuvoje (13,9%), o mažiausias – Prancūzijoje (4,1%).

Remiantis Eurostat duomenimis, euro zonoje nedarbo lygis sausio mėnesį, lyginant su gruodžiu, sumažėjo 0,2 procentinio punkto ir sudarė 6,8%. Tai yra geresnis rezultatas nei prognozavo ekonomistai, kurie tikėjosi, kad nedarbo lygis bus didesnis ir sieks 6,9%. Prieš metus, 2021 metų sausį, nedarbas euro zonoje sudarė 7,5%. Didžiausias nedarbo lygis tarp Europos Sąjungos valstybių sausį buvo registruotas Graikijoje (13,3%), Ispanijoje (12,7%). Mažiausiai bedarbių buvo Čekijoje (2,2%), Lenkijoje (2,8%).

Vokietijos prekybos balanso perviršis sausio mėnesį gerokai susitraukė ir krito iki 3,5 mlrd. EUR. Prieš metus tą patį mėnesį prekybos balanso perviršis sudarė net 14,2 mlrd. EUR. Šių metų rezultatas yra prasčiausias nuo 2000 metų gruodžio. Sausį itin stipriai išaugo šalies importo apimtys, kurios šoktelėjo net 25,6% iki 105,8 mlrd. EUR. Vokietijos eksportas augo lėčiau nei importas. Eksporto apimtys paaugo 11% iki 109,2 mlrd. EUR. Eksportas į Europos Sąjungos šalis krito 9,6%, tuo tarpu į JAV augo 3%, o į Kiniją šoktelėjo net 13,7%. Sausį Vokietija į Rusiją eksportavo prekių ir paslaugų, kurių vertė sudarė 2,6 mlrd. EUR.

Europos įmonės

Stipriau pinga Jungtinės Karalystės BP akcijos. Bendrovė pranešė, jog parduos jai priklausantį apie 20% Rusijos energetikos bendrovės Rosneft akcijų paketą. BP Rosneft akcininke buvo nuo 2013 metų. BP taip pat nutrauks taip pat nutrauks visus verslo projektus su Rosneft Rusijoje. Praėjusių metų pabaigoje BP priklausanti Rosneft akcijų paketo vertė siekė apie 14 mlrd. USD. Akcijų paketo pirkėją bus pakankamai sudėtinga surast pirkėja. Bendrovė patirs nemažų nuostolių. Pasak BP, nuostoliai turėtų būti apskaityti pirmoje ketvirčio ataskaitoje.

Rezultatus paskelbė e-komercijos bendrovė Zalando. Vokietijoje įsteigta kompanija per praėjusius metus iš viso sugeneravo 10,35 mlrd. EUR pardavimus. Tai yra 30% daugiau nei metus prieš. Pakoreguotas veiklos pelningumas siekė 4,5%. Iš viso uždirbta 486,4 mln. EUR pakoreguoto veiklos pelno. Grynasis pelnas, lyginant su 2020 metais, išaugo 8,4 mln. EUR iki 234,5 mln. EUR. Zalando anksčiau buvo išsikėlusi tikslus pasiekti 26 – 31% pajamų augimą, sugeneruojant 400 – 475 mln. EUR pakoreguotą veiklos pelną, tad rezultatai bendrovės lūkesčius viršijo. Bendrovė prognozuoja, kad šių metų pardavimų augimas sieks 16 – 23%, o pakoreguotas veiklos pelnas sudarys 430 – 510 mln. EUR. Toks metinis pajamų augimas turėtų užtikrinti Zalando ilgalaikių tikslų įgyvendinimą. Vienas iš tikslų – iki 2025 metų pasiekti 30 mlrd. EUR metinius pardavimus.

Snowflake per paskutinį praėjusių metų ketvirtį patyrė 132,2 mln. USD nuostolių arba 0,43 nuostolių akcijai. Prieš metus nuostoliai buvo didesni ir siekė 198,9 mln. USD. Analitikai prognozavo, kad jie sudarys 0,43 USD. Ketvirčio pardavimai per metus išaugo dvigubai, t.y. pakilo nuo 190,5 mln. USD ii 383,8 mln. USD. Buvo prognozuojama, kad jie sudarys 372,7 mln. USD. Praėjusį ketvirtį bendrovė turėjo 5944 klientus. Tai yra apie 1,8 tūkst. daugiau nei prieš metus. 184 klientai bendrovei per praėjusius dvylika mėnesių sugeneravo didesnius nei 1 mln. USD produkto pardavimus. Nepaisant lūkesčius pranokusių rezultatų, investuotojus nuvylė šių metų prognozės. Praėjusiais metais metiniai pardavimai beveik padvigubėjo, o šiais metais Snowflake prognozuoja, jog augimo tempas sulėtės iki mažiau nei 70%.

Valiutos

Dėl karo senajame žemyne rinkos dalyviai kratosi euro. Euro ir JAV dolerio kursas krito žemiau 1,1 USD lygio. Praėjusį kartą euras toks pigus buvo 2020 metų gegužės mėnesį. Vien per šią savaitę euras pagrindinės pasaulio rezervinės valiutos atžvilgiu atpigo daugiau nei 3%. Europos ekonomiką neabejotinai palies ne tik geopolitinė situacija, bet ir įvestos griežtos ekonominės sankcijos karo agresorei. Euras Šveicarijos franko atžvilgiu pasiekė žemiausius lygius nuo 2015 metų, o prieš Jungtinės Karalystės svarą atpigo labiausiai nuo 2016 metų liepos.

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas	///////	Rodiklis	Rezultatas	Prognozė///	Ankstesnis
Pirmadienis//
10:00		Šveicarijos IV ketv. bendrasis vidaus produktas (ketv./ketv.)	0,3%	0,3%	1,7%
16:45		JAV vasario mėn. Čikagos PMI indeksas	56,3	62,1	65,2
Antradienis//
05:30		Australijos centrinio banko posėdis dėl palūkanų	0,10%	0,10%	0,10%
15:00		Preliminarus Vokietijos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)	5,1%	5,1%	4,9%
17:00		JAV vasario mėn. ISM gamybos sektoriaus PMI indeksas	58,6	58,0	57,6
Trečiadienis//
12:00		Išankstinis euro zonos vasario mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)	5,8%	5,4%	5,1%
15:15		JAV vasario mėn. ADP duomenys dėl sukurtų naujų darbo vietų privačiame sektoriuje	475 tūkst.	378 tūkst.	-301 tūkst.
17:00		Kanados centrinio banko sprendimas dėl palūkanų	0,50%	0,50%	0,25%
17:30		JAV naftos atsargų pokyčiai per praėjusią savaitę (bareliais)	-2,6 mln.	2,5 mln.	4,5 mln.
Ketvirtadienis
12:00		Euro zonos sausio mėn. nedarbo lygis	6,8%	6,9%	7,0%
14:30		Paskutinio ECB posėdžio ataskaita	–	–	–
15:30		JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę	215 tūkst.	223 tūkst.	232 tūkst.
17:00		FED vadovo J. Powell pranešimas	–	–	–
17:00		JAV vasario mėn. ISM paslaugų sektoriaus PMI indeksas	56,5	60,9	59,9
Penktadienis
12:00		Euro zonos sausio mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)	0,2%	1,5%	-3,0%
15:30		JAV sausio mėn. vidutinio darbo užmokesčio pokytis (mėn./mėn.)	0,0%	0,5%	0,7%
15:30		JAV sausio mėn. sukurtos darbo vietos, išsk. žemės ūkį	678 tūkst.	400 tūkst.	467 tūkst.
15:30		JAV sausio mėn. nedarbo lygis	3,8%	3,9%	4,0%

Įmonių ketvirčio rezultatai

	Kompanija		Industrija		Rinkos kapitalizacija*		EPS prognozė		EPS rezultatas
Pirmadienis
	Workday, Inc.		IT		55,59 mlrd.		0,71		0,78
	Lucid Group, Inc.		Elektromobiliai		41,62 mlrd.		-0,26		-0,64
	Zoom Video Communications, Inc.		IT		37,86 mlrd.		1,04		1,29
	HP Inc.		IT		32,88 mlrd.		1,02		1,10
Antradienis
	Salesforce.com Inc.		IT		201,22 mlrd.		0,12		0,84
	Target Corporation		Mažmeninė prekyba		91,78 mlrd.		2,84		3,19
	Sea Limited		IT		68,46 mlrd.		-1,21		-0,88
	Baidu, Inc.		IT		52,98 mlrd.		1,49		1,82
Trečiadienis
	Snowflake Inc.		IT		82,66 mlrd.		-0,48		-0,43
	Coupang, Inc.		IT		41,04 mlrd.		-0,20		-0,23
	Veeva Systems Inc.		IT		34,47 mlrd.		0,59		0,90
	Dollar Tree, Inc.		Mažmeninė prekyba		30,62 mlrd.		1,79		2,01
	Okta, Inc.		IT		26,99 mlrd.		-1,27		-0,18
Ketvirtadienis
	Broadcom Inc.		Mikroprocesoriai		237,57 mlrd.		7,30		8,39
	Costco Wholesale Corporation		Mažmeninė prekyba		224,19 mlrd.		2,67		2,92
	Marvell Technology, Inc.		Mikroprocesoriai		57,20 mlrd.		0,33		0,50
	Kroger Company		Mažmeninė prekyba		32,67 mlrd.		0,71		0,91
	Best Buy Co., Inc.		Mažmeninė prekyba		22,03 mlrd.		2,71		2,73
Penktadienis
–	–		–		–		–		–

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.