Po šešių savaičių iš eilės augimo pagrindinis JAV indeksas S&P 500 praėjusią savaitę smuko. Nors šiais metais technologijų (+23,63%) ir komunikacijos sektoriai (+20.07%) smarkiai augo, per pastarąją savaitę jie patyrė didelius nuostolius. Tuo tarpu nekilnojamojo turto sektorius, kuris per metus augo nedaug (+0,62%), šią savaitę rodė didžiausią augimą. Puslaidininkių sektoriaus akcijos taip pat smuko. Pigo Nyderlandų kompanijos ASML, Taivano TSMC, Jungtinės Karalystės ARM, JAV bendrovių Nvidia ir AMD akcijos. Šį išpardavimą sukėlė ne ketvirčio rezultatai ar prognozės, o makroekonominės naujienos ir didėjanti sektorių rotacija.
Investuotojai pastarosiomis savaitėmis daugiausia dėmesio skyrė mažesnės kapitalizacijos bendrovėms. Russell 2000 indeksas per savaitę pakilo 1,05%, kai tuo tarpu S&P 500 indeksas smuko 2,02%. Rinkos dalyviai palankiai įvertino JAV infliacijos duomenis ir perskaičiuotas tikimybes dėl palūkanų mažinimo. Skelbiama, kad JAV planuoja griežtinti mikroprocesorių ir jų technologijų eksporto reguliavimą. Taip pat daug dėmesio sulaukė D. Trumpo interviu Bloomberg Businessweek, kuriame jis pareiškė, kad Taivanas turėtų susimokėti JAV už savo gynybą.
Po praėjusios savaitės išpuolio prieš kandidatą į JAV prezidentus D. Trumpą buvo pakoreguotos tikimybės dėl pergalės rinkimuose. Remiantis RealClearPolitics duomenimis, tikimybė, kad D. Trump laimės rinkimus, siekia beveik 65%. Penktadienį tikimybė buvo apie 10 proc. punkto mažesnė. Demokratų kandidato J. Bideno pergalės tikimybė siekia 18%.
JAV ekonominiai rodikliai
JAV mažmeninės prekybos apyvarta birželio mėnesį nesikeitė, palyginti su geguže, tačiau rezultatas buvo geresnis nei tikėtasi – prognozuotas 0,3% nuosmukis. Gegužę buvo registruotas 0,3% augimo tempas, nors anksčiau skelbti duomenys rodė tik 0,1% augimą.
Pagal naujausią pranešimą, LEI birželio mėnesį sumažėjo 0,2 proc. iki 101,1, o per pirmąją 2024 metų pusę – 1,9 proc. Nors mažėjimas yra mažesnis nei per antrąją 2023 metų pusę, jis vis dar rodo, kad ekonomikos aktyvumas mažėja. „JAV LEI toliau mažėjo birželį, tačiau mažėjimas buvo mažesnis nei per pastaruosius tris mėnesius“, sakė Justyna Zabinska-La Monica, vyresnioji verslo ciklo indikatorių vadybininkė „The Conference Board“. Pagrindinės priežastys: pesimistiniai vartotojų lūkesčiai, silpni nauji užsakymai, neigiamas palūkanų normų skirtumas ir padidėjęs nedarbo paraiškų skaičius. Visgi šis indikatorius 2022 metų viduryje buvo pasiekęs žemiausią tašką ir nuo to laiko tik gerėja. Tai puikiai atsispindėjo ir finansų rinkose, nes S&P 500 žemiausią savo tašką šiame cikle pasiekė netrukus – 2022 metų spalį. Kai aplenkiantys indikatoriai kyla, vidutinis mėnesio rezultatas S&P 500 indekse siekia apie 1,3%. Kai indikatoriai krenta, vidutinis mėnesio rezultatas siekia vos 0,01%.
JAV įmonės
Rezultatais pasidalijo didžiausias JAV investicinis bankas Goldman Sachs, pranokęs prognozes. Bankas per metus ketvirčio pelną išaugino 150% iki 3,04 mlrd. USD. Pelnas akcijai siekė 8,62 USD, kai laukta 8,34 USD. Pajamos viršijo lūkesčius apie 0,3 mlrd. USD ir sudarė 12,73 mlrd. USD, išaugo 17% lyginant su praėjusiais metais. Prekybos obligacijomis pajamos augo 17% iki 3,18 mlrd. USD, viršijo lūkesčius. Investicinės bankininkystės paslaugų pajamos per metus padidėjo 21% iki 1,73 mlrd. USD. Goldman Sachs pagal šios veiklos augimo tempą nusileido Citigroup (60%) ir JPMorgan.
Bank of America praėjusį ketvirtį uždirbo 0,83 USD pelno akcijai su 25,54 mlrd. USD pajamomis. Analitikai prognozavo 0,80 USD EPS ir 25,22 mlrd. USD pajamas. Tačiau per metus ketvirčio grynasis pelnas sumažėjo 6,9% iki 6,9 mlrd. USD. Pajamos augo 1%. Grynosios palūkanų pajamos smuktelėjo 3% iki 13,86 mlrd. USD. Labiausiai lūkesčius pranoko investicinės bankininkystės padalinio pajamos, kurios per metus padidėjo 29% iki 1,56 mlrd. USD.
Morgan Stanley taip pat paskelbė rezultatus, kurie nenuvylė. Bankas per metus ketvirčio pelną išaugino 41% iki 3,08 mlrd. USD. Pelnas akcijai siekė 1,82 USD, viršijo prognozes (1,65 USD). Pajamos viršijo lūkesčius apie 0,7 mlrd. USD ir sudarė 15 mlrd. USD, išaugo 12% lyginant su praėjusiais metais. Prekybos obligacijomis pajamos augo 16% iki 1,99 mlrd. USD, viršijo lūkesčius. Investicinės bankininkystės paslaugų pajamos per metus padidėjo 51% iki 1,62 mlrd. USD.
Praėjusio ketvirčio rezultatais pasidalino Johnson & Johnson. Jie, kaip įprasta, pranoko prognozes. Sveikatos priežiūros ir farmacijos bendrovė per tris mėnesius uždirbo 2,82 USD pakoreguoto pelno akcijai ir sugeneravo 22,45 mlrd. USD siekiančias pajamas. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 2,71 USD, o pajamos 22,33 mlrd. USD. Farmacijos verslo pardavimai siekė 14,13 mld. USD. Bendrovė prognozuoja, kad šių metų EPS sudarys 9,97 USD – 10,07 USD, kai anksčiau buvo prognozuojama 10,57 – 10,62 USD. Pardavimai turėtų siekti 88 – 88,4 mlrd. USD, kai analitikų prognozėse vidutiniškai tikimasi 88,57 mlrd. USD.
Netflix per praėjusį ketvirtį gavo 9,56 mlrd. USD pajamų ir uždirbo 4,88 USD pakoreguoto pelno akcijai. Analitikai prognozavo, kad bendrovė praėjusį ketvirtį uždirbo 4,74 USD pakoreguoto pelno akcijai sugeneravusi 9,5 mlrd. USD siekiančius pardavimus. Pajamos per metus išaugo 17%. Prognozes pranoko ir vartotojų skaičiaus augimo tempas. Ketvirčio pabaigoje Netflix turėjo 277,6 mln. prenumaretorių, kai buvo laukta, kad jų skaičius bus apie 3 mln. mažesnis. Bendrovė prognozuoja, kad pajamos šiais metais augs 14 – 15%.
Europos akcijų rinkos patyrė nuostolius dėl augančios prekybos įtampos tarp JAV ir Kinijos. STOXX Europe 600 indeksas smuko 2,68%. Vokietijos DAX sumažėjo 3,07%, Prancūzijos CAC 40 prarado 2,46%, Italijos FTSE MIB sumažėjo 1,05%, o Jungtinės Karalystės FTSE 100 sumažėjo 1,18%.
Europos centrinis bankas (ECB) paliko bazinę palūkanų normą nepakitusią – 3,75%. ECB prezidentė Christine Lagarde pranešė, kad rugsėjo sprendimas dėl normų yra „plačiai atviras“. ECB akcentavo, kad sprendimai bus priimami remiantis ekonominiais duomenimis.
Europos ekonominiai rodikliai
Remiantis patikslintais Eurostat duomenimis, euro zonoje metinė infliacija praėjusį mėnesį sudarė 2,5%. Tai 0,1 proc. punkto mažiau nei gegužę. Prieš metus metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas siekė 5,5%. Europos Sąjungoje metinė infliacija taip pat krito 0,1 proc. punkto ir siekė 2,6%. 2023 metų birželį metinis infliacijos lygis ES buvo registruotas ties 6,4%. Praėjusį mėnesį tarp ES priklausančių valstybių sparčiausias metinis kainų augimas buvo registruotas Belgijoje (5,4%), Rumunijoje (5,3%). Vengrijoje ir Ispanijoje (po 3.6%). Lėčiausiai kainos augo Suomijoje (0,5%), Italijoje (0,9%), Lietuvoje (1,0%).
Taip pat buvo paskelbti ir Jungtinės Karalystės infliacija. Metinis vartotojų kainų augimas šalyje birželio mėnesį išliko nepakitęs ir sudarė 2%. Ekonomistai prognozavo, kad infliacija bus sumažėjusi 0,1 proc. punkto.
Europos įmonės
Investuotojai stebėjo stipriai krintančias Jungtinės Karalystės prabangos prekių gamintojos Burberry akcijas. Bendrovė paskelbė nemažai svarbių naujienų, kurios nebuvo palankiai sutiktos investuotojų ir rinkos dalyvių. Burberry pardavimai per trylikos savai
Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus ir kt. viso pasaulio rinkose.
| Laikas | /////// | Rodiklis | Prognozė/// | Ankstesnis | |
| Pirmadienis// | |||||
| 05:00 |  | Kinijos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (metinis) | 5,0% | 5,3% | |
| 12:00 | | Euro zonos gegužės mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.) | 0,1% | -0,1% | |
| Antradienis// | |||||
| 12:00 | | Euro zonos gegužės mėn. prekybos balansas | 20,5 mlrd. | 19,4 mlrd. | |
| 15:30 |  | JAV gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 0,2% | 0,1% | |
| Trečiadienis// | |||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 1,9% | 2,0% | |
| 12:00 | | Patikslintas euro zonos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis) | 2,3% | 2,5% | |
| Ketvirtadienis | |||||
| 15:15 | | ECB sprendimas dėl palūkanų | 4,25% | 4,25% | |
| 15:30 | | JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę | 225 tūkst. | 222 tūkst. | |
| Penktadienis | |||||
| 09:00 | | Jungtinės Karalystės gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.) | 1,5% | 2,9% |
| Data | Kompanija | Industrija | Rinkos kapitalizacija* | EPS prognozė | EPS rezultatas | ||||
| Pirmadienis | |||||||||
 | Goldman Sachs Group, Inc. | Finansai | 154,42 mlrd. | 8,70 | 8,62 | ||||
| BlackRock, Inc. | Finansai | 120,66 mlrd. | 9,98 | 10,36 | ||||
| Antradienis | |||||||||
| UnitedHealth Group | Draudimas | 461,05 mlrd. | 6,68 | 6,80 | ||||
| Bank of America | Finansai | 326,42 mlrd. | 0,79 | 0,83 | ||||
| Morgan Stanley | Finansai | 168,14 mlrd. | 1,66 | 1,82 | ||||
| Trečiadienis | |||||||||
| ASML Holding | Technologijos | 432,35 mlrd. | 3,87 | 4,32 | ||||
| Johnson & Johnson | Farmacija | 359,63 mlrd. | 2,73 | 2,82 | ||||
| Elevance Health, Inc. | Draudimas | 124,25 mlrd. | 9,99 | 10,12 | ||||
| Ketvirtadienis | |||||||||
 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Maisto produktai ir gėrimai | 990,86 mlrd. | 1,34 | 1,48 | ||||
| Netflix, Inc. | Pramogos | 292,04 mlrd. | 4,74 | 4,88 | ||||
| Novartis AG | Farmacija | 224,72 mlrd. | 1,85 | 1,97 | ||||
| Penktadienis | |||||||||
| American Express Company | Finansai | 171,86 mlrd. | 3,21 | |||||
| Schlumberger | Energetika | 64,72 mlrd. | 0,83 | |||||
| The Travelers Companies, Inc. | Draudimas | 47,44 mlrd. | 2,75 |
Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta