Biržose – puslaidininkių sektoriaus akcijų išspardavimas, investuotojai ruošiasi ECB posėdžiui, infliacija euro zonoje laikosi aukščiau tikslinio lygio | Rinkų apžvalga 07.17

JAV indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Dow Jones41 050,3+0,23%+8,66%
Nasdaq Composite18 133,8-1,99%+23,31%
S&P 5005 610,1-1,00%+18,81%
Russell 20002 272,7+0,34%+11,67%
VIX 14,00+6,14%+12,37%
YTD (Year-to-Date) – nuo metų pradžios

Akcijų biržose šiandien vyravo raudona spalva. Stipriau krito puslaidininkių sektoriuje veikiančių bendrovių akcijos. Pigo Nyderlandų kompanijos ASML, Taivano TSMC, Jungtinės Karalystės Arm, JAV bendrovių Nvidia, AMD vertybiniai popieriai. Išsipardavimą sukėlė ne paskelbti ketvirčio rezultatai ar prognozės, o makroekonominės naujienos ir bendra didėjanti rotaciją tarp sektorių. Pastarosiomis savaitėmis daugiau investuotojų dėmesio mažesnės kapitalizacijos bendrovėms. Iš jų sudarytas Russell 2000 per savaitę šoktelėjo 10,3%, kai S&P 500 reikšmė atitinkamai pakilo 0,6%. Rinkos dalyviai palankiai sutiko JAV infliacijos duomenis ir perskaičiuotas tikimybes dėl palūkanų mažinimo. Šiandien situaciją paaštrino Bloomberg straipsnis. Skelbiama, kad JAV planuoja toliau griežtinti JAV mikroprocesorių ir jų technologijų eksporto reguliavimą. Daug dėmesio sulaukė ir Bloomberg Businessweek interviu su kandidatu į JAV prezidentus D. Trump, kuris pareiškė, kad Taivanas turėtų susimokėti JAV už šalies gynybą.

Image
S&P 500 pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Praėjusio ketvirčio rezultatais pasidalino Johnson & Johnson. Jie, kaip įprasta, pranoko prognozes. Sveikatos priežiūros ir farmacijos bendrovė per tris mėnesius uždirbo 2,82 USD pakoreguoto pelno akcijai ir sugeneravo 22,45 mlrd. USD siekiančias pajamas. Remiantis FactSet duomenimis, analitikai prognozavo, kad pelnas akcijai sieks 2,71 USD, o pajamos 22,33 mlrd. USD. Farmacijos verslo pardavimai siekė 14,13 mld. USD. Bendrovė prognozuoja, kad šių metų EPS sudarys 9,97 USD – 10,07 USD, kai anksčiau buvo prognozuojama 10,57 – 10,62 USD. Pardavimai turėtų siekti 88 – 88,4 mlrd. USD, kai analitikų prognozėse vidutiniškai tikimasi 88,57 mlrd. USD. Bendrovės akcijos nuo metų pradžios iki šiandien buvo atpigusios 3,7%. Johnson & Johnson rinkoje yra vertinama apie 360 mlrd. USD.

Image
Johnson & Johnson akcijų kainos pokyčiai. Šaltinis: Tradingview.com

Europos rinkos

Europos indeksaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
CAC 40 (Prancūzija)7 582,1-0,01%+1,90%
DAX (Vokietija)18 462,1-0,36%+11,12%
Euro Stoxx 50 (Europa)4 897,9-1,03%+10,73%
FTSE 100 (Jungtinė Karalystė)8 199,6+0,42%+6,56%
OMX Baltic 10 (Baltijos šalys)269,3+0,01%-3,94%

Remiantis patikslintais Eurostat duomenimis, euro zonoje metinė infliacija praėjusį mėnesį sudarė 2,5%. Tai 0,1 proc. punkto mažiau nei gegužę. Prieš metus metinis vartotojų kainų indekso augimo tempas siekė 5,5%. Europos Sąjungoje metinė infliacija taip pat krito 0,1 proc. punkto ir siekė 2,6%. 2023 metų birželį metinis infliacijos lygis ES buvo registruotas ties 6,4%. Praėjusį mėnesį tarp ES priklausančių valstybių sparčiausias metinis kainų augimas buvo registruotas Belgijoje (5,4%), Rumunijoje (5,3%). Vengrijoje ir Ispanijoje (po 3.6%). Lėčiausiai kainos augo Suomijoje (0,5%), Italijoje (0,9%), Lietuvoje (1,0%).

Image
Metinė infliacija ES šalyse birželio mėn. Šaltinis: Eurostat

Investuotojai ruošiasi rytoj vyksiančiam dar vienam šių metų ECB posėdžiui. Antro iš eilės palūkanų mažinimo nesitikima. Praėjusį mėnesį ECB palūkanas sumažino po 0,25 proc. punkto. Šiuo metu ECB pagrindinių refinansavimo operacijų (angl. main refinancing operations), ribinio skolinimosi (angl. marginal lending facility) ir indėlių (angl. deposit facility) palūkanų normos sudaro 4,50%, 4,25% ir 3,75%. Remiantis Refinitiv ir ING duomenimis, rinkoje šiuo metu progonozuojama, kad ECB šiais metais palūkanas sumažins dar du kartus po 0,25 proc. punkto. Iš FED ir Anglijos centrinio banko (BoE) tikisi tokių pačių sprendimų.

Image
ECB, Boe, FED sprendimų dėl palūkanų prognozės. Šaltinis: Refinitiv, ING

Taip pat buvo paskelbti ir Jungtinės Karalystės infliacijos duomenys. Metinis vartotojų kainų augimas šalyje birželio mėnesį išliko nepakitęs ir sudarė 2%. Ekonomistai prognozavo, kad infliacija bus sumažėjusi 0,1 proc. punkto.

Image
Vartotojų kainų indeksų pokyčiai Jungtinėjė Karalystėje. Šaltinis: ONS

Norite pradėti investuoti? Atsidarykite investicinę sąskaitą!

  • Patvirtinkite asmens tapatybę čia.
  • Užpildykite Kliento pažinimo anketą čia.

Atsidarius vertybinių popierių sąskaitą turėsite prieigą prie Myriad capital investavimo platformos, kurioje galėsite investuoti į akcijas, obligacijas, ETF fondus ir kt. viso pasaulio rinkose.

Žaliavų ir valiutų rinkos

InstrumentaiReikšmėDienos pokytisPokytis (YTD)
Auksas (GC)2 480,4+0,54%+19,77%
BTC/USD64 814,6+2,09%+54,06%
EUR/USD1,0935+0,35%-0,92%
Nafta (WTI)80,87+1,47%+13,01%
JAV dolerio indeksas (DXY)103,71-0,54%+2,30%

Ekonominiai rodikliai ir kiti įvykiai

Laikas///////RodiklisPrognozė///Ankstesnis
Pirmadienis//
05:00🟧Kinijos II ketv. bendrojo vidaus produkto pokytis (metinis)5,0%5,3%
12:00🟧Euro zonos gegužės mėn. pramonės produkcijos indeksas (mėn./mėn.)0,1%-0,1%
Antradienis//
12:00🟧Euro zonos gegužės mėn. prekybos balansas20,5 mlrd.19,4 mlrd.
15:30🟥JAV gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)0,2%0,1%
Trečiadienis//
09:00🟧Jungtinės Karalystės birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)1,9%2,0%
12:00🟧Patikslintas euro zonos birželio mėn. vartotojų kainų indeksas (metinis pokytis)2,3%2,5%
Ketvirtadienis
15:15🟥ECB sprendimas dėl palūkanų4,25%4,25%
15:30🟧JAV bedarbių paraiškos per praėjusią savaitę225 tūkst.222 tūkst.
Penktadienis
09:00🟧Jungtinės Karalystės gegužės mėn. mažmenininkų pardavimai (mėn./mėn.)1,5%2,9%

Įmonių rezultatai

DataKompanijaIndustrijaRinkos kapitalizacija*EPS prognozėPraėjusių metų ketv. EPS
Pirmadienis
time-pre-marketGoldman Sachs Group, Inc.Finansai154,42 mlrd.8,703,08
time-pre-marketBlackRock, Inc.Finansai120,66 mlrd.9,989,28
Antradienis
time-pre-marketUnitedHealth GroupDraudimas461,05 mlrd.6,686,14
time-pre-marketBank of AmericaFinansai326,42 mlrd.0,790,88
time-pre-marketMorgan StanleyFinansai168,14 mlrd.1,661,24
Trečiadienis
time-pre-marketASML HoldingTechnologijos432,35 mlrd.3,875,37
time-pre-marketJohnson & JohnsonFarmacija359,63 mlrd.2,732,80
time-pre-marketElevance Health, Inc.Draudimas124,25 mlrd.9,999,04
Ketvirtadienis
time-after-hoursTaiwan Semiconductor Manufacturing CompanyMaisto produktai ir gėrimai990,86 mlrd.1,341,14
time-after-hoursNetflix, Inc.Pramogos292,04 mlrd.4,703,29
time-pre-marketNovartis AGFarmacija224,72 mlrd.1,851,83
Penktadienis
time-pre-marketAmerican Express CompanyFinansai171,86 mlrd.3,212,89
time-pre-marketSchlumberger Energetika64,72 mlrd.0,830,72
time-pre-marketThe Travelers Companies, Inc.Draudimas47,44 mlrd.2,750,06
EPS (Earnings per share) – pelnas akcijai;
*2024.07.12 duomenys

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.

Galbūt Jus sudomins šie straipsniai