Savaitės rinkų apžvalga (01.11 – 01.15)

JAV

Šią savaitę prasidės ilgai lauktas praėjusio ketvirčio bendrovių rezultatų skelbimo sezonas. FactSet analitikai prognozuoja, kad bendras vidutinis į S&P 500 indeksą įtrauktų kompanijų pelnų nuosmukis sieks 8,8%. Rugsėjo 30 dieną buvo skaičiuojama, kad pelnai vidutiniškai bus kritę 12,7%. Tad, analitikų prognozės per pastaruosius mėnesius tapo optimistiškesnės. Remiantis analitikų prognozėmis, prasčiausius rezultatus turėtų pranešti energetikos sektoriaus bendrovės. Augimas prognozuojamas žaliavų, sveikatos priežiūros, kasdienio vartojimų prekių, informacinių technologijų sektoriuose dirbančioms kompanijoms.

Politinė įtampa JAV išlieka, nors praėjusią savaitę Kongresas oficialiai paskelbė rinkimuose išrinktąjį J. Bideną 46-uoju šalies prezidentu. Jo inauguracija vyks sausio 20 dieną. D. Trumpas galiausiai pripažino J. Bideną, tačiau ir toliau teigė tęsiantis kovą dėl, pasak jo, suklastotų rinkimų ir neteisėtos jų baigties. Pagrindiniai socialiniai tinklai Facebook ir Twitter suspendavo laikinai, o Twitter net visam laikui D. Trumpo asmenines paskyras, per kurias buvo vykdoma didžioji dalis JAV prezidento komunikacijos. Twitter paskyroje D. Trumpas turėjo beveik 89 mln. sekėjų, tad toks socialinio tinklo žingsnis sulaukė itin daug dėmesio bei investuotojų reakcijos. Kai vis dar dabartinis JAV prezidentas pradėjo rinkiminę kampaniją 2015 metais sekėjų skaičius siekė vos kiek daugiau nei 5 mln. D. Trumpas itin prisidėjo prie to Twitter išpopuliarėjimo per jo kadenciją. 

Tuo tarpu, investicinio banko Goldman Sachs vyr. JAV akcijų strategas D. Kostinas atnaujino savo prognozes. Prognozuojama, kad S&P 500 reikšmė šiais metais ūgtels 14% ir pasieks 4300 punktų lygį. 2022 metais prognozuojamas 7% indekso augimas iki 4600 punktų lygio. D. Kostinas labai optimistiškai nusiteikęs JAV ekonomikos atžvilgiu. Skaičiuojama, kad šalies ekonomika šiais metais turėtų ūgtelti 6,4%, kai vidutiniškai kitų ekonomistų prognozėse – 4,2% augimas.

JAV ekonominiai rodikliai

Paskelbtas JAV smulkiojo verslo lūkesčius atspindintis NFIB indeksas. Jo reikšmė praėjusių metų gruodžio mėnesį stiprokai krito ir siekė 95,9 punkto. Tai žemiausia indekso reikšmė nuo gegužės mėnesio. Smulkaus verslo atstovai pakankamai sunerimę dėl naujų ekonomikos politikos gairių, apie kurias kalba būsima naujojo prezidento J. Bideno administracija. Verslo optimizmą taip pat mažino toliau plintantis Covid-19. Lapkritį NFIB indekso reikšmė siekė 101,4 punkto.

Paskelbti JAV šalies infliacijos duomenys. Praėjusių metų gruodžio mėnesį JAV metinis infliacijos lygis siekė 1,4%. Tai daugiau nei lapkritį, kai bendras kainų augimas siekė 1,2%. Ekonomistai prognozavo, kad infliacija sies 1,3%.

Per praėjusią savaitę JAV buvo registruota daugiausiai naujų bedarbių paraiškų nuo rugpjūčio. Paraiškų skaičius siekė 965 tūkst. Savaitę prieš naujų bedarbių registruota 784 tūkst. Ekonomistai prognozavo, kad paraiškų skaičius sieks 785 tūkst.

Paskelbti gruodžio mėnesio šalies mažmeninės prekybos duomenys nuvylė. Mažmenininkų pardavimai praėjusį mėnesį, lyginant su lapkričiu, krito 0,7%. Ekonomistai prognozavo, kad apimtys nebus pasikeitusios. Atmetus automobilius, mažmeninė prekyba JAV dar labiau traukėsi. Pardavimų nuosmukis siekė 1,4%. Tai jau trečias iš eilės mėnesis, kai mažmeninės prekybos apyvarta JAV traukiasi. Bus įdomu įvertinti pagrindinių šalies mažmeninės prekybos bendrovių praėjusio ketvirčio rezultatus. Remiantis šiandienos duomenimis, Amazon rezultatus turėtų skelbti sausio 28 d., Walmart – vasario 18 d., Home Depot – vasario 16 d., Kroger – kovo 4d., Costco – kovo 11d.

JAV Įmonės

Stipriau brango bendrovės Plug Power akcijos. Prancūzijos automobilių gamintoja Renault paskelbė, jog pasirašė memorandumą su Plug Power dėl bendros kompanijos įkūrimo Prancūzijoje. Jos veikla turėtų būti pradėta jau pirmoje šių metų pusėje. Bendra kompanija sujungs Renault automobilių gamybos galimybes bei Plug Power žinias ir patirtį dirbant bei kuriant baterijas ir vandenilį naudojančias sistemas. Plug Power specializuojasi būtent šioje srityje. Renault akcijos šiandien taip pat brangsta. Per paskutinius dvylika mėnesių Plug Power akcijos pabrango daugiau nei 1200%.

Bankų analitikai pastaruoju metu vis pozityviau vertina vieni kitų darboviečių akcijas. Citigroup analitikai K. Horowitz padidino savo tikslinę rekomenduojamą Bank of America akcijos kainą nuo 31 USD iki 37 USD. Bank of America akcijų kaina nebuvo užsidariusi aukščiau 37 USD lygio nuo 2008 metų spalio mėnesio. 

Stipriau į viršų šoktelėjo Intel akcijų kaina. Paskelbta, jog dabartinį kompanijos vadovą B. Swan pakeis bendrovės VMware direktorius P. Gelsingeris. P. Gelsingeris vadovavo VMware nuo 2012 metų. Įdomu tai, kad prieš tai jis 30 metų dirbo toje pačioje Intel ir buvo pirmasis kompanijos vyr. technologijų vadovas. Per pastaruosius metus kompanija patyrė nemažai sunkumų. Gerokai į ateitį buvo atidėtas naujos kartos procesorių pristatymas, kai naujus produktus pristatė didžiausia kompanijos konkurentė AMD. Tai atsispindėjo ir akcijų biržoje. Per paskutinius metus Intel akcijos pigo daugiau nei 10%, kai S&P 500 per tą patį laikotarpį į viršų kilo 15,5%.

Ketvirčio rezultatus paskelbė didieji JAV bankai. Didžiausias šalies bankas pagal turtą J. P. Morgan Chase pranoko analitikų prognozes. Banko grynas pelnas praėjusį ketvirtį buvo rekordinis ir siekė net 12,1 mlrd. USD. Prieš metus per tą patį laikotarpį pelnas siekė 8,52 mlrd. USD. Pakoreguotas pelnas akcijai, atmetus vienkartinius veiksnius, siekė 3,07 USD. Analitikai prognozavo, kad jis sieks 2,62 USD. Pajamos per metus išaugo 3,4% iki 30,16 mlrd. USD. Buvo tikimasi, kad jos sieks 28,67 mlrd. USD. Verslo ir investicinės bankininkystės pajamos išaugo 17% iki 11,35 mlrd. USD. Dėl žemų palūkanų, grynosios palūkanų pajamos krito 7% iki 13,4 mlrd. USD, tačiau taip pat pranoko analitikų lūkesčius. 

Kito JAV banko Wells Fargo rezultatai nebuvo tokie geri. Praėjusio ketvirčio pajamos krito daugiau nei tikėtasi. Well Fargo per ketvirtį sugeneravo 17,93 mlrd. USD pajamų. Tai 9,7% mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus. Analitikai prognozavo, kad pajamos sieks 18,12 mlrd. USD. Grynųjų palūkanų pajamos krito net 17% iki 9,28 mlrd. USD. Tiesa, pirmą kartą per paskutinius šešis ketvirčius banko pelnas viršijo prognozes. Praėjusį ketvirtį Wells Fargo uždirbo 2,99 mlrd. USD pelno arba 0,64 USD pelno akcijai. analitikai prognozavo, kad jis sudarys 0,59 USD.

Stipriau pigo energetikos sektoriaus gigantės Exxon Mobil vertybiniai popieriai. Wall Street Journal pranešė, jog JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) yra pradėjusi tyrimą dėl kompanijos veiksmų. Pasak žiniasklaidos, keli bendrovės darbuotojai galėjo būti verčiami netiksliai įvertinti kompanijos gręžinio pajėgumus naudojant nerealius gamybos pajėgumus taip siekiant dirbtinai didinti vertę.

[simple_subscribe_form]

Europa

Regiono valstybės toliau kariauja su plintančiu Covid-19. Vyr. Jungtinės Karalystės patarėjas medicinos klausimais C. Whitty įspėjo, jog ateinančios savaitės bus sunkiausios per visą pandemiją. Savaitgalį Covid-19 sukeltų mirčių skaičius Jungtinėje Karalystėje viršijo 80 tūkst. Visoje šalyje hospitalizuota daugiau nei 30 tūkst. žmonių.

ES ir jos narės toliau kritikuojamos dėl lėto vakcinavimo proceso. Tikėtina, kad tai gali atsiliepti politikų vertinimui  visuomenėje. Nors dar pakankamai negreitai, tačiau kitais metais vyks Prancūzijos prezidento rinkimai. Pasak Capital Economics ekonomistės J. Hinds, lėtas vakcinavimo procesas turi nemažai galimybių pakenkti dabartinio Prancūzijos prezidento E. Macrono perrinkimui. Penktadienį skelbta, jog dar tik 80 tūkst. Prancūzijos gyventojų buvo paskiepyti Covid-19 vakcina. Palyginimui, sparčiausiai vakcinavimo procesą įgyvendinantis Izraelis jau paskiepijo apie 1,6 mln. šalies gyventojų (populiacija – 8,6 mln.), JAV skiepus gavo apie 5,9 mln. (populiacija – 331 mln.), Jungtinėje Karalystėje – 1,3 mln. (populiacija 66 mln.). Prancūzijoje gyvena 67 mln. gyventojų.

Europos ekonominiai rodikliai

Lūkesčius pranoko euro zonos pramonės produkcijos duomenys. Indekso reikšmė praėjusių metų lapkritį, lyginant su spaliu, fiksuotas 2,5% siekiantis augimas. Ekonomistai laukė vos 0,2% augimo. Sektorių pakankamai ne stipriai paveikė antroji pandemijos banga, ypatingai lyginant su tokiais sektoriais, kaip restoranai, viešbučiai ir kt. Lyginant su 2019 metų lapkričiu, pramonės produkcijos indeksas euro zonoje krito 0,6%, Europos Sąjungoje – 0,4%. Tarp ES valstybių per metus aktyvumas pramonės sektoriuje stipriausiai krito Bulgarijoje (-5%), Prancūzijoje (4,9%), Italijoje (-4,2%). Augimas fiksuotas Airijoje (40,8%), Graikijoje (8,8%), Lenkijoje (2,9%).

Paskelbti bendri praėjusių metų Vokietijos ekonomikos duomenys. Šalies bendrasis vidaus produktas 2020 metais krito daugiausiai nuo 2008-2009 metų finansinės krizės. Bendras ekonomikos nuosmukis siekė 5%. Ekonomistai prognozavo, kad nuosmukis sudarys 5,1%. Stipriai krito vidaus namų ūkių vartojimas. Išlaidos mažėjo 6%. Investicijų apimtys mažėjo 3,5%.

Europos įmonės

Stipriau svyravo Prancūzijos mažmeninės prekybos bendrovės Carrefour akcijos. Pasirodė naujienos apie galimą bendrovės įsigijimą, kuriuo domisi Kanados bendrovė Alimentation Couche-Tard. Šiai kompanijai priklauso Circle K parduotuvių-degalinių tinklas. Pasak Bloomberg, sandorio dydis galėtų siekti apie 20 mlrd. USD. Už Carrefour akciją galimai būtų sumokėta apie 20 EUR. Tai 29% daugiau nei vakarykštė kaina biržos uždarymo metu. Alimentation Couche-Tard patvirtino, kad tokios diskusijos dėl galimo sandorio vyksta. Bendrovės akcijos pinga. Kompanija rinkoje vertinama apie 36 mlrd. USD. Carrefour valdo daugiau nei 2800 įprasto dydžių parduotuvių visame pasaulyje ir 703 didelio dydžio prekybos centrų Europoje. Savaitės pabaigoje pasirodė pranešimai, jog potencialaus sandorio perspektyvas mažina Prancūzijos vyriausybė. Šalies finansų ministras B. Le Maire teigė, jog nepritartų tokiam sandoriui. Pasak jo, didžiausią Prancūzijos privatų darbdavį perėmus Kanados įmonei kiltų grėsmė Prancūzijos gyventojų maisto poreikių ir pasiūlos nepriklausomybei.

Šis rinkodaros pranešimas parengtas, remiantis marketwatch.com, reuters.com, finance.yahoo.com, bloomberg.com, investing.com, forexfactory.com, investopedia.com, cnn.com, forbes.com pateikta informacija. MC neatliko informacijos patikrinimo, todėl negarantuoja jos teisingumo, išsamumo ir pan. Tai nėra asmeninio pobūdžio investavimo rekomendacija, nes rinkodaros pranešimas parengtas, nevertinant konkretaus asmens investavimo tikslų, rizikos tolerancijos, finansinės būklės ir pan. Informacija atspindi MC nuomonę jos pateikimo momentu ir gali bet kada pasikeisti. MC neįsipareigoja atnaujinti rinkodaros pranešime pateiktos informacijos. Rekomenduojame prieš pasinaudojant rinkodaros pranešime pateikta informacija pasitarti su nepriklausomais finansiniais patarėjais. Ši informacija yra skirta potencialiems investuotojams, kuriems priimtina aukšta rizika, jie gali prarasti 100% investuoto kapitalo ir tai neturės reikšmingos įtakos investuotojo (jo šeimos) įprastam gyvenimui. Investuotojui, siekiančiam aukštesnės grąžos, turi būti priimtinas aukštas finansinės priemonės kainos svyravimas. Ši informacija neskirta asmenims, kurie siekia investuotos sumos apsaugos, garantuotos ir/ar aiškiai numatomos investicijų grąžos.